2009全球资通信产业发展趋势

2013年Android产品将突破一亿台规模

资策会产业情报研究所(MIC)预估,2009年搭载Android平台的智能型移动电话出货量为650万台,2013年的出货量将达3,180万台,复合增长率高达70.7%,远超过整体智能型移动电话的复合增长率19.9%;预期至2013年,整体Android产品将达到1.26亿台的规模,除智能型移动电话外,还包括PC-like、Portable Device、Residential等产品,而Residential和Portable设备将成为主要的增长动能。

资策会MIC表示,随着Google发表Android平台并成立OHA联盟,已促使整体移动产业价值链产生变化,Android平台的开放特性不仅可提供营运商更多客制化的选择,同时也有利于HTC SENSE UI以及MotoBlur等移动电话制造商创造产品接口的差异化,而Android平台所提供的免费开源码,也促使更多消费性电子或PC厂商装置制造商加入Android开发平台的行列。

随着搭载Android平台的产品愈来愈多,硬件规格不一致将带来程序代码分裂的困境,不仅会降低开发商的投入意愿,同时应用程序能够呈现的效果也将会受到限制;现阶段Android Market的应用数量仅有13,000个,仍远远落后于App Store的85,000个,预期未来发展,若Google加速推动Android Market在其他区域市场的下载付费程序,或将大幅提高应用服务研发者的意愿,进而快速提升应用程序的数量,以吸引更多使用者参与。

2013年中国大陆3G用户2.8亿

在中国大陆移动营运商大力的布建网络、资费调整以及采购多样化终端的驱力推动下,资策会MIC预估2013年中国大陆3G移动电话用户将达到2.8亿户,

2009年中国大陆正式发放3G执照后,中国大陆移动电话产业即发展自有网络技术标准与应用服务平台,移动电话品牌业者也积极的满足三大移动营运商之终端客制化需求,如联发科在芯片上整合移动电话操作系统、UI接口以及软件应用平台、中国移动开发自有操作系统OMS,推出Ophone移动电话,藉以实现终端深度客制化服务,以利推广3G业务。

山寨厂商则面临3G世代、营运商捆绑终端服务、缺乏应用服务平台、以及3G加值服务世代接轨等局势而必须抉择转型,毕竟山寨产业对中国大陆社会与经济影响极深,如何将山寨产业引领至应用服务方向发展,将成为健全发展中国大陆3G产业的重点之一。

最后,山寨产业对于中国大陆社会与经济贡献极大,如何将山寨产业带往服务应用方向发展,实为中国大陆3G产业健全发展一大重点

资策会MIC表示,中国大陆3G环境发展历程中将衍生三大商机。首先,是“芯片整合解决方案与公板移动电话”将成为中国大陆移动电话产业的快速增长关键,移动电话产业链对其依存度仍高;其次为“终端业者与营运商的合作”满足营运商客制化需求,可藉由多方采购以布局终端产品的多样性,而移动电话业者可切入营运商销售通路以建立新的营运模式。

2013年企业网络通信设备破1000亿美元

2009年全球企业网络通信应用服务市场产值约536亿美元,包括Conferencing、IP VPN、Hosted IP、Telepresence及UC等服务,预估至2013年将增长为1,199亿美元,年复合增长率为15%。

资策会MIC表示,虽然2009年面临全球性经济不景气,企业的IT投资较2008年衰退,但是在通信应用方面的投资仍占整体约60%,显示通信应用已成为企业的主要投资项目。预期网通设备业者与电信业者在2010年将会在新兴应用服务上,共同进军企业网络通信市场。

展望企业网络通信设备市场发展,企业用户对通信整合需求将逐步攀升,整合语音、数据及影像等应用需求将成为IP PBX、IP Phone、VoIP Gateway、Switch、及Router等网络通信设备的主要增长动能。资策会MIC预估,2009年企业网通设备及终端产品产值约为375亿美元,2013年将增长至491亿美元,年复合增长率为7%。

2013年全球宽带用户突破7亿

资策会MIC预估,2009年全球固网有线宽带用户数将达4.6亿户,至2013年全球宽带用户数将超过7亿,未来将持续呈现增长走势。网络机顶盒在新兴应用服务需求带动下,将成为家庭中连网及多媒体娱乐的中心角色,而传统的xDSL与Cable Modem终端设备将朝向整合型终端发展。

预估2013年全球家庭宽带终端设备市场规模,xDSL CPE出货量8,700万台、Cable Modem CPE出货量2,900万台、G/E PON出货量1,200万台、IP STB 出货量3,400万台、Cable STB出货量5,200万台,包含连网游戏机在内的Movie Box设备则预估将达到3,800万台。

资策会MIC表示,由于全球宽带用户不断增长,且宽带服务业者积极提供多样化加值应用服务,促使宽带用户流量显著增长,导致需要布建更大的带宽需求来支撑庞大的用户流量,全球宽带网络升级将成为未来重要的发展方向。展望全球宽带布建趋势,各国政府的宽带刺激方案,以及当地主要宽带业者的高速网络布建计划,皆以100 Mbps超高速宽带为主要的发展方向及目标,随着带宽需求的增长与应用服务的多样化,宽带接取终端设备将朝向高带宽、多功能整合的服务内容多元化方向发展。移动产品5年内合计28.1亿台市场规模

移动产品共分为迷你笔记本电脑、智能移动电话装置、便携式多媒体播放器、掌上型游乐器及手持导航装置等五大产品类别。2009年整体市场需求因经济不景气而迟滞在4.7亿台,2010年因消费需求复苏而加速起飞,预估至2013年将超过6.7亿台,2009年～2013年的加总市场需求将达到28.1亿台规模。

2009年支持连网应用型产品比重不到50%,而2013年将持续增长超过70%,带动连网操作数件需求规模,从2009年2.2亿组增长至2013年超过4.8亿组,2009年～2013年的加总市场需求将超过17.1亿组。

资策会MIC资深产业分析师潘建光表示,移动世界的操作数件正朝向高度整合发展,晶圆制程与核心智财权等产业价值重心成为关键,可加速拉开芯片业者间的竞争差距,由于连网服务的盛行,软件系统开发平台成为影响移动产品和运算的关键之一,促使相关业者争相整合、靠拢个别开发平台。由于移动世界中的功能整合、产品跨界将加剧竞争,因此将促使旧有产业生态体系逐渐崩解。

2010便携式消费性电子出货3.6亿台

资策会MIC预估2010年产品的市场出货量将达到3.6亿台规模,主要产品包括MP3、PMP、数字相机与掌上型游戏机,并以连网互动服务、直觉趣味操作接口为新产品发展诉求,但是随着产品发展特性日趋成熟,预估2008-2012年将出现-1.5%的复合增长率(CAGR)。2010年全球景气趋于乐观,顺势带动个人消费支出与购买意愿提升,在市场前景趋向乐观的前提下,国际大厂将积极开发新产品、新应用,藉以扩大营收。预估2010年全球消费性电子市场增长将可由负转正。

消费性电子家用产品包括BD播放器、家用游戏机与数字电视机顶盒等主要机种,以支持高画质及3D影像播放、创新感测操作接口与连网互动服务为新产品诉求,目前市场呈现缓步复苏的情形。预估2010年可达1.7亿台市场规模,2008-2012年的复合增长率为3.0%。

家用游戏机未来发展重点在于创新感测操作接口与连网互动服务,感测操作接口是否能有效带动家用游戏机市场增长,观察在于对应的游戏软件开发,随着感测软硬件于2010年陆续推出后,预估2013年才会明显带动家用游戏机市场的增长。

2009年BD播放器的市场快速增长,预期在支持连网的BD Live规格盘片的带动下,连网将成为带动BD播放器市场持续增长的重要产品规格。

预估2012年卫星数字电视机顶盒的连网机种渗透率将达到42%,高画质机种的渗透率将达到41%,数字电视内容将以发展互动服务及高画质内容为重点,卫星电视业者以服务内容差异化为主要竞争。

展望未来,掌上型游戏机除提供游戏应用服务外,业者将根据各区域市场特性,推出更多元化的连网互动服务,而触控操作接口将成为掌上型游戏机的重要产品规格;MP3与PMP产品将藉由触控界面来强化游戏应用服务,以提升产品附加价值,未来高阶产品也将持续朝此方向发展。

数字相机触控功能发展渐趋成熟,目前触控机种产品定位属于中高阶,未来将朝向低阶发展,预估2012年触控机种渗透率将达到12%;具备高画质动态影像拍摄功能的数字相机,预期将随着高画质电视的普及化而快速拓展市场,预估2012年渗透率约为80%。

车用产品随着未来车市复苏、车厂重视而带动增长,车用资通讯、车用娱乐与车用导航的发展可期,预估2010年市场将达1.7亿台,2008～2012年的复合增长率为9.0%,远高于家用与便携类型产品。

展望未来车用产品,将持续朝向提升信息内容、软件应用发展,整合软硬件将成为产品研发重点。整合通讯与音响的In-Dash导航机,2009年预估市场规模约为349万台,2008年-2012年的复合增长率为15.4%,至2012年市场规模约为570万台,占整体In-Dash导航机的38.7%。

中国将成为未来面板需求最大的单一市场

2009年液晶面板的主要应用产品规模及增长率,主要来自液晶电视(LCD TV)出货量超出预期、液晶面板(LCD MNT)微幅增长,以及笔记本电脑(NB)机种汰换速度加快等因素的带动。

资策会MIC预估2009年液晶面板(LCD MNT)出货规模为1.54亿台,增长率为负3.2%,预期未来5年都将呈现正增长态势,预估2010年的出货规模为1.56亿台,至2014年的出货规模为1.71亿台。2009年液晶电视(LCD TV)出货规模预估为1.27亿台,增长率为负24.8%,预期未来五年都将呈现正增长态势,预估2010年的出货规模为1.52亿台,至2014年的出货规模为1.96亿台。

分析2009年大尺寸液晶面板价格,已跌至相对低点,未来价格再下滑的空间有限,目前除韩系业者,多数面板业者仍面临亏损的困境。资策会MIC表示,大尺寸液晶面板的主要应用产品“大尺寸化”步调趋缓,是造成价格低落的主要原因,如笔记本电脑仍以15.4英寸为主流产品,而CULV平台问世反而为11英寸级产品开启主流地位,虽然20～23英寸级的液晶监视器产品比重持续提升,相当有机会成为未来主流产品,但也因牛步化导致19英寸级产品还是液晶监视器主流。液晶电视大尺寸化的步调则是更加趋缓,目前32英寸依然是液晶电视的大宗,比重仍高达35%以上。

资策会MIC分析,未来TFT-LCD的增长动力将逐渐由追求量转为诉求质的方向发展,应用领域还是以NB PC、LCD MNT及LCD TV为主,增长动能将来自加值应用,扩大市场规模的取代效应将逐渐趋缓,LED BL、3D、Touch及Green为未来大尺寸面板的发展趋势,其中又以LED BL的增长力道最大,且将会冲击面板供应链的发展。

资策会MIC资深产业分析师周士雄表示,2010年的新兴产能仍将持续,但各应用产品的生产线势必朝向更大世代线移转,如何提升较大世代线的“产能利用率”并发挥较小世代线的“残余价值”,将攸关厂商的未来竞争力。而中国市场将成为未来面板需求最大的单一市场,也是未来面板产能的发展焦点。综观整体面板市场,“零组件供应”是影响2010供需变化的关键因素,若零组件供应无虞,预期2010年仍将是供过于求的一年。

2010电子书迈入产品高度增长期

全球电子书阅读器产业规模预估2009年将达到305万台,增长率为177.3%,2010年将769万台规模,增长率为152.3%,预期至2013年的产业规模将达到1,976万台。根据资策会MIC的统计,美国2009年上半年电子书内容经销市场规模为6,340万美元,已经大幅超越2008年的5,240万美元。

资策会MIC资深产业分析师王胜宏表示,电子书产业已跨过产品导入时期,此阶段蕴育出消费者使用习性、内容整备度、营运模式及信息技术的成熟发展,将电子书产业推向产品增长时期,观察今年美国上半年电子书内容经销市场规模,电子书在2010年将可望成为高度增长的产业。

资策会MIC表示,电子书产业在产品增长时期,必须关注“区域市场的开发、电子书阅读器的普及、全新数字阅读的体验”等三个面向。开发区域市场要有可支持各种语言的电子书,导入教育市场及建立流通机制;而要让电子书阅读器能普及应用,则需要更具人因工程的使用接口,以及更有吸引力的产品价格;为要让更多人有全新的阅读体验,除提供虚实整合的阅读服务外,跨载体或多媒体的创新出版将成重要的产品推手。

2009迷你笔电增长117%

资策会MIC预估2009年全球迷你笔记本电脑出货量将达到2,432万台,增长率约117%,至2014年将达到4,700余万台,2010年全球迷你笔记本电脑销售市场仍然以西欧地区为主,宏、华硕、惠普与三星为出货排名前四名厂商。

2009年全球迷你笔记本电脑出货量,在华硕、宏、惠普、戴尔、东芝等主要笔记本电脑品牌业者相继投入后,2008年下半年的出货量开始明显提升,且通路的拓展及电信营运商的搭售方案,都有助于提升迷你笔记本电脑的出货增长。2009年迷你笔记本电脑出货量与2008年相比呈现倍数增长,预估2009年全球迷你笔记本电脑出货量将达到2,432万台,增长率约117%。

预期2010年全球迷你笔记本电脑销售市场仍然以西欧地区为主,因为迷你笔记本电脑两大品牌华硕、宏的销售主力还是以西欧市场为主。而在其他区域市场方面,北美市场2009年年底的旺季效应需求可期,亚太及新兴市场则因经济增长率持续攀升,未来消费需求潜力也持续看好。

迷你笔记本电脑品牌出货排名前四名厂商,依序为宏、华硕、惠普与三星。除了零售通路的布建外,前四大品牌跟电信业者均保持密切合作关系,而韩国品牌三星电子挟其与国际主要电信业者的良好关系,迷你笔记本电脑的出货量受惠于欧洲电信业者的搭售标案,出货量及市场排名快速提升,未来的重向值得观察。

随着英特尔推出下一代采用“Pine Trail”平台的Atom凌动处理器及微软新操作系统Windows 7的上市,资策会MIC预估2010年迷你笔记本电脑的主要产品规格,将以新一代Atom搭配Windows 7为主力,而Google预定在2010年下半年推出适合迷你笔记本电脑的新操作系统Chrome,并搭配ARM系统的处理器,挟超薄长效的产品设计概念,在市场以200美元售价的威力,预料会获得不少消费者青睐。

迷你笔记本电脑零售价格竞争日益激烈,品牌厂商毛利大幅缩减,相对影响厂商出货意愿,预估未来迷你笔记本电脑出货增长将逐渐缓和,增长幅度将与主流笔记本电脑增长率相近,预估2014年的全球迷你笔记本电脑将达到4,700余万台。

2013全球太阳光电市场规模12,080 MW

资策会产业情报研究所(MIC)预估,2009年全球太阳光电市场规模将达到4,718百万瓦,与2008年相较呈现15.5%的负增长。预期2010年的市场规模为6,032百万瓦,增长率为27.9%,至2013年的市场规模为12,080百万瓦,增长率为28%,未来五年都将呈现增长趋势。

预期未来五年的全球太阳光电市场规模将持续扩大,至2013年的市场分布仍然以欧洲市场为主流,占整体比例58.8%,其次为亚洲的24.3%及美国的12.4%。就区域市场而言,预期2010年德国、西班牙的太阳光电市场规模较大但增长性低,美国、日本、意大利及法国市场的规模虽较低于德国、西班牙,但增长性较高,而中国大陆的规模最小,但却是最具高度发展潜力的市场。

资策会MIC资深产业分析师高鸿翔表示,虽然全球太阳光电产业技术,由于硅材价格大幅滑落而导致第一代硅晶技术持续稳坐主流地位,但是在效率提升、稳定发电、应用拓展等需求考虑下,薄膜、聚光型、染料敏化等技术仍将有机会与硅晶一较长短,未来发展值得观察。

持续提升转化效率、降低制造成本,使太阳光电达到发电成本等于市电价格(grid parity)的目标,始终是太阳光电厂商共同努力的方向。随着太阳光电技术的持续进展、能源价格的不断上涨,厂商已乐观地提出2013年的计划达成目标。资策会MIC预估,当业者完成“grid parity”的目标,产业主导因素将逐步由政府的价格补贴转变为市场决定,产品性质、产业特性、竞争关键也都将随之产生质变。