2005-服装市场

我国是世界上最大的服装消费市场和生产基地。按照品类划分，我国服装市场包括女装、童装、西裤、男衬衫、男西装、夹克衫、防寒服、T恤、牛仔服、女性内衣、保暖内衣、棉毛衫裤、羊绒羊毛衫、皮革服装等多个子市场。

随着2005年1月1日WTO成员国间纺织服装配额的全部取消，中国服装市场和服装产业步入一个全新的后配额时代。在整个服装产业继续保持平稳增长的同时，2005年中国服装市场亦延续了以往良好的发展态势，衣着类商品零售额在社会消费品零售总额重的比重保持稳定。从全国范围内来看，各大类服装销售业绩均较往年有所提高。众多本土品牌或全力坚守阵地，或不断脱颖而出，加之许多国际知名品牌对进入中国市场的热情日益高涨，今年中国的服装市场上呈现出一派前所未有的繁荣景象。

一、2005年中国服装市场全景分析

（一）2005年中国服装市场服装类商品供给总量

随着2005年1月纺织品贸易配额限制的取消，今年我国纺织服装业扩张神速。不少业内企业，尤其是主营出口的纺织服装企业盲目看好今年的市场行情，希望通过数量的增长换取高额利润。然而外贸条件的变化给国内服装市场带来的并不仅仅是机遇。年初全球纺织品配额取消之后，我国纺织服装业迎来了短暂春天，但是进入三月份以后，随着我国主动采取加征出口关税，实行自动出口许可、调低出口税率等措施，加之美国对来自我国的7大类和10大类纺织品设限、欧盟对我国纺织品实行“紧急特保”，我国服装出口增幅开始明显回落。鉴于此，许多外贸纺织企业开始转向内销，加剧了国内服装市场的竞争程度。

（二）2005年全国重点大型零售企业服装类商品月销售情况

在全国重点大型零售企业2000年至2005年期间服装零售额逐年递增，2005年增幅尤为显著。服装零售额的增幅在2002年-2004年间均低于商品零售总额的增幅。这说明随着城镇居民收入差距的连年扩大，服装消费的多层次性客观上减少了对服装的集中和趋同性消费。同时由于文化、教育及服务性消费的分流作用以及消费结构的升级换代，城市消费的增长主要依靠住房、汽车、家电等商品消费的带动，因而国内城市服装消费在这几年间处于平稳期。

（三）衣着消费价格指数以及服装类商品零售价格指数变化情况

自2000年以来，随着国内服装行业的逐步发展完善，新兴的服装企业不断扩大生产规模，老牌服装企业奋力坚守已有市场份额。国内服装市场的竞争程度逐年有增无减，激烈异常。降价、打折、买赠等各式促销活动此起彼伏，服装价格持续走低。2005年受到服装行业发展大环境的影响，价格延续了这种下降趋势。

（四）2005年我国服装市场销售特点

2005年，我国服装市场销售态势在延续以往走势的同时，也表现出了一些异于往年的特点：春装销售不尽人意；主导品牌频繁更替；品牌价值日益凸现；促销不断打折为主。

二、2005年中国服装市场的分类监测

城乡居民收入水平的大幅提高使得消费者更加注重提高个人审美修养，追求高质量的生活品质，因而在服装消费上，也更加注重挑选符合自己气质、个性、身材和身份的服装产品。而消费需求的多元化和个性化也促使服装产品愈发多样化。

（一）各大类服装产品月销售情况分析

1、女装、童装和针织内衣与服装总体销售走势趋同。女装销量涨势迅猛；童装需求档次提升；针织内衣专业化突出。

2、男装系列销售协同性突出。西装与衬衫、西裤与衬衫之间在销售过程中基本属于互补关系。

3、休闲服饰依旧抢眼。休闲化一直是现代服装发展的趋势。而休闲化的两大趋势除了上文提到的正装休闲化之外，还有休闲服装的时装化。

4、冬季应季服装稳步增长。

（二）各大类服装品牌销售监测

近年来，国内消费品市场已经明显表现出从产品消费向品牌消费过渡的特征，各类商品的竞争也由产品竞争跨入品牌竞争的时代。国内消费者对服装的需求亦出现了追求高品质的倾向，消费者受品牌理念和流行趋势的影响逐步增强。在这种情况下，能够成功打造自身品牌形象、塑造品牌价值的服装才会赢得消费者的信任和追随，不断提升自身的知名度和美誉度。而顺应市场需求的趋势变化，为了保持和扩大服装产品额市场份额，服装生产企业的品牌意识也日益凸现，更加注重在产品定位、广告定位和品牌宣传等方面的改进力度和宣传攻势。不少服装品牌在全国市场或区域市场的流动性不断增强，品牌竞争日趋激烈，品牌效应也日趋明显。伴随2005年国内零售市场的全面放开，消费升级以及新的消费热点的出现，服装类商品新一轮的品牌竞争更加白热化。

1、全国六大地区各大类服装品牌集中度（CR10）监测

曾有专家指出“分散型产业是指没有任何企业占有显著市场份额，也没有任何一个企业能够对整个产业的结果有重大影响。”按照这个定义进行判断，服装业应该算作典型的分散型产业。在分散性的基础上，随着服装企业的不断壮大，形成了一系列的产业聚集地，因此服装业还表现出较强的地域性特点。报告将全国分为六大区域，分别对各区域的棉毛衫裤、保暖内衣、西裤、夹克衫、T恤和牛仔服等服装产品，进行市场综合占有率排名前十位的品牌集中度的监测。

2、服装品牌中国际、国内品牌比重分析

近几年，国内服装市场上，国际品牌的风头明显压过了国产品牌。主要应归因于国内品牌的品牌经营意识没有国际品牌强，市场化的意识也不高，而且在市场营销手段和市场运营能力方面都较国际品牌略逊一筹，自然竞争力也就没有国际品牌的竞争力强。

从国际品牌占有率指标上看，2005年国内女装市场国际化趋势更加凸显。在市场综合占有率排名前十的品牌当中，平均已经有超过半数是国际品牌，如艾格、Esprit、Only等等。国际品牌凭借不同的营销策略，抢占中国女装中高档市场的势头愈演愈烈。相反，虽然女性内衣的品牌集中度很高，但是排名前十的品牌主要以国产品牌为主，如曼妮芬、爱慕、桑扶兰、欧迪芬等等，比率占到80%左右。

三、2006年中国服装市场发展展望

2005年世贸组织对中国纺织品贸易配额的全面取消对我国服装产业而言，无疑是一场革命性的变革，中国服装业的产能在未来几年将会得到最大程度的释放。而从上文图1中也可以看出，从2001年以来，我国服装产量每年都以超过10%的速度递增。在内外部利好因素的拉动下，2006年我国服装产量不仅会继续延续多年来的增长趋势，而且很有可能会创造出接近30%的涨幅新高。

服装产业国际发展形势的逐渐好转和国内服装产量的逐步增长，都会带动2006年我国服装市场服装商品销售情况的稳步升温。从2005年的发展基础来看，2006年我国服装类商品零售额将继续维持30%左右的高位增长，甚至会向35%冲刺。而服装商品零售占大型零售企业商品零售额的比重也将有望向27%冲击。

与服装市场销售状况变化不同，2006年国内服装价格受到产量继续增长的影响，将会持续表现出微弱的走低趋势。如果2005年已经盲目夸大生产、造成产品积压的国内服装生产企业不能够及时进行产量调整，同时根据国内外服装产业发展趋势，快速在服装质量、设计、选材等方面做出整改，那么国内服装市场上中低档服装供过于求的局面将在2006年进一步加剧，促使服装市场整体价格水平的降低。

从市场需求走势来看，2006年服装市场仍然会是需求约束型的买方市场。服装生产和销售企业能否在2006年取得良好的销售业绩，将完全取决于自己的服装商品能否符合并满足消费者的衣着需求。收入水平的提高会使得消费者对中高档服装的需求快速升温，特别是高档服装需求份额的增长速度提高会更快。因此，品质优良、质地考究、设计新颖、风格时尚的服装才能够赢得消费者的钟爱。从服装大类上来看，女性消费者仍然会把对色彩和款式的追求，当作选择女装系列服装产品的首要标准。而对男装而言，虽然男性消费者对服装品质的要求普遍高于女性消费者，但是近年来男士对服装风格的独特品位也越来越成熟，因此，必须要牢牢把握男性消费者的审美标准。2006年童装销售所面临的问题似乎更加复杂。消费者对童装的选择不仅会关注服装设计元素的搭配，更会关注产品质量，尤其是对童装健康、环保的要求将有增无减。

2006年值得特别关注的是对农村服装市场的开发。随着农民收入水平的逐步提高，农村服装消费存在极大的增长空间。同时，农村服装市场的开发还将使得我国服装市场中消费者对服装的需求档次继续保持多层次性，并保持清晰的梯度递进性。因而，对于技术更新速度较慢、仍以生产和销售中低档服装为主的服装企业而言，应该致力于开发农村服装市场，通过错位经营保持企业的持续发展。

服装产业的全面开放使产业内的竞争逐年激增。表现在国内服装市场上，即为2006年国内外服装品牌的竞争程度将有增无减，多品牌竞争格局短期内不会被打破。从今年的发展的情况来看，各大类服装市场综合占有率排名前十位的品牌中，国际品牌平均占到40%左右，2006年这一比率会有所提高。目前，我国国内很多服装品牌的含金量不高，还无法与国际品牌展开正面竞争。很多服装生产企业对品牌的理解有限，品牌意识不强，对品牌缺乏长远规划。因此，进一步提高国内服装品牌的含金量将是多数国内服装生产企业急需解决的问题之一。

综上所述，服装作为重要的生活必需品、消费品市场的重要组成部分，其发展会随着消费品市场的整体发展状况的改善而改善。但是，相对于2005年服装市场的大跨越式发展，2006年若保持正常的发展环境和生产经营步伐，中国服装市场的总体发展状况会好于2005年的发展状况，但是幅度会较2005年有所降低。

作者单位：中国人民大学流通研究中心