中国市场调查行业发展现状及对策研究

摘要：自80年末以来，随着中国市场经济的快速发展，市场调查行业在中国得到了迅猛的发展。由于市场调查行业在中国起步较晚，与发达国家相比，中国市场调查行业还存在经营规模较小、结构不合理、区域发展不均衡、专业人才极度缺乏等诸多问题。本文从中国市场调查行业发展现状研究入手，探析中国市场调查行业存在的问题，进而从行业管理部门、市场调查企业两个层面提出对策。

关键词：市场调查；中国市场调查行业；发展现状；发展对策

中图分类号：F014 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2012）07-0-03

市场信息调查业的界定为：凡是在工商行政管理机构登记注册具有合法经营资质市场信息调查的研究公司或单位，包括市场调查和社会经济咨询两大行业公司或单位。按此界定，市场调查行业是市场信息调查业两大主体中的一个主体，本文的研究对象为指市场调查/研究行业。①

市场调查行业主要是向企业、政府、媒体等具有市场信息需求的组织为实现其经营、管理、决策目标而承担信息收集、整理及分析工作。市场调查行业的发展现状对于各个行业的信息资源获取、经营管理、战略决策都有着非常重要的意义。同时，其发展水平是衡量一个国家经济是否成熟、发达的标志之一。

一、我国市场调查行业发展现状

1.整体发展迅猛，规模增长显著

我国市场调查/研究行业自80年末期诞生开始，24年来行业整体发展十分迅猛。到2011年，我国以市场调查/研究为主营业务的企业与机构已超过2500 家，行业营业总额已超过80亿元。②中国内地市场调查/研究行业营业额总量从诞生初期在全球排在倒数几位，到现阶段大致已经排在第7 位，年平均增长率超过20%。此增长速度在全球调查/研究行业里实属罕见。如表1所示。

2.地域分布呈现集中性，市场份额向规模大、业内声誉高的企业集中

受我国经济发展不平衡的直接影响，从市场调查/研究企业在全国范围内的地域分布上看，北京、上海、广东三地集中了全国60%以上的市场调查/研究企业；从市场调查/研究企业规模与市场调查/研究行业总营业额的分布上看，2003年以后，年营业额千万元以上的市场调查/研究企业总数约占行业总体的33%左右，年营业额占据了全行业营业额的90%以上，已呈现企业规模效益的特点。如表2所示。

3.三类市场调查/研究企业构成行业主体规模，现三足鼎立之势

第一阵营：居于世界行业领导地位的外资独资或合资企业，代表企业有：ACNielsen(AC尼尔森)、RI(华南国际)、I P S O S (益普索)、盖洛普等等。

第二阵营：国内规模领先的企业或合资企业，代表企业有：CTR(央视市场研究)、CSM(央视索福瑞媒介研究)、TNS(特恩斯)、新生代、MSI、思维等

第三阵营：实力强劲的国内民营企业：北京零点、新华信、慧聪、城予、勺海、赛立信等。⑤

4.现阶段已开始步入成熟期，市场细分与行业分工已较为明晰

(1)行业营业总额增长率趋于平稳

1998年至2007年，我国市场调查/研究行业营业额增长率一直维持在较高的水平，行业新增企业数量较多，市场规模不断扩大；2002年至2006年间相对稳定，行业营业额增长率一直在20%—25%之间，行业新增企业数量也处于较低的水平； 2007年增长率开始低于20%(见表1)，这表明市场调查/研究行业的增长速度放缓，行业已发展了一定的规模，行业营业总额增长率趋于平稳。如图1如示。

(2)市场竞争已开始加剧，使行业产生较为合理的分工

近些年来行业相对低速增长导致市场竞争日益加剧，市场调查/市场研究公司更加专业化，市场逐步细分，行业分工已较为明晰。一方面，实力较强的大企业成长为专业的市场研究公司；实力弱小的小企业则演变为专业的调查执行公司或地方公司，成为主要服务于专业市场研究公司的下游企业。另一方面，专业的市场研究公司已初步完成市场细分，专攻于自己的目标市场。例如AC 尼尔森、GfK等公司主要侧重零售研究；央视市场研究、新生代等公司则以媒介研究为其主营业务；CSM、Agb-Nielsen 等主攻收视率研究等。

(3)行业已基本完成洗牌，处在行业上游的市场调查/研究企业均致力于寻求竞争优势，以获得生存和发展空间

一方面，我国市场调查/研究行业的竞争已经趋向国际化，大多数进入中国的外资企业采取和本土企业合资或者兼并、收购本土企业的方式以获取竞争优势：国外丰富的经验及研究能力与本土实际相结合。目前行业排名前几大的综合市场调查/研究公司均是以合资的形式开展经营；另一方面，随着企业信息需求的持续升级，市场竞争的加剧，市场研究业务也开始升级，通过向客户提供独特的、高附加值的服务来获取竞争优势：市场研究向咨询升级，提供高附加值的研究咨询服务。

(4)行业业务领域涉及面已较为广阔，对国民经济社会发展做出重要贡献

在我国市场经济深入发展地推动下，各行业的信息需求不断升级，我国市场调查/研究行业的业务领域已涉及到经济社会发展的诸多个层面。

企业经营管理层面：消费者需求研究、消费者购买行为研究、项目可行性研究、行业研究、投资决策研究、市场环境研究、市场营销研究、竞争研究、媒体研究、企业研究等方面；

政府管理决策层面：国民经济研究、政策研究、政府职能研究、行业发展规划研究、城市建设研究、居民生活水平研究、社会热点测评、民意测评等。

市场调查/研究行业对我国经济社会发展的贡献，更多的是通过其服务的主体表现为一种间接的贡献，是市场经济发展的幕后推动力。我国市场信息调查/研究行业对于推动国家经济发展意义重大。

5.市场调查/研究行业发展潜力巨大

我国市场调查/研究行业的营业总额在全球的比例在不断增加，虽然现阶段所占比例仍然很低(2007 年为2.76%)，但年平均15%—20%的营业额增长率远远高于世界平均水平，我国市场调查/市场研究行业蕴藏着巨大的潜力；我国市场调查/研究行业所占我国整体GDP的比例很小，与我国全球第二大经济实体的地位相比，还显得滞后。目前中美之间的GDP大约是1∶3，而两国在市场调查/研究费用上的投入比大约是1∶50，中国的市场调查/研究市场有相当大的发掘空间。