不寡头,不成活

Sybase被SAP招致麾下,宣告最后一个独立数据库厂商在历史舞台上消失。从2007年Oracle收购BEA,2009年Oracle收购Sun,到2010年SAP收购Sybase,三次大规模并购行动,再加上无数针对小公司和部分技术资产的收购,整个管理软件行业的格局已经发生质的变化,寡头垄断的格局已经形成――IBM,Oracle,SAP和微软,已经成为软件领域绝对的“四大天王”。

对于这次收购交易,国内管理软件业界在惊讶、认同之后,普遍反映出了某种担忧。惊讶在于此前并未收到任何有关此次收购的消息,收购双方的低调行事,让消息浮出水面时引起了业界的强烈震动。收购金额和收购方式则成为财经界关注和研究的重点。而在惊讶之余,业内人士说得最多的还是“正常”。双方通过收购,都能对各自的不利方面做出一些改善:对于SAP,通过并购能够改善产品线中缺少数据库产品的弊端,也许能够结束受制于竞争对手的局面;而对于Sybase,面对越来越萎缩的市场份额,虽然在相当一段时间内仍能维持生存,但要谋求更好的发展,必须寻找新的机会。

但是,业界担心收购之后的整合是否会顺利进行。而更深层次的担忧则是对未来软件行业发展态势的担忧――当企业运营所必需的软件产品越来越集中到某几个厂商的手中时,用户的选择将越来越有限。

SAP和Sybase都是比较低调的公司。SAP拥有纯正德国血统,一直稳扎稳打,很少看见出格的举动,而Sybase虽然是一家美国公司,而且有着独特的技术优势,但并没有表现出Oracle公司那种典型的掠夺式发展特性,处事低调,毫不张扬。也许这样的风格,将越来越难以在未来的软件竞争中获得发展空间。

Oracle公司已经表示,它会在2010年最终下一代Fusion Application套件。早在2006年1月,Oracle公司就宣布,公司正在致力于提供一个基于标准的“杀手级”企业应用套件,这款套件将融合E-Business Suite,J.D. Edwards,仁科和Siebel产品线最好的特性和功能。近期,Oracle CEO埃里森向旧金山用户会议的大约10000名客户表示,Fusion Apps软件最初将提供账务、人力资源、销售和行销管理以及其他重要商业功能。这是Oracle成立32年以来最受瞩目的新产品。而这一新产品的基础,明显来自于Oracle多年以来大举扩张、日益完整的产品线。

再来看看微软。微软曾经多次表示,希望到2010年它的新ERP和CRM生产线Dynamics能够抢占SAP和Oracle在该领域的商业软件市场份额。此外,微软还宣布,它将会在2010向自己的客户推出预期的商业智能产品,并且还声称由于该软件的易用性,使得它将具备“企业友好”的特点。微软高层表示:“如果你知道如何使用Word和Excel,那么你就可以使用我们的BI产品――这是我们向客户做出的承诺。”市场研究机构AMR Research在报告中指出:“在商业智能领域,微软在2010年肯定会是里程碑式的一年。”

蓝色巨人IBM也在寻找新的蓝海,以获得持续发展的动力,来应对软件行业的竞争。“业务分析”就是IBM未来发展的重点领域。IBM公司CFO Mark Loughridge明确指出,IBM致力于将业务分析作为驱动增长的关键因素。IBM认为,经过了数据仓库、商业智能的洗礼,企业已经对数据和信息所能带来的竞争力有了深入的认识,对具备商业智能和业务分析能力的综合性解决方案产生了更多需求。IBM公司方面解释了将业务分析作为重点领域的市场基础:经济和社会迅速发展所产生的全新系统,都需要具备全新的业务分析能力,通过分析海量的数据,以及从这些貌似不相关的数据中发现内在关联,来预测未来趋势,从而制定有针对性的决策。2009年,IBM斥资12亿美元购买分析软件厂商SPSS,扩充其在商业智能和业务分析领域的能力。Mark Loughridge表示:“自2005年以来,IBM已经将100亿美元投入到14项战略收购中,以建立我们的业务分析能力”。事实上,收购行动在2009年也确实给IBM带来了丰厚的回报,共产生约9%的收入增长。而最新的一则消息表明,IBM还会向移动应用领域发力。6月16日,IBM推出了一系列面向智能手机市场的新软件和服务。IBM Tivoli部门总经理艾尔・佐拉称,IBM瞄准的是服务提供商和智能手机厂商,希望进一步扩大其软件业务。他表示:“移动设备领域出现了大量的经济活动,而且不同于PC行业早期的经济活动。”IBM公司推出的新产品,包括信号发射塔管理服务和分析软件,以及针对Android设备的安全协作软件。

面对竞争对手咄咄逼人的严峻态势,SAP公司压力重重。仍然按照传统的竞争法则低调行事,已经不能适应这样的时代。

十年以前的软件产业格局并不像今天这样,那时候的软件产业格局,甚至可以用“百家争鸣”来形容:ERP软件有仁科,JD Edwards和SAP,商业智能软件有Brio,SAS,Business Objects和Cognos,中间件产品有BEA,TIBCO和Informatica,数据库软件则有Oracle,DB2,Sybase和SQL Server。然而,在短短的十年间,这些显赫的字头已经所剩无几。

早在2003年,就有人对2010年的企业管理软件市场做出了预测:在2010年,大型公司的CIO将发现自己越来越多地依赖于一种过时的软件采购、安装和维护的经济模式。CIO们面临的局面是:软件供应商数目越来越较少,供应商的规模却越来越大。也就是说,软件产品的价格将会更高,用户的选择将会更少,系统迁移成本将会更高,锁定厂商的情况将会越来越严重。

这一预测正在变成现实。相对“年轻”的软件行业,正在呈现走向寡头垄断的趋势。

今后,Oracle,IBM,微软和SAP四家厂商从底层数据库到中间件,再到前端的各种商业应用软件,纷纷构成了各自完整的软件产品线。这无疑是竞争的必然,但是,当这些天王级企业具备了完整的产品线时,也就意味着产业链也被它们控制,除了用户的选择受到牵制以外,那些专注于某一细分市场的小型软件企业如何面对严苛的竞争环境?沦为天王级企业的合作伙伴恐怕还是上乘的境遇,更多的企业,必将难逃被收购或整合的命运。