城市商业银行的发展困境与发展之路

【摘要】城市商业银行是以城市信用社为基础，并以城市名命名的地方性股份制商业银行。在取得自身发展的同时，也为民营经济中的中小企业的发展做出了贡献。但随着国际金融环境日新月异的变化以及国内经济发展方式转型带来的结构性调整影响，城市商业银行发展中的诸多问题开始凸显，如何走出现有的困境迎来新的发展将是城市商业银行发展的新课题。

【关键词】城市商业银行 发展 困境

1988年，从北京开始，陆续出现了以城市名命名的商业银行。它们是由各城市原来的城市合作银行更名而成，而原合作银行则是在原城市信用合作社的基础上，由城市企业、居民和地方财政投资入股组成的地方性股份制商业银行。

自1995年国务院决定在大中城市组建地方股份制性质的城市商业银行以来，我国城市商业银行即在产权安排、机制运行、机构设置等方面比国有独资商业银行具有更大的灵活性、有效性和竞争优势。在自身取得极大发展的同时，城市商业银行的存在也促进了银行业竞争格局的形成和发展，完善了金融体系结构，提高了金融市场配置资金的效率，成为我国金融体系中不可替代、不可或缺的重要组成部分。

2010年，欧洲债务危机范围持续扩大，美国次贷危机引发的国际金融危机影响还未消退，美国在就业率、经济增长率等方面仍未见起色，全球经济增长预期也被一再调低，全球金融业整体仍未走出2008年金融危机的阴霾。中国银行业在2010年外部国际环境欠佳，国内宏观经济环境相对从紧的情况下，积极地应对国内外复杂的经济环境，努力探索新的经营模式，在支持实体经济，促进我国经济金融发展保持持续稳健增长方面的同时，自身经营运行也取得了不错的业绩。

一、城市商业银行发展现状

截至2010年末，全国城市商业银行存款规模达6.1万亿元，贷款规模达3.6万亿元，其中小企业贷款余额达到1.1万亿元，较年初增加44.4%。同时，城市商业银行不断加强风险管理，主要监管指标持续向好。截至2010年末，城市商业银行不良贷款余额为325.6亿元，较年初减少了51.3亿元；不良贷款率0.9%，较年初下降0.4个百分点，拨备覆盖率达到257.1%；平均资本充足率达到12.8%，流动性指标普遍较好，杠杆率处于安全可控范围内。

城市商业银行在取得自身发展的同时，也为民营经济中的中小企业的发展做出了贡献。这些中小企业在快速发展的过程中对金融服务需求旺盛，是银行业发展速度最快的客户群体，而城市商业银行正是以中小企业作为最主要的目标客户群。以中小企业为主的民营经济是中国经济最具活力的部分，中小企业户数目前大约占全国企业总数的99.8%，占GDP的60%，占税收的50%，占就业的75%，长江三角洲是中国民营经济最为发达和活跃的地区之一。2005年民营经济对宁波市GDP贡献率达到84%，在宁波市制造业的占比近75%，在出口企业中占比近70%；2006年南京市民营经济完成增加值965.35亿元，同比增长16.5%，比全市GDP增速高出1.4个百分点，占全市GDP比重由2005年的百分之34%提高到了34.8%。

截至2012年11月，全国现有城市商业银行138家。营业网点近万个，遍及全国各个省（市、自治区）。其中，更是出现了上海银行这样发展迅速，已经跻身于全球银行500强行列的优秀银行。

二、城市商业银行发展中面临的困境

城市商业银行是在化解城市信用社风险的基础上组建起来的，在经历了1995年至2002年的艰难起步、2003年至2006年的风险化解和充实资本后，进入了发展的关键时期。但是城市商业银行相比较国有商业银行、股份制商业银行和外资银行，存在着诸多问题。资本金不足，资产质量低下、群体经营地域集中，抵御经济波动能力弱，流动性管理难度大，管理水平不高等方面的发展困境不断凸显。尤其是在目前金融业改革深入和对外开放不断扩大的过程中，城市商业银行既有机遇，又面临着严峻的挑战。

（一）面临的市场竞争日趋激烈

国有银行的改革增强了自身竞争力，股份制银行的渗透率也逐渐提高，这些都将城市商业银行的基础客户中小企业作为重要的目标市场，特别是现在国有银行网点覆盖率高，经营历史久，在中小企业贷款方面具备很强的竞争力，直接抢占了城市商业银行的核心客户群。

《2011中国商业银行竞争力排名报告》特别指出，未来中国银行业发展中面临的最大挑战在于经济发展方式转型带来的结构性调整影响。而适应利率市场化和金融监管变革趋势的国内外大背景，提高资本配置效率、增加风险定价能力，并进而转向集约型经营增长模式，是未来中国银行业应对新一轮改革转型、奠定未来长远发展根植的必然选择。同时，牌照管制政策的未来走向成为影响商业银行尤其是城市商业银行经营发展的重大外部变量，有可能造成城市商业银行发展的“两难困境”。

《2013～2017年城市商业银行市场前瞻与发展战略规划分析报告》中数据显示，2011年，城市商业银行利息净收入占营业收入比重高达85.2%，高于大型商业银行的76.9%，而手续费和佣金净收入占营业收入比重为4.4%，远远低于大型商业银行的19.3%。这样来看，金融深化改革的冲击对于城市商业银行的冲击要远远大于大型商业银行，城市商业银行的经营发展面临的困境也变得越来越严峻。

（二）资产与负债配置的地域和客户过于集中，抵御经济波动能力差，资本金要求高

一般来说，城市商业银行经营范围主要集中于一个城市，因此其资产组合缺乏分散性，贷款集中度都比较高：南京银行最大十家贷款客户占到了贷款总额的8.38%；宁波银行最大十名贷款人占同期贷款总额的6.27%，而且6.5%的存款只来自于两个客户，20亿邮政储汇总局，十亿元来自中国人寿。

城市商业银行的贷款组合同时也反映了地方经济发展的特点，因此对本地经济以及支柱产业的波动也较为敏感：宁波银行公司贷款中，56.1%是制造业，而这些企业主要是以出口为主，因此人民币升值速度和出口退税政策将会间接影响宁波银行的资产质量，其银行公司类贷款组合中19.7%是公用事业企业（12.42%）和交通运输业（4.84%），而商业贸易企业占比21.7%，特别是对教育行业的贷款占比为9.7%，前十大借款人中有五个为当地大专院校。

经营地域的集中加大了城市商业银行内在的经营风险，从而加大了对资本金的需求。而从美国银行业的经验看，小型银行的核心资本充足率是高于大型银行的，这样从而降低了股东回报。自A股发行后，宁波银行和南京银行07年核心资本率将分别达到接近25%和17%，这在A股上市银行中处于较高的水平。

（三）以中小企业为主的客户基础内涵风险大

由于资本金和服务能力的限制，城市商业银行的客户主要以中小企业为主。虽然能够通过风险定价来追求合理的风险调整后回报，但这些企业内涵风险较大，主要表现为城市商业银行关注类贷款比例较高：南京银行关注类贷款余额从2004年的约7.59亿上升到2006年的23.85亿，关注类贷款占比从4.85%上升到9.35%；宁波银行关注类贷款余额虽然呈下降趋势，但2006年底关注类贷款占比仍有8.1%。

（四）流动性管理难度大，贷存比较低

一般来看，城市商业银行的规模较小，存款的沉淀效应要弱于大中型银行，这对流动性管理提出了挑战，因此贷存比较低：宁波银行和南京银行的贷存比只有57.2%和58.2%，均低于银行业平均水平。这表现在生息资产构成中，债券投资的比例较高：宁波银行债券投资占比约为26%，而南京银行由于资金资本市场业务突出，债券投资比高达39%，这都明显高于中型股份制银行。较低的贷存比增加了城市商业银行提高净息差的难度，从而不利于提高资产收益率。

三、城市商业银行未来发展的路径

（一）依托本地经济发展，引进战略投资者，增强核心竞争力

经济发达，增长速度快的地区，能够为城市商业银行内生增长提供充裕的空间。经营绩效好地城市商业银行主要集中于那些经济较发达的地区，特别是东部地区。主要表现为：地方中小民营企业数量众多，且盈利能力强，城市商业银行向中小企业提供贷款的意愿强；地方政府财政收入充裕，对城市商业银行的消极影响较小；地方政府对私有产权的保护意识较高；居民人均收入高，信用文化发达等等。经济发展是金融发展的土壤，而大多数城市商业银行地处较为发达的中心城市，经济活跃，面对的是城市中最有价值的客户，这些优势为城市商业银行的业务拓展提供了良好的根基。

城市商业银行成立时间不长，人员素质不高，因此引进战略投资者对提升城市商业银行的经营管理水平和产品创新能力具有重要意义，同时也得到了监管机构的鼓励。南京银行和宁波银行分别引进了法国巴黎银行和新加坡大华银行作为战略投资者，上市前分别持有19.2%和12.2%的股权。两家银行与战略投资者在经营上都开展了业务合作，有利于其引进先进的经营管理理念。例如南京银行2006年通过实施巴黎银行提供的各项技术援助，利用信息化，改善业务管理流程，加强产品创新，推出了“信贷易”个人授信产品。

城市商业银行应当利用自身的创新优势，广泛吸收西方发达国家商业银行开发的业务经验，立足于创立自己的核心产品，抓住机会，在这方面形成竞争优势。

（二）坚持以地方经济和中小企业服务为主的市场定位

城市商业银行在服务地方经济和中小企业具有比较优势。从国际经验来看，由于商业银行特别是大型商业银行自身经营固有的一些特点，很难单独承担对小企业的融资服务。一方面，城市商业银行对地方市场比较熟悉，与地方经济联系紧密，而且获得地方政府的支持，同时其管理层级较少、信息反馈灵活、交易成本低等特点，决定了其更易于为中小企业和地方经济提供服务。另一方面，中小企业本身巨大的金融需求，迅速的发展过程，已经成为国民经济重要的增长点。中小企业无法通过直接融资途径筹资，同时，由于其存、贷款规模和资金流量一般都不大，信誉水平较低，风险较大等特点，决定了大型商业银行不愿意为其提供金融服务，这对正处在发展中的城市商业银行提供了的市场基础。

兰州银行自1997年成立之后，一直经营不力，在2000年转变经营思路，定位于“服务地方、服务中小、服务民营、服务市民”，建立了与地方经济良性互动的机制，树立“市民银行”的品牌，同时自身也走出了一条由“小”到“精”的发展之路。到2003年，兰州银行提前一年半实现了董事会确定的“一年减亏、两年持平、三年盈利”的经营目标。江苏银行是由江苏省内十家城市商业银行合并重组成立的新银行，自2007年正式开业以来，传承城市商业银行“服务中小企业、服务民营经济、服务城市市民”的市场定位，贷款规模向中小企业倾斜，在满足中小企业老客户信贷需求的基础上，还积极为全省范围内的中小企业提供信贷支持。

通过对城市商业银行成功经营经验的总结，城市商业银行应主要依托地方政府及地方人民银行；为地方中小企业和市民当家理财；参与地方经济改革，为发展地方经济提供全面金融服务。简而言之：服务地方、服务中小企业、服务市民。

（三）通过重组并购其他金融机构和开设异地分支机构等方式，适当开展跨区经营

城市商业银行的未来发展将是一个优胜劣汰的过程。面对日益激烈的市场竞争，城市商业银行面临两种选择，要么发展壮大成为区域性商业银行，要么被兼并收购。这也是银监会鼓励优质的城市商业银行跨区域经营或合并、鼓励其引进国际战略投资者的监管意图。

随着银行业市场的成熟，规模经济在银行业发挥着的重要作用将更加明显。从美国的经验看，虽然曾经对跨州经营的限制为小型银行的发展提供了良好的环境，但是管制放松后，由于小型银行经营的内在缺陷，要么因为经营不善被大银行收购，要么通过联合壮大规模，小型银行在行业整合中数目不断减少。不过，也有些小型银行通过兼并收购发展成为具有一定规模的区域性银行。

通过重组并购其他金融机构和开设异地分支机构等方式，适当开展跨区经营，不仅可以在一定程度上克服由于客户过于集中，资产与负债配置的地域抵御经济波动能力差的发展困境，也可以追求或实现规模经济效益。首先，可以由地方省政府牵头，将省内的城市商业银行、城市信用社通过合并重组成为一家独立法人银行，借此实现省内的跨市经营。江苏银行，徽商银行等已经挂牌成立，而其他省市地方也在酝酿成立；其次，通过并购外地的城市商业银行、城市信用社从而间接实现跨区域经营。如西安市银行通过换股并购汉中城市信用社，哈尔滨市商业银行收购双鸭山市城市信用社等；最后，还可以通过提升经营管理水平，达到或超过监管部门的标准，报银监会审查批准，实现跨区域经营。例如杭州银行，先在市内的余杭、桐庐等地建立支行，然后在舟山等地建立省内分行，接下来跨出了浙江省在长三角中心城市建立了分行，不借助外力，依靠自身努力完成了区域性银行的转身。

（四）寻求成立城市商业银行策略联盟

国外的许多城市商业银行，主要是许多中小型的商业银行，在激烈的市场竞争中通过参加多种策略联盟的方式，与大型银行展开错位竞争，找到了自己发展的生存空间，也为大型银行进行了有益的补充。

城市商业银行战策联盟的成立，可以在更大的范围内实现资源的合理配置，发挥自身最强的优势，通过与银行或者企业的策略联盟来解决其自身对某些资源质和量的需求，从而能够更好地实现集约化的经营目标。同时，成立策略联盟，在财务，管理，经营的协同效应上的作用，能够为城市商业银行提供资金的有效配置，高效的领导团队，较大规模的经济效益，从而分散了城市商业银行的经营风险。

参考文献

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作者简介：李冲（1987-），男，云南昆明人，硕士研究生，研究方向：商业银行。