水处理技术升级众巨头先人一步

生物工程技术获应用

据《浙江日报》报道，从位于浙江省台州市天台县国清寺旁的山路蜿蜒而上，有一片“世外桃源”——石梁镇塔头坑村。在村头小溪边，一大片白色栅栏围起来的美人蕉开得正艳。“这不仅是一处景观，更是一个污水处理装置。”村支书陈达富说。

“这是厌氧池，全村的生活污水通过管道收集到这里，先经过厌氧处理，分解有机物；然后是鹅卵石过滤，最后通过美人蕉发达的根系吸收。经过处理后的清水，可以直接浇灌溪边的稻田。”陈达富说。

而在天台县雷峰乡崔一村，养殖小区排出的猪粪和村内污水被统一纳入排污管网，作为沼气发酵的原料。经过沼气池的厌氧处理，把污水转化成为可利用的沼液、沼渣。沼液通过喷滴灌技术，经过一根根细细的铁管被输送到村子的梨园里，完成了“畜-沼-果”的生态循环。

生物工程技术的迅猛发展为生物处理技术的升级提供了契机，利用现代生物技术处理一些难降解的废水成为当前经济与环境平衡发展的必然趋势。像上述天台农村使用的生物处理技术与其他处理技术结合开发出的一些组合处理工艺，大大提高了净化能力，是水处理技术近期发展的一大特点。行业增长最快，但高度分散

在水处理过程中，水处理化学品、药剂发挥着重要作用并得到了广泛应用，更在不断的发展过程中呈现高速增长趋势、尤其是我国工业的快速发展，政府对环保治理力度的不断加强，使得中国成为全球水处理化学品和服务领域增长速度最快的国家。

分析人士称，目前中国水处理的产业链中，水处理化学品行业仍处于初级阶段，2010年其产值为85亿元（仅指化学品）。随着国内政策法规、资源短缺、水价上涨，以及对环境的关注所带来的动力，同时由于科技进步的驱动，市场将释放出对水处理化学品的强劲需求。

造纸、石油和化工、纺织、发电和金属冶炼等行业的废水排放，需要更高效的特种化学品如凝聚剂、絮凝剂等进行处理。当前水处理设备如膜法，正在替代低端化学品，与各类膜产品的发展相配套，也促进了特种化学品，如洗涤剂、阻垢剂、杀菌剂等的发展。这些化学品“十二五”时期将以年10%-15%的速度增长，在2015年将达137亿元；如考虑相关设备、化学解决方案和服务，其市场价值更为巨大。

尽管中国水处理化学品市场吸引力很大，但这一行业目前仍处于高度分散状态，且由国内民营企业所主导。德勤会计师事务所认为，造成这一分散局面的主要原因是大宗化学品相对较低的门槛，这吸引了数百家国内的小型企业。

数据显示，在2009年，前10大企业所占市场份额小于50%。跨国企业已经占据了前10大企业中的4家：爱森、纳尔科（艺康—纳尔科集团）、亚什兰和奥麒化工（龙沙集团）。

德勤的报告预计，未来3到5年，水处理化学品行业将会整合，实力更强的企业将获得更大的市场份额，而具有能为市场所接受的独特能力的新企业也会出现。

德勤称，客户需求未来会趋向于更高端的化学品，这将提高进入门槛并淘汰实力较弱的企业，对行业整合起到促进作用。快速发展的水处理系统（如过滤器和膜产品）正在取代低端化学品，而缺少规模效益或技术实力的小企业也可能被淘汰。

目前，国内多数水处理化学品生产企业（跨国企业、研究机构和民营企业）同时服务于市政以及工业水处理，而国有企业附属子公司主要提供工业水处理服务。跨国化企引领解决方案

中国水处理化学品制造商显示出较高的利润水平，2009年息税前利润率约9%-14%。“解决方案和现场服务是提高盈利水平的积极因素。一线企业解决方案和现场服务的相应毛利率可以超过50%，而二线企业在30%-40%之间。”德勤称。

在华的跨国企业正在引领解决方案和现场服务这一潮流。例如，在工业水处理应用中，跨国企业更倾向于覆盖广泛的应用领域，并提供复杂的产品和服务（从大宗化学品到特种化学品、解决方案和现场服务）。此外，一些跨国企业已经进一步整合了水处理价值链上的技术和系统（例如膜）。

德勤的报告建议，为确保顺应对水处理化学品需求的转变趋势，中国企业需要从大宗化学品转向特种化学品，乃至解决方案和服务。这些举措的关键成功因素是研发和技术服务能力，这些能力将确保未来的利润水平和可持续发展。

德勤中国化工行业负责人观洋分析，水处理行业属中国“十二五”规划明确的七大战略性新兴产业之一的节能环保产业，中国政府提出的发展重点是新设备的产业化、新型解决方案的研发，以及相关服务业。与市政应用相比，工业水处理通常对化学品的需求量更大，要求更高，不同行业需要有不同的水处理化学品及其解决方案，这方面跨国公司更具有优势。

全球领先者纳尔科把解决方案的概念提升到咨询服务范畴，帮助客户优化流程步骤。亚什兰在上海建有中国研发中心，为国内造纸企业提供诸如降低能耗、降低水耗、保护环境为目标的一系列方案。

跨国化企布涉水“棋局”

跨国化企不断以新的投资，加快布局中国市场的步伐。GE公司把中国视为重要的战略市场，整合了中国水处理价值链包括设计、采购与施工（EPC）和运营与维护；通过其在华的两家企业，提供从化学品生产到运营维护的服务；作为GE公司2010-2013年20亿美元投资计划的一部分，GE无锡工厂近期已将膜产能扩大了一倍。

巴斯夫在南京投资建设了水处理和造纸化学品生产装置，规模为年产4万吨季铵型阳离子单体和2万吨阳离子聚丙烯酰胺。该装置近日即将投产，以满足快速增长的水处理业对絮凝剂等的需求。巴斯夫亚太区总裁侯宇哲博士表示，中国乃至整个亚洲的水处理和造纸化学品行业增长非常迅速，在南京投资新建水处理和造纸化学品装置，体现了巴斯夫对可持续发展的坚定承诺。此外，巴斯夫去年4月完成了对德国超滤专家滢格公司的收购，目前已获滢格在华企业的饮用水、污水处理和海水淡化业务。

陶氏化学水处理及过程解决方案部门已宣布在浙江湖州新建一条反渗透膜元件生产线，项目占地面积2万平方米，计划于2013年投用。在全球反渗透膜市场占有份额最大的陶氏，是具有生产、研发、服务和营销与一体的先进水处理技术解决方案的供应商，其今年已承接了鄂尔多斯达拉特市政饮用水处理项目、沙头角市政水处理系统升级项目，在北京亦庄和天津泰达两大经济开发区推出了市政废水回用项目，并与深圳水务集团开展了战略合作。

随着“十二五”水污染防治保护工作的深入开展，工业废水处理达标排放的监管力度将更加严格，重污染行业工业企业的清洁生产力度也将进一步加大。在推进清洁生产、发展循环经济的社会转型期，以石化、电镀、医药、印染、造纸、食品加工等行业为代表的废水处理领域，正受到政府、社会的高度关注和前所未有的重视。