中国联通HSPA+与TD-LTE共存期竞争态势走向

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近日，2012年中国联通WCDMA网络扩容招标基本结束，此次招标规模为10万基站。此前中国联通高层曾表示，2012年将大力发展3G网络，中国联通3G资本支出重点则放在网络扩容上。在LTE时代到来之前，全球规模最大、中国3G技术最成熟的WCDMA网络无疑是中国联通网络战略的重中之重。今年5月份的运营数据显示，中国联通累计3G用户数达5450万户，介于中国移动的6426万户和中国电信的4816万户之间。在3G终端方面，中国联通将重点关注千元智能机、HSPA+终端以及具有差异化特色功能的智能机。

本期“中国联通网络建设与运营”专题，将围绕中国联通的3G网络发展现状与趋势、WCDMA网络的规划与优化、WCDMA终端等议题展开探讨，以飨读者。

2012年2月巴塞罗那世界移动大会上，中国移动高调宣布TD-LTE建网与商用计划，注定成为开启中国移动通信市场竞争新格局的爆发点，为自2009年起逐步形成的3G市场竞争态势平添了动力和不确定性。探讨未来（3～5年）HSPA+与TD-LTE共存期的市场特征及竞争态势的走向，明确各自的优势与短板，是运营商在移动互联网大潮中把握方向的重要环节。

1 网络稳步升级与跨代演进同场竞技

中国移动在2012年巴塞罗那世界移动大会上，正式公布了TD-LTE今后三年的规模部署计划：到2014年，全球建成超过50万个TD-LTE基站，覆盖超过20亿人口；计划2013年在国内通过新建和升级两种模式，使TD-LTE基站规模超过20万个，预计投资2000亿元人民币。这表明，中国移动正式开始布局TD-LTE的大规模建网与商用，同时也践行了TD-LTE国际化路线。

与此同时，国内的另两家运营商都采取了网络稳步升级的路线。尤其是中国联通所属WCDMA阵营向LTE的演进并不急迫，采用HSPA+可以满足相当长时间的业务需求，且属于平滑演进，无需重新建网。特别是处于全球金融和经济动荡形势下，经由HSPAHSPA+FDD LTE的演进路线的风险可控可管，成为优选演进方案。目前，中国联通在56个城市全面升级HSPA+，网络下行速率由目前的14.4M提升至21M，进一步可实现42M、84M直至168M。联通将HSPA+网络定位为满足未来3～5年的数据业务需求。

在此形势下，我国移动通信发展史上第一次出现了运营商在不同代技术模式下的市场竞争格局。回顾第二代移动通信在中国的发展历史，中国移动和中国联通分别以GSM和CDMA建网运营，属于同代技术的两种制式。到2009年发放3G牌照，三家运营商的WCDMA、CDMA2000 1X和TD-SCDMA仍属同一代技术。但是，HSPA+与TD-LTE却是隔代技术的共存与竞争，前者仍是3G技术的延伸，而后者却已具备4G核心技术的特征（如OFDM、MIMO等）。前者的运营商希望在成熟技术和产业链支撑下，以较小代价实现平滑的升级满足共存期的市场需求；后者的运营商却决心以下一代技术支撑的TD-LTE，在共存期内扭转在3G市场上的被动局面。

在3G技术与4G技术同场竞技，成熟网络与刚刚进入商用的新建网络对垒竞争的过程中，HSPA+要应对移动数据量年均100%以上增幅的冲击，而TD-LTE要经历从青涩到成熟的艰难过程。未来3～5年HSPA+与TD-LTE的共存，对于前者是希望稳中求胜，而对于后者却是在多重压力下的生存之争。

2 争夺市场导向“拐点”的博弈

自从2009年初我国正式发放3G牌照以来，移动通信市场正如所期盼的那样向着三大运营商逐步均衡的市场方向发展，原本中国移动一家独大的格局被扭转。根据2011年财报，虽然中国移动营收、利润总额及用户规模依然显著领先其他两家运营商；但在新增市场上，中国联通和中国电信都已经显示出强劲增长的态势，2011年营收增长分别为22.4%和11.7%，均高于中国移动的8.8%。特别是中国联通利润增长率更是从2009年的-73%提升至2011年的4%，实现了由负到正的历史性转变。其中，中国联通3G服务收入功不可没，已占其移动服务收入的31.7%，充分体现了3G的高价值，使另两家运营商难以望其项背。截至2011年底，中国联通3G用户数达4002万，而3G业务在移动业务收入增量的贡献中一直稳居第一位，已成为发展的主要驱动力。

2011年底，我国3G用户总数为12752万户，其中中国移动5121万户，占3G用户总数40.1%；中国电信3629万户，占28.5%；中国联通4002万户，占31.4%。与2011年6月相比，中国移动3G用户数占比减少3.4%，中国电信和中国联通的3G用户数占比分别提高1.8%和1.6%。进入今年1月份，三大运营商中，中国联通的当月新增3G用户数仍然居首，为305万户，保持了新增3G用户数最多的地位。

另外，从3G用户渗透率分析，按照国际上3G发展规律，当3G用户渗透率超过10%之后将进入市场爆发期。以NTT DoCoMo的3G为例，2004年7月其3G用户渗透率刚过10%的“转折点”，之后7个月3G用户渗透率达到24%，再过了9个月3G用户渗透率已高达46%。按照以上规律，至2011年底中国联通3G用户渗透率已达20%，预计2012年9月其3G用户渗透率可达42%，至2012年底即可接近50%。

可以预见，在2012年以后的HSPA+与TD-LTE共存期内，中国联通以成熟的HSPA+网络和良好的用户口碑，仍会加速3G用户群的扩张，甚至在3G用户总量中一举超过中国移动。有专家预计，2012年中国联通3G用户超出1亿是大概率事件。作为一个全新的技术，TD-LTE从试商用到正式商用，再到建立大规模的用户群，需要3～5年甚至更长的时间。因此，在HSPA+与TD-LTE共存的前两年，由于中国移动集中精力建设TD-LTE网络并需解决规模商用中的网络及业务适配等诸多问题，其3G用户增长速度将受到限制。到HSPA+与TD-LTE共存后半期，随着TD-LTE网络及业务的逐渐成熟与稳定，中国移动的3G用户增幅才可能加速，从而形成与中国联通相对峙的格局。但是，那时中国联通己经越过了3G发展的“拐点”，成为中国3G的领跑者。