从世界百强军工企业排行榜看全球军工企业发展态势

近期，美国权威周刊《防务新闻》了2012年世界百强军工企业排行榜。此榜单是以防务收入为标准、衡量全球军工企业最著名、最权威的榜单之一。透过此份榜单，可以从全球角度一窥各国核心军工企业的布局、能力以及全球军工经济的发展态势。

2012年世界百强军工企业排行榜分析

总体来看，受国际政治、军事、经济形势的影响，世界百强军工企业防务总收入首次出现负增长，防务收入占营业收入的比重也持续下滑，全球军工生产面临的竞争压力加大。美国继续占据百强军工企业排行榜的主导地位，共有45家企业入围，其防务总收入达2611亿美元，占上榜企业防务总收入的63.02%，其中，洛克希德·马丁公司以440亿美元防务收入蝉联第一，2011年美国新成立的2家防务公司位居第13位和第21位。

防务总收入增速持续下降，首次出现负增长

近年来，世界百强军工企业防务总收入持续上升，但增速呈现下降态势。特别值得关注的是，2011年上榜军工企业共实现防务总收入4143亿美元，较2010年4188亿美元下降了45亿美元，首次出现负增长。同时，防务总收入占总营业收入的比重也持续下滑，如表1所示。究其原因：

一是2011年全球经济复苏前景迷茫，西方军事强国面临着严峻的防务预算削减压力，国外军用产业高度集中的大型防务企业受金融危机以及部分武器装备研制项目取消与订货减少的影响，其防务收入出现了下滑。如F-35联合攻击机、欧洲战斗机、“虎”式武装直升机等主要武器装备项目均受到采购规模缩减和延期的影响。

二是以诺斯罗普·格鲁曼公司为代表的军工企业采取加强核心业务的竞争策略，对内部资源进行了重组，从而导致营业收入出现大幅度下滑。

三是以联合技术公司、欧洲航空航天防务公司（EADS）为代表的以民品为主的军工企业，进一步加大了民用产业的比重，在防务收入下降的情况下，总销售收入实现了增长。这也从一个侧面反映出国外以民用产业为主的军工企业，其收入增长更加依赖军民结合以及民用产业的发展。

传统强势军工企业面临增长困境，优势地位短期仍难以撼动

从排行榜（见表2）前10位看，美国洛克希德·马丁公司以440亿美元的防务收入蝉联第一，排名第3?5位的分别是波音公司、BAE系统公司、通用动力公司和雷声公司。诺思罗普·格鲁曼公司从去年的第3位下降至第6位。

值得关注的是，排行榜前10位中，除了洛克希德·马丁公司和芬梅卡尼卡集团外，其余8家的防务收入均出现了负增长，诺思罗普·格鲁曼公司降幅最大，达到31.4%。主要原因是诺思罗普·格鲁曼公司为了提升专业化程度，将其造船业务剥离，从而导致营业收入出现大幅度下滑。其他军用产业高度集中化的公司防务收入减少是武器装备订货下降所致。

从新入榜单情况看（见表3），2012年共有9家企业新晋入榜，比去年多了2家，其中美国有5家，韩国、土耳其、日本和俄罗斯各1家。由诺思罗普·格鲁曼公司剥离而成的亨廷顿公司成立之初即位居第13位，而从ITT公司剥离而成的ITT Exelis公司也位居第21位。

美国和西欧国家占据主导地位，军工市场竞争呈多极化趋势

从地区分布看，美国和西欧企业依然占据主导地位，共有75家企业入围，其防务收入占到全球防务总收入的89.88%，达到3724亿美元。其中美国入围企业共计45家，防务收入为2611亿美元，占63.02%；西欧入围企业30家（英国10家，法国5家，德国3家，意大利2家，挪威2家，土耳其2家），防务收入为1113亿美元，占26.86%。

俄罗斯军工企业通过对外贸易提升竞争力，是国际军工生产与贸易中的一支重要力量，此次共有7家企业上榜，实现防务收入126亿美元，但其总体实力与美国、西欧优势企业相差悬殊。以生产S-300、S-400系列防空导弹著称的金刚石-安泰公司以第25名的成绩位居俄罗斯入围军工企业榜首，紧随其后的是俄罗斯直升机公司排名第39位。苏霍伊公司和米格公司的防务收入均实现了超过70%的增长速度，特别是米格飞机公司同比增长133%，空降入榜，两家公司由于对非洲和亚洲国家的出口，实现了军品销售收入的快速增长。

在军工企业百强中，代表新生代力量的以色列、日本、韩国等国的军工企业也在榜单中占有了一席之地，共实现防务收入265亿美元，占全球防务总收入的6.4%。虽然从军品销售收入看，这些军工企业无法与欧美强国比肩，但是以埃尔比特系统公司、以色列飞机工业公司、拉斐尔设计局等为代表的以色列军工企业在国际军工生产与军品贸易中均有不俗的表现，在2012百强军工企业中分别位居31位、36位和48位。

日本的军工企业独树一帜，上榜企业数量增加到6家，以三菱重工（第23位）、川崎重工（第40位）、三菱电子（第54位）为首的日本企业由于正在实施一些大型项目（如P-1海上巡逻飞机）和日元坚挺而呈增长态势。特别是日本军工企业广泛采用军民通用性技术，上榜军工企业的防务收入只占其全部收入的3.89%。

全球军工企业发展态势

过去的一年，世界政治、经济形势风云变幻，给全球军工企业发展带来了深刻的变革。下面笔者将透过“2012年世界百强军工企业排行榜”，审视全球军工行业的发展态势，简单总结分析全球军工企业的发展特点。

增强核心技术和主导军品的优势，呈集中化发展态势

为了规避行业风险，突出核心业务，多家美国企业对内部资源进行了重组，卖掉与主营业务关系不大、或者利润较低的业务部门或分支机构，增强核心技术和主导军品的优势，以强化企业在市场上的竞争地位。诺斯罗普·格鲁曼公司将其造船业务进行剥离，成立了亨廷顿公司，该公司成为美国最大的造船厂商，是美国海军建造核动力航母的唯一承包商，同时也将参与攻击型核潜艇的建造任务。雷声公司也将竞争策略由多元化转变为更加向防务领域倾斜，尤其向防务电子系统和服务领域倾斜，以适应美国防务需求的转变。其四个战略业务领域是：导弹防御；精确打击；情报、侦察、监视系统；国土安全。并在此基础上调整了公司业务部门，经过调整，公司的盈利能力得到了增长。

实施军民一体化战略，呈军民兼营发展态势

实施军民一体化战略，既可防范军品任务的不稳定性所带来的风险，又可以利用军工技术的独特优势，开发出融汇高技术成果的丰富多样的民品，增强市场竞争力。以生产大型民用飞机为主的波音公司为例，它通过并购曾经在美国军用飞机生产中占据龙头老大地位的麦道公司，使得其军品销售收入由不足10%上升到50%左右。再如欧洲航空航天防务公司除生产航空航天产品外，还生产医疗产品、风能和太阳能产品，近几年其民品销售收入一直保持在75%左右。从2012年世界百强军工企业的统计数字看，近一半的企业（共45家）民品销售收入占其总销售收入的比值超过50%，有9家企业甚至超过90%，其中：美国4家、日本4家、爱尔兰1家。

积极推进兼并与合并，呈集团化发展态势。

为了应对军费预算下降、企业生产规模缩小的不利影响，世界主要军工企业积极推进兼并与合并，集团化趋势愈发明显。美国国防工业的四大巨头就是由27家企业经过数次并购发展起来的。并购后的洛克希德·马丁公司几年来在世界军工百强企业中一直名列榜首，2011年其防务收入达到439.8亿美元；波音公司兼并麦道后，其在世界百强企业的排名由第7位升至第2位，军品销售额持续增长，由兼并初期1999年的162.5亿美元上升至2011年的307亿美元，军品销售额占总销售额的比重由10%跃升为44.7%；雷声公司并购后，1999年军品销售额在世界百强企业的排名由第9位升至第5位，且近几年来持续保持在前5名的地位。

积极推进产业链的延伸，呈相关多元化发展态势

为了应对企业当年面临的经济增长困境，军工企业正逐渐改变以扩大产业领域为主的传统发展模式，将主要业务逐步集中于军品及关联性强的产业，产业链从单纯的制造向经营、服务等方向延伸。如波音公司以“发展核心业务，开发服务产品，开拓全新领域”的相关多元化经营战略，成立波音金融公司，开始向服务市场渗透，着力由单纯的产品制造商转变为产品和服务供应商。当前，西方国家军工产业链体系呈现出2个态势：由生产环节向研发设计和品牌营销（如“爱国者”防空导弹武器系统）环节的转移；在生产环节中由下游生产环节（终端的配套加工）向上游生产环节（关键零部件的生产）的转移。

积极开拓国际市场，呈全球化发展态势

受到欧美军事大国缩减军费开支的影响，军工企业在满足本国政府订货的同时，还大力向外国政府推销其防务产品（除本国政府禁止对外出售的产品外），并向国内外市场销售其他产品。特别是美国的几家主要军工企业，为了应对经济危机，对军火的外销异常重视，预计未来一段时期全球（尤其是亚太地区）军火贸易需求依然十分强劲。如洛克希德·马丁公司2009～2011年的对外出口额占销售收入的比重分别为13%、15%和17%；而雷声公司2008～2010年的对外出口额占销售收入的比重分别在20%、21%及23%，均呈稳定增长的趋势。

结 语

当前，全球军工企业发展布局和发展态势已经形成，欧美传统优势军工企业仍然占据着行业发展的主导地位，亚洲军工企业（以、日、韩）的行业地位正在稳步提高。全球军工行业发展态势呈现出强化资源整合、推动兼并重组频繁、强调军民协调发展、推动产业链延伸以及积极开拓国际市场等特点。未来，全球军工行业必将会朝着多极化的方向大踏步前进，这又将促进新的全球军工产业格局的形成。