申万巴黎竞争优势VS友邦华泰价值增长

时间:2022-10-14 09:30:26

综合评价:

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产品点评

综合评估竞争优势:申万巴黎竞争优势基金通过综合比较分析,运用“五大竞争优势”综合评估(资源占有优势、成本和生产效率优势、市场占有优势、自主创新与核心技术优势以及公司治理优势),发掘随经济周期变化而表现出的行业优势及各行业里具有竞争优势的企业,投资于有综合竞争优势的具有高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票,分享中国经济持续发展的成果。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率均采取阶梯式模式,其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。

基金公司

申万巴黎基金公司成立于2004年1月,目前管理着5只开放式基金,资产规模为163.85亿元。其中申万巴黎盛利精选基金过往业绩优秀,截至6月5日,该基金过去两年净值增长率达到129.40%,在111只混合型基金中排名第19位,被展星评为两年期四星级基金。

基金经理

李源海,8年证券从业经历。2005年底加盟申万巴黎基金管理有限公司。现任申万巴黎盛利强化配置混合型基金基金经理。

梅文斌,6年证券从业经历。2004年8月加盟申万巴黎基金管理公司,现任申万巴黎新动力股票型基金基金经理。

产品点评

以价值投资为核心:友邦华泰价值增长基金投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股。

人们的群体偏见会经常导致资产的市场价格与内在价值的偏离,于是该基金通过理性和专业的研究分析,发掘资产市场价格和价值之间的差异,投资于价值低估的股票。它同时认为,仅仅是较低的估值不足以构成买入的充分理由,资产的市场价格有可能长期偏离其内在价值。因此公司基本面趋势和基本面趋势认同度被视为投资契机,以此帮助避免“价值陷阱”和提高投资效率。该基金以价值投资方法为核心,结合成长/趋势投资方法,致力于获取相对稳定的资产增值,从而更好地分享中国经济的发展成果。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率均采取阶梯式模式,其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。

基金公司

友邦华泰基金公司于2004年11月18日注册成立,目前管理着4只开放式基金产品,资产规模为257.87亿元。其中友邦华泰盛世中国被晨星评为两年期四星级基金。

基金经理

汪晖,14年证券从业经历。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司,现任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理。

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