中线布局中俄天然气产业链

本周市场继续上演2000点保卫战大戏，大多数题材股凸显一日游本色。成飞集成、华智控股5连板让重组风暴越演越烈，电子信息、中俄天然气产业链概念股成为本周最靓丽的风景。

中央拒采购Win8系统，电子信息概念股迎来新机会。本周电子信息概念股异军突起。受第六届中国云计算大会本周在北京开幕等多重事件的驱动，软件、大数据、信息安全为代表的电子信息概念股本周大涨，中国软件因控股中标软件50%股权（中标软件的“麒麟操作系统”是目前国内最为成熟的国内软件操作平台），连续3涨停且引领软件，以久其软件（商业智能）、东方通（数据传输）、安硕信息（金融风控）为代表的软件三剑客，以天玑科技、天源迪科为代表的大数据双雄，以四维图新、超图软件为代表的导航双子星、以硕贝德为代表的4G通讯股成为电子信息概念股的佼佼者。

随着中俄4000亿美元天然气协议在本周三的尘埃落定，中俄天然气受益投资主线初露端倪，值得重点关注。第一，正在上海举行的亚信高峰会议上，丝绸之路建设进入实质性阶段，不仅签署了中亚天然气管道线、中哈原油管道线协议，更具有历史意义的是中俄签署了规划、洽谈十余年的《中俄东线供气供销合同》。协议规定，从2018年起，俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿立方米，累计合同期30年。第二，中俄天然气管道全长近5000公里，国内长度为2408公里。由俄方负责气田开发、天然气处理厂和俄罗斯境内管道的建设，由中国石油负责中国境内输气管道和储气罐设施建设，预计国内油气管道需求130万吨，国内相关领域公司将迎来新的投资机遇。第三，我国天然气对外依存度不断提升，2013年达30%，预计2015年天然气供需缺口将上升到900亿方，对外依存度将达到35%。中俄天然气合作，将有助于稳定国内天然气供应和价格，有助于天然气输送和储运供应商的发展。第四，中俄天然气管线建设工期预计2-3年工期，随着今后招标工作的启动，管道建设、LNG建设等入围公司将呈波段性投资机会。

综述，笔者认为中俄天然气产业链是具有国家战略意义的中线投资主线，建议投资者在弱势市场中逢低布局，深度掘金管道建设、LNG建设、天然气运营、管输运营等行业潜力股，重点关注以玉龙股份、长春燃气、陕天然气、大通燃气等龙头品种。