建材篇 玻璃行业经济运行态势

2008年1～9月，我国平板玻璃累计产量前5名的省市是河北、广东、江苏、山东、浙江，它们的产量合计占全国总产量的56.42%。河北、浙江的平板玻璃产量大幅增加，带动了全国平板玻璃产量的高增长。

2008年3季度，我国玻璃产品的生产形势保持较好的势头，中空玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱的产量增速都超过了35%，增速最小的平板玻璃，产量增速也在9.20%。在经营方面，2008年1～8月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计产品销售收入为1,966.51亿元，同比增长27.86%;利润总额为116.27亿元，比上年同期增加13.16亿元；产品销售费用为126.49亿元，同比增长34.25%;税金总额为75.48亿元，同比增长23.76%。与上年同期相比，资产负债率、资金利润率有所上升。

一、玻璃行业总体运行情况

（一）总体生产和销售情况

2008年3季度，我国玻璃产品的生产形势保持较好势头，中空玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱的产量增速都超过了35%，增速最小的平板玻璃，产量增速也在9.20%。2008年1～9月，我国累计生产平板玻璃41347.60万重量箱，同比增长9.20%。其中，7月份生产4332.77万重量箱，同比增长0.55%;8月份生产4431.90万重量箱，同比增长5.40%；9月份生产4468.20万重量箱，同比增长4.00%。累计生产中空玻璃1514.23万平方米，同比增长35.72%;累计生产钢化玻璃8827.80万平方米，同比增长14.09%;累计生产夹层玻璃2369.17万平方米，同比增长11.53%;累计生产日用玻璃制品1081.75万吨，同比增长10.59%；累计生产玻璃保温容器45848.14万个，同比增长50.60%；累计生产玻璃纤维纱176.71万吨，同比增长45.97%。2008年1～8月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计工业销售产值为1991.43亿元，同比增长29.37%；累计实现工业总产值为2050.37亿元，同比增长29.47%。

（二）企业总体经营情况

2008年1～8月，我国玻璃及玻璃制品制造业累计产品销售收入为1966.51亿元，同比增长27.86%；利润总额为116.27亿元，比上年同期增加13.16亿元;产品销售费用为126.49亿元，同比增长34.25%；税金总额为75.48亿元，同比增长23.76%。2008年8月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为2930.12亿元，同比增长20.90%；负债合计为1756.62亿元，同比增长25.12%;全部从业人员年平均人数为813114人，同比增长6.40%。2008年8月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产负债率为59.95%，资金利润率为9.76%，成本费用利润率为6.17%，上年同期，这3个指标为57.24%、5.09%、7.27%。与上年同期相比，资产负债率、资金利润率有所上升。 2008年8月末，我国玻璃及玻璃制品制造企业3711个，其中亏损企业716个，亏损面为19.29%，高于上年同期的17.68%。亏损企业亏损总额为20.11亿元，同比增长37.37%。

（三）总体进出口情况

出口情况。2008年1～9月，我国玻璃及其制品累计出口额为639980.4万美元，同比增长21.1%。其中，玻璃制品累计出口额为225345.4万美元，同比增长21.0%;平板玻璃累计出口额为72123.0万美元，同比增长13.1%；平板玻璃累计出口数量为22157万平方米，同比增长-11.3%。

进口情况。2008年1～9月，我国玻璃及其制品累计进口额为270550.2万美元，同比增14.7%。其中，玻璃纤维及其制品累计进口额为62613.5万美元，同比增长0.7%。玻璃纤维及其制品，累计进口数量为170216吨，同比增长-2.3%。

二、玻璃行业主要产品市场供求情况

（一）分产品产量

2008年1～6月，我国玻璃产品的生产形势势头较好，中空玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱产量比上年同期都有35%以上的增长，钢化玻璃、日用玻璃制品、的产量比上年同期增长，也都超过了10%。2008年1～9月，我国累计生产平板玻璃41347.60万重量箱，同比增长9.20%。累计生产中空玻璃1514.23 万平方米，同比增长35.72%。累计生产钢化玻璃8827.80万平方米，同比增长14.09%。 累计生产夹层玻璃2369.17万平方米，同比增长11.53%。累计生产日用玻璃制品1081.75万吨，同比增长10.59%。累计生产玻璃保温容器45848.14万个，同比增长50.60%。 累计生产玻璃纤维纱176.71万吨，同比增长45.97%。

（二）分地区产量

2008年1～9月，我国平板玻璃累计产量前5名的省市是河北（6612.8万重量箱）、广东（4838.13万重量箱）、江苏（4415.35万重量箱）、山东（4203.87万重量箱）、浙江（3256.82 万重量箱）。它们的产量合计占全国总产量的56.42%。河北、浙江的平板玻璃产量大幅增加，带动了全国平板玻璃产量的高增长。平板玻璃累计产量同比增长最快的是天津（64.65%）、浙江（54.75%）、山西（44.42%）、安徽（34.87%）、陕西（26.21%）;钢化玻璃累计产量前5名的省市是浙江（2007.24万平方米)、广东（1121.17万平方米)、江苏（1033.71万平方米)、安徽（645.47万平方米)、山东（640.9万平方米)，它们的产量合计占全国总产量的61.72%。钢化玻璃累计产量同比增长最快的是安徽（78.9%）、天津（44.21%）、广西（42.71%）、山东（40.02%）、山西（36.85%）；钢化玻璃累计产量比上年同期下降的是福建（-5.28%）、云南（-9.11%）、上海（-9.24%）、新疆（-13.12%）、河北（-23.7%）、北京（-28.1%）、甘肃（-28.28%）吉林（-41.84%）、辽宁（-78.69%）。玻璃保温容器累计产量比上年同期下降的是江西（-8.00%）、安徽（-10.38%）、山东（-14.15%）、北京（-17.62%）、上海（-18.65%）、江苏（-42.08%）。玻璃纤维纱累计产量前5 名的省市是山东（50.54 万吨)、浙江（41.91 万吨)、重庆（25.71 万吨)、四川（13.43 万吨)、江西（9.45万吨)，它们的产量合计占全国总产量的79.82%。玻璃纤维纱累计产量同比增长最快的是四川（106.30%）、广东（83.49%）、辽宁（70.35%）、浙江（65.16%）、河南（55.02%）；玻璃纤维纱累计产量比上年同期下降的是山西（-18.79%）、湖南（-33.33%）、安徽（-35.11%）、广西（-58.54%）。

（三）主要产品进出口情况

进出口总值及数量。2008年1～9月，我国玻璃及其制品累计出口639980.4万美元，同比增长21.1%；累计进口270550.2万美元，同比增长14.7%；实现贸易顺差369430.20万美元。其中，7月份，出口79157.7万美元，进口31854.5万美元，实现贸易顺差47303.20万美元;8月份，出口79373.1万美元，进口29722.9万美元，实现贸易顺差49650.20万美元;9月份，出口81858.2万美元，进口30721.2万美元，实现贸易顺差51137.0万美元。

进出口国家和地区。2008年1～9月，我国玻璃及其制品主要出口到欧洲联盟、美国、香港、日本、韩国等国家和地区，出口值同比增长超过80%的国家和地区是马来西亚（101.42%）、哈萨克斯坦（92.44%）、印度尼西亚（84.00%）、巴西（82.80%）；主要从日本、台湾省、欧洲联盟、美国、韩国等国家和地区进口，进口值同比增长超过300%的国家和地区是越南（14618.61%）、阿根廷（1050.00%）、菲律宾（605.94%）、罗马尼亚（485.71%）、南非（372.22%）;贸易顺差较大的国家和地区是欧洲联盟、美国、香港、俄罗斯联邦、阿拉伯联合酋长国，与台湾省、日本、奥地利、瑞士等国家和地区是贸易逆差。

（四）主要产品价格走势

全国主要城市浮法玻璃价格继续回落，2008年10月上旬各主要城市5毫米浮法玻璃平均价格为29.15元/平方米，比上月下降1.22元/平方米，降幅为4.01%，比上年同月下降0.09元/平方米，降幅为0.3%。在价格上涨城市中，四川成都市5 毫米浮法玻璃价格，由上月27元/平方米上涨到29元/平方米，月上涨2.00元/平方米，涨 幅为7.4%，涨幅高出全国平均水平。另有10%的城市价格也有0.2～6元/平方米的涨幅，10月有17.5%的城市价格下跌，跌幅最大是浙江宁波市5毫米浮法玻璃价格由上月的24.8元/平方米下降到22元/平方米，跌幅为11.29%。2008年10月,普通平板5毫米玻璃平均价格为25.08元/平方米，比上月上涨0.46元/平方米，涨幅为1.87%，比上年同月上涨0.89元/平方米，涨幅为3.68%。其中内蒙古乌海市5毫米普通平板玻璃10月价格为12元/平方米，比上月上涨2元/平方米，涨幅为20%；南昌、广东、深圳、攀枝花等城市10月平板玻璃价格均有0.5～5元/平方米的上涨幅度。在2008年10月被统计的城市中，5个城市上涨，4个城市下跌，其中浙江绍兴市的普通平板玻璃价格比上月下跌了6.67%，其他城市平板玻璃价格与上月持平。

三、行业热点

（一）中国浮法玻璃合格率八成多

中国国家质检总局公布的最新国家监督抽查结果显示，中国浮法玻璃合格率八成多。 为保障装饰装修材料产品质量，维护消费者合法权益，促进行业健康发展，中国国家质检总局组织对浮法玻璃产品质量进行了国家监督抽查，共抽查了天津、河北、内蒙古、山西、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、湖北、河南、山东、广东、四川、甘肃、陕西等19个省、自治区、直辖市49家企业生产的49种产品，产品质量抽样合格率为84.6%。此次抽查依据强制性国家标准《浮法玻璃》和推荐性国家标准《着色玻璃》规定的要求，对浮法玻璃产品的光学变形、气泡、夹杂物、线道、厚度、单片厚薄差、点状缺陷密集度、表面裂纹、弯曲度、可见光透射比等十个项目进行了检验。经检验，市场占有率较高的大型生产企业产品质量较好，所检项目全部达到国家标准规定的要求。

抽查中发现的主要质量问题：个别产品光学变形不合格；个别产品厚度不合格。针对抽查中发现的主要质量问题，中国国家质检总局表示，将按照产品质量法等相关法律法规的规定，对抽查中质量不合格的生产企业，依法进行处理。中国国家质检总局同时表示，将继续加大对浮法玻璃产品的监督抽查，切实从源头抓好质量，促进浮法玻璃产品质量整体水平的提高。

（二）节能玻璃主导国产玻璃工业

除照明节能大力推广外，国内玻璃产业节能的脚步也在加快。在2008年9月7至9日广州召开的2008年中国玻璃行业新技术、新产品展会上，新型节能玻璃产品百花齐放。面对宏观经济持续调控、油价物价快速上升、节能减排环保任务严峻、生产成本刚性攀升等因素变化而带来的复杂局面，中国玻璃工业协会负责人认为，节能和绿色发展是玻璃产业的发展方向。

（三）全国工业玻璃和特种玻璃标委会成立

全国工业玻璃和特种玻璃标准化委员会，近日在江苏宿迁市举行了成立大会。标委会的成立，将加快工业玻璃和特种玻璃领域的标准化工作，并更好地满足和推进这个领域的技术创新和科技成果产业化，促进相关产品更好更快发展。据介绍，我国工业玻璃近年来发展迅速。机车、船舶玻璃在性能、产品结构类型方面都有了很大提高，各类液晶显示器玻璃性能不断优化，太阳能电池盖板、激光全息制板等信息玻璃基片和视屏玻璃、计算机用光盘、磁盘等得以迅速发展，家居、家电玻璃用量不断增加，自洁、杀菌等有特殊功能的技术玻璃得到更多应用。目前，我国各种工业玻璃品种已经超过百种。包括激光玻璃、光电子玻璃、核技术用玻璃、生物玻璃、生态环境玻璃、新能源玻璃、石英玻璃、玻璃微珠、玻璃肥料等特种玻璃，已经被广泛应用于航空、航天、信息、激光、微电子、电光源、高温高压容器、新型电光源、化学分析和卫生消毒等领域，成为国民经济中不可替代的基础材料，被作为优先发展的重要新材料予以支持。

（四）国内市场缺口较大，新型太阳能光伏玻璃前景看好

国际油价高涨为全球带来巨大的通胀压力，发展新能源刻不容缓。光伏玻璃作为太阳能光热、光电转换系统的基片材料，其产业化从根本上推动了世界光伏产业生产规模的不断放大。据统计，我国2007年太阳能光伏玻璃市场实际产量仅占总需求量的60%，国内市场缺口较大，并且随着光伏产业的快速增长，光伏玻璃的缺口会进一步扩大。每1兆瓦太阳能电池装置需用1.5万平方米光伏玻璃，全球每年3000兆瓦太阳能电池装置需用4500万平方米光伏玻璃，且年增长率在40%。

（五）玻璃协会发出倡议“加强自律 调控产能”

中国建筑玻璃与工业玻璃协会，在广州组织召开全国平板玻璃行业生产经营形势座谈会，就目前玻璃市场形势、存在问题和今后走势进行了座谈分析。近年来，由于我国经济迅猛发展、建筑业拉动和环保节能的需求，促进了平板玻璃工业快速增长。我国平板玻璃已连续19年居世界第一，目前占全球总产量近一半。2004年至2007年4年间，新增85条浮法玻璃生产线，新增产能2.56亿重箱。到2007年底，全国共有178条浮法玻璃生产线，平板玻璃总产量达5.32 亿重箱。

2008年上半年，又新增8条线和3158万重量箱产能，成为历史上玻璃产能增长最快的时期。我国平板玻璃工业在快速发展的同时，也存在着较大的盲目性，造成发展不平衡、周期性波动大、结构不合理、行业发展付出的代价过大等突出的矛盾和问题。由于2008年第二季度重油、纯碱大幅涨价，促使玻璃制造成本显著增加。玻璃行业面临成本上升、市场趋缓和产能过快增长等多重压力，造成效益下滑、资金短缺，生产经营面临很大困难。为了及时扭转这种不利局面，理顺供求关系，规范市场竞争，更好地贯彻国家六部委《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》精神和相关产业政策，中国建筑玻璃与工业玻璃协会向全行业提出“加强自律、调控产能”的倡议。

（六）美国制定节能玻璃门窗生产相关技术标准

美国目前对建筑的热工性能、节约能源等方面的要求及规定，已出现了一些新的变化。目前，美国政府高度重视建筑节能工作，明确规定要提高建筑的节能效果，不但普通住宅的建造需要采用节能材料和产品，而且公共建筑也必须采用节能建材及产品。美国能源部委托美国全国门窗等级评定委员会制定了一套节能计划，并指定专业机构专门制定了门窗生产相关的技术标准，特别是在中空玻璃的热工性能以及密封寿命两个方面提出了具体要求，并进行监督和检查。新的节能计划不仅对建筑的设计、用材、施工等环节明确了节能标准，而且要求每个家庭都要重视建筑节能，要通过使用节能产品、采用节能技术等方法来节约能源，并且每年节省的费用，折合人民币要不少于100元。计划中提到，虽然100元人民币（合10多美元）不算多，但美国大概有近1亿个家庭，如果实现这个目标，每年就可以节约100亿元人民币，节约效果是相当可观的。美国全国门窗等级评定委员会制定的这套节能计划，将在2009年春季正式实施，并且是强制执行。届时，包括窗框、玻璃和间隔条的使用都将执行新的规定，届时，不管是民用建筑还是公共建筑的建造，必须要在适应美国各地气候的情况下，显现出特定的节能效果。

（七）欧盟对中国产玻璃水杯发出消费者警告

综合媒体2008年10月21日报道，10月17日，欧盟委员会非食品类快速预警系统，对中国产玻璃水杯发出消费者警告。由于在用洗碗机清洗时有可能导致玻璃杯上边缘损坏，且该玻璃杯很薄，使用者很难发现玻璃杯边缘的锋利缺口，有致其嘴唇受伤的危险。本案的通报国为瑞典，通报的玻璃水杯共有3 种，分别高6cm、9cm、12cm，颜色分别为宝石绿、深蓝色和烟紫色。