医药行业经济运行态势

2008年1～11月，我国医药制造业累计利润总额为645.30亿元，比上年同期增加了145.52亿元;亏损企业累计亏损额为37.05亿元，同比增长7.34%，增速比上年同期上升了7.58个百分点。11月末，我国医药制造业亏损面为20.93%，比上年同期减少了0.12个百分点;亏损深度为5.74%，比上年同期减少了1.19个百分点。

2008年1～11月，我国医药制造业累计实现产品销售收入6561.30亿元，同比增长25.84%，增速比上年同期上升1.28个百分点。去年11月末，我国医药制造业资产总计为7582.05亿元，同比增长12.64%，增速比上年同期上升了0.78个百分点;企业数为5949个，比上年同期增加了314个；从业人员年均人数为140.40万人，比上年同期增加了3.88万人。2009年医药行业增长面临诸多有利因素和不利因素。不过，展望2009年，我们预期医药行业仍将保持较快增长。

一、医药制造业运行情况

（一）行业规模

2008年1～11月，我国医药制造业累计实现产品销售收入6561.30亿元，同比增长25.84%，增速比上年同期上升1.28个百分点。去年11月末，我国医药制造业资产总计为7582.05亿元，同比增长12.64%，增速比上年同期上升了0.78个百分点;企业数为5949个，比上年同期增加了314个;从业人员年均人数为140.40万人，比上年同期增加了3.88万人。

（二）产销情况

2008年1～11月，我国医药制造业累计工业总产值为7136.58亿元，同比增长25.94%，增速比上年同期上升了1.07个百分点；累计工业销售产值为6781.2亿元，同比增长26.85%，增速比上年同期上升了2.94个百分点；产销率为95.02%，比上年同期增加了0.60个百分点。去年11月末，产成品资金占用为527.70亿元，同比增长18.48%，增速比上年同期上升了2.81个百分点。2008年12月，我国医药制造业工业品出厂价格指数为101.49，比上年同期降低1.93点，比同期工业品出厂价格指数高2.63点。

（三）盈利情况

2008年1～11月，我国医药制造业累计利润总额为645.30亿元，比上年同期增加了145.52亿元;亏损企业累计亏损额为37.05亿元，同比增长7.34%，增速比上年同期上升了7.58个百分点。去年11月末，我国医药制造业亏损面为20.93%，比上年同期减少了0.12个百分点；亏损深度为5.74%，比上年同期减少了1.19个百分点。

二、医药品进出口情况

（一）出口情况

2008年1～12月，我国医药品累计出口量为60.28万吨，同比增长13.3%，增速比上年同期下降了4.8个百分点；累计出口额为81.04亿美元，同比增长35.0%，增速比上年同期上升了1.2 个百分点;出口单价为13442.79美元/吨，比上年同期增加了2154.27美元/吨。

（二）进口情况

2008年1～12月，我国医药品累计进口量为66753 吨，同比增长43.8%，增速比上年同期上升了26.0个百分点;累计进口额为55.17亿美元，同比增长41.8%，增速比上年同期下降了0.8个百分点；进口单价为8264.53美元/吨，比上年同期减少了94.60美元/吨。

（三）贸易平衡情况

2008年1～12月，我国医药实现贸易顺差25.87亿美元，比上年同期的贸易顺差21.17亿美元，增加了4.70亿美元。

三、医药行业市场竞争状况

（一）产品销售收入

2008年1～11月，我国医药制造业累计实现产品销售收入6561.30亿元，同比增长25.84%，增幅比上年同期上升了1.28个百分点。其中：大型企业累计实现产品销售收入1551.69亿元，同比增长25.67%，增幅比上年同期上升了9.50个百分点，增幅比行业平均水平低0.17个百分点。累计实现产品销售收入占全国的23.65%，比上年同期上升了1.22个百分点;中型企业累计实现产品销售收入2320.76亿元，同比增长18.32%，增幅比上年同期下降了1.11个百分点，增幅比行业平均水平低7.52个百分点。累计实现产品销售收入占全国的35.37%，比上年同期下降了1.71个百分点；小型企业累计实现产品销售收入2688.85亿元，同比增长33.24%，增幅比上年同期下降了2.06个百分点，增幅比行业平均水平高7.40个百分点。累计实现产品销售收入占全国的40.98%，比上年同期上升了0.49个百分点。

（二）利润

2008年1～11月，我国医药制造业累计利润总额为645.30亿元，同比增长29.12%，增幅比上年同期下降了21.95个百分点。其中：大型企业累计利润总额为166.83亿元，同比增长38.05%，增幅比上年同期下降了24.88个百分点，增幅比行业平均水平高8.93个百分点。累计利润总额占全国的25.85%，占比比上年同期上升了1.85个百分点;中型企业累计利润总额为274.40亿元，同比增长17.70%，增幅比上年同期下降了15.87个百分点，增幅比行业平均水平低11.42个百分点;累计利润总额占全国的42.52%，占比比上年同期下降了0.44个百分点;小型企业累计利润总额为204.08亿元，同比增长39.97%，增幅比上年同期下降了31.21个百分点，增幅比行业平均水平高10.85个百分点。累计利润总额占全国的31.62%，占比比上年同期下降了1.42个百分点。

（三）亏损企业亏损额

2008年1～11月，我国医药制造业亏损企业累计亏损额为370484.80万元，同比增长7.34%，增幅比上年同期上升了7.58个百分点。其中：大型企业亏损企业累计亏损额为8734.00万元，同比增长-67.76%，增幅比上年同期下降了3.44个百分点，增幅比行业平均水平低75.10个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的2.36%,占比比上年同期上升了1.12个百分点;中型企业亏损企业累计亏损额为117719.00万元，同比增长18.68%，增幅比上年同期下降了18.83个百分点，增幅比行业平均水平高11.34个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的31.77%，占比比上年同期下降了4.29个百分点；小型企业亏损企业累计亏损额为244031.80万元，同比增长11.49%，增幅比上年同期上升了22.62个百分点，增幅比行业平均水平高4.15个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的65.87%，占比比上年同期上升了3.17个百分点。

四、2008年医药行业重大事件回顾

（一）新医改公开征求意见

酝酿了3年之久的新医改方案，终于在去年10月14日“呱呱坠地”。这份名为《关于深化医药卫生体制改革的意见》征求意见稿指出，深化医药卫生体制改革的总体目标是：建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。坚持公益性质、政府主导的改革思路，并明确提出到2020年，要建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。而大力发展基础医疗、加大政府投入、鼓励引导社会资本进入、强化医疗卫生监管等之前,被大家关注的改革方向也都有重点提及。

（二）“全民医保”渐行渐近

国务院决定，全国的城镇居民医疗保险将新增229个扩大试点城市，其中，江苏、浙江、安徽等15个省（区）纳入试点。城镇居民基本医疗保险试点扩大到全国50%以上城市，到年底，新进入试点的城市居民参保率达到50%左右。城镇居民医疗保险试点扩容和新农合全覆盖，使得我国新医改的进程得以大大推进。

（三）原料药市场大起大落

在2008年A股上市公司半年报披露中，国内维生素C巨头东北制药和华北制药在十大业绩跃升股中占据两席，其净利润增幅分别为629.8%和715.7%。在两家医药公司业绩飙升的背后，显现的是从2007年底开始中国原料药走出的一波景气行情，在经历3年行业低谷后迎来春天，以维生素、青霉素工业盐等为代表的传统大宗原料药经历了前所未有的普涨局面，也让主营相关产品的企业赚了个盆满钵满。

（四）拜耳12亿吞下“白加黑”

经历漫长的协商与交割，拜耳医药保健有限公司终于在去年7月初宣布已通过了完成收购东盛集团下属“白加黑”等三大OTC（非处方药）品牌所必需的监管审批。拜耳以10.72亿元的价格收购上述企业止咳及抗感冒类西药非处方药业务和相关资产，如果交割期间业绩达到约定标准，拜耳将再额外支付1.929亿元。国内最大医药并购案终于收官。此次收购，对拜耳在OTC市场的渠道、品牌布局有很大促进。目前，拜耳在中国OTC 市场的排名为20 位，通过收购后将提升到第十位，长期目标则是前三位。

（五）联想左右手倒石药

联想控股在石药集团入手仅16个月后，去年10月29日以比买入价格缩水27.4%的6.315亿元价格挂牌转让石药集团，一时间在业界沸沸扬扬，猜测不断。随着去年11月29日股权挂牌期结束，联想控股旗下海外公司卓择有限公司浮出水面，成为惟一一家提交受让方案者。联想的分析人士指出，此次受让是为了石药集团未来在海外的资本运作做准备。 而联想方面指出，此次以转让方式对石药股权结构的调整为技术性调整，是石药集团走向国际的第一步和必要准备。联想控股将拥有的100%石药股权转让给自己的境外公司，解决了石药集团的体制问题，从而实现与国际资本市场对接，以便未来进行境外收购兼并与合作。

（六）制药业水污染新标实施

从2008年8月1日，全新的《制药工业水污染物排放标准》正式开始实施。新《标准》提高了现行污染物的排放标准，要求新建制药企业必须按照新标准设计和生产，老企业则在3年过渡期内完成整改。业界认为，该标准将成为医药企业新的准入门槛，污染严重、治理不力的企业将面临停产、关闭。

（七）基本药物制度引争议

2008年11月，全国33家医药行业协会联署上书，建议大修医改方案。其中，基本药物制度引起最广泛争议。按照基本药物制度的设想，国家统一制定和国家基本药物目录。要求城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构全部使用基本药物，其他各类医疗机构要将基本药物作为首选药物并确定使用比例。然而，关于基本药物“定点生产”、“直接配送”、“零差率”等一系列新规定，在医药行业协会联署建议书中被批评为带有严重的行政干预色彩，违背市场经济规律，质疑为回归到“统购统销”时代。

（八）刺五加污染致人命

去年10月5日，云南省红河州6名患者使用了标示为黑龙江省完达山制药厂生产的两批刺五加注射液出现严重不良反应，其中有3例死亡。经过系列调查后，国家药监局对相关企业进行查处的同时，针对中药注射液的不良反应问题，国家药监局表示，下一步也会采取一些措施：集中关停质量无保证生产企业，加强中药注射剂的标准制定工作。

（九）医药电子商务在摸索中前行

2008年国家药监局在其网站上相继公布了4批用网络违法销售药品的网址，被陆续曝光的违法销售网址高达115个。被曝光的网站，仅仅是冰山一角，通过搜索发现数以万计违法售药的网站。然而根据药监部门所公布的数据，到目前为止，我国只有11家网站获准通过互联网向个人售药，而且所售的药品只能是非处方药。针对非法网上药店存在的种种隐患，国家药监局强调将逐步加大对在互联网上提供药品信息和购销药物的监管。

（十）医疗贿赂受关注

美国司法部去年12月初公布的一份法庭文件显示，西门子医疗部门有在华行贿行为。法庭文件显示，西门子医疗部门用1440万美元的贿赂款，向5家中国国有医院行贿，从而获得2.95亿美元的医疗设备订单。我国最高人民检察院和最高人民法院在联合《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》明确规定：医疗机构中的医务人员利用开处方的职务便利，以各种名义非法收受销售方财物，为医药产品销售方谋取利益，数额较大的，以定罪处罚。

五、我国医药外贸市场2009年展望

2008年是我国医药行业极不平凡的一年。面对复杂严峻的国际经济形势，特别是在国际金融危机快速蔓延的情况下，我国医药经济在深层次的调整中逆市前行，呈现出快速增长的上升态势，成为全行业当中的风景线。进入2009年，随着金融危机蔓延和世界经济减速，我国医药外贸面临的形势更加严峻。但是，由于我国医药行业的特点以及新医改对内需的拉动作用，我国医药进出口总额有望继续保持一定的增长。“变压力为动力、化挑战为机遇”将成为新一年我国医药外贸发展的主旋律。随着国际金融危机的蔓延和世界经济的减速，我国医药外贸发展面临的环境愈发严峻，2009 年有可能是进入新世纪以来最为困难的一年。

（一）大宗化学原料药优势持续

据国际权威机构预测，2009年全球医药经济增速将放缓约两个百分点。我国医药进出口总额有望继续保持一定增长。就产品而言，预计我国在传统大宗化学原料药上的优势将得以保持，特别是抗生素、维生素、解热镇痛药、氨基酸等产品，将在世界范围内继续占有相当份额。其原因主要有两个方面：一是在部分大宗原料药生产方面，我国既有技术和成本优势明显，在国际市场上短时间内不会遭遇过多的强有力竞争对手；二是大部分原料药产品作为下游食品、药品工业的基础原料，相较于一般日用消费品，其市场需求具有刚性特征。据此，原料药产品即使出现价格下行，保持现有出口水平似不存在过多悬念。此外，医用诊疗设备和西成药等高技术附加值产品出口预计会保持一定增长，尤其是我国企业在保持现有中小型医疗器械比较优势的同时，正凭借更多质优价廉的高附加值医疗设备产品和技术加大对国际高端市场的开拓力度，市场份额将进一步扩大。

（二）医药产品进出口趋衡

我国医改新政的实施，将直接带动内需放大，大量关键医疗设备与技术以及质优价平的西成药、生化药等的进口量势必上升。此外，近年来，我国部分三甲医院进入设备更新阶段，对国外高端医疗设备的需求将保持一定增长，预计2009年全年进口增幅将达到两位数。此外，美元、欧元等货币贬值，国际能源以及大宗原材料价格回落，许多国外企业很可能通过低价方式向我国输出更多的产品与技术，以尽快实现资金回笼，确保企业的基本运转。而我国企业有望借助这一机遇，努力扩大医药产品进口，用于产品和设备的更新，提高生产效率和自主研发水平，为产业升级奠定坚实的基础。

（三）发展面临诸多困难

一方面，欧美国家在人民币升值问题上将会对我国继续施压，对中国制造产品的贸易战可能加剧；另一方面，更多的新兴经济体也可能为维护本国企业利益，对中国制造产品加以限制，贸易摩擦案件数量有可能上升。此外，2008 年发生的“三鹿奶粉事件”，给我国出口产品质量，特别是食品、药品的质量造成了极为恶劣的国际影响，再加上近年来“毒饺子”、“肝素钠”等案件连续发生，形成较为恶劣的连锁效应，不少海外客户对中国产品的信誉心存疑虑，国外主要国家的药监部门针对我国产品的质量监管亦开始明显加强。随着2008年12月美国FDA在华办事处正式开始运行，预计我国输美的食品药品将会面临更加严厉的监管环境。迈入新的一年，相信我国医药企业将会披荆斩棘，迎难而上，步入新的发展阶段。变压力为动力、化挑战为机遇，将成为新的一年我国医药外贸发展的主旋律。