对当前外资保险公司在中国经营状况的分析

【摘要】中国保险业是金融业中开放时间最早、开放力度最大、开放步伐最快的行业。自1980年我国允许外国保险公司在华设立代表处开始，在至今的30年中，无论从机构数量还是业务规模，都迅猛发展。但根据中国保监会和普华永道数据显示，外资保险公司所占市场份额近年却呈下降趋势。文章以此为出发点，深入研究分析其中原因，并给出了相应建议。

【关键词】外资保险 中资保险 竞争 本土化

外资保险公司，是指经中国保险监督管理机构批准设立的中外合资保险公司、外商独资保险公司、外国保险公司分公司。1980年，我国开始允许一些外国保险公司设立代表处。1992年中国人民银行颁布《上海外资保险机构暂行管理办法》，拉开了外资保险公司进军中国的序幕。其间，外资保险公司机构数量、业务规模得到迅猛发展。但根据中国保监会和普华永道近几年数据显示，外资保险公司所占市场份额却呈下降趋势，经营状况并不乐观。基于此，拟围绕外资保险公司当前经营展开分析。

一、外资保险公司在中国经营状况

中国保监会数据，2005年到2010年，外资寿险在中国的市场份额从8.9%下滑到5.1%，外资财险和意外险的市场份额从1.3%降低到1.0%。同时，普华永道的2010年《外资保险公司在中国》显示，外资保险公司高管预测外资市场份额在未来三年内不会上升，寿险公司预计市场份额到2013年将继续维持在目前5%的水平，而财险和意外险公司的份额预计将停留在1%左右。由此分析，外资保险公司业务经营中反映出的现实状况是：市场份额下降且相对偏低，业务发展缓慢。

二、外资保险公司当前经营状况之原因分析

（一）外部原因

1.中国对外资保险公司监管严格

目前，外资保险公司将业务扩展到任何一个中国城市前，必须先获得许可证，这一程序令其难以迅速扩大规模。中国美国商会在的2010年《美国企业在中国》白皮书中称，外资保险公司在分公司申请审批过程中相对中资保险公司将面临更长的等待。在保险需求非常强烈的中西部地区，外资保险公司也很难进入。同时，外资公司在业务拓展上也面临严格监管。《机动车交通事故责任强制保险条例》规定，中资保险公司经保监会批准，可以从事交强险业务。这意味着占财险市场70%的车险业务没有对外资保险公司放开。

2.中资保险公司产品创新和业务拓展能力不断增强

无可否认，外资保险公司在产品创新、经营理念等很多方面存在优势。但中资公司不断学习和进步，提升自己的产品创新能力。同时，中资公司不断巩固和发挥着自己优势，利用自身对本地市场的深度熟悉与了解，不断扩张分支机构，深入到市场最基层，挖掘客户资源，拓展市场空间。中资保险公司的不断创新与发展，使得外资公司在业务进程中面对强大竞争压力。这也成为当前制约其业务发展缓慢的主要原因。

3.银行业进入保险市场

自2009年下半年，部分商业银行得到国务院特批可以投资保险公司。当年9月，保监会批复交通银行收购中保康联人寿51%股权。其后，中国银行、北京银行、中国建设银行、中国工商银行逐渐完成向保险行业的渗透。

随着银行不断参股保险公司，驱动着保险市场发生重大变化。在过去几年里，银行是很多保险公司的主要分销渠道，有的保险公司甚至新保费收入中有一半或更多源于银行保险渠道。但伴随银行保险业的这种发展变化，参股保险公司的银行必然会首选自己产品。近期，保监会又对银保渠道进行整顿，将与银行合作的保险公司限制在3家以内。显然，市场竞争更加激烈，外资保险公司业务发展面对更大压力。

4.金融危机的冲击

目前，全球经济已经回暖，但长期来说经济增长仍面临考验。这样的形势下，中国国内出口减速、物价上涨，使得作为外资保险公司主要客户的外资企业受到较大影响，抑制了保险需求的增长。另一方面，外资保险母公司的全球战略也因金融危机而进行调整，影响了其对中国市场的支持力度，一定程度上减缓了外资保险公司的业务增长规模。

（二）内部原因

1.外资保险公司的业务特长难以完全发挥

外资保险公司除了在传统保险业务经营方面经验丰富之外，一般都在特定领域具备专长，如健康保险、养老保险等。目前，中国的医疗、养老在推进商业化改革，但外资保险公司面临很多制约因素，自己的业务特长尚难发挥。如医疗保险需要医疗数据库作为支撑，要求相当熟悉本地市场。参与关系国计民生的社保，需要处理与政府的关系。在这些方面外资公司都不具备优势。

2.外资保险公司业务规模较小，导致利润波动较大

虽然中国保险监管政策某种程度上限制了外资保险公司的规模扩张，但从其自身公司经营策略来讲，在机构设立方面稳健谨慎，坚持以利润为导向，注重效益，并不盲目追求扩展规模。而这种规模小、营业网点少的状况，就会造成风险的集中，特别是产险业务受自然灾害等地域性突发事件的影响更大，往往造成外资产险公司利润的较大波动。同时，规模较小也使得公司成本无法得到有效分摊，综合费用率相对较高，最终影响业务开展。

三、外资保险公司推动业务发展的措施

由于在中国市场经营状况的不乐观，一些外资保险公司开始收缩在华业务。

恒康天安人寿的外方股东加拿大宏利金融选择退出，加拿大永明金融对光大永明所持股份从50%降为20%。但更多外资保险公司选择继续坚守，毕竟中国保险市场规模巨大且不发达，具有十分明显的吸引力。那么，应该怎样才能发挥自身优势、扭转市场局面呢？其根本是外资保险公司必须要融入中国市场，坚持本土化经营策略。

（一）人才的本土化

人才的本土化是基础。本土人才熟悉本土文化，不论是在业务拓展、市场推广，还是经营管理等方面，他们有着不可替代的优势。因此，外资保险公司必须坚持本土人才的培养和合理使用，如重视本土员工的培训，给予本土员工在决策经营中更多参与权和发言权。这将是外资保险公司本土化经营的一项核心工作。

在实际工作中，外资保险公司已经认识到这一点。有的保险公司与高校密切合作，为公司做本土人才储备，如中大―友邦精算考试中心、南开―光大永明精算考试中心等项目。有的保险公司致力于培养一支本土化团队，如友邦的一线销售人员全部是当地引进，中英人寿、中意人寿、信诚人寿等外资寿险公司的销售团队也以本土员工为主。

（二）经营理念的本土化

一些外资保险公司在经营过程中，常常封闭于外资的小圈子里，进行自我隔离，以以前经验作为经营基础，出现问题不深入考虑所处市场的特点，只是片面指责中国市场的不足。对这些外资公司而言，要在中国市场谋求发展，必须先摒弃在国外市场获得成功的固有思路，切实深入到本土市场中，做到主动了解中国市场、中国消费者的真实需求，逐渐形成本土化经营理念。

（三）业务的本土化

从目前来看，很多外资保险公司进入中国市场后，首先开拓本国在中国设立的企业和相关业务。这是一种聪明的做法，但不是外资公司长远经营的灵丹妙药，想凭其获得长足发展不太现实。因为随着中国经济结构的深入调整，今后很难再出现以前那种大规模引进外资的情况。如果单纯依赖与本国投资相关的业务，其发展的速度会逐渐递减乃至萎缩。由此分析，外资公司拓宽经营领域，逐步加大中国本土业务并提升其对公司整体收入的贡献率，才是业务经营之策。

（四）产品与技术的本土化

保险产品的生存必须依赖于一定的社会和市场，必须适应这个社会和市场特有的文化、法律、资本市场等环境。外资保险公司进入中国市场以后，在产品开发设计上需要更多文化上的磨合及在此基础上的改造与提升，而不是简单的模式移植。一种保险产品和服务，一定要符合当地人的需要以及他们的思想观念，才能取得很好的发展。这是外资保险公司必须一直重视的一点。

目前，虽然外资保险公司出现业务发展缓慢、市场份额下降的局面，但其拥有先进保险理念和管理经验，售后服务完善，具备着强大竞争优势。因此，随着外资保险公司立足中国市场，调整业务发展策略，其发展潜力巨大，这在不久的未来会体现出来。

参考文献

[1]巴曙松,华中炜,王琳.外资金融机构进入中国市场的现状评估和政策开放趋势[J].中国经济体制改革研究会公共政策研究网，2006-11-8.

[2]吴定富，中国保险业的对外开放和改革发展[J]，2007.

[3]外资保险公司本土化的8大问题.中国保险报，2010-04-07.

[4]普华永道.《 外资保险公司在中国》,2010.

[5]中国保监会网站.

[6]中国保险业协会网站.

作者简介：杨继玲（1973-），女，汉族，河北人，副教授，天津滨海职业学院，研究方向：金融。