电信三巨头暗战4G牌照

6月27日，中国电信终于拿到了全国16个城市的FDD城市实验网牌照，解了燃眉之急。

在数日前举行的亚洲移动通信大会上，中国移动总裁李跃也宣布，中国移动正在申请FDD牌照，未来中国移动将协同发展TDD和FDD两张4G网络的融合发展。

这令4G格局显得更加复杂起来。

2013年12月4日，工信部向三大运营商发放第一批4G，但仅限TD-LTE制式。TD-LTE是中国自主知识产权标准，中国移动是其核心推手，因此占据了政策红利的先机。牌照发放后，中国移动势如破竹，4G用户大幅提升，彻底扭转了3G颓势。

而中国电信和中国联通因无意发展TD-LTE，半年来只能以3G网力博中移动4G网，用户增长陷入停滞甚至负增长。

中国电信的处境尤其堪忧。去年12月，中国电信3G已跌回五年前增长水平，今年以来，其3G用户基本上每月都是负增长。中国联通此前公布的今年4月份新增用户为89.5万，创五年来新低。

只有尽快部署成本更低、更具国际通用能力的FDD LTE（4G另一种制式）网络，两大运营商才能尽快破局，否则无力与中国移动同等竞争。

FDD LTE是由3GPP组织制定的全球通用标准，其标准化和产业化程度均领先于TD-LTE一年左右，也是世界上采用国家及地区最广泛的，终端种类最丰富的一种4G标准。

按照工信部原先规划，4G牌照将分批次发放。下一阶段，工信部很有可能先期向中国电信、中国联通发放FDD牌照。未来，在TD-LTE产业链在全球范围内可与FDD LTE分庭抗礼之后，工信部很有可能向中国移动发放FDD LTE牌照。

FDD牌照何时发放、何种方式发放，将直接决定三大运营商的竞争格局。 电信联通抢跑FDD

最快在1周-2周，最晚在三季度发牌，在电信内部，关于FDD牌照的发放时间表被一传再传。

“电信都急疯了。”一位接近中国电信的行业人士向《财经》记者表示。2014年1月-5月中国电信累计净减436万户，5月其移动用户再度流失95万。

中国电信董事长王晓初认为，电信用户急剧下滑的主要原因在于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广，加剧市场竞争。在一些公开场合，他甚至直指中国移动推出4G服务带来的毁灭性打击。

事实上，中国电信也于去年底获得了TD-LTE牌照，但由于押注FDD LTE，因此只推出了几款数据流量产品，在4G市场几乎失声。

出于投资回报最大化的考虑，中国电信确定了TD-LTE和FDD LTE 2∶8的投资比率。

中国电信的一位内部人士告诉《财经》记者，这个比例数据是可信的，在一些地区，FDD和TD-LTE的投资比率可达到8.5∶1.5，甚至是9∶1。

“现阶段确实非常困难。”上述内部人士表示，FDD LTE牌照发放拖延时间越长，电信越困难。

中国联通的4G策略，亦是坐等FDD发牌。因为中国联通的3G制式是国际通用的WCDMA，该制式可平滑升级至FDD LTE，不仅投资成本低，且升级周期短，可以在短期内建好一张覆盖质量好的4G网络。

其终端的丰富性也部分抵消了用户对移动4G的吸引力。

尽管如此， 长期来看，无论从资本市场角度，还是业务经营角度，FDD牌照迟迟不发对中国联通仍然不妙。

基于此，从今年初开始，电信和联通开始大规模建设FDD试验网。

工信部的一位网络专家告诉《财经》记者，试验网是工信部默许厂商在内部小规模建设的组网试验，严格来说，网络规模不宜过大。一旦决策层不向该运营商发放相关试验网牌照，已经建好的试验网就必须全部无条件拆除。在3G运营之前，中国移动就曾建设WCDMA试验网，最终因没有获得牌照，而以拆除收场。

所幸的是，工信部向电信联通发放FDD牌照，已经成板上钉钉之势，这亦令设备商感到十分兴奋。为了跑马圈地，在过去的数月内，设备厂商们竞相向电信、联通赠送FDD设备，为资金并不充裕的电信、联通抢布FDD解了燃眉之急。

有消息称，中国联通已经在北上广等56个城市大规模部署FDD LTE网络。

尽管还未获得牌照，但在广东、上海等一些发达省份和地区，一些细心的联通用户已经可以扫描到FDD LTE 4G信号。

有设备商人士透露，在一些城市，联通、电信只部署FDD基站，几乎没有部署TD-LTE。

“一直踩着红线走，但不越界。”中国联通的一位内部人士向《财经》记者表示，虽然联通、电信在两张网络上的投入比率经过主管部门默许为7∶3，但“于一些重要发达地区在加大FDD投入，在不发达地区保持承诺比率，以向监管部门交差”。

万事俱备，只欠东风。2014年6月11日，在亚洲通信展上，中国联通总经理陆益民表示，还在努力争取FDD的牌照。 移动蹊跷入局

“主管部门应该一视同仁，也向中国移动发放FDD 4G牌照。”中国移动的一位高管向《财经》记者表示。

中移动高层有意加入FDD战局，这让其员工无法理解。一位中国移动的内部人士告诉《财经》记者，中国移动集团总部和各省公司难得意见统一地决意专注建好TD-LTE网。“尽管集团最终的战略方向是实现TDD/FDD 融合，但此时申请FDD LTE牌照，显然为时过早。”

事实上，中国移动正在快马加鞭推进TD-LTE 4G网络的建设和产业的发展。

中兴通讯相关人士向《财经》记者透露，中移动TD-LTE基站建设进展迅速。“持续催货，日夜赶工。”

北京移动网建部门的相关人士亦确认这一说法，“好多货都是厂家先发货，走流程都来不及。”为了加速基站开通的速度，北京移动有些地区三天就开通3个TD-LTE基站，要在平时，确定站址的情况下，开通一个基站最快也需要一周时间。

据《财经》记者了解，北京移动目前约有超过2万个2G基站、1万个3G基站，TD-LTE基站也已超过1万个，与3G基站数量持平。在一些区域，TD-LTE基站的数量甚至已经与2G基站持平或超过。

在全国范围内，中国移动的4G网络正在飞速布点补缺，移动4G用户发现，4G网络的信号越来越好，覆盖的范围也越来越大。

TD-LTE网络为中国移动带来向好业绩。中国移动公布的数据显示，5月份4G净增用户331.1万户，按月增加65.13%，4G总用户量已超过800万户。

李跃曾在多个场合公开表示，中国移动将在TD-LTE和FDD LTE协同发展上遵循三大原则：一是坚持TDD与FDD双网融合发展；二是坚持TDD与FDD同步发展，即新技术、新产品同步推出；三是FDD和TDD协同发展，全球运营商共同推动VoLTE（基于ip的通话技术）国际漫游网络建设，实现真正的全球无缝漫游。

但多位接受《财经》记者采访的行业人士认为，TD-LTE产业成熟至少还需2年-3年，在此之前，决策层恐怕不会给中国移动发放FDD牌照。

未来三年内，TD-LTE依然是中国移动的发展重心，申请FDD LTE牌照更多是出于战略考量。

中国移动目前拥有2G/3G/4G三张网络，其中2G网络所占用频谱最低，为900M，而TD-LTE所使用的三个频段（1900MHz 、2600MHz和2300MHz）较高，决定了TD-LTE密度大、站址选址难。

在2G网络上，中国移动做的将越来越多是话音业务生意，ARPU值下跌将不可避免。数据流量业务都跑在3G/4G 网络上，流量将越来越重，越来越大，很有可能出现网络负荷过重的现象。

所以，中国移动计划通过VoLTE计划，将话音业务迁移到4G网络之上。这也意味着，中国移动的所有2G业务和用户，都将越来越向3G、4G网络迁移，2G释放出的频率用来做FDD LTE。

一位电信分析师接受《财经》记者采访时表示，只要有50%的2G用户迁移出来，就有足够的频率资源供FDD LTE使用。他同时认为，FDD是全球主流制式，中国移动要考虑产业链、国际漫游需求等，最终还是会建FDD网络，用以协同TD-LTE网络。

但亦有行业分析师认为，这一想法在理论上可行，实际却很难操作。中国移动2G用户高达数亿，根本无法在短时间内全部迁移。

此外，亦有中国移动技术人士指出，尽管中国移动希望在今年底全网商用VoLTE，目前仅剩半年时间，网络建设改造、终端芯片产业链配合都决定了不能如期完成。VoLTE一天无法规模产业化，2G网络便无法腾出空位。

不过，中国移动第三阶段的LTE网络建设是TDD/FDD载波融合，效仿其2013年初在香港的LTE TDD/FDD融合组网模式，这也意味着，中国移动急需一张FDD牌照为其后续发展保驾护航。

显然，在下一阶段的网络路线图上，中国移动已经看到了三年之后。 超越基础网络竞争

电信分析师程德杰认为，FDD LTE牌照何时发放，将直接决定三大运营商的市场格局。如果FDD LTE在两年内都不能发牌的话，那么中移动将重新确立垄断地位。

相反，如果决策部门在短期内就向中国电信和中国联通发放FDD LTE，那么中国联通就将如当年获得WCDMA一样很快确立其竞争优势，中国电信也将迅速止损，恢复元气。两者唯一的短板是现金流，或影响FDD LTE网络建设的速度。

对于传统运营商来说，市场竞争的基础来自于基础网络的覆盖面积和运营质量。能在多短的时间内建设一张多大的基础网络，可直接决定运营商的市场排位。

但随着互联网企业的崛起，基于网络之上的数据服务竞争正在超越基础网络自身。遗憾的是，运营商们在流量经营这门生意上始终得其门而不入。

运营商试图调整决策链条，以实现市场导向和“由一线呼唤炮火”，据运营商反映，各自的市场部门亦越来越有发言权，但仍然无法在移动端建立起一个自己可掌握的超级入口。在BAT生产海量流量价值的压力下，运营商们逐渐放弃自己去打造超级移动互联网应用和入口的初衷，转向与互联网厂商合作的姿态。

其中以中国电信为最，甚至辅以大力度的混合所有制的改革，在移动互联网特征明显的业务领域充分放权，用互联网的人、互联网的钱，做中国电信的互联网业务。

这一模式的优势在于，虽然无法在短期内产生单个足以抗衡移动互联网的明星应用，但中国电信至少集聚了一批优于另外两大运营商的核心应用。

中国联通从一开始就做了战略上的取舍：不会发展自有移动互联网业务，在互联网业务的经营上，多采用子公司合资、内部创业的方式。但联通十分重视短期KPI，因此在和互联网的合作上，更加注重在短期内出业绩的合作方式。有关移动互联网的全盘战略，联通则很少展现。

有中国联通内部人士向《财经》记者表示，数年来，中国联通虽然手握国际3G标准，用户增长迅速，但总体利润规模增长乏力，内部员工疲于完成KPI，待遇和发展空间与竞争对手员工不可同日而语。这也导致虚拟运营市场放开后，联通先于电信、移动，成为核心员工流失的重灾区。

中国联通的一位基层员工在接受《财经》记者采访时表示，3G时代的中国联通，做大了公司，但苦了员工。

与上述二者不尽相同的是，中国移动仍然希望通过依靠自身力量实现移动互联网转身。

年初，中国移动了“融合通信白皮书”，明确了向融合通信业务转型的技术和业务路线。在打造一张具备短中长期竞争力的4G网络之余，又持续“中国移动”牌终端产品系列。

尽管并未在市场上引发太大的波澜，但中国移动决意从网络、业务、终端三大方面打造平台体系的野心，已经显露无疑。而4G网络战略的绝地反击，亦为这一战略增加了胜算。

电信专家韦乐平表示，多年来运营商太过于重视网络设备的高性能，导致成本居高不下。这种高成本路线在垄断时代可以生存，但在互联网时代难以为继。

韦乐平认为，未来设备的大方向是低成本为主，高性能为辅。这不是权宜之计，而是战略大方向。“当然，低成本不是靠价格战，而是靠技术进步和技术创新来实现。”

但是在运营商们计划从基础网络外延至数据服务时，互联网企业亦在向基础网络渗透。

以BAT为首的互联网厂商，已经开始跨界探索网络建设之道，探索方向也恰恰是更加高效、低成本的网络部署之道。

更多来自基础电信运营市场之外的商业力量将不可阻挡地联手瓜分传统电信运营市场，基础运营商需要争抢的不仅仅是FDD或TD牌照，而更应重塑的是商业模式和竞合精神。当然，若失去更占优势的4G网络，一切均是无本之木。