证券企业营销团队监管系统设计

现如今，国内证券公司坐等客户上门的时代一去不复返，几乎所有的证券公司都会成立营销中心，招聘客户经理进行客户开发及维护工作，当客户经理比较多的时候，如何进行更好、更有效的管理，是摆在每个营销总监面前极其重要的工作。现在客户经理开发客户，无非是银行渠道和非银行渠道，而非银行渠道由于客户经理不在银行驻点，相对银行驻点比较自由，这就加大了管理的难度，就更需要一套软件来控制管理，该营销管理系统，主要针对于非银行渠道人员的管理、数据的查询等，这种方式取代了原来的QQ群传递消息、文件共享等功能，方便进行扩展，可以实现更精确的管理。

在非银行渠道中，对某个市县的所有公司以及某些重要的地方进行拜访，我们把这些地方称为“热点”，这些“热点”是客户经理日常必须拜访的，而这就引出一个问题，这些“热点”数量之多，尤其是公司的数量很多，就以咸阳市为例，公司将近9000家，而让客户经理自己寻找这些公司，无疑是费时费力的，这样就需要营销中心给客户经理提供这些数据，假如是EXCEL表格文件的形式，主要缺点是数据太多，直接在EXCEL表格筛选查询不方便，容易出现重复拜访，不具有良好的纠错共享性，基于这样的考虑，我们就需要一个专门的数据库来存储这些数据，这也就是当初开发这个系统的初衷。

在营销团队管理系统中，首先进行需求分析，这套系统前台需要实现系统广播，客户查询，同事查询，文件共享，股票／基金诊断，客户纠错，添加数据，密码修改等功能，后台需要实现添加删除用户、用户纠错查询、用户基本信息查询、投资顾问答复等功能。在系统广播中，客户经理可以在软件实时查到后台发过来的消息，我们也可以同时建立飞信群，同时实现短信群发。在客户查询中，我们需要事先导入基本数据，这里的基本数据，就是全咸阳市所有公司的名称、地址、法人代表、公司电话等等信息，我们通过查询窗口根据查询条件，可以输入关键字进行查询这个公司的相关信息。股票／基金诊断功能是证券公司销售人员为客户提供服务，获取客户手机号的重要手段，客户经理把需要诊断客户的股票／基金填到登记表上，最重要的是要到手机号，回家后根据登记表的内容，把这些数据通过软件或网页提交到数据库里，然后营业部的投资顾问登陆后台管理，可以查到哪个客户经理提交的哪个股票／基金，并最终给出诊断建议，客户经理可以在前台窗口看到投资顾问给出的答复，并将最终结果传给客户。这个功能不仅为客户提供了服务，树立了良好的印象，更重要的是要到了客户的手机号，方便进一步的沟通以及提供更多服务资讯，为争取转户过来打下了很好的基础。在客户纠错中，这个功能是让客户经理自由对数据库的内容进行修改，也就是开放式数据库，这个功能是相当重要的，因为最初导入的数据，不可能完全正确，客户经理在跑市场的过程中，如果发现实际数据和软件显示的数据不一致，可以自主修改，完善数据库。比如：发现实际地址与软件显示的不一致，可以把新地址添加到软件里，原地址自动覆盖。

在添加数据这个功能里，我们需要做的是，让客户经理把公司的电子地图链接添加到该公司的位置字段，比如：我们采用搜狗地图，把以下的链接添加到数据库http：／／map．so－gou．com／～0l1f7。而这个添加还有一个功能，就是需要客户经理把拜访该公司或重要地方的访问心得记录在数据库里，以备日后查询。需要说明的是，在客户纠错和添加数据功能中，我们可以对客户资料进行自由的修改，可以把地图链接添加进去，实现非常精确的数据查询。而密码修改功能，让客户经理可以自由的修改密码，实现对系统的访问。

管理员登陆后台，可以对用户进行添加删除，比如新来的客户经理，可以为其录入登录名，而登录名就是工号，赋予初始密码。可以把该客户经理的联系电话、QQ号等录入系统，从而为其它客户经理查询提供方便。如果某个客户经理离职了，可以把工号等信息从系统删除。用户纠错查询这个功能，后台管理员可以查到每个客户经理对数据的一切修改记录，这个是留痕的，也可以有效防止恶意修改。投资顾问答复功能，主要可以实现投顾人员在后台对每个客户经理提交的诊断进行答复，也可以查询到某个时间每个客户经理的每个问题，非常方便。

本软件可以采用C／S或者B／S的模式进行开发，在已经实现的C／S模式里，需要部署互联网服务器或网页空间及数据库空间，如果是独立服务器，则需要一个固定IP地址，如果是网页空间，则需要一个域名。这里要注意，不能用局域网服务器来实现，如果是局域网服务器还需要进行从外网到内网的映射，比较麻烦。服务器最好采用Linux操作系统，数据库采用Mysql。采用httpxml协议与服务器交换数据。

最后综合叙述一下该软件的特点：

1、该系统把原来需要QQ群实现的功能完全用软件整合到一起。

2、带自由纠错的开放式数据库，经过客户经理不断的修改，热点信息精确度高。

3、所有热点信息只要客户经理拜访过的，都有地图链接和访问心得，为下次其它客户经理再进行拜访提供了相当大的辅助参考。

4、投顾人员可以通过软件答复，非常方便。

5、热点信息非常全面。