扬州市广陵区液压产业的SCP分析

【摘 要】SCP范式是产业组织理论的经典理论。该理论认为，在某一特定的市场上，市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效。选取扬州市广陵区液压产业作为研究对象，对该产业的市场结构、市场行为和市场绩效进行分析，最后得出结论：扬州市广陵区发展壮大液压产业需要做大产业规模、强化招商引资、提供要素支撑、加大政策扶持等。

【关键词】市场结构；市场行为和市场绩效；液压产业

广陵，是扬州的主城区。近年来，随着产业结构调整和转型升级步伐的加快，广陵区初步形成了液压、船舶重工、旅游日化、食品加工、医疗器械等五大都市型工业产业。其中，液压产业，是广陵区重点打造的高端制造业之一。

一、我国液压产业发展的背景及扬州市广陵区液压产业现状

（一）液压产业发展的背景

近代液压传动技术是由19世纪石油工业发展而推动起来的，最早应用在舰船上，其后出现了液压车床和磨床。二次世界大战期间，一些兵器用上了液压传动和控制装置，提高了兵器的性能，也促进了液压技术的发展。战后，液压技术转向民用，各类液压元件在工程机械、控制技术、农业机械、汽车制造等行业中推广。20世纪60年代后，原子能技术、空间技术、计算机技术等的发展再次将液压技术推向前进，发展成为包括传动、控制、检测在内的一门完整的自动化技术，在国民经济各方面都得到了应用。

改革开放30多年来，我国液压机械行业取得长足进步，从小作坊发展成为基本可以满足我国各种装备要求、具有一定国际竞争力的独立产业，成为我国机械工业的重要基础行业。2001年～2008年，中国液压产业总产值年均增速都在25%以上，成为全球液压产业发展速度最快的国家。2007年，中国液压市场销售额约占全球液压市场销售总额的14%，位列全球第三。

（二）扬州市广陵区液压产业发展现状

广陵区液压产业主要集聚在经济开发区，现有企业30家，以海沃机械、玛切嘉利等为龙头，产品涵盖了自卸车液压系统、高精度钢管等多个品种，2011年全区液压产业销售收入140亿元，年增长率25%，基本形成一条上游重点发展高精密钢管、镀铬杆、密封圈等材料，中游重点发展液压油缸、液压泵、液压阀等部件，下游重点发展工程机械、农业机械、商用车辆、机动车以及机床等产品的液压全产业链。液压产业已经成为广陵区最具活力和潜力的高端制造业。

二、扬州市广陵区液压产业的市场结构分析

（一）市场集中度分析

市场集中度，是表示某一产业中卖方占有的相对规模结构的指标，反映了产业的集中程度。市场的集中程度与市场中垄断力量有密切联系，是考察市场结构的首要因素。

目前，广陵区液压企业的产品中，自卸车液压系统占全国市场60%以上份额；高精度钢管占全国市场5%以上份额；其他产品占5%。可见广陵区液压产业市场结构是寡占型结构，中等垄断程度。

（二）产品差异化分析

产品差别化是指同一产业，同类产品由于在性能、服务、消费者偏好等方面存在差异，使不同企业之间的产品具有较强的不可替代性。产品差别化程度的高低决定了产品可替代性的大小。如果产品差异化程度很高，产业内产品之间可替代性很小，企业对产品价格的垄断就较强，形成垄断程度较高的市场结构，从而获得较高的超额利润。

从广陵区液压企业的主要产品来看（表1），不同类型的企业之间不存在替代性即不存在竞争关系，是上下游的关系。在同类产品生产中，不同企业生产的产品在规格、质量等方面上也存在一定差别。因此，从产品差异化角度分析，液压产业市场存在垄断条件，但不会形成高度的寡头垄断。

（三）进入退出壁垒

从进入壁垒角度来看，液压行业市场具有较高的进入壁垒：一方面，由于液压行业对产品质量要求较高、相关行业认证制度复杂，一般企业很难进入；另一方面，一个液压企业的组建，需要大量的资金建厂房，购设备，还需要高额的流动资金，对潜在进入者形成了较大的进入障碍。企业退出该行业也有巨大的风险，即大规模液压企业退出壁垒高，会产生很高的沉没成本、违约成本和企业信誉损失；同时，企业一旦进入市场，产品的销售渠道完整，有较强的抵御市场的风险，企业也不会轻易选择退出。

三、扬州市广陵区液压产业的市场行为分析

（一）价格行为分析

经过近30年发展，中国液压行业已形成门类齐全、规模较大和一定技术水平的产业体系，在装备制造业中具有不可替代的地位，成为世界液压产品的制造大国之一。未来10-20年是我国液压行业发展的黄金时期，液压产品需求较大，价格也会保持相对稳定。因此，价格并不是广陵液压行业的主要市场行为。

（二）技术创新行为分析

微笑曲线理论表明，要想提高产业附加值，不能囿于制造加工环节，必须向研发和营销环节延伸，必须发展自有品牌、自有知识产权和高附加值的产品。

目前，广陵区近30家液压企业中有省级以上科研中心、技术中心3个，部级博士后工作站2个；拥有高端人才50，其中，本科以上学历1000余人，高级以上职称40余人。2011年，广陵液压产业研发投入达到3.08亿元，占销售收入比重达2.2%，比2010年上升0.2个百分点，为企业研制开发了多个系列新产品，具有较强的新产品研制、开发能力，从而为液压产业发展提供一流技术保障。

（三）广告宣传和品牌创建行为分析

根据产业组织理论，公司在市场上经常采用的一种主要的非价格竞争方式是打广告，做品牌。对于液压企业来说，加强企业产品及企业形象的广告宣传和品牌建设是重要的企业战略行为。广告和品牌会成为向消费者传递产品信息的重要途径，增加消费者对产品的信任程度和质量预期。

广陵区液压企业特别是龙头企业越来越重视企业品牌建设。以海沃机械为例，作为一家来欧洲的专用车和环卫产品配套供应商，将同步欧洲的技术和产品服务中国，并促进了中国物流自装卸行业、环卫行业和专用车领域的发展。八年来，海沃机械与中国一汽、中国重汽等国内各大重卡生产厂建立了良好合作关系，并牢固树立起自卸车液压系统在中国市场第一品牌的地位，将环卫产品打造成了行业知名品牌，产品成功服务2008年北京奥运、国庆60周年庆典型及2010上海世博三大盛会。企业先后荣获“国家高新技术企业”、“江苏省劳动保障诚信企业”、“江苏省和谐劳动关系企业”等荣誉称号。

（四）并购行为分析

广陵液压产业发展至今仅有五年左右，当前正处于发展壮大阶段，并逐步招引欧美企业，暂未出现并购行为。但是随着产业结构的升级改造和产业链的前延后升，未来将会出现部分中小企业通过合并、增资、兼并等方式发展成规模庞大的产业结构。

四、扬州市广陵区液压产业的市场绩效分析

从2009-2011年主要经济指标（表2）来看，广陵区液压产业销售额每年以20%以上的幅度增加。2011年，广陵区液压产业实现销售收入140亿元，实现利税12.5亿元，规模以上企业达到25家。其中，海沃机械30亿元，玛切嘉利实现销售收入10亿元，整个产业呈现了较好发展势头。

五、对策建议

结合液压行业巨大的市场需求情况和广陵区液压产业现状，提出如下发展对策和政策建议。

（一）发挥龙头效应，做大产业规模

发挥玛切嘉利、海沃机械的龙头效应，做好前延后伸，以整机项目推动产业规模做好上、中、下游产品衔接，上游重点引进特种铸件、精密锻件、密封材料等基础材料项目，中游重点引进液压泵、液压马达、液压阀等项目，下游重点引进工程机械、数控机床、农业机械、特种车辆制造等整机项目，在拉长产业链的同时做宽产业链，形成产业优势。

（二）突出产业招商，形成产业集群

编制“液压产业招商指南”进行定向招商，围绕液压产业链进行拾遗补缺。举办“世界液压技术论坛”和“广陵液压产业专题推介”，重点围绕世界500强、国内行业领军企业以及液压产业密集地区开展有针对性招商活动，力争引进国内外液压产业著名企业及旗舰级企业。

（三）强化要素支撑，完善配套服务

1、科技支撑：联合知名高校科研机构合作建立液压产品研发中心、机床与自动化控制研究院、高校人才实训基地，提高园区液压产业专业化程度。

2、人才支撑：联合国内知名院校，为其毕业生创立实践基地；开展“人才储备”计划，利用好国家、省市人才政策，大力引进创业创新领军人才和优秀博士人才；充分发挥博士后工作站作用，加快为企业输送高端人才的步伐。

3、金融支撑：建立与银行间的战略伙伴关系，达成关于“世界级液压产业基地”的融资意向，并联合券商发售液压产业债券；为投资者提供高效优质的国际金融服务，使产业发展获得尽可能宽松的资本环境。

4、平台支撑：在初步建成表面处理中心、液压产品检测中心的基础上，规划建设高精度铸造中心、锻造中心、液压件交易中心，培育省级以上研发机构。

（四）加大政策扶持，促进产业集聚

制定鼓励液压产业集聚的土地政策，在进园门槛上适当予以降低，在投资额与供地比例上予以适当放宽，在土地价格上予以适当优惠；制定鼓励液压产业集聚的财税政策，对企业和研发中心，享受经济开发区规定的财税方面的最优惠的政策；制定鼓励液压产业集聚的技术创新政策，设立产业发展专项基金，专门用于支持园区内液压企业的产品开发和技术创新，对建立研发机构的企业，适当予以奖励；制定鼓励液压产业集聚的电力方面的政策，在电力供应方面优先保证液压企业的用电需求。

参考文献：

[1]贝恩.产业组织[M].1959.

[2]夏大慰.产业组织：竞争与规制[M].上海：上海财经大学出版社.

[3]程丹.中国液压马达行业发展状况及投资前景研究报告[J].北京：华研中商信息中心.

[4]张丽.扬州广陵向世界级液压产业基地加速迈进[J].北京：机械工业网.

作者简介：汪卫锋（1978—），男，湖北京山人，在读研究生，讲师，中共扬州市广陵区委办公室副主任。