中国出口企业国内、外市场升级战略研究

[摘 要]目前，国内外学者基于全球价值链理论，运用理论与实证分析方法，提出了中国出口企业升级的路径。然而，大多数学者忽视了新时期国内、外市场环境的变化，仅着重于对国外市场升级战略的研究。基于资源基础理论（RBV），文章分析了财产性资源构建和知识性资源构建对企业在国内、外市场升级战略的影响，并提出了有关中国出口企业制定国内、外市场升级战略的建议。

[关键词]出口企业；升级战略；财产性资源；知识性资源

[中图分类号]F272.1；F752.62 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461（2013）03-0045-09

改革开放以来，中国经济实现了飞速增长，1978年国内生产总值为3，645.2亿元，到2010年国内生产总值增长了100多倍，达到了401，202.0亿元，居世界第二位。与此同时，对外贸易的发展成绩也异常显著，进出口贸易总额居世界第二位，其中出口总额居世界第一。这充分说明了中国经济的迅猛增长态势，特别是中国对外贸易出口发展迅速。然而，我们同时应注意到，在新形势下，中国出口企业同时面临着来自国内、外市场的发展机遇和挑战。那么，中国出口企业应如何灵活妥善处理好内需和外需的关系，利用好“两个市场，两种资源”，本文将从国内、外市场资源构建的视角分析企业在两个市场的升级战略。

一、中国出口企业概况

（一）中国企业出口额的总体情况

1. 中国企业出口规模呈不断扩大的态势

改革开放以来，政府出台了一系列的措施以促进对外贸易的发展。如图1所示，1978年～2010年间，中国企业的货物出口额呈现出逐年增长的态势，比如，从2000年的20，634.4亿元增加到了2010年的107，022.8亿元，在这10年的时间，中国企业的出口额增长了5倍多。

2. 中国企业出口相对规模与相对地位不断提升

我国企业的出口额不仅在绝对量上的增长趋势明显，而且占世界商品出口总额的比重也逐年上升。如图2所示，1990年中国企业的货物出口额占世界货物出口额的比重仅为1.8%，到2010年该比重上升为10.35%，且居世界第一位。

（二） 出口市场的分布特征

1. 中国企业的出口市场遍布全球

2006年，亚洲为中国企业最大的出口市场，在该市场的出口额为4，557.3亿美元，占总出口额的比例达到47.0%，其次为北美洲、欧洲占比分别为22.6%、22.2%，而对非洲、拉丁美洲、大洋洲及太平洋群岛的出口比较少。到2010年中国出口企业的主要出口市场还主要以亚洲（占比46.3%）、欧洲（占比22.5%）、北美洲（占比19.4%）为主，其中对欧洲市场的出口得到了明显的提升并超过北美洲，成为中国出口企业第二大出口市场。

2. 中国企业出口的市场分布不均衡，集中于少数国家和地区

如表1所示，中国企业的出口市场主要集中在欧盟、美国、日本、东盟、韩国、俄罗斯、印度、中国台湾等地。其中对欧盟、美国和中国香港的出口额占比较大，2007年～2011年间这一比重在10%～20%之间，对印度、俄罗斯等新兴市场的出口额虽有所增加但所占比重仍较低，仅为2%左右。因此，中国企业出口市场随遍布全球但总体分布仍不均衡。

二、国内、外市场环境的新变化及其对中国出口企业升级战略的影响

我国社会科学院世界经济研究所做过一个分析认为，历史数据表明，欧美GDP增长率每放缓1个百分点，我国的出口增长率就要下降7个百分点。国际金融危机不仅对我国出口产生了较大的不利影响，宏观上还导致我国经济增长速度回落，微观上使得一些出口企业陷入困境。[1]其具体表现为：自国际金融危机爆发以来，美国经济受到了重创，国外市场需求尤显疲软，这导致我国对外贸易的出口额锐减。2012年上半年，无论是欧、美、日等发达经济体，还是以金砖国家为代表的新兴经济体，经济增速普遍放缓。据中国商报的报道，欧债危机持续发酵，美联储推出第三轮量化宽松货币政策导致人民币被迫升值，国际金融市场、大宗商品市场震荡加剧，我国输入性通胀压力加大，因此，出口企业在今后几个月所面临的外贸形势仍然很严峻。[2]然而，由于中国人口众多并且国民收入和消费水平在不断提高，我国国内市场蕴含着巨大的需求潜力。因此，中国出口企业的升级战略应兼顾国内、外两个市场的变化。

（一）国内、外市场环境的新变化

1. 国际金融危机使中国企业的出口市场环境进一步恶化

（1） 外需不足导致出口增长放缓。金融危机爆发以来，美国、欧盟等中国企业的主要出口国家和地区经济增长放缓，对进口商品的需求锐减。如图3所示，与2008年相比，在2009年我国对美国、中国香港、日本、韩国、德国、印度、英国的出口增长率出现了大幅度的下降。2009年3月，我国政府实行了一系列诸如提高出口退税率等刺激出口的政策，因此，2010年我国出口企业对主要出口国家的出口增长率上升至30%～40%之间。然而，2011年该比例又下降至20%左右，且2012年1月～8月数据显示，中国企业对主要出口国的出口增长率均低于20%。由此可知，目前我国企业所面临的国外市场形势仍比较严峻。

（2）贸易保护主义抬头。由于受国际金融危机和欧债危机的影响，世界经济、贸易和投资陷入前所未有的衰退，各国经济增长乏力，失业剧增，反对自由贸易和全球化的浪潮开始升温。因此，贸易保护主义在全球范围内呈现抬头趋势，这使我国出口企业面临的国外市场环境进一步恶化。

新华网2012年11月13日报道称，继当地时间11月7日美国对从中国进口的晶体硅光光伏电池及组件征收高额税收之后，欧盟也宣布对中国进口的光伏电池产品正式发起双反调查。然而，中国光伏企业90%以上产品销往国外，每年销往美国约占总出口额的10%，欧盟销量占据我国全部产量的70%，贸易金额超过200亿美元。因此，美国、欧盟对中国光伏产业的双反调查对该行业带来了前所未有的沉重打击。同时这也充分说明了，中国出口企业既要着眼国际市场，也要发展国内市场，而且应当尽可能地推行市场多元化战略，改变严重依赖单一市场的发展模式。中国机电产品进出口商会网站2012年11月28日消息，继欧美接连对华光伏贸易调查和制裁后，印度于11月23日正式对中国的太阳能电池产品发起反倾销调查。这对我国光伏产业来说，无疑是雪上加霜，而长期来看，印度是出于保护其本国的光伏产业及战略新能源产业的考虑。

由此可知，全球经济增长放缓以及由此引起的贸易保护主义抬头使国外市场环境进一步恶化，中国的出口企业应进一步加快“回归”的步伐，与此同时，国内市场的需求应进一步释放。

2. 国内市场需求潜力巨大

（1） 中国社会消费品市场容量大。当前中国正处于工业化、城镇化快速推进阶段，消费品市场空间广阔，发展潜力巨大。外界对新兴市场经济特别是中国市场的未来发展充满了信心。美国的普哈拉在《金字塔底层大商机》（The fortune at the bottom of the Pyramid）一书中说道：“金字塔底层的人口一旦脱贫，这将是全世界最大且增长最快的市场。”如图4、图5所示，改革开放以来中国消费品市场经历了市场规模不断扩大的过程。2011年中国社会消费品零售总额为183，919亿元，相比1991年的8，227亿元增长了22.3倍，同时相比2010年的156，998亿元上升了17.1%。而且，无论是城市市场还是农村市场，社会消费品零售总额都表现出了持续上升的态势。

近几年，我国社会消费品零售市场虽呈现出了持续活跃的上升态势，但其占GDP的比重还偏低。如图6所示，2007年～2011年间该比重呈持续上升态势，但仍仅为39.0%。然而，2010年美国居民消费占GDP的比重高达70%左右，并且欧洲、日本和印度则都在60%左右。所以，我国居民消费率偏低，但同时也反映了我国社会消费品市场未来潜力巨大。

（2）从“中国制造”到“市场在中国”的转变。“中国制造”是中国的加工贸易企业在实施走出去战略的过程中，经过不懈的努力，在国际市场上所创造出来的中国产品的“集群品牌”。如图8所示，自中国加入世贸组织以来，加工贸易企业出口额所占比重都在50%左右。近几年该比重略有下降，但总体来说，出口企业以加工贸易方式出口的比重高于一般贸易和其他贸易方式。因此，中国制造（Made in China）就成为了全世界所熟知的中国形象。

中国消费者的人均年收入已经接近11，000美元，在不需要偿还住房抵押贷款，医疗保健免费，教育免费并且不征收个人所得税的情况下，这将意味着每个中国人可以将其收入的40%储蓄起来以满足其未来消费需求。这些数据表明，中国消费者比同时期的日本消费者更加富裕并且也确实成为了全球最大且最具潜力的消费市场。[3]如此以来，对于那些拥有并经营国际知名品牌的公司而言，中国是一个极其有利可图的市场。因此，在金融危机席卷全球之际，一些外资企业逐步加大对中国的投资，法国科孚德机电公司就是其中之一。目前科孚德机电在中国一共拥有三家企业，分别是科孚德机电（上海）公司、科孚德机电（武汉）公司和科孚德机电（烟台）公司。2009年科孚德机电全球的销售收入为12亿欧元，而来自中国的业务量为1亿欧元，其中中国市场订单为5，500万欧元，欧洲业务订单为4，500万欧元。而且科孚德机电表示，在此基础上今后将加快中国业务的发展速度，订单量将占到总量的20%～30%。[4]据中国经济网最新报道，2011年3月30日，美国通用电气公司宣布以32亿美元（约合人民币210亿元）收购法国科孚德公司。而通用电气在中国市场已经有相当多的中转站，因此，这次收购为科孚德扩展中国市场的计划提供了便利。

（二） 新形势下，中国出口企业在国内、外市场升级战略布局的新特征

目前，中国出口企业同时面临着经济不景气的国外市场和需求潜力巨大的国内市场。那么，下文将对基于全球价值链理论的企业升级战略进行分析，在此基础上，探讨中国出口企业在国内、外市场升级战略布局上的新变化。

1. 基于全球价值链理论的企业升级战略

1991年，格里芬（Gereffi）首次运用全球价值链理论对企业升级战略进行研究。自此之后，全球价值链理论就逐步发展成为了研究企业升级战略的主流理论。再者，由于我国学者对企业升级的研究起步较晚且大多都是以国外相关理论为研究基础，因此，全球价值链理论也成为了国内学者对企业升级战略研究的基础理论。

全球价值链（Global Value Chain，GVC）是指在全球范围内，为实现某种商品或服务的价值而连接设计、开发、生产制造、营销、销售、售后服务等各种增值活动全过程的跨企业网络组织。汉弗莱和施米茨（Humphrey and Schmitz，2002）从价值链的角度出发，提出了一种由低到高、近似阶梯式的企业升级模式，主要包括四个过程：首先是过程升级（Process Upgrading），即通过对工艺、生产流程等生产体系的改造，可以更有效率地进行产品制造，从而实现过程升级；然后是产品升级（Product Upgrading），通过引进先进的生产线，改进旧产品并快速的推出新产品，从而缩短产品生命周期，提高产品技术含量，增加产品附加值最终实现产品升级；再者，功能升级（Functional Upgrading），即获取新功能或放弃现存功能，比如从低附加值的生产环节向设计和营销等利润丰厚环节；最后是跨产业升级（Inter-sectoral Upgrading），把从某一个特定产业中获得的能力应用到另一个产业，以实现产品功能增加，技术含量提高。

2. 中国出口企业由单一市场升级战略向国内、外市场升级转变

中国被誉为“世界工厂”，但许多出口企业仍以代工方式参与全球化的市场竞争，比如生产服装、玩具、家具等产品的传统制造企业，通过进行低附加值的生产过程嵌入全球价值链。虽然出口企业在代工生产过程中能够学习发达国家先进的生产技术和优秀的管理经验，但核心技术仍被发达国家掌控。因此，由于缺乏自主创新能力，中国出口企业在参与国外市场竞争中常处于劣势地位。然而，随着中国居民收入迅速增长，国内消费市场规模不断扩大，中国出口企业应调整仅局限于国外市场的升级战略，即应当将同时实现国内、外市场升级作为出口企业的目标。比如，在金融危机肆虐全球时，海尔通过从根本上抓住了国内、外顾客的需求，实现了对全球资源的整合以应对国内外市场环境的变化。2009年，海尔销售收入增长了4.5%，同时利润却增长了55%，利润增幅是收入增幅的10倍以上。这说明了，金融危机并没有挡住海尔家电企业开拓市场的步伐。业内人士指出，海尔作为国内发展最快的家电品牌，面对国内、外市场环境的变化，通过及时地调整在两个市场的升级战略，最终在国内、外市场均取得了优于行业的市场绩效，初步实现了国外市场的“升级”与国内市场的“深化”，从而有效地规避市场环境变化带来的不利影响。

三、国内、外市场资源构建对出口企业在两个市场升级的影响

到目前为止，国外学者对企业转型升级的研究着重于对企业一般升级轨迹的研究，即集中于宏观层面，阐述由低附加值链条向高附加值链条上升的动态过程。然而，鉴于我国出口企业的发展现状，对企业升级战略的研究表现出了极大的热情。吴瑶（2010）基于全球价值链理论提出了出口企业应将市场多元化作为分散企业经营风险的主要手段。在此基础上，下文将从国内、外市场资源构建的角度对出口企业在两个市场的升级战略进行分析。[5]

（一）资源构建与升级战略的关系

1. 资源构建的相关理论

1984年，Wernerfelt在《战略管理杂志》上发表的《基于资源的企业观》之后，资源基础理论（RBV或RBT）才开始引起学者们的重视。Wernerfelt明确提出了“资源基础观念”（RBV）一词，即将企业看作为一个有形与无形资源的独特组合而非产品市场的活动。该理论将人们习惯的企业战略思考角度由“产品”观念转变为“资源”观念，即企业战略制定的基础由外部的“产业结构分析”，逐步转移到内在资源与能力分析的“资源基础观念”上。[6]在资源基础理论发展的过程中，Barney（1991）认为，具有战略优势资源必须满足4个条件：价值性、稀缺性、不易被模仿性和不可替代性。随后，Amit and Schoemaker （1993））用7个标准来衡量战略性优势资源，即互补性、稀缺性、不易交易性、不易模仿性、有限的可替代性、持久性以及和其它战略性产业因素的相容性。[7]

近年来，学者们将RBT研究企业战略制定的重要理论依据，并运用该理论对企业出口的决定因素进行分析。比如在基于全球价值链的出口企业升级战略中，生产方面资源的积累有助于出口企业过程升级和产品升级的实现；设计和营销方面资源的积累有助于出口企业功能升级的实现；这些资源共同作用的结果有助于实现出口企业跨产业升级。

2. 资源构建与升级战略的关系

吴瑶（2010）提出，出口企业在国内、外市场的升级过程实际上是对相关资源的构建和合理配置，并将这些资源分为两类：知识性资源和财产性资源。因此，国内、外市场资源构建实质是对国内、外市场知识性资源和财产性资源的积累和创造的过程。

（1）知识性资源构建与升级战略。 知识性资源通常指能使企业更快更好地满足市场需求的资源，包括技术资源、管理资源、组织资源等。Raghu Garud 和Praveen R.Nayyar（1994）指出企业的技术自主创新能力来源于其对知识的积累、储备、维持和激活，并且技术创新行为的发生是不同知识面交叉作用的结果。[8]

知识资源具有不确定性和不可模仿性，其中的不可模仿性是因为受到智力壁垒的保护，竞争对手如果要开发出类似的智力资源必将耗费大量的时间、人力、财力，而且当竞争对手获取该资源时，该企业可能已经赋予知识性资源新的智力壁垒。[9]因此，国内中小型出口企业，尤其是加工贸易企业，可以通过代工生产方式与国内、外知名企业建立长期的合作关系。那么，这些出口企业一方面可以通过这种合作关系扩大其产品的市场占有率，另一方面可以通过“干中学”和“用中学”等方式学习先进的生产技术和管理经验，从而有助于企业升级战略的实现。因此，企业通过内部积累和外部获取所构建的知识性资源有利于企业升级战略的实现。

（2）财产性资源构建与升级战略。财产性资源通常是指具有产权属性的资源，该类资源被企业拥有并受法律保护，能够为其带来高绩效，主要包括企业的资金、人力资源、设备、渠道等。Lall（1992）指出，由于企业在转型升级中需要大量的资金投入并面临着巨大的风险，因此拥有雄厚的资金实力是企业升级的前提条件。[10]我国的OEM企业在转型升级过程中，不但要学习、吸收、消化、掌握专业厂家的先进技术，而且还要投入大量的资本以扩大市场规模和塑造良好的品牌形象，因此，出口企业在升级过程中需要当地庞大金融机构的支持。科技人力资源的积累和科技创新投入对中国高新技术产业的技术进步具有明显的正向作用，并且人力资本的积累是企业转型升级的关键。因此，国内出口企业一方面应加强与高校和各种科研机构进行合作，从而提高企业的技术创新能力；另一方面要重视人力资本的积累，建立高效的吸引、培养人才制度，使自己能够更好地消化吸收世界专业厂家的先进技术。[11]由此可知，企业通过财产性资源的构建有助于实现企业升级。

（二）中国出口企业在国内、外市场资源构建对企业在两个市场升级战略的影响——以格兰仕集团为例①

格兰仕集团始创于1978年9月，作为中国制造和中国民营企业的杰出代表之一，在过去30多年实践中稳健成长并不断发展壮大。下文将通过介绍格兰仕集团的发展历程，分析该企业在国内、外市场资源构建对其在两个市场升级战略的影响，从而为中国出口企业实施国内、外市场升级战略提供经验指导。

1. 阶段一：格兰仕集团创业阶段

格兰仕人从创业开始就注重利用外部资源，善于与他人合作，通过内外部资源的优化组合来实现企业的目标。1979年，广东顺德桂洲羽绒厂（格兰仕前身）成立，以手工操作洗涤鹅鸭羽毛供外贸单位出口。1983年～1992年间，该公司以中外合资经营的方式并通过引进先进的生产技术和管理经验，最终成功实现了市场规模的逐步扩大和经济效益的明显提高。1992年6月，公司更名为广东格兰仕企业（集团）公司，格兰仕牌羽绒系列制品全国总销售额达3，000万元，集团公司总产值且百亿元人民币，年出口达2，300万美元。

2. 阶段二：格兰仕集团由羽绒、服装行业转向微波炉业

20世纪90年代初，羽绒服装及其他制品的出口前景不佳，格兰仕最高决策层决定转向经营成长潜力更大的小家电行业为主攻方向，并进而确定微波炉为进入小家电行业的主导产品。然后，格兰仕从上海无线电18厂聘请了5名微波炉高级工程师并形成了一支技术人员队伍。与此同时，格兰仕以创业10多年的资金积累，从日本东芝集团引进具有20世纪90年代先进水平的自动化生产设备，并与其进行技术合作。1997年，格兰仕与美国专业研究机构建立合作联盟，开始大举吸纳海外权威技术专家，专门从事家电产品尖端技术以及新材料、智能化的应用研究，从此，格兰仕在技术上开始由引进消化阶段走向自主开发阶段，同年2月国家统计局授予格兰仕“中国微波炉第一品牌”称号。至此，格兰仕集团成功实现了由羽绒、服装业向微波炉业的跨产业升级。

3. 阶段三：新阶段的多元化和国际化战略

多元化是格兰仕在小家电行业经营范围由微波炉拓展到电饭煲和电风扇等家电产品。而多元化战略的实现当然离不开专业的科研支持，因此格兰仕与中科院、中山大学等科研院所进行合作，在电脑仿真技术运用、太阳能电源等项目上展开研究。格兰仕的定位是：在努力经营自己品牌的同时，踏踏实实地做好世界工厂，通过为世界知名品牌代工，掌握他们的技术、管理方法和经营理念，提升企业的价值。因此，格兰仕集团国际化不仅表现在引进世界各国的先进生产设备和技术等方面，而且还表现在市场的国际化、研发的国际化、人才的国际化。可以说，在国内、外两个市场，通过积极进攻并采取多元化和国际化战略，格兰仕实现了“花开两朵，各表一枝”。

由此可知，格兰仕的发展历程实质上是构建国内、外市场资源的过程。其中，国内、外市场知识性资源主要是指企业在国内、外市场经营、与外资企业合作以及将产品出口到国外市场的过程中，构建的诸如新产品的开发技能、市场开发能力、生产运作技能和管理技能等；国内、外财产性资源构建主要包括企业在国内、外市场经营过程中所构建的人力资源、专有技术、先进生产设备、稳定供销渠道等。本文对格兰仕的资源构建进行了定性的描述，如表2所示，

因此，中国出口企业应通过强化国内、外市场资源的构建，从而实现其在两个市场的升级战略。然而，由于国内、外市场文化的差异性，在国内市场所构建的知识性资源（如经营管理技能）可能无法直接应用于国外市场的经营过程中，而财产性资源的构建（如国内、外市场的专有技术、营销渠道等）却对出口企业在两个市场的升级均有正向影响。

四、小 结

受国际金融危机和欧债危机的影响，中国出口企业所面临的国内、外市场呈现出了新的特征：国外市场需求疲软、贸易保护主义抬头、国内市场需求潜力巨大。因此，对于中国出口企业来说，在由价值链低附加值环节向高附加值环节攀升的过程中，应将由单一市场向国内、外两个市场升级作为企业的目标。本文通过分析格兰仕集团的升级过程，总结出了国内、外市场资源构建有助于中国出口企业实现升级的目标，即国内、外市场财产性资源构建对国内、外市场升级有明显的正向效应，然而，由于国内、外文化差异的影响，国内、外市场知识性资源构建仅能促进本市场内的升级。因此，中国出口企业一方面应根据自身的升级战略构建国内、外市场资源，另一方面应根据企业所拥有的国内、外市场资源制定企业的升级战略。当然，在国内、外市场升级过程中，中国出口企业不仅需要国内庞大金融机构给予资金支持还需要政府制定相关政策和法律制度以营造良好的经营环境。本文主要应用定性分析的方法论述国内、外市场资源构建对出口企业在两个市场升级战略的影响，因此缺乏实证论证的基础。同时，这又将成为未来对该问题研究的一个新方向。