欧美日服装进口格局变化对我国出口的影响

长期以来，欧盟、美国和日本三大服装进口市场一直是各国必争之地。自2008年金融危机后，受欧美日市场消费疲软的影响，这三大市场的服装进口增速放缓。与此同时，中国劳动力成本快速上升，跨国公司开始将订单向亚洲新兴服装出口国转移，亚洲一批新兴的服装出口国正在崛起。本文根据WTO的贸易统计数据（International Trade Statistics），较详细地分析了欧、美、日三大市场服装进口贸易格局的变化及对我国纺织品服装出口的影响。

For years， EU， US and Japan have been the three most important apparel importing markets in the world. Since the financial crisis happened in 2008， the apparel import of the three markets has slowed down because of the weak domestic consumption. In the meantime， some international brands moved their orders from China to some other Asian emerging countries who have the lower labor cost than China. Based on the International Trade Statistics released by WTO， this article analysed the apparel import structure of EU， US and Japan in detail， as well as the impact on China.

欧盟、美国和日本等 3 个地区的人口数占全球总人口的不足15%，但其服装进口却占全球服装进口总额的70%以上，因此这几个地区的服装市场一直是各国必争之地。2011年我国对欧、美、日等 3 个地区的服装出口额累计达1 056.4亿美元，虽高于2010年的955.6亿美元，但占我国服装出口总额的比重却从2010年的89.1%下降至68.7%。而亚洲一些新兴服装出口国，如孟加拉、越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国等，已成为国际采购集团服装订单转移的热点地区。

一、全球纺织品服装贸易的发展

1.2011年全球纺织品服装出口总额首次突破7 000亿美元

据2012年10月底世界贸易组织（WTO）公布的《2012年世界贸易统计》报告显示，2011年全球纺织品服装出口总额首次突破7 000亿美元，达7 061亿美元，创历史最高水平，占全球货物贸易出口总额的3.9%（图 1），与2008年持平，但低于2010年的4.1%。

2.2011年全球服装出口额突破4 000亿美元

如图 2 所示，2011年全球服装出口总额首次突破4 000亿美元，达4 124.6亿美元，同比增长17%，全球纺织品出口额为2 935.5亿美元，同比增长17%（图 2），全球纺织品和服装出口额均创历史最高水平。

3.中国纺织品服装出口额仍居全球首位

如表 1 所示，2011年我国纺织品服装出口额达2 482亿美元，同比增长20.1%，占全球纺织品服装出口总额的35.2%，居全球第一位。其中，服装出口额达1 538亿美元，占全球服装出口总额的37.3%，纺织品出口额达944亿美元，占全球纺织品出口总额的32%。因此，中国仍是全球最大的纺织品和服装出口国。

4.全球排名前10位的服装出口国以亚洲新兴国家为主

如图 3 所示，2011年排名前10位的全球纺织品和服装出口国（地区）依次为：中国、欧盟、印度、土耳其、孟加拉、美国、越南、韩国、巴基斯坦和印度尼西亚。其中，有 8 个为亚洲国家。

从服装出口来看，除中国外2011年服装出口额超过100亿美元的亚洲国家还有印度、土耳其、孟加拉和越南等 4国。在全球排名前10位的服装出口国中，亚洲新兴服装出口国包括孟加拉、越南和印度尼西亚等 3 国，其中，2011年前两者的服装出口增幅超过25%。

从纺织品出口来看，上述亚洲新兴服装出口国纺织品出口规模较小，出口竞争力较弱，大都为纺织品进口国。而印度、土耳其和巴基斯坦等 3 国2011年的纺织品出口额均进入全球前10位，其中，印度和土耳其的纺织品出口额均超过100亿美元，出口能力较强。

如图 4 所示，近年来，亚洲新兴服装出口国正在崛起，除孟加拉外均为东盟成员，2011年孟加拉、越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国分别位居全球服装出口国的第 4、第7、第 8、第11和第12位。

上述 5 个亚洲新兴服装出口国如分别与我国相比，目前其服装生产能力和出口规模尚较小，但如作为一个整体，2011年这 5 国的服装累计出口额达502.63亿美元，占当年全球服装出口总额的12.2%，未来其对我国服装出口的影响不能低估。

二、欧盟、美国和日本服装进口格局的变化及对我国的影响

1.欧盟、美国和日本服装进口格局的变化

如表 2 所示，2011年欧盟、美国和日本三大市场的服装进口额与2010年相比均保持增长，但占全球服装进口总额的比重有所下降。目前，这 3 个地区仍为全球最大的服装进口市场。

（1）欧盟服装进口来源地以亚洲国家为主

如表 3 所示，2010年和2011年欧盟的区外服装进口来源地主要以亚洲国家为主，包括中国、土耳其、孟加拉、印度和越南。虽然我国仍居欧盟区外进口来源地的首位，但2011年欧盟从我国进口服装所占比重有所下降，从2010年的24.4%降至23.5%。

在欧盟市场上，孟加拉位居亚洲新兴服装出口国的第三位。2011年欧盟从孟加拉进口的服装总额已超过100亿美元，其占欧盟服装进口额的比重也从2010年的4.7%升至5.5%。在欧盟市场上，孟加拉竞争优势明显，增长较快，而越南对欧盟的服装出口规模较小。

（2）美国服装进口来源地以亚洲新兴服装出口国为主

如表 4 所示，2010年和2011年美国服装进口的主要来源地以亚洲新兴服装出口国为主，包括越南、印度尼西亚、孟加拉等 3 国，并且保持增长态势。

虽然我国仍居美国服装进口来源地的首位，但2011年其从我国进口的服装所占比重有所下降，从2010年的40.9%降至39.4%，而同期美国从越南、印度尼西亚、孟加拉等 3国进口的服装额所占比重则分别从2010年的7.6%、5.8%和5.1%升至7.9%、6.1%和5.3%。因此，在美国市场上，我国服装出口的主要竞争者为亚洲新兴服装出口国。

（3）日本服装进口来源以中国为主

如表 5 所示，2010年和2011年日本服装进口的主要来源地为中国，占日本服装进口总额的80%左右，竞争优势明显。但2011年日本从我国进口的服装额在其全球进口总额中的占比有所下降，从2010年的82.2%降至79.9%。

目前，在日本服装进口市场上，亚洲新兴服装出口国的出口规模尚小，所占比重较低，但出口增幅快，特别是2011年越南、泰国、印度尼西亚、孟加拉和缅甸等国不仅取代韩国和印度进入日本服装进口的前 7 位，各自所占比重也有所提高。

可以说，在日本市场上，短期内我国服装的出口优势仍较明显，但从中长期来看，亚洲新兴服装出口国将对我国构成一定的威胁。

2.三大主要市场进口格局的变化对我国纺织品服装出口的影响

（1）对我国服装出口的影响

①我国对三大市场服装出口优势逐渐削弱

如表 6 所示，2011年三大市场从我国进口服装规模均有所增加，但我国占三大市场服装进口总额的比重与2010年相比，均出现明显的下降。

如前所述，与2010年相比，2011年欧盟、美国和日本这三大市场从我国进口的服装额占其服装进口总额的比重均有所下降。我国对三大市场的服装出口已受到来自亚洲新兴服装出口国的影响。与亚洲新兴服装出口国相比，我国在劳动力成本等方面的优势正逐渐削弱，同时，越来越多的跨国公司将服装加工订单向东南亚国家转移，如沃尔玛的低价订单转向柬埔寨、孟加拉等国家。

②在三大市场上，我国与亚洲新兴服装出口国互为竞争者

如表 7 和表 8 所示，2010年和2011年我国与亚洲新兴服装出口国均以美国、欧盟和日本三大市场为主。在三大市场上，我国和亚洲新兴服装出口国互为竞争者，竞争激烈。2011年部分亚洲新兴服装出口国对欧盟和日本出口的服装额占其服装出口总额的比重有所提高。

（2）对我国纺织品出口的影响

①我国纺织品出口优势明显，尚未构成大的威胁

我国作为全球最大的纺织品出口国，如表 9 所示，在2010年和2011年全球排名前 5 位的纺织品出口国/地区中，我国和欧盟位居前二，印度、美国和韩国也具有一定的出口优势。在国际市场上，我国纺织品出口优势明显，在全球纺织品出口总额中的占比仍持续上升，从2010年的30.7%上升至2011年的32.2%。

②东盟纺织品进口快速增长，为中国纺织品出口提供了新机遇

随着东盟主要成员国服装出口规模的快速增长，其对进口纺织品的依赖程度不断提高。如表10所示，近年来，越南、印度尼西亚、泰国和马来西亚等 4 国的纺织品进口增长迅速，这与其纺织业发展滞后、纺织原料缺乏、服装业以来料加工为主有关，同时也为我国的纺织品出口提供了机遇。

东盟大部分成员国因缺乏纺织原料等资源，其服装加工业发展所需的纺织纤维和面料大都依赖于进口。自2010年中国-东盟自由贸易区建成后，东盟从我国进口的纺织品规模增长迅速。

如表11所示，我国对东盟的纺织品出口额保持增长态势，东盟已成为我国纱线面料出口的第一大市场，其中2011年的出口总额为106.2亿美元，占我国对全球纱线面料出口总额的18.6%。可以说，我国已与东盟成员国在纺织品贸易方面形成了互补性的分工格局，拉动了我国纺织品出口。

三、结论

综上所述，因国内劳动力成本的上升，我国服装出口的成本优势被逐渐削弱，目前在美国市场上已受到来自亚洲新兴服装出口国的挑战；在欧盟市场上，孟加拉和越南的竞争优势正在不断提高；在日本市场上，虽然我国出口优势明显，但亚洲新兴服装出口国的竞争不容忽视。现阶段，我国纺织品出口仍具有较强的优势，特别是对东盟出口增速较快，为我国纺织品出口提供了新的机遇。