浅析中小炼化的生存与发展现状

摘要：能源竞争日趋白热化，本文通过对国内炼油现状的介绍，以山东地方炼油为例分析了目前中小炼油企业面临的生存困境和发展机遇。

关键词：垄断 并购 政策 环保 管理 客户需求

世界各国对石油的竞争使得石油已经步入高油价时代，中国经济的发展带动了国内成品油消费的高增长。我国成品油市场是以石油、石化两大集团为主导，社会经营单位、地方炼化和外资企业等多种成分共存的市场。随着全球信息化的发展，成品油市场竞争日趋激烈，中小炼化企业在激烈的市场竞争中艰难的生存并发展。

1 中小炼化面临的形势严峻

市场风云变幻多端，中小炼化面临的内忧外困形势非常严峻，原油不足、销售渠道不畅和燃油税消费税税负增加、企业规模较小、管理落后、产品质量差别大等严重影响着企业的生存。

1.1 原料难求、销售不畅：由于我国的石油市场高度垄断，作为中小炼化主力军的地方炼厂始终没有在原油采购权和成品油分销权上取得实质性突破。①目前地炼加工原料主要有三个来源：一是国家计划内的配额原油，每年仅160万到170万吨，远远不能满足需求；二是从国外进口燃料油，地炼企业无原油可炼，只能以燃料油代替；三是回收油田核心区外“散井”的原油。由于配额少、进口燃料油贵、“散井”的原油不稳定，三种原料来源都无法满足地炼企业的生产。山东省保留下来的21家炼厂，年总产能接近5000万吨，但2010年的加工量仅有产能一半约2600万吨。②地方炼油企业一直没有成品油市场销售权，更没有完整的配套销售体系，只有通过有资质的中间环节层层让利来销售，市场占有率低。

1.2 企业规模较小：①国家引导炼油行业向规模化大型化发展：发改委明文规定，2011年我国将淘汰100万吨及以下低效低质落后炼油装置，积极引导100万至200万吨炼油装置关停并转；2011年4月份又调整为“限制新建1000万吨／年以下常减压、150万吨／年以下催化裂化等生产装置”，且要求全国绝大部分地区在2013年前淘汰200万吨／年及以下常减压装置。而200万吨/年及以下常减压装置大部分都属于地方炼厂，这意味着小炼油若不尽快寻求发展两年后将面临淘汰。②中小炼油深加工能力弱，而最新《产业结构调整指导目录》限制低于80万吨/年石脑油裂解、150万吨/年催化裂化、100万吨/年催化重整、150万吨/年加氢裂化生产装置的新增产能投产，对中小炼化的深加工产业链条提出更高要求。

1.3 技术水平差、管理相对落后：中小炼化缺少炼油行业的先进技术，技术改造缺少质的提高，而技术水平低就会造成产品档次较低、加工成本较高、工程造价偏高而经济效益小的不利连锁反应。中小炼化现代化信息化管理手段较差，对企业的宏观环境及内部经营情况分析不够，制定发展战略、有效整合企业资源（人力、物力、财力、技术、组织、信息、信誉资源等）能力较差。

1.4 油品质量升级要求加快：受环保法规要求和汽车行业对提高燃料质量的需求的推动，生产清洁油品成为我国炼油工业发展的重点，油品质量升级步伐逐渐加快。北京、上海已于2008、2009年先后实施了相当于欧Ⅳ标准的汽柴油标准，根据2009年的石化产业调整和振兴规划，2009年车用汽油全部达到国Ⅲ标准，2010年车用柴油全部达到国Ⅲ标准，2011年轻质油收率达75%。而中小炼化由于规模较小、技术创新能力差并且缺少必要的改造资金支持，油品质量升级成本较大，油品质量升级步伐明显较慢。并且由于废水废气等处理设施投入大见效慢，中小企业排污很难达到规定标准，对环境污染威胁大。

1.5 税负增加：2009年1月1日起实施成品油税费改革，将价内征收的汽油消费税单位税额由每升0.2元提高到1元，柴油由每升0.1元提高到0.8元。消费税价内征收大大增加了企业税负，压缩了其利润空间，在高油价的今天中小炼化的利润为负已屡见不鲜。

2 中小炼化企业的发展机会分析

中小炼化企业的生存面临重重困难，但中小炼化企业以其自身的优势，在中国深度垄断的炼油行业的缝隙中也有一定的发展机会：

2.1 需求增加，国有企业不能满足：中国的快速发展对石油产品的需求不断增加，作为主体供应的中石油中石化由于自身的问题限制他们的发展，不能完全支撑国家经济的发展，给中小炼化企业留下生存空间，中小炼化的产品在很大程度上满足了市场需求，填补了市场空缺。近年来，全国多个地方出现成品油供应紧张，但山东省成品油市场基本上供应平衡，原因就是山东成品油供应市场上除了中石化、中石油两大巨头外，山东地炼企业有效弥补了两大巨头的市场空缺，成为化解油荒的重要力量。并且在市场供应紧张的时候，发改委也会安排中石油、中石化的部分原油交地方炼化企业炼制，或者收购地方炼厂的产品，弥补自身产能不足，充分利用社会产能。

2.2 政策支持：2010年国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，提出支持民资进入垄断行业，在能源领域明确指出鼓励民间资本参与石油天然气建设、参股成品油的储运和管道输送设施及网络，给了中小炼化发展的希望。而且地炼企业是地方政府的纳税支柱，受到地方政府较多的政策优惠，如税收优惠政策、质量检测松动、环保指标放宽等。

2.3 扩大生产规模：为应对产业政策的调整，中小炼化不得不扩大产能，这也是增强自身影响力和价值的一个重要策略。2011年山东地炼将有约近2000万吨新的产能投产：华星石化600万吨/年常减压装置、正和集团500万吨/年常减压装置、东明石化一套600万吨/年常减压装置，届时这三家炼厂一次加工能力将分别跃升至850万吨/年、800万吨/年和1150万吨/年。而千万吨级炼油项目以往是石化巨头才有的规模。达到千万吨级的炼油能力后，地炼企业不仅能避免被国家淘汰，而且还能吸引国内外更多资本前来合作，找到更多发展出路。

2.4 与国内外石化巨头合作：中小炼化要原料，大企业要市场，双方互有所求，合作共谋发展。以山东市场为例：①山东省政府与中石油签署合作协议，双方在油气管网、炼油、成品油销售网络、城市燃气以及油气储运项目等方面开展全面合作。同时，中油燃料油股份有限公司与山东东明石化公司等签署了供应原油等相关合作协议。②为了争夺国内市场，国际石油巨头包括BP、康菲石油、道达尔、壳牌等纷纷探营山东市场。除此之外，如全球著名的普莱克斯也看好山东市场，希望和当地地炼企业合作,联手做大山东市场。③中石油、中石化、中海油等早已开始了对山东地方炼化企业的收购或整合，通过原料与成品油互供等合作协议实现了与山东多数地炼的合作。中国化工集团目前已在山东完成了对济南石化集团、济南长城炼油厂(蓝星石化)、正和集团、华星石化、昌邑石化和青岛安邦石化6家地炼企业的整体收购、重组或控股。随着山东地炼自身的发展，和国内外石化巨头的合作会更多，这也将为山东地炼更好的发展打下更坚实的基础。

2.5 管理、技术优势：中小企业管理相对灵活，成本控制也更为严格，同等生产条件下，利润空间要大一些；由于长期加工劣质原油，在技术上有了很大突破，产出率得到提高。

2.6 更熟悉本地市场：中小炼厂一般分布在油田附近，具有明显的地理位置优势和区域市场优势。由于我国各地经济发展差异较大，中小炼油生产的高中低档油品正好满足了不同的客户需求，且中小企业便于转型，可随时调整生产计划，满足客户需求，留住客户群。

2.7 发展精细化工：精细化工行业是一个发展迅速、市场巨大、产品附加值高的产业，炼油行业与化工行业是最近行业，中小炼油企业可以发挥自己的技术优势、管理优势在新的领域迅速占领市场，在现有规模的基础上，培植从炼油、乙烯、丙烯、芳烃等原料到精细化工产品、化工新材料等的产业链，形成新的竞争力。

参考文献：

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[3]吴华明.企业并购动因研究的进路、问题及展望——基于系统思维的启示[J].当代经济管理.2012-04-07.18:33.

作者简介：

魏海荣，女，（1981-），山东郓城人，助工，研究方向：统计、信息收集及市场分析。