一季度企业经营状况、困难及对策

2012年我国经济社会发展仍然面临不少困难和挑战，为了解今年一季度企业经营状况、企业面临的困难，以及企业经营者对宏观形势和调控政策的判断、评价和建议，更好地为政府决策提供科学依据，国务院发展研究中心人力资源研究培训中心所属的中国企业家调查系统组织实施了“2012·一季度企业经营情况快速问卷调查”。

本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象，参考我国经济结构，按行业进行分层随机抽样。调查采用邮寄和传真问卷的方式进行，于3月6日发放问卷3，000份，截至3月25日共回收有效问卷1，349份，有效回收率为45%。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析，未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入，本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。

本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、建筑业、房地產业、电力燃气及水的生產和供应业、采矿业、交通运输仓储和邮政业、农林牧渔业以及信息传输计算机服务和软件业等行业，上述行业的企业所占比重分别为：78%、6.2%、3.7%、2.5%、1.4%、1.2%、1.1%、1.1%和0.7%。从企业的地区分布看，东部地区占63.3%，中部、西部地区分别占21.1%和15.6%；从企业规模看，大、中、小型企业分别占4.9%、36%和59.1%；从企业经济类型看，国有企业占6.4%，非国有企业回占84.7%，外商及港澳台投资企业占8.9%：出口型企业和非出口型企业分别占44%和56%（见表1）。

调查结果显示，一季度企业经营状况比2011年有所下滑，订货减少，產销量走弱，產品销售价格回落，与此同时，企业成本继续上升、社保税费负担依然较重，导致企业盈利空间缩小；企业出口明显回落，產品出口数量和出口价格下降较多；当前多数企业存在產能过剩，特别是纺织、造纸、化纤、非金属制品、有色金属等行业產能过剩问题较为严重；企业经营者预计二季度招工难度依然较大。调查还发现，企业资金来源主要是利润留成，但由于盈利的下滑，目前企业尤其是中小企业资金紧张的问题仍然突出。

在企业经营状况持续下滑的影响下，企业经营者对宏观经济的信心不足，不过对二季度预期谨慎乐观，预计盈利有所好转，订货回升，企业用工和投资计划回暖。面对当前的困难与挑战，企业经营者创新和转型的意愿明显增强，同时也期待政府进一步减轻企业税费负担，为企业持续发展创造良好的外部环境。

一、对一季度企业经营状况的评价及二季度的预期

1、企业综合经营状况比2011年有所回落

调查结果显示，认为一季度企业经营状况“良好”的企业经营者占29.7%，认为“一般”的占50.4%，认为“不佳”的占19.9%，认为“良好”的比认为“不佳”的多9.8个百分点，比2011年下降了7.1个百分点。调查表明，目前企业综合经营状况有所回落（见表2）。

从不同地区看，西部地区企业经营状况相对较差；从不同规模看，中小企业的经营状况明显差于大型企业；从不同经济类型看，非国有企业和外资企业的经营状况明显差于国有企业（见表2）。

分行业看，调查结果显示，经营状况相对较好的行业有电力燃气及水的生產和供应业、建筑业、信息传输计算机服务和软件业、批发和零售业、租赁和商务服务业等，认为“良好”的比认为“不佳”的多20个百分点以上。而房地產企业经营状况相对较差，其认为“良好”的与认为“不佳”的比重相当（见表2）。

从企业的盈利情况看，调查结果显示，一季度“盈利”（包括“较大盈利”和“略有盈余”，下同）的企业占41.3%，“收支平衡”的占24.3%，“亏损”（包括“亏损”和“严重亏损”，下同）的占34.4%；其中，东部地区企业、大型企业、国有企业以及采矿业、交通运输仓储和邮政业、租赁和商务服务业中“盈利”企业比重相对较高，而西部地区企业、小型企业、非国有企业以及农林牧渔业、电力燃气及水的生產和供应业、信息传输计算机服务和软件业中“亏损”企业比重相对较高（见表3）。

虽然综合经营状况有所回落，不过企业的生產状况与2011年相比变化不大。调查结果显示，2012年一季度处于“超负荷生產”或“正常运作”的企业占83.7%，比2011年略高了1.3个百分点；“停產”或“半停產”的企业占16.3%（见表4）。

2、企业订货减少，產销走弱，產品销售价格回落，库存仍处于正常水平

企业经营状况的回落首先表现在订货的下滑上。调查结果显示，一季度订货“低于正常”的企业占43.1%，比2011年提高了9.4个百分点；订货“正常”的占48%，“高于正常”的占8.9%（见表5）。

从不同地区看，东部地区企业订货“低于正常”的占44.2%，高于中西部地区；从不同规模看，企业规模越小，订货“低于正常”的比重越高；从不同经济类型看，非国有企业和外资企业订货“低于正常”的比重明显高于国有企业：从不同行业看，房地產企业订货“低于正常”的比重相对较高（见表5）。

此外，调查还发现，今年一季度订货比去年同期“减少”的企业占43.5%，“持平”的占33.2%，“增加”的占23.3%；“减少”的比“增加”的多20.2个百分点（见表6）。

从不同地区看，东部和西部地区企业订货下降较多；从不同规模看，企业规模越小，订货下降越多；从不同经济类型看，非国有企业和外资企业订货下降较多；从不同行业看，采矿业、交通运输仓储和邮政业、房地產业企业订货下降相对较多（见表6）。

受到订货减少的影响，企业的產销量明显下滑。调查结果显示，一季度生產（服务）量“减少”的企业占35.5%，“持平”的占38.1%，“增加”的占26.4%；“减少”的比“增加”的多9.1个百分点，而2011年则是“增加”的比“减少”的多7.3个百分点（见表7）。

从不同地区看，东部地区企业生產（服务）量“减少”的比“增加”的多11.7个百分点，相对较高；从不同规模看，规模越小，生產（服务）量减少越多；从不同经济类型看，非国有企业和外资企业生產（服务）量减少较多；从不同行业看，采矿业和房地產业企业生產（服务）量减少较多（见表7）。

关于企业的销售量情况，调查结果显示，一季度销售量“减少”的企业占39.9%，“持平”的占34.5%，“增加”的占25.6%；“减少”的比“增加”的多14.3个百分点，而2011年则是“增加”的比“减少”的多7个百分点（见表8）。

从不同地区看，东部地区企业销售量“减少”的比“增加”的多16.5个百分点，相对较高；从不同规模看，规模越小，销售量减少越多；从不同经济类型看，非国有企业和外资企业销售量减少较多；从不同行业看，采矿业和房地產业企业销售量减少较多（见表8）。

在產销下滑的同时，企业的產品销售价格一改去年持续上涨的态势，出现回落迹象。调查结果显示，一季度產品销售价格“下降”的企业占35.6%，“持平”的占46.6%，“上升”的占17.8%；“下降”的比“上升”的多17.8个百分点，而2011年则是价格“上升”的比“下降”的多6.4个百分点（见表9）。

从不同地区看，东部地区企业產品价格“下降”的比“上升”的多20.5个百分点，相对较高；从不同规模看，大型企业產品价格下降较多；从不同经济类型看，非国有企业產品价格下降较多；从不同行业看，采矿业、制造业、信息传输计算机服务和软件业、房地產业企业產品价格下跌较多，而批发和零售业的產品价格则出现了上升的情况，认为“上升”比“下降”的多24.7个百分点（见表9）。

由于產销同时下滑，一季度企业库存仍处于正常水平。调查结果显示，一季度库存“正常”的企业占67.8%，“低于正常”的占11.4%，两者合计比重与2011年基本持平；库存“高于正常”的占20.8%。其中，中部地区企业、大型企业、非国有企业以及纺织、造纸、非金属制品、钢铁、有色金属、通用设备、仪器仪表等行业企业库存相对较高（见表10）。

3、企业用工和投资额与去年同期基本持平

关于企业的用工人数，调查结果显示，与2011年同期相比，用工人数“持平”的企业占48.3%，“增加”的占28.6%，“减少”的占23.1%；用工“增加”的比“减少”的略多5.5个百分点。其中，西部地区企业、大型企业、国有企业以及采矿业、电力燃气及水的生產和供应业、信息传输计算机服务和软件业、房地產业、租赁和商务服务业企业用工比去年同期增加较多（见表11）。

调查还发现，一季度企业的投资额与去年同期也基本持平。调查结果显示，目前的投资额与2011年同期“持平”的企业占40.2%，“增加”的占33.1%，“减少”的占26.7%；投资额“增加”的比“减少”的略多6.4个百分点。其中，中部地区企业、大中型企业、国有企业以及采矿业、电力燃气及水的生產和供应业、信息传输计算机服务和软件业、交通运输仓储和邮政业、租赁和商务服务业企业投资额比去年同期增长较多；而房地產企业目前的投资额要低于去年同期，认为“减少”的比“增加”的多9.7个百分点（见表12）。

4、企业出口明显回落

受到世界经济复苏放缓等因素的影响，一季度企业出口明显回落。本次调查中，有產品出口的企业占44%，这些企业中，出口额占销售收入的比重平均为43.1%（见表13）。

关于企业的產品出口数量，调查结果显示，一季度產品出口数量比去年“下降”（包括“大幅下降”和“小幅下降”，下同）的企业占40%，“持平”的占30.9%，“增长”（包括“大幅增长”和“小幅增长”，下同）的占29.1%；“下降”的比“增长”的多10.9个百分点，其中纺织、服装、非金属制品和有色金属等行业產品出口下降的企业数量较多（见表14）。

关于企业的產品出口价格，调查结果显示，一季度產品出口价格比去年“下降”（包括“大幅下降”和“小幅下降”，下同）的企业占31.1%，“持平”的占51.3%，“增长”（包括“大幅增长”和“小幅增长”，下同）的占17.6%；“下降”的比“增长”的多13.5个百分点，其中纺织、化纤、钢铁、有色金属和通信设备等行业產品出口价格下降较多（见表15）。

5、企业家信心不足，对二季度预期谨慎乐观

在企业综合经营状况下滑的同时，企业经营者对宏观经济的信心也有所回落。调查结果显示，认为当前宏观经济形势“很好”或“较好”的企业经营者占20.9%，比2011年下降了10.4个百分点；认为“一般”的占49.7%，认为“很差”或“较差”的占29.4%。其中，东部地区企业、中小企业和非国有企业认为当前宏观经济形势“很好”或“较好”的比重相对较低（见表16）。

调查还发现，认为目前宏观经济“偏冷”或“过冷”的占45.2%，比2011年提高了19.7个百分点；认为“正常”的占31.9%，认为“偏热”或“过热”的占11.9%，认为“尚难判断”的占11%。其中，西部地区企业、大中型企业和非国有企业认为目前宏观经济“偏冷”或“过冷”的比重相对较高（见表17）。

虽然企业经营者对宏观经济的信心不足，但对二季度企业经营状况的预期谨慎乐观。调查结果显示，预计二季度企业经营状况将“好转”的企业经营者占37.8%，预计“不变”的占48.6%，预计“恶化”的占13.6%；预计“好转”的比“恶化”的多24.2个百分点（见表18）。

分组来看，中部地区企业、中型企业、外资企业以及农林牧渔业、建筑业和信息传输计算机服务和软件业企业对二季度的预计较为乐观，而西部地区企业、小型企业、非国有企业以及交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、租赁和商务服务业企业对二季度的预计相对悲观（见表18）。

对二季度盈利情况的预计也反映了企业经营者谨慎乐观的态度。调查结果显示，预计二季度“盈利”的企业经营者占52.2%，预计“收支平衡”的占28.4%，预计“亏损”的占19.4%；其中，预计二季度“盈利”的企业比一季度提高了10.9个百分点（见表19）。

分组来看，东部地区企业、大型企业、外资企业以及农林牧渔业、采矿业、租赁和商务服务业企业对二季度盈利情况的预计比较乐观（见表19）。

订货的好转是企业经营者对二季度预期谨慎乐观的基础。调查结果显示，预计二季度订货将“好转”的企业经营者占40.6%，预计“不变”的占45%，预计“恶化”的占14.4%；预计“好转”的比“恶化”的多26.2个百分点（见表20）。

分组来看，中部地区企业、中型企业、国有企业以及农林牧渔业、建筑业、信息传输计算机服务和软件业企业对二季度订货情况的预计比较乐观（见表20）。

企业经营者预计二季度產品价格与一季度基本持平。调查结果显示，预计二季度產品价格将“持平”的企业经营者占60.2%，预计“上升”的占20.8%，预计“下降”的占19%。其中，建筑业、信息传输计算机服务和软件业、批发和零售业预计二季度產品价格上升较多（见表21）。

企业经营者对二季度谨慎乐观的预期也影响了企业的用工和投资计划。调查结果显示，预计二季度用工人数将“增加”的企业占35.3%，预计“持平”的占58.1%，预计“减少”的占6.6%；预计“增加”的比“减少”的多28.7个百分点（见表22）。

分组来看，中部地区企业、大中型企业以及农林牧渔业、建筑业、信息传输计算机服务和软件业企业预计二季度用工增加较多（见表22）。

从企业今年的投资计划来看，调查结果显示，今年计划投资额比去年“增长”的企业占40.7%，“不变”的占30.9%，“减少”的占28.4%；“增长”的比“减少”的多12.3个百分点（见表23）。

分组来看，中部地区企业、大中型企业、国有企业以及采矿业、信息传输计算机服务和软件业企业今年计划投资额增长相对较多（见表23）。

二、企业发展面临的困难及对策

1、企业成本持续上升、社保税费负担依然较重，盈利空间缩小

关于当前企业经营发展中遇到的最主要困难，调查结果显示，企业经营者选择比重最高的三项依次是：“人工成本上升”（80.5%）、“能源、原材料成本上升”（51.2%）和“社保、税费负担过重”（50.3%），其中，选择“社保、税费负担过重”的比2011年提高了7个百分点。其他选择比重较高的选项还有：“企业利润率太低”（41.8%）、“资金紧张”（41.6%）和“缺乏人才”（33.4%）（见表24）。

分组来看，东部地区企业、小型企业、非国有企业和外资企业选择“人工成本上升”的比重相对较高，中部地区企业、大型企业、国有企业和外资企业选择“能源、原材料成本上升”的比重相对较高，西部地区企业、中小企业、非国有企业选择“社保、税费负担过重”的比重相对较高（见表24）。

本次调查还进一步了解了企业人工成本和物料采购价格的变化情况。调查结果显示，与去年同期相比，一季度人工成本“上升”（包括“大幅上升”和“小幅上升”，下同）的企业占89.4%，“持平”的占8.4%，“下降”（包括“大幅下降”和“小幅下降”，下同）的占2.3%；“上升”的比“下降”的多87.1个百分点。其中，东部和西部地区企业、中小企业、外资企业以及交通运输仓储和邮政业、租赁和商务服务业企业人工成本上升相对较多（见表25）。

调查还发现，企业经营者预计二季度人工成本上升的压力依然较大。调查结果显示，预计二季度人工成本比一季度“上升”的企业占54%，预计“持平”的占44%，预计“下降”的占2%；预计“上升”的比“下降”的多52个百分点。其中，东部和西部地区企业、中小企业、外资企业以及农林牧渔业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、租赁和商务服务业企业二季度人工成本上升压力相对较大（见表26）。

关于物料采购价格，调查结果显示，与去年同期相比，一季度物料采购价格“上升”的企业占58%，“持平”的占30.3%，“下降”的占11.7%；“上升”的比“下降”的多46.3个百分点。其中，中西部地区企业、大型企业、国有企业以及农林牧渔业、采矿业、交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、批发和零售业、租赁和商务服务业企业物料采购价格上升相对较多（见表27）。

受到成本大幅上升的影响，企业的盈利空间缩小。调查显示，目前盈利“低于正常”的企业占61.7%，比2011年提高了7个百分点。其中，东部地区企业、中小企业、非国有企业以及制造业、交通运输仓储和邮政业、房地產业企业盈利“低于正常”的比重相对较高（见表28）。

2、部分行业產能过剩问题较为严重

產能过剩是当前影响企业发展的一个重要因素。调查结果显示，目前產能“严重过剩”的企业占14.4%，“有些过剩”的占43.8%，“正常”的占32.9%，“有些不足”或“严重不足”的仅占8.9%。其中，其中，纺织、造纸、化纤、非金属制品、有色金属等行业產能过剩问题较为突出，三成左右的企业经营者认为產能“严重过剩”（见表29）。

3、中小企业资金紧张状况依然突出

本次调查了解了企业的资金来源，调查结果显示，近八成（79.6%）的企业经营者选择“自有资金（利润留成）”，排在第一位，其他依次是：“银行贷款”（60.3%）、“民间借贷”（20.1%）、“上市融资”（0.9%）和“发债”（0.2%）。其中，小型企业和非国有企业选择“民间借贷”的比重相对较高（见表30）。

调查表明，目前企业资金的来源主要是利润留成，但由于一季度企业盈利的下滑，因此目前企业资金紧张状况依然突出。调查显示，关于当前企业发展中遇到的最主要困难，选择“资金紧张”的企业经营者占41.6%，排在所有19个选项的第五位，比2011年提高了2.8个百分点（见表24）。调查还发现，目前资金“紧张”的企业占49.7%，资金“正常”的占44.3%，资金“宽裕”的仅占6%；资金“紧张”的比“宽裕”的多43.7个百分点，这一数据比2011年提高了1.5个百分点。其中，中小企业的资金紧张状况相对更加严重（见表31）。

4、企业招工难问题仍然较大

企业经营者认为2012年二季度企业招工难度依然较大。调查结果显示，八成的企业经营者认为2012年二季度企业招工“有一定困难”或“有较大困难”，与去年一季度和去年四季度相比变化不大；14.2%认为“不难”，5.8%认为“不好说”（见表32）。

从不同地区看，中部地区企业选择“有较大困难”的比重高于其他地区；从不同规模看，中小企业选择“有较大困难”的比重高于大型企业；从不同经济类型看，外资企业选择“有较大困难”的比重相对较高；从不同行业看，农林牧渔业、信息传输计算机服务和软件业、房地產业企业选择“有较大困难”的比重相对较高（见表32）。

出现招工难的主要原因是新生代农民工的择业期望高和物价上涨过快。调查结果显示，当问及“企业出现招工难的主要原因”时，企业经营者选择比重最高的两项是“新生代农民工的择业期望提高”和“物价上升过快，导致求职者生活成本增加，预期收益下降”，分别为66.4%和53.7%，明显高于其他选项，也高于2011年四季度的调查结果。其他选择比重较高的还有：“劳动力供给总量不足”（32.4%）、“招工岗位技术要求高”（30.2%）、“薪酬待遇低，缺乏竞争力”（26.9%）和“招工渠道单一，力度不够”（21%）（见表33）。

从不同地区看，东部地区企业选择“劳动力供给总量不足”的比重明显高于其他地区，选择“招工岗位技术要求高”的比重明显低于其他地区；中部地区企业选择“薪酬待遇低，缺乏竞争力”和“品牌、规模等没有吸引力”的比重明显高于其他地区；西部地区企业选择“员工流失严重”和“招工对性别、年龄、学历等有特殊要求”的比重明显高于其他地区，选择“新生代农民工的择业期望提高”的比重明显低于其他地区（见表33）。

从不同规模看，大型企业选择“物价上升过快”、“劳动力供给总量不足”、“招工对性别、年龄、学历等有特殊要求”、“工作环境不好”和“受限于户籍政策”的比重明显高于中小企业，选择“招工渠道单一，力度不够”和“员工流失严重”的比重明显低于中小企业；中型企业选择“新生代农民工的择业期望提高”的比重明显高于大型和小型企业，选择“招工岗位技术要求高”的比重明显低于大型和小型企业（见表33）。

从不同经济类型看，国有企业选择“薪酬待遇低，缺乏竞争力”、“品牌、规模等没有吸引力”、“招工对性别、年龄、学历等有特殊要求”和“工作环境不好”的比重相对较高，非国有企业选择“招工岗位技术要求高”的比重相对较高，外资企业选择“新生代农民工的择业期望提高”和“劳动力供给总量不足”的比重相对较高（见表33）。

调查发现，在招工用工方面，企业经营者期待政府通过“降税或帮助企业降低生產运营成本”和“稳定物价，降低生活成本，增加企业所在地生活消费成本吸引力”等措施对企业给予支持。调查结果显示，当问及“贵企业希望国家或政府在企业招工用工方面提供哪些政策支持”时，企业经营者选择比重最高的两项是“降税或帮助企业降低生產运营成本”（69.3%）和“稳定物价，降低生活成本，增加企业所在地生活消费成本吸引力”（57.8%）；其他依次是：“政府组织培训，提升劳务工技能”（32.8%）、“多提供求职信息/招聘平台/沟通渠道”（25.2%）、“加快人力资源市场建设，提供更有针对性的服务”（25.1%）、“加强公共服务建设，提升企业所在地吸引力”（18.8%）和“大力发展人力资源服务机构，提升区域内人力资源市场化配置能力”（15.5%）（见表34）。

5、企业经营者的创新和转型意愿明显增强

面对当前的困难和挑战，企业经营者的创新和转型意愿明显增强。调查显示，关于“为了企业更好地发展，企业计划采取的措施”这一问题，企业经营者选择比重最高的两项依次是“增加创新投入”（70.4%）和“加强管理降低成本”（65.3%），其中“增加创新投入”的比重比2011年提高了10.9个百分点，排名也从第二位上升到第一位。其他选择比重较高的选项还有：“引进人才”（51.7%）、“更新设备”（43.5%）、“开拓国内市场”（34.8%）和“加强企业文化建设”（31.5%）。其中，大型企业、国有企业和外资企业选择“增加创新投入”和“加强管理降低成本”的比重都相对较高（见表35）。

从企业未来的资金投向也能看出企业经营者对创新的重视。调查显示，关于2012年企业资金计划投向的领域，选择“技术创新投入”的企业经营者占72%，排在所有八个选项的第二位，其中东部和中部地区企业、非国有企业和外资企业选择“技术创新投入”的比重相对较高。不过，调查还发现，72.1%的企业经营者选择了“扩大再生產”，这一现象在当前產能过剩的背景下尤为值得关注（见表36）