基于“钻石模型”的山西煤炭产业竞争力研究

摘要：山西省作为中国重要的能源基地，山西煤炭产业竞争力提升对山西省经济社会发展举足轻重。本文利用波的“钻石模型”针对煤炭行业特点，结合山西省煤炭产业的实际情况进行定性分析。结果袁明山西省煤炭产业综合竞争力较强。生产要素和相关支持性产业的潜力挖掘将是山西省煤炭产业竞争力提升的关键因素，并提出了煤炭产业竞争力进一步提升的建议。

关键词：煤炭产业钻石模型产业竞争力

中图分类号：F276.1

文献标识码：A

文章编号：1004-4914(2011)03-207-03

一、煤炭产业竞争力评价的理论依据

美国哈佛大学迈克尔・波特教授经过对许多国家的产业竞争力研究，提出了著名的“钻石模型”。国内外大量的研究也已证明“钻石模型”被作为“经济分析范式”运用于不同产业的竞争力分析之中，在产业竞争力评价中具有重要作用。“钻石模型”指出，一国的某产业的国际竞争力取决于六个因素：“生产要素”、“需求条件”、“相关与辅助产业的状况”、“企业策略”、“结构与竞争对手”四个内生要素和“政府行为”、“机遇”两个外生因素。各种因素相互影响、相互渗透、紧密联系，使竞争力成为综合性极强的问题。

当然波特的范式也不是完美无缺的。对于不同国家的特定产业．在不同的发展阶段，分析范式也不尽相同。山西煤炭产业作为社会主义市场经济的特殊产业，体制因索对竞争力的影响就非常大。因此在本文研究过程中使用的是改善过的钻石模型，即考虑到政府对“相关与辅助产业”的影响和政府对“机会”的影响。

二、由“钻石模型”来看山西省煤炭产业竞争力

(一)生产要素

生产要素为自然资源、人力资源、知识资源、基础设施、资本资源五个方面，其别强调的是“要素创造”而不是一般的“要素禀赋”。

1．山西省自然资源概况。山西省拥有储量丰富的煤炭资源，是竞争中占优势的重要因素之一。山西省地处我国中部能源基地前沿，直接辐射沿海经济发达地区，地理位置优越。据国家煤矿监督管理局统计数据显示，截至2006年，山西省已探明的保有煤炭资源储量2652.84亿吨，占全国10210.56亿吨的26％。其中炼焦煤查明资源量1544.54亿吨，占全国同类煤炭资源储量2758.60亿吨的61.4％；无烟煤资源储量则占全国的30％。山西省煤炭资源有储量丰富，煤质优良，且易于采掘，具有得天独厚的自然资源。

2．山西省人力资源概况。山西省为中部欠发达省份，人力资源成本相对较低。煤炭行业从业人员总数为101.25万人，但煤矿采掘一线人员主要来自农民工，占从业人员总数的80％。各类专业技术人员仅7.93万人其中具有大学本科及以上学历(含后续学历)1.36万人，占总数的1.34％；大专学历的3.18万人，占总数的3.16％；中专学历的2.41万人．占总数的2.39％，这与专业技术人员应占从业人员总数30％的要求相距甚远(资料来源：新华每日电讯/2005年/12月/15日/第006版)。山西煤炭行业已面临人才严重短缺和断档现象，尤其缺乏从事井下安全生产和管理的高技能人才及高级技术工人。

3．山西省知识资源概况。知识资源是影响产业竞争力的一个重要生产要素，且主要存在于高校及科研机构中。山西省已拥有煤炭科研设计机构30多所，其中中国科学院山西煤炭化学研究所、煤炭科学研究院太原分院在全国同类研究机构中具有一定优势，有煤基合成油、煤化工系列技术领域的两大部级重点试验室。省内高校中主要是太原理工大学设有专门研究机构，其在煤化工研究、材料科学研究、资源开发研究等领域均形成了明显的研究趋势，并取得了多项研究成果。

4．山西省资本资源概况。山西省以煤为主的资源型经济积累了较多的资本资源，但由于粗放型发展，经济、社会、自然环境欠账严重。煤炭资源整合付出了巨大的成本代价，省内银行存款大量资金外贷。都流失了大量省内可利用资金。煤炭资源整合后，国有大型煤炭企业承担社会发展责任越来越重。在政府的推动下煤炭企业的信贷额度大幅提高，多家煤炭公司已实现部分资产上市，省内多家商业银行投入运行。现阶段山西省煤炭产业资本资源距离发达国家(地区)仍有不小差距。

5．山西省基础设施概况。山西省作为重要能源基地辐射东部沿海省份，具有明显的承东启西、连接南北的区位优势。目前，山西煤炭外运已经形成以铁路运输为主、公路运输为辅的路网体系。随着大秦线、侯月线、兖石线的复线改造，邯长线与邯济线的贯通，石太线客货分离等工程的基本完成，山西煤炭铁路外运条件得到了改善。2009年山西省煤炭外调计划3.77亿吨，占到全国跨省区煤炭运力配置调控目标8.46亿吨的44.5％。

通过对以上五个方面进行分析，得出：山西省煤炭产业的竞争力主要来自于初级生产要素(天然资源)。目前山西省煤炭运输的基础设施较好，但仍不能满足市场需求。资本资源虽得到快速发展．但距离发达国家(地区)仍有不小差距。人力资源的紧缺和知识资源的落后制约了竞争力的进一步提升。

(二)需求条件

1．国内外对煤炭的需求短期增长，长期稳定。据国际能源署(IEA)预测，到2030年，全球煤炭消费量年均增长速度为1.5％，将达到85亿吨．其中中国35亿吨；美国能源部能源信息管理署(EIA)预测，到2030年，全球煤炭消费量年均增长速度为2.2％，将达到100亿吨，其中中国45亿吨。中国国务院发展研究中心、发展改革委员会宏观院等机构预测。到2030年全国能源需求总燃为53亿吨标煤，其中煤炭为28亿吨标煤，占52.8％。充分考虑除煤炭外的其他一次能源(含新能源)供给能力的增长及节能等因素。预测2030年中国煤炭需求量将达到39亿吨．其中电力需求28亿吨，钢铁3.3亿吨，建材3亿吨，化工3.2亿吨，其他1.5亿吨。2050年需求将在2030年的基础上有所增加。

2．届内能源结构短时间内无法改变对煤炭的依赖。煤炭占我国能源消耗比重很大，是我国能源安全的基础。山西省的煤炭产品主要供应国内市场，因此国内需求是山西省煤炭产业竞争优势的关键要素之一。从中长期来看，石油、天然气等能源供应短缺，价格持续上涨，更加凸显出煤炭对我国能源安全的重要作用。随着山西省“十二五”期间在煤化工领域加大投资力度，煤炭在我国能源需求的地位短期内将不可替代。国家统计局的数据显示，煤炭行业的下游电力、钢铁、建材、化工四大用煤行业发展速度均超过煤炭行业，在某种程度上使得煤炭供需缺口进一步扩大。多年来，山西省的煤炭生产和供应状况都对全国煤炭供求形势有着决定性的影响，从历年煤炭供求的运行状况来看，山西省的煤炭资源状况仍是决定或影响全国煤炭供求形势的关键所在。

3．中国煤炭开发的格局改变，中部将成为重点。根据中国煤炭资源赋存和消费区域分布，可以把全国划分为三个区域，一是东部煤炭调入区、二是中部煤炭调出区带、三是西部煤炭自给区带。这三个区域，分别

占全国煤炭产量的17.2％、46.2％、36.6％。东部地区煤炭资源长期处于超强度开采状态，储量和产量持续下滑，预计到2030年前后，广东、浙江、北京、福建、湖北、湖南、江西、广西等8个省(区)将陆续退出煤炭生产领域。中部地区煤炭资源赋存条件好，适宜建设大型、特大型安全高效煤矿，是中国煤炭的主要生产区和调出区，对满足全国煤炭供应、调节市场起着主导作用。特别是随着东部地区煤炭资源日趋衰竭，供需缺口越来越大，将主要由中部区带补给。西部自给区带煤炭资源丰富，新疆、贵州、云南煤炭产能增长潜力大。由于新疆远离煤炭消费中心，在高级煤化工、特高压输电等关键技术取得重大突破前，未来几十年新疆煤炭生产仍以满足区内需求为主。根据中国煤炭资源分布、开发和消费格局，今后30-50年．中国煤炭开发战略将调整为“稳定东部，大力开发中部，适度开发西部，积极开发国外煤炭资源”。

对煤炭产业的竞争优势而言，需求条件可能是最具影响力的一个决定性因素。根据我国国情来看，煤炭作为一次能源的重要组成，短时间内无法动摇煤炭产业的地位。但是，我国发展低炭经济趋势仍不容忽视。受国家政策、宏观调控、非预期的突发事件的影响以及主要用煤产业在短期内的需求波动的影响，山西煤炭产业有时也会处于相对被动的境地。山西省政府发展研究中心已提出了“煤炭战略储备体系研究报告”，其储备体系包括资源储备、现货储备、产能储备三个层面。这一构想的提出，增加了山西煤炭产业需求供给的主动性。

(三)相关与辅助产业的状况

1．电力行业将持续加强对煤炭的需求。电力行业是煤炭消费的第一大户。发达国家用于发电的煤炭一般都占煤炭消费总量的80％以上。2000年美国发电用煤占90．8％，较我国同期发电及供热用煤的总和49.2％高出41.6个百分点，说明我国发电用煤还有很大的发展空间。山西作为北京及华北电网的主要电源地，在山西省和国家直接配置资本的扶持下已建成投产_批大型发电厂。2009年山西发电量达到1873.8亿千瓦时，电站的总装机容量达4000万千瓦，达到4089.35万千瓦。与此同时山西省加快电网建设，彻底消除“北电南送”的瓶颈。2008年9月第二届中国(太原)国际煤炭与能源新产业博览会提出的实施煤电合作的战略结构调整，将促进煤、电大企业集团之间的战略合作。实施大公司、大企业集团战略，可以最大限度地减少竞争个体，提高产业集中度，为煤炭企业和电力企业实现共赢与合作提供平台。

2．钢铁工业将继续加强对煤炭的需求。钢铁工业是煤炭消费的第二大户'是焦炭消费的最大行业。我国钢、铁产量双双强力增长拉动了焦炭市场的持续火暴。焦炭是山西省在国际国内市场竞争中具有优势的重要产品，全省实陈生产的焦炭，其出口量占国际焦炭贸易的50％左右，占有绝对垄断地位。据山西省统计局统计结果显示：2009年山西省生产的生铁达3127.5万吨，增长14.2％；粗钢达2648.5万吨，增长12.9％；钢材达2288.4万吨，增长16.1％。

3．建材行业对煤炭的需求稳定。建材行业也是高耗能行业之一，2005年建材工业消费煤炭2.9亿吨。目前我国建材工业平均能耗比国际先进水平高50％以上，节能潜力很大。2005年我国水泥产量高达10.6亿。吨．成为世界上最大的水泥生产和消费大国。约占世界水泥总产量的45％。水泥主要消耗的能源品种是煤炭和电力，其中煤炭消耗占水泥能源消费总量的70％以上。近年来由于水泥行业产品单耗指标逐年降低，能源消费总量的增速放缓。建材行业煤炭需求量主要由水泥产量和能耗计算。据相关部门预测，20lO年我国水泥产量为15亿-16亿吨；2020年达到17亿吨左右。20lO、2020年建材工业煤炭需求量分别为3.1亿-3.2亿吨左右。建材行业煤炭需求量2005年(实际)2.9亿吨．2010年3.1亿-3.2亿吨，2020年3亿吨。

4．化学工业对煤炭的需求稳定。我国化学工业能源结构以煤焦为主，煤焦消耗占化工总能耗的45％左右，电力占39％。化学工业的能源利用效率与国外相比低15％左右。我国目前吨氨能耗1900kg标准煤，比世界先进水平高出230―330千克标准煤。煤炭液化和煤制醇等替代液体燃料将是未来化工煤炭需求的增长点。“十一五”期间我国煤炭液化主要以工程开发和工业化示范为主，预测2010年化学工业煤炭需求量为1.4亿-1.7亿吨。2010年后随着国内煤炭液化工程化技术开发的逐渐成熟和工程运行经验的积累，煤炭液化转化就进入较快发展阶段，但大规模开发的不确定性因素依然较多，预测2020年化学工业煤炭需求量为2．7-亿3.6亿吨。化工行业煤炭需求量2005年(实际)0.97亿吨，2010年1.4亿-1.7亿吨，2020年2.7亿-3.6亿吨

5．煤机制造有力支持煤炭产业发展。煤机制造业作为与煤炭产业相关的辅产业，其发展呈现出规模化趋势。据统计，山西煤机制造业拥有企业110多家，可生产23大类、170多个品种、300多个规格的煤机产品。矿山机械等专用设备制造也有相当快的发展，2010年山西省制博会也推动了山西省制造业的发展。

某个产业发展过程中能否提供更健全的相关的支持性产业是影响产业竞争力的关键要素之一。对我国与煤炭产业相关的电力、钢铁等相关产业的状况分析得出：电力、钢铁、建筑、化工行业的发展保证了煤炭的产期需求稳定，拉动山西省的煤炭需求，但是这些行业普遍存在节能技术的提升空间。山西省的煤机制造具有国内领先的水平，有力的支持了山西省的煤炭生产。

(四)企业策略、结构与竞争对手

长期以来，山西省煤炭产业的产业集中度低，企业规模小，经营分散，无序市场竞争时有发生。市场竞争无序严重制约了整个产业的发展，不仅造成了煤炭生产能力的闲置浪费、煤炭资源的破坏和社会资源配置的低效率，全行业的亏损，还带来了经济秩序的混乱。

截至2010年初，山西省矿井个数由2600座减少到1053座，办矿主体130个，70％的矿井生产规模达到90万吨以上，30万吨以下煤矿全部被淘汰，保留矿井全部采用机械化采掘。山西省将形成4个年生产能力亿吨级的特大型煤炭企业集团，3个年生产能力5000万吨以上的大型煤炭企业集团，11个年生产能力1000万吨以上的大型煤炭企业集团．72个300万吨级的地方集团公司，大集团煤炭产量占到全省75％以上，根本上提高全省煤炭产业集中度和产业水平，促使煤炭产业的竞争力进一步得到提升。预计，2010年山西省煤炭产量达到7亿吨，同比增长12％。

山西省在国内率先完成煤炭产业改革，形成了一批实力雄厚的煤炭企业，这些企业在人员素质、组织机构、应对国内外竞争的策略上均有了质的提升。再进一步的发展中，大型煤炭企业的合作将加强山西对煤炭市场的控制。

(五)政府行为与机遇

政府对一国某产业能否具有国际竞争力也有很重要的影响，它通过政策工具来影响一个产业，同时也是影响本国需求的重大因素之一。但政府本身无法提升竞争力，因此政府应尽力创造一个支撑生产率提升的良好环境，在改善一般资源、颁布适当的政策、鼓励创新和品牌意识、刺激产业集群升级、培养企业更强的竞争力等方面扮演好角色。

山西煤炭产业面临的机会及政府对煤炭产业的影响。2011年全国能源工作会议确定，“十二五”期间，中国将推进14个大型煤炭基地建设，并兼并重组形成10个亿吨级和10个5000万吨级特大型煤炭企业，力争期末其产量占到全国总产量的90％，基地内大中型煤矿生产能力占到90％。能源发展整体上将“转变能源发展方式、大力调整能源结构、合理控制能源消费总量”。山西省政府在“十二五”期间，也将对全省煤炭总量进行控制，按照规划经济结构的调整，推进产业结构优化升级，煤炭整合力度进一步加强，煤炭企业发展前景更加广阔。

山西省政府在煤炭产业整合中起到决定性的作用，借助大型煤炭企业整合全省的煤炭资源，有力的支持了煤炭企业若干大企业的形成。煤炭产业作为山西省的支柱产业，山西省政府也会对山西煤炭产业的发展提供有力的支持。

三、提升山西省煤炭产业竞争力的建议

从钻石模型的六要素分析来看，山西煤炭行业在要素资源、基础设施、政府行为、需求状况方面在国内具有明显的比较优势，表明该行业在国内同行业竞争力比较高。但是与国际同行仍有一定差距。由于需求条件长期稳定。生产要素和相关支持性产业的潜力挖掘将是山西省煤炭产业竞争力提升的关键因素。要将山西煤炭产业的竞争力进一步提升，必须从以下六个方面强化关键要素，使其形成良性互动，从而提升产业竞争力：(1)树立长期人才战略．加大煤炭产业相关人才的引进和培养力度。(2)加强对省内高校、科研机构的扶持力度。推动产学研―体化。(3)建立完善的金融运作体系，保障煤炭产业的资本需求。(4)支持相关产业和延伸产业发展，为煤炭产业发展提供支持。(5)推动重点企业的跨越转型。打造若干国际先进的企业集团。(6)积极建立海外战略联盟。加强经验、人才、技术交流。