化学品与油墨2012:危机与挑战共存

受到多重因素影响,部分PCB厂商2011年营收表现不差,却获利平平。

在PCB用原物料企业中,大厂恒大,小厂难以发展是较为普遍的问题。

归根结底PCB行业的竞争最主要是技术和创新的竞争。

究竟今年线路板行业集体“过冬”后,PCB化学品企业该如何发展呢?

中国线路板产业经过二十多年的快速发展,带动着一批国内化学品企业的成长。在产业发展进程中,内资、台资与外资知名品牌的竞争已经不可回避,而2012年在下游PCB企业成本控制的要求下,这种竞争将越演越烈。

据国际知名调研机构N.T.Information预测,2011年全球PCB总产值约580亿美元,其中百分之四十约232亿美元在中国制造,其中化学品及油墨的材料成本约占10%~20% 之间,市场销售额约在200亿人民币左右。

庞大的国内PCB市场,催生了巨大的化学品商机,国际品牌的化学品公司先入为主,一度垄断了市场,但内资企业不甘落后,不断寻找机会发展壮大。据相关数据统计,仅内资PCB化学品公司就超过四十家,再加上油墨等化学品公司和外资企业,估计有140~150家。著名的国外公司有安美特、陶氏化学(罗门哈斯)、乐思化学、上村旭光、麦德美、太阳、田村、美格等,国内民企中规模较大的有光华科技(东硕)、贝加尔、斯坦得、正天伟、大正瑞地、武汉东方、中南电化所、板明、广信、容大等。

2000年以前中国线路板化学品基本上是国际知名品牌大厂占据绝对的优势。近几年中国化学品市场份额和十几年前已经有很大的改变,一家独大的局面早已不复存在。从2005年开始,内资化学品企业数量快速增长,特别是在2008年金融危机时,国际一线大开型PCB企业注意压缩各项材料的采购成本,中国化学品企业以低成本的优势乘机崛起,快速抢占国际大厂盘踞的一线PCB企业化学品市场。

从化学品油墨产业的现状分析,国内企业的规模一般较小,企业众多,产品较单一,技术实力较分散,研发的投入较少,一般是只有一到两个“招牌菜”。客户均以内资企业为主,而产品则主要是外资PCB企业中制程技术要求不高的化学材料,这也造成在这些非关键性的材料市场竞争到了白热化程度。据业内人士分析,低端的单双面线路板相关材料如线路油墨、阻焊油墨、蚀刻药水、化学沉铜药水、清洗药水等基本上是内资企业之间的互相竞争,同时部分内资企业也开始进入中高端线路板产品的非关键性制程,虽然还不能与国际品牌分庭抗礼,但在整个PCB行业已经构成对他们的威胁,分流掉不少市场份额。

据相关统计资料,内资化学品企业销售额超过1亿元的屈指可数,主要有以下公司:广东光华科技、贝加尔电子材料、容大电子材料、广信丝印材料,其余大部份企业营业额在2000万至8000万之间,主要营业收入也以PCB行业为主,突显出他们的业务较单一。外资化学品企业年产值一般达数亿元,涉及业务范围也广,如果从综合技术实力上来看,国际品牌公司陶氏化学、乐思化学、安美特是占绝对优势,技术实力较强,业务范围广,均已延伸到各个领域,如五金电镀、半导体、高端IC载板等,虽然在低端低利润的化学品销售在不如国内公司,但却依然占据着高端PCB产品制程据需的化学品市场。

2012年,这种竞争态势仍将持续,但发展将会有些改变,内资企业经过几年的发展的技术沉淀,纷纷加大技术研发的投入,在产品的技术和质量上与国际品牌的差距会渐渐缩小,在成本和技术服务优势方面则会越来越强,有业内人士私下透露,有些产品经过激烈的竞争,产品价格的降幅甚至达到50%,对PCB企业具有极大的吸引力。但内资化学品在技术研发和品牌宣传方面还得努力,提升和改善客户对企业品牌的认知度。

同时,外资化学公司在内资PCB企业化学品的销量也开始增长,以前他们均以外资和台商为主,近几年内资PCB企业从规模和技术水平也得到快速提升,有不少内资企业开始进入HDI领域,对化学品的要求也越来越高,在关键制程中国产化学药水已经不能满足他们的要求了,外资化学品公司正积极将高端的产品引入内资PCB企业,赚取利润最为丰厚的那一部份。

所以,PCB行业的竞争最主要是技术和创新的竞争,危机和挑战只是个现象,也是市场竞争的常态。随着中国线路板产业的转型升级,对高端化学品的需求会越来越大,2012年对化学品公司也是危机与挑战并存的一年,以乐思化学、光华科技、容大、斯坦得等为代表的企业应抓住有利时机,向高端产品高附加值化学品领域发展。

乐思化学

乐思化学是确信电子成员公司,为线路板、半导体、光伏电池、汽车、能源、航空、珠宝首饰及卫浴等工业提供全系列的高性能化学品,为全球电子行业提供一流的技术,由世界一级的应用技术专家全力支持,也是最早进入中国PCB市场的化学品公司之一,乐思化学在品牌建设中非常注重突出专业的技术、卓越的性能以及优质的品质等等,在PCB行业中建立可信赖品牌理念,赢得业界及客户的信赖。

在激烈的市场竞争环境下,乐思产品更注重的是向客户说明产品带来了的价值。如当在向客户介绍新产品时,乐思化学可以通过计算,帮助客户量化其产品所带来的价值,如成品良率能够提升多少、成本可以降低多少等等。同时新的工艺可以节省或简化客户在生产操作、维护、污水处理等方面的很多工序。这样,客户的工厂不仅降低了成本,同时也使管理更方便,突显出乐思化学所提供的产品高附加值。

乐思化学也一直很注重为环保作出贡献,从研发开始就注重环保,推出符合国际环保要求的产品,在生产过程中将污染物的排放降到最低,提高资源的综合利用,实现清洁生产。

2011年乐思化学 (Enthone) 推出一系列的新产品,如ELPELYT?GS-7光亮镍工艺产品,以及突破性的全新高性能的OSP替代最终表面处理。展望2012年,乐思化学表示,将致力在印制电路板最终表面处理领域不断创新。

光华科技

作为我国本土化的PCB化学品企业,光华科技股份有限公司(含东硕)以2.4亿人民币的年生产总值位列2010PCB百强排行板专业化学品第一。

光华科技成立30多年来不断开拓创新,如今已经形成了“华大”“JHD”两个品牌。其中传统品牌“华大”牌产品主要在中国市场推广,产品主要是传统试剂,执行中国国家标准、行业标准。而“JHD”品牌主要是在国际市场推广,定位也主要是高端技术产品,执行国际标准。

光华科技旗下的东硕科技为线路板行业提供专业的化学品,东硕科技一直以“技术创新 技术进步、科技创新,努力推动PCB产业的发展为宗旨,注重化学品的技术研发,得到惠亚、依利安达、华为等公司的认可。2011年12月,光华科技电子化学品院士工作站揭牌成立,该工作站是目前粤东地区唯一的院士工作站,这将推动光华科技在产学研合作方面再上一个台阶。

容大电子材料

2011年对PCB用油墨企业而言是动荡难熬的一年。让这些PCB行业的“基层”企业们大喊“吃不消”的原因是原材料价格的飙升。容大电子材料负责人表示,生产油墨的原材料多为石化下游产品,随着油价一路上扬,油墨的原材料至少涨了20%以上,个别产品的成本甚至翻了一番。为了不影响跟客户的长期合作,许多油墨厂家的第一反应是“自己扛下来,不把成本压力转嫁给客户”。为了啃下这块硬骨头,以容大为首的油墨厂家们采取了一系列的内部挖潜措施:优化配方、提高工作效率、减少损耗,以消化成本压力。

在容大油墨出现之前,PCB油墨产业一直被以日本为主的国外企业垄断。容大的出现打破了我国PCB油墨市场的日本垄断,开创了我国的自主品牌。目前,容大已是国内第一大品牌,服务超过500家客户使用,不仅仅是国内,容大在国外市场也做得有声有色。容大表示,在同类品种中,容大以其专业赢得广大客户的认同。

对于容大油墨这个已有相当的抗风险能力的企业来说,目前的困难并不致命。凭借技术创新能力和上市公司的融资平台,公司目前已经开始走出谷底。展望2012年,容大将肩负清洁生产的社会责任,继续领跑PCB行业。

斯坦得

斯坦得集团是国内发展较快的一家化学品公司,经过多年的发展,从技术和资金实力都增长很快,在2011年10月在深圳举办的吉安电子信息产业推介会上,斯坦得集团与景旺电子在现场签约。斯坦得电子计划将在吉安工业园投资2.5亿用于电子年产2万吨电路板用特殊电化材料生产项目,现该项目于2011年12月开始动工,总占地面积65亩。展望2012年,斯坦得将以其产能优势继续快速发展。

斯坦得集团是国内PCB用化学品主要生产商之一,总部位于广东省东莞市。厂房占地面积8000多平方米,集团旗下并拥有一家设备公司,在苏州、温州、福建、深圳、香港均设有分公司,产品覆盖PCB湿制程全部,包括棕化、沉铜、电镀、蚀刻、OSP、化学镀、柔性板专用药水等,特别是环保(无铅)型化学镀锡、化学镀镍金产品,已通过SGS、Intertek 机构的检测。

结语

受多重因素的影响,部分PCB厂商2011年营收表现不差,却获利平平。总的说来,PCB的原物料厂商因其处于供应链上游,受中下游PCB企业的订单影响较大。而且上游贵金属的付款要求很短,下游客户资金回款周期却较长,在行业整体不景气的情况下,其资金链需承受一定程度的风险。另外,2011年原材料价格频繁波动、板厂接单不热等因素,确实会影响其在2012的发展。在PCB用原物料企业中,大厂恒大,小厂难以发展是较为普遍的现象,究竟今年线路板行业集体“过冬”后,PCB 化学品企业发展如何,我们拭目以待。