支付牌照触发行业内外竞争变局

首批支付牌照的发放给了27家支付企业一个合法身份。这必将催生更多新的支付业务，促进产业整合，更重要的是，它将加速传统产业电子化进程，深刻地改变产业内外的竞争格局。

5月26日下午，中国人民银行公布了首批《支付业务许可证》，颁给包括支付宝、银联商务、财付通、快钱等在内的27家支付企业。

支付宝CEO彭蕾说，《支付业务许可证》对27家企业而言并不是毕业证，而只是一张入学通知书。同意其观点的人不在少数。

名正言顺 开启黄金十年

5月27日，记者在北京拉卡拉网络技术有限公司（以下简称拉卡拉）总裁孙陶然的微博上看到了这样一段表述：“今天是牌照发放后的第一天，激动兴奋之余，所有拉卡拉人都投入到自己的工作中。大家深信，‘拉卡拉’成为中国便民金融服务的代名词，成为中国主流的第三方支付公司，成为一家用户体验好、能够为用户创造消费价值的公司的愿景不会太远。”

易宝支付副总裁余晨接受记者电话采访时表示，牌照让支付企业有了合法的准金融机构的身份，但这只是个开始。

汇付天下总裁周晔告诉记者，支付牌照的颁发明确了支付公司的法律地位，2010年中国支付结算规模为1900万亿元，而第三方支付行业处理量仅1万亿元，发展空间巨大，支付行业的黄金十年即将来临。

第三方支付在我国整个支付清算体系中扮演怎样的角色？为什么支付在眼下这么红火？牌照的发放意义几何？带着这些问题，记者邮件采访了中国社会科学院金融研究所支付清算研究中心主任曹红辉。

曹红辉表示，第三方支付企业只是为交易双方的小额支付提供结算服务的机构，但它们在国内的作用或许被夸大了。曹红辉介绍，国外第三方支付发展也很迅速，但没有如此受到关注，因为商业银行的结算服务也很发达，第三方支付主要在网络支付领域弥补了商业银行的部分市场空缺。他举例说，在日本、韩国，手机支付比较发达，但也主要是在诸如地铁、公交车、零售店等小额支付领域。长期以来，中国的第三方支付成为电子商务发展的重要瓶颈。

对于牌照发放的意义，曹红辉表示，牌照不过是给了这些企业从事这一服务的准入证。发放牌照，主要还是规范其行为，对其加强监管，保护市场交易各方的权益，维护支付结算市场的安全。

虽然只是一张入学通知书，但还是让支付企业兴奋不已。但兴奋之余，我们不禁发问，后牌照时代支付企业发展到底靠什么？

行业内：业务要差异化 整合是必然

曹红辉认为，牌照只是门槛，支付企业的根本竞争力在于其技术创新能力、商业模式与各种资源的整合能力等。

余晨也告诉记者，支付企业的真正竞争力是体现在业务的差异性上。他向记者介绍，易宝支付业务特点体现在三个方面：一是在垂直行业方面实现了像航空、游戏、娱乐、保险、基金等多行业的覆盖；二是能够提供增值服务，以航空业为例，易宝支付不只是提供基于里程的电子支付，更可以为航空公司提供类似授信、融资以及在支付页面上做互动营销等增值服务；三是基于客户的商务有各种各样的需求，提供一站式的完整解决方案，不只能实现互联网支付，还可以把呼叫中心支付、手机支付、POS支付、非银行卡支付等各种支付解决方案集成起来。

周晔表示，随着支付牌照的正式颁发，支付行业将呈现更多元的差异化发展模式。目前汇付天下的业务方向是航空、基金、网购三条腿发展，正开拓移动支付市场，并以“渠道为王”的行业支付路线和“用户为王”的支付宝模式共同发展。以基金业务为例，汇付天下历时4年的创新研发，推出网上基金直销支付平台――天天盈，首家获得了中国证监会基金业务支付许可，发展迅速，用户已经超过10万。

孙陶然认为，未来支付产业竞争格局如何变化与市场检验及用户认可度紧密相连，支付企业只有在各自细分领域不断提升产品及服务、满足用户多种需求，才能使自己立于不败之地。

据悉，当初申请牌照的企业有200多家，而首批获发的只有27家。余晨肯定地告诉记者，无论是拿到牌照的支付企业去并购那些小的、没有拿到牌照的企业还是已经拿到牌照的支付企业之间的兼并，行业整合是必然的，牌照的发放会加速行业整合。曹红辉认为，不仅电子支付行业，诸多非银行卡和电子商务企业也将面临重组。

行业外：传统产业电子化前景更阔

“原来我们与传统企业谈合作的时候，他们都或多或少有些犹豫。有了牌照就容易促成传统产业企业与支付企业的合作，加速其电子化过程。像电信网上充值代替渠道售卡充值、保险用电子支付实现保险缴费等，这些都将引发传统产业的竞争格局的变化。”

余晨告诉记者，美国前20大电子商务公司除了雅虎、eBay之外都是沃尔玛等实现了电子化的大型传统行业企业。他认为，牌照的发放，改变的不是行业内，而是行业外的竞争格局，尤其是传统行业的电子化进程。

周晔表示，传统行业向支付领域开放将让支付企业有足够的蛋糕可分，随着技术发展、商业模式创新，将有更多的支付业务形态产生，专业的支付公司会在自己擅长的领域取得竞争优势。汇付天下愿意帮助大型B2C企业自建支付渠道，周晔举例说，京东商城中断与支付宝的合作自建支付渠道，而汇付天下目前是京东的网上支付提供商。

孙陶然介绍，拉卡拉的成长过程中，已直接影响了便利店的发展模式，推动了传统零售行业的发展。现在，几乎每个社区便利店都配置一台拉卡拉银联自助刷卡终端，为小区居民提供金融增值服务。拉卡拉对公共服务行业的发展有很大影响，比如北京市“三通工程”和石家庄“便民金融服务工程”，都是将拉卡拉作为指定便携式的自助缴费终端，丰富了缴费渠道种类，方便了百姓生活。另外，一些传统行业，比如银行，也会有很多不同的收款需求，拉卡拉也一直在为其提供个性化的收单业务，帮助其提高资金运转率。

记者手记：支付企业之于银行就像互联网企业之于运营商

支付会蚕食网银业务？支付企业与银行的关系是合作还是竞争？伴随牌照的发放，这些问题也成为业界讨论的焦点。

“这些话题是媒体为了吸引眼球而渲染制造的冲突。实际上，二者之间肯定是合作关系，因为没有银行提供接口，支付企业什么都干不了。”易宝支付副总裁余晨这样告诉记者。他认为，银行与支付企业就像电信运营商与互联网厂商之间的关系一样是竞合关系，合作远大于竞争。

在记者看来，支付与网银业务肯定是有竞争的。这不，获牌不久，支付宝就推出了不再需要跳转网银界面的信用卡快捷支付产品。但说到底“支付宝”们还是要和银行合作，无论是电子银行部还是卡部，因为资金最终的进出都得从银行走。支付企业和银行都有自己的优劣势，前者更贴近用户，可以为用户提供灵活便利的支付渠道，但在风险管控和安全保障方面有待加强管理；后者因为有严格的行业要求和约束机制，从而能够提供安全可靠的基础服务。

有了牌照的支付企业可以名正言顺地开展更多的支付业务，像网上销售基金等。随着业务领域越来越宽，支付企业必定会蚕食银行的业务市场。但双方之间并非是彻底的非此即彼的竞争关系。在整个金融体系中，银行起到的是基础性的作用，而支付企业则是基于银行的基础平台，提供更具创新性、灵活性和便利性的业务和服务。