支付分羹 第3期

2013年1月8日，中国人民银行发放了新一批非金融机构《支付业务许可证》（简称“支付牌照”）共26张。至此，央行已累计发放223张支付牌照。

2012年12月14日，为引导和规范我国金融移动支付业务发展，实现资源共享和有效配置，中国人民银行正式中国金融移动支付系列技术标准。

走进后牌照时代，移动支付标准之争从市场层面达成一致，中国支付格局之变愈演愈烈。

格局之变上演

2012年CCTV经济年度人物颁奖晚会上，阿里巴巴董事会主席马云和万达董事长王健林就“电商能否取代传统的店铺经营”展开辩论，在辩论过程中，马云抛出了一个惊人的观点：到2020年，电子商务在中国零售市场份额或将达到50%……

马云有多看好中国电子商务市场，不言而喻。2012年，我国网购交易规模已超过1万亿元，在社会消费品零售总额中占比超过5%。如果马云的观点变成现实，那意味着什么？

从5%增长到50%，不仅意味着电子商务市场将迅猛增长，也意味着随着电子商务的发展，电子支付的地位日趋重要。这将对传统银行账户的支付体系产生巨大的冲击和影响。

“从电子商务到支付端延伸的模式，不是按照传统的银行支付体系发展起来的，而是为了方便消费者，进一步提高效率，提升客户体验，节约成本，从而快速满足消费者需求增长而来的。”中国银联助理总裁舒世忠在2012年第十三届金融发展论坛上说。

舒世忠向记者介绍，我国金融支付的发展经历三个阶段：解放后到1982年间是计划经济；1982年到2005年间金融支付产业是以人民银行为核心，以商业银行为主体；而2005年以后，随电子商务发展，产业格局发生变化，从原来的商业银行资金账户为主体的支付体系，转为现在以商业银行为主体，以银行支付账户和非金融支付账户为补充。而未来，我国的支付体系或将形成以银行支付账户，基金、证券等其他金融支付账户和第三方支付账户为主体的格局。

草根出身的第三方支付有着强大的生命力。拉卡拉支付有限公司总裁孙陶然在接受采访时也告诉记者，在他看来，第三方支付本身就是一个创新，在银行服务的体系基础之上，由一些非金融机构来从事金融服务，可以更加灵活地应对用户的需求，把更多的信息技术手段和金融服务结合在一起。

第三方支付：跑马圈地进行中

223张牌照下，中国第三方支付市场牌照格局基本确定。获得牌照的第三方支付企业纷纷加大各方面的资源投入，加快支付领域的跑马圈地和市场争夺。易观智库研究认为，第三方支付行业的快速发展主要源于以下因素：第一，传统企业的电子商务化进场加速，大型电商平台大规模促销成为常态，对第三方支付市场的发展起到积极推动作用；第二，新兴细分应用市场不断拓展和深化，保险、基金、高校、跨境支付等新兴市场不断被开拓，以及传统零售业和制造业需求不断被挖掘，为第三方支付市场奠定了增长基础；第三，支付牌照发放以后，第三方支付行业出现多元化的发展趋势，各家支付企业纷纷开始多业务布局，互联网支付、移动支付、银行卡收单等众多业务纷纷开始发展，并相互补充；第四，移动支付标准之争从市场层面达成一致，银行金融机构纷纷加入到移动支付市场的开发和培育中来，以及移动电子商务的发展、手机刷卡器以及二维码支付等创新的移动支付方式的出现，都将对移动支付市场的发展起到积极的推动作用。

目前，央行发的支付牌照分为三类：一是互联网支付业务，移动支付、电话支付都属此类；二是线下收单业务；三是预付费卡业务。在汇付天下总裁周晔看来，预付费卡更加个性化、更加地域化，做这类业务的支付公司会很多，但未来在全国范围内做互联网网上支付以及线下收单业务的支付公司不会多，因为这类公司的存活是靠规模的。

周晔告诉记者：“2012年汇付天下交易规模已经超过6000亿元，预计2013年公司业务仍将继续超高速发展。在巩固航空、基金等领域支付业务的基础上，汇付天下迅速进入POS收单行业，真正深入到传统金融服务的腹地。”

据悉，2012年汇付天下完成了在全国所有省会城市的布局，在网上支付、基金理财、POS收单等领域都保持着创新驱动、转型发展的态势，实现了在多个行业的领先和“无水分”增长。

“安装拉卡拉已经成为便利店和连锁商场、超市的一个标配。迄今为止，全国300多个城市的6万多个便利店都已装有拉卡拉。” 孙陶然自豪地介绍，“2012年，我们的人员规模从1000人扩大到5000人。我们的业务更加丰富，除了原来在便利店做信用卡还款、公共缴费等服务外，我们还新增了收单业务、手机支付业务等。我们针对小微企业提供POS收款和拉卡拉便利业务二合一的收单服务，去年一年发展了10万个商户。”

“而在手机支付方面，截至2012年11月底，拉卡拉手机刷卡器的安装量已经超过100万。在过去6年里，在拉卡拉的系统平台一共完成约6亿多笔交易，使用拉卡拉服务的用户超过5000万人，在每两个月都至少使用一次拉卡拉的用户超过3000万人。”

“在移动互联网的时代，谁能在用户手机的第一屏拥有一个APP的位置是至关重要的。”孙陶然表示，拉卡拉要做的是一个平台，目前用户在拉卡拉APP客户端上除了支付外还可以租车、订票、买彩票或演出票，接下来他们将以开放的心态与更多企业展开合作。

互联网支付、移动支付对于传统银行支付账户的冲击和影响不可小瞧。人们纷纷议论第三方支付的崛起，并开始担心银行的未来。有人说：“第三方支付的崛起肯定会侵蚀银行的领地，削弱银行的势力，但银行在支付中的角色不会消失，因为第三方支付背后仍挂着一个银行账户。”也有人说：“即使第三方做得再好，也无法消除客户对其安全性的疑虑，银行在信任度上天然胜过任何第三方。这意味着，个人客户的钱只会拿出一小部分钱放在第三方支付平台，类似于客户的‘小钱包’”。

但“小钱包”里的钱可一点都不少。仅阿里巴巴淘宝和天猫于2012年11月11日 “光棍节”的网上促销，支付宝总交易额就实现了191亿元，相当于北京王府井百货集团2011年全年的销售额。这让业界真正领略到了非金融支付账户的魅力、实力和威力。有新浪微博用户曾这样一条微博：互联网、移动互联网金融时代，游戏规则变化刚拉开帷幕。

银行的反击

面对支付的革命，银行会怎么做呢？

中国建设银行先行一步，选择自己做电子商务平台。2012年6月28日，中国建设银行推出电子商务平台——善融商务，有B2B和B2C 两种模式，涵盖批发、零售、房屋交易等领域，提供在线交易、支付结算、分期付款、融资贷款、资金托管等服务。

“目前，善融商务网站还比较简单，商家资源还较少。”赛迪顾问电子商务领域的分析师夏令在之前接受本报记者采访时表示，银行进入电子商务领域，肯定会给其他电商平台和支付企业带来不小压力。

从某种角度看来，相对于其他电子商务企业而言，中国建设银行似乎更有优势：有用户、有资本，更有线下机构、国家信用。但善融并不被业界看好，因为电子商务平台是个“双边市场”，必须同时拥有大量的个人客户与商家才有竞争的资格，而不仅是资本与机构数量的事。

交通银行总行信息技术管理部副总经理刘林科对记者表示，支付是银行的传统业务，但是现在第三方支付公司、电信运营商、IT厂商在支付领域的涉足，让银行的支付业务面临很大挑战，银行业将出台应对方案，而银行支付业务整合化将是大势所趋。

刘林科介绍，交通银行正在实施全球一体化支付平台，将国内各级分行、境外的8家分行以及6个子公司的支付体系统统一在一个平台上。“它们都有支付需求，网上银行、手机银行等渠道都有支付业务，但是不同的渠道和处理模式，导致客户体验不同。”刘林科说，“通过支付平台的整合，让业务流程化、规范化，从而降低风险和运营成本，为客户提供统一、完善的服务。”

“在手机银行‘E动交行’金融服务的基础上提供充值缴费、购电影票、购机票等生活服务，与联通推出近场支付产品手机模卡，通过硬件来提升手机支付的安全性，还有正在逐步开放接口的‘收富通宝’产品，交通银行一直在积极探索多元化的支付服务体系建设。”刘林科介绍。

华夏银行信用卡中心风险管理部副总经理李红朝曾在之前举办的中国信用卡产业发展论坛上表示，银行目前在互联网支付潮流中处于被动，未来有两方面值得担忧：一是银行的定价话语权，二是支付系统的安全性。而招商银行信用卡中心策略发展部副总经理王晓刚也坦言，银行在互联网支付中落后了，但在移动支付潮流中还大有机会，应该及早进入移动支付产业。

目前，各大银行都在积极布局移动支付领域。浦发、农行等多家银行推出了自己的移动支付产品等。工商银行也推出了支持1000元以下的在线小额快捷支付服务——工银e支付。而广发银行信用卡近日也宣布率先推出以SD卡为支付载体的手机支付SD-mall模式，又一家银行正式加入移动支付行列。

更多觊觎者

支付这款蛋糕正在吸引着越来越多的人。中国电信的天翼电子商务有限公司、中国联通的联通沃易付网络技术有限公司、中国移动的中移电子商务有限公司，三大电信运营商都早已经成立了支付公司，并获得牌照。

对支付领域跃跃欲试的不止是运营商。京东商城“终结”支付宝后，与快钱、易宝、汇付天下等保持合作关系，而就在去年10月底，京东商城收购了第三方支付公司——网银在线，并在研发支付平台。

在这个用户为王的时代，有“账户”资源的似乎都在觊觎支付。“现在很多基金账户、证券账户也在向支付端延伸。”舒世忠告诉记者。

如何在证券账户中嵌入支付功能成为当下券商的极度“渴求”。有券商表示，如果券商理财账户能具备最基础的支付功能，就能在很大程度上把客户锁定于系统内部，吸引大量非股票交易型的理财客户。安信证券、国泰君安、国信证券、海通证券、兴业证券、中信证券六家证券公司就建议在不改变客户资金第三方存管的大原则下，允许客户资金通过第三方支付的形式实现广义的支付功能。

虽然支付被大家所看好，但实际上就整个产业而言，尤其是移动支付产业的发展还存在很多问题。中国人民银行科技司副司长陆书春在金融展的“2012中国金融战略与发展”论坛上就表示，移动支付涉及的产业链非常复杂，参与的主体包括商业银行、银行卡组织、移动运营商，现在还有第三方支付机构，另外还涉及终端的厂商、芯片厂商，还有商户，目前并没有形成一个主流的商业模式和业务流程。而统一的转接清算、统一的支付受理环境、统一的电子认证体系和统一的可信服务管理平台，是移动支付规模集约发展的前提和基础。陆春书认为，到目前为止，还没有形成一个很成熟的基础设施的平台。

此外，用户最关心的是信息安全。陆春书认为，移动支付发展跟安全风险、用户的信任非常相关。如果不能让用户放心，那么移动支付的发展将就会存在问题。移动支付交易在安全载体、客户端软件和通信网络各个环节都需要建立安全的防控措施。

为引导和规范我国金融移动支付业务发展，实现资源共享和有效配置，2012年12月14日，中国人民银行正式了中国金融移动支付系列技术标准。该标准涵盖了应用基础、安全保障、设备、支付应用、联网通用5大类35项标准，从产品形态、业务模式、联网通用、安全保障等方面明确了系统化的技术要求，覆盖中国金融移动支付各个环节的基础要素、安全要求和实现方案，确立了以“联网通用、安全可信”为目标的技术体系架构。

有了牌照，有了标准，有了多方的热情参与，相信接下来我国的支付产业定是一片红火。就像周晔打趣去年10月从京东加盟汇付天下任高级副总裁的乙壤月一样，“他在去京东之前在华为，他在华为的7年正是华为疯狂发展的7年；2009年后他到了京东，见证了京东疯狂的增长；而现在他到了汇付天下，是因为他又看到了另外一个更疯狂增长的机会，这就是他择业的标准。”

记者手记

想分羹，得靠技术

虽然现在的支付领域已是热闹非凡，虽然角逐者还都在摸索、优化业务和商业模式，虽然目前还是支付产业的起步发展阶段，尽管现在跑马圈地、拓展市场很重要，但记者想问，什么才是最重要的？

前台的支付载体、支付工具固然重要，但更重要的是后台的支付数据。因为数据会告诉你客户喜欢什么，数据会告诉你客户喜欢用什么工具怎样购买，数据会告诉你如何让客户和商家产生更紧密的联系。长远来看，只有用技术实现后台的数据分析，再结合前段工具实现平台的价值，才能真正分到支付的那一杯羹。

曾有专家告诉记者，对于移动支付现在大家的认知多停留在支付载体的部分，如手机、条码、近场支付等，但实际上真正的决胜点是在后面的商务部分，分析数据，掌握客户的数据和行为，提供最好的产品才是关键。

这不，支付宝刚刚的年度账单就显示湖北的网购消费能力在全国排名第9位，“蝎男、水瓶女”网购起来最疯狂。就像早前啤酒与尿布的故事一样，这样的例子不胜枚举。谁能掌握技术，谁能让数据说话，谁才是最后的赢家。

这两天因为“禅让”CEO又成为话题焦点的马云在展望网商未来10年的时候不是也说，未来电商不是商业模式和技术，而是生活方式；而未来的商人，不是靠关系、靠钱，而是靠技术。

声音

从电子商务到支付端延伸的模式是为了进一步提高效率，提升客户体验，从而快速满足消费者需求发展而来的。随着电子商务的发展，我国金融支付产业格局从原来的商业银行资金账户为主体的支付体系，转为现在以商业银行为主体，以银行支付账户和非金融支付账户为补充。而未来，我国的支付体系或将形成以银行支付账户，基金、证券等其他金融支付账户和第三方支付账户为主体的格局。

——中国银联助理总裁舒世忠

支付是银行的传统业务，但是现在第三方支付公司、电信运营商、IT厂商在支付领域的涉足，让银行的支付业务面临很大挑战，银行业将出台应对方案，而银行支付业务整合化将是大势所趋。交通银行正在实施全球一体化支付平台，将国内各级分行、境外的8家分行以及6个子公司的支付体系统统一在一个平台上。

——交通银行总行信息技术管理部

副总经理刘林科

在过去六年里，在拉卡拉的系统平台一共完成大概6亿多笔交易，曾经使用过拉卡拉服务的用户超过5000万人。移动互联网的时代，谁能在用户手机的第一屏拥有一个APP的位置是至关重要的。拉卡拉要做的是一个平台，目前用户在拉卡拉APP客户端上除了支付还可以租车、订票、买彩票或演出票。接下来拉卡拉将以开放的心态与更多的企业展开合作。

——拉卡拉总裁孙陶然

2012年汇付天下交易规模已经超过6000亿元，预计2013年公司业务仍将继续实现超高速发展。在巩固航空、基金等领域支付业务的基础上，迅速进入POS收单行业，真正深入到传统金融服务的腹地。2012年汇付天下完成了在全国所有省会城市的布局，在网上支付、基金理财等领域都保持着创新驱动、转型发展的态势，实现了在多个行业的领先和“无水分”增长。

——汇付天下总裁周晔