山东省家电行业“十三五”发展规划

改革开放以来，我省家电行业形成了较为完整的产业体系，培育了海尔、海信、澳柯玛、九阳、小鸭等国内外著名企业，电冰箱、电冰柜、彩电、洗衣机、家用空调、热水器、中央空调、小家电、保健按摩电器等产品门类齐全，产品技术含量和质量均达到全国领先水平，具有较强的市场竞争力和较高的美誉度。“山东制造”已享誉国内外。

为加快推进我省家电行业转型升级和智能制造，引导家电行业健康发展，进一步提升行业规模实力、国际市场竞争力和品牌影响力，特制定本规划。

一、“十二五”发展回顾

（一）主要成就

1.提质增效取得显著成绩。

家电行业是我省优势产业，也是轻工行业的支柱产业。我省是全国四大家电生产制造基地之一，产销额一直居全国前列。按新统计口径，全省家电行业280余家规模以上企业累计实现主营业务收入由2012年的2131.4亿元增加到2015年的2642.01亿元，年均增长7.42%；利润总额由2012年的125亿元增加到2015年的174.69亿元，年均增长11.80%；利税总额由2012年的199.5亿元增加到2015年的260.13亿元，年均增长9.25%。2015年底，全省家电行业规模以上企业累计实现主营业务收入全国排名第四，位居广东、安徽、江苏之后；实现主营业务收入、利润、利税、出货值同比分别增长-0.03%、14.87%、12.59%和1.64%。进入新常态后，家电行业主要经济指标波动较大，生产增速明显回落，但利润、利税累计增速仍保持两位数，家电行业提质增效效果显著。

2.产业体系较为完善。

我省家电行业门类齐全，涵盖了白色家电、黑色家电和米色家电主要领域，电冰箱、冷柜、彩电、空调器、洗衣机、热水器、豆浆机、电热锅、中央空调等产品产销量居全国前列。据欧睿国际统计，2014年海尔品牌全球零售量份额为10.2%，已连续6年蝉联全球大型家电第一品牌；据美国IHS公司统计，2014年海信电视市场占有率位居全球第四位。目前，我省家电行业共有世界名牌2个（海尔的电冰箱、洗衣机），中国驰名商标20件，中国质量奖1项，省长质量奖 3项，山东名牌45个，山东省著名商标48件，山东服务名牌5个。

3.行业技术创新能力较强。

我省家电行业拥有较多的自主知识产权和较强的技术研发能力，总体研发水平全国领先，部分达到国际先进水平。2014年，行业平均研发投入占主营业务收入比重达到3.8%，其中海尔、海信等企业达到6%以上，全行业拥有部级企业技术中心5家，省级技术中心25家。目前，海尔拥有“数字化家电国家重点实验室”、“数字家庭网络国家工程实验室”、“国家家电模具工程技术研究中心”；海信拥有“数字多媒体技术国家重点实验室”。

4.“走出去”步伐加快。

我省家电企业立足国际和国内两个市场，充分发挥行业领军优势，优化国内外生产布局，积极实施“销地产”，加快一般产品生产环节对外转移。海尔、海信两家企业已经在国外建立了10余个生产制造基地，在国内布局了近20个工业园，全省家电在省内、省外和国外的产量分别占45%、35%和20%。

（二）存在的问题

我省家电行业虽然在全国处于领先地位，但与国际先进企业相比，在产品结构、技术创新、产业配套等方面还存在一些差距。

1.产品结构不够合理。

我省家电行业存在重“大”轻“小”、重“白”轻“黑”现象，小家电、厨房电器、黑色家电发展相对滞后，整体规模偏小。在小家电领域，除九阳一枝独秀外，其他企业的品牌知名度和附加值低，产品档次不高。在黑电方面，我省仅有海信、海尔两家企业，与广东、江苏等省相比产业规模较小。

2.部分优势产品竞争能力减弱。

2014年，海尔、海信的空调产销量均在1000万套以下，居全国第3和第4位，与全国前2名的格力、美的3000万套以上产销量相比，差距在逐步拉大，彩电、冰箱、洗衣机等传统优势产品，也面临着国内外家电巨头的追赶和挑战。

3.核心关键技术自主创新能力不强。

与三星、GE、LG、西门子等全球著名企业相比，我省家电企业在自主创新、研发设计、专利技术等方面还有不少差距，主要体现在产品科技含量和附加值还不够高，如大尺寸液晶面板生产技术主要由三星、LG、友达等企业垄断；龙头企业自主品牌出口比例、国际市场的中高端产品占比偏低；工业设计水平居全球中游水平，与日韩等国际领先企业相比还有一定差距，产品的质量稳定性和高档产品的品质、精细程度也存在不足，亟待加强。

4.配套产业发展还不完善。

与广东、江苏、浙江等省相比，我省配套企业数量少，省内配套率不足60%，且布局分散，未形成明显的产业链和产业基地，缺乏规模和价格优势。与夏普、三星、LG等企业相比，我省企业在电机、芯片、模具生产、液晶模组等配套产业布局和成本控制方面有较大差距，关键零部件及大宗原材料（不锈钢、PCM、彩晶玻璃等）还必须依靠外地供应商供应，增加了运输成本，制约了我省家电行业的规模扩张。

二、“十三五”发展形势分析

（一）全球家电产业转移速度明显加快

国外家电巨头继续抢占中国市场，扩大中国市场的占有率，一些企业逐渐把研发环节转移到中国。一是高附加值产业环节向国内转移趋势明显。由于产业链完善和市场容量巨大，国际著名家电企业逐渐向中国转移技术研发、工业设计、品牌推广、市场营销等高附加值的产业环节，这将有利于我国家电整体水平的提升；二是制造环节向国外转移趋势已经出现。随着中国土地和劳动力成本的上涨，部分国际企业和中国企业将制造环节向成本更低的印度、越南、墨西哥等国家转移；三是省内企业将产能逐渐转移至综合成本更低或配套产业更加完善的中西部地区。

（二）品牌集中度进一步提高

随着国家对家电产业相关扶持政策的逐步退出，家电企业重新回到新的竞争起跑线，国内竞争日趋激烈，由于两极分化“马太效应”的影响，一线品牌企业越来越强，二、三线品牌企业生存压力越来越大。从2000年到现在的十多年间，我国冰箱品牌从100多个减少至40余个，空调行业品牌从100多个减少至30余个，据国家协会统计，截止2014年底，空调行业集中度（前三甲企业产量比重，下同）已达66.5%，电冰箱行业集中度为52%，洗衣机行业集中度为52%，品牌集中趋势十分明显。

（三）节能、环保、舒适、健康、智能成未来发展潮流

随着人民生活水平的提高和住房条件的改善，消费者对家电产品的技术、功能和质量的要求越来越高，产品更新换代和消费升级成为发展趋势，高效节能、绿色环保、舒适健康、智能互联已经成为消费者选购家电的首选要素。

受国家宏观政策影响，企业必将重视并不断加快节能、环保家电的研发和生产。在“以旧换新”和“节能惠民工程”政策中，我省海尔、海信、澳柯玛等家电企业受益较大，节能产品占比高于全国平均水平，产品结构调整效果突出。同时，世界各国在能源及环境保护政策方面也对家电产品的待机能耗或能效值提出了更高要求，已有许多发达国家利用环保、节能标准给我国家电企业的出口抬高了技术、质量和环保门槛，迫使我国家电企业加大节能、环保产品的研发投入，提升了产品技术含量和质量水平。

此外，80后群体逐渐成为家电产品的主流消费人群，对家电产品的品牌、质量和服务及产品的智能化、网络化、个性化、多元化、时尚化提出了更高的要求，推动了家电企业重点投入智能家电（家居）和高技术含量产品的研发和生产。同时，由于儿童、老人、单身等细分人群对家电产品功能需求的多样化和分类化，新的家电产品细分市场将越来越大，应引起企业关注和重视，创造新需求，满足新需求，开拓新市场、新空间。

（四）烟机灶具等厨房电器及健康、生活小家电等产品有更大增长空间

当前电冰箱（柜）、洗衣机、热水器、彩电等产品已进入市场饱和期，产品增幅逐年下滑，已从两位数下降到个位数，部分产品甚至出现负增长。与欧美日韩等发达国家相比，我国的空调器、烟机灶具、健身健康家电、智能穿戴、小家电（空气净化器、净水器、吸尘器等）等产品的拥有率还存在较大差距，具有广阔的市场发展空间，预计今后一段时期内，上述产品将继续保持两位数的高速增长。

三、“十三五”发展指导思想、基本原则和主要目标

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十及十八届三、四、五中全会精神，积极响应国家“中国制造2025”、“互联网+”战略要求，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持创新是引领行业发展的第一动力，扎实推动智能制造和绿色生产，全面提高企业创新能力和行业整体核心竞争力，加快产业结构调整和增长方式转变，尽快实现由家电大省向家电强省转型目标。

（二）基本原则

1.坚持创新驱动发展。掌握核心技术和关键零部件制造技术，稳步提升产品技术含量和附加值，提升产品竞争力和市场占有率。

2.坚持质量领先和品牌化发展。坚决摈弃原来的低质低价、跟踪模仿的低层次竞争，牢固树立“质量为本”、“做百年企业”的经营理念，用“匠心精神”打造产品，赢得口碑，塑百年品牌，提高品牌影响力。

3.坚持用户和市场导向。推动企业管理变革与创新，顺应时代变迁，以用户为中心，以市场需求为出发点，创新模式，推动企业流程再造，抢占竞争制高点。

4.坚持国际化道路，提升国际竞争力和市场占有率。抓住日本和欧美等部分品牌退出家电制造领域的有利机遇，加大国际市场开拓力度，推进国际化收购和并购，提升自主品牌出口比例，提升国际竞争力和市场占有率。

5.坚持“互联网+”战略。强化两化深度融合，加大对“互联网+”的研究和探讨，推动管理模式和商业模式创新，加快电子商务的应用。

（三）主要目标

到2020年，我省家电行业达到国内领先水平和世界先进水平。全省家电行业主营业务收入达3500亿元，年均增幅不低于5%，利税达330亿元，年均增幅不低于7%，出口达450亿元，年均增幅不低于7%。节能家电占比由2014年的75%提高至90%以上，其中无氟变频空调占比由2014年的46%提升至75%，变频电冰箱占比由2014年的25%提升至55%，节能电视占比由2014年的90%提升至98%以上，太阳能家电一体化产品获得明显增长。

到2020年，山东省家电行业名牌达到60个，山东服务名牌达到10个，省著名商标达到63个。

到2020年，海尔、海信、九阳等企业成为全球领先企业，澳柯玛、小鸭、康泰、海容、多星等企业成为全国著名企业；企业管理水平、自主创新水平、产品质量水平、智能制造（自动化）水平、市场占有率均达到全国先进水平。

四、“十三五”发展重点

（一）加快调整产品结构

围绕我省家电产品结构调整，加强技术创新和品牌建设，巩固提升优势产品规模效益和核心竞争力，培育打造弱势产品的市场竞争力和美誉度，实现产业转型升级。

1.电冰箱（柜）。完善产业链布局，以无氟变频冰箱、除菌保鲜冰箱、多温区转换、智能云冰箱、物联网冰箱、太阳能混合能源冰箱（柜）、深冷速冻冷柜、厨房嵌入式不锈钢冰箱（柜）等产品为重点研发方向，实现用手机等移动终端产品对电冰箱（柜）产品实现智能远程控制，在移动终端上交互显示冰箱内存储的食材等信息，提升产品的人机交互智能化水平和科技含量，提高产品附加值，提升品牌影响力和竞争力。积极重视智能控制、网络互连、矢量变频、无氟替代、除菌保鲜、深冷速冻、热交换技术、保温材料、太阳能混合能源利用等关键技术的研发和创新。重点支持海尔、海信、澳柯玛、海容、宏泰等企业快速发展。

2.洗衣机。以变频洗衣机、健康除菌洗干一体机、无水除菌洗衣机、大容量商用洗干一体机、细分人群专业洗衣机等产品为重点研发和推广方向，提升产品档次和附加值，提升品牌竞争力。积极重视高效变频静音电机、智能感知、投放技术、纳米除菌技术、多功能除菌材料、冷凝直排烘干等关键技术的研发和创新。重点支持海尔、海信、澳柯玛、小鸭、海普等企业快速发展。

3.家用空调器。以直流变频、无氟环保、智能物联、健康除菌、智能感温、空净换风等产品为研发和推广重点，利用智能化探测、控制设备（如空气盒子），了解室内空气质量，并进行快速调温和净化除菌，并将室内空气情况及时反映至手机等智能终端，提高空调产品的智能化、人性化程度，提升科技含量。积极重视智能控制、直流变频技术、热交换技术、无氟替代、太阳能光伏利用、除菌净化等关键技术的研发和创新。重点支持海尔、海信等企业快速发展。

4.中央空调器。学习和借鉴国际先进技术，提高核心技术掌控能力，拉长产业链条，提高产品综合竞争力和品牌影响力。发挥我省新能源（太阳能、地温、水源）产品、变频多联等中央空调产品优势，鼓励企业研发和生产新能源、高效节能产品。积极重视在变频多联技术、新型冷媒替代技术、热交换技术、智能控制系统、高效离心机组、高效螺杆机组、地（水）源热泵机组、空气源热泵机组等方面的技术创新和突破。重点支持海尔、海信、澳柯玛、荏原、贝莱特、宏力等企业快速发展。

5.彩电。引进国外先进技术和系统解决方案，以大尺寸液晶模组、ULED电视、4K（8K）高清电视、激光影院、OLED电视等产品为研究和发展方向，重点研发有特色的智能电视操作系统和“内容整合”提供模式，提高产品的人性化、智能化程度，提高产品的技术含量和口碑效应，提高产品附加值。重点支持海尔、海信等企业快速发展。

6.热水器。利用本省的太阳能生产大省的产业集群优势，集中扶持重点企业，做好太阳能热水器、电热水器、空气能热水器等产品研发和技术升级，在热能转化率、保温、节能、防电、智能控制、网络化等掌握核心和关键技术，达到国际先进水平，通过专项扶持政策，进一步推动太阳能家电一体化、太阳能建筑一体化的发展。重点支持海尔、澳柯玛、皇明、力诺瑞特、桑乐等企业快速发展。

7.小家电。继续发挥我省豆浆机、榨汁机、电热锅、电水壶等产品优势，丰富产品门类、掌握核心技术和关键零部件技术，提高技术含量和质量水平，提升品牌影响力和附加值，达到国际先进水平和国内领先水平。重点做好豆浆机、榨汁机、电磁炉、油烟机、电热锅、空气净化器、净水器、吸尘器等产品的研发和技术升级。重点支持九阳、海尔、多星等企业快速发展。

8.健身、健康电器。立足市场消费需求，以按摩椅、按摩垫、跑步机、智能穿戴设备、健康医疗监测设备、家用医疗保健设备等产品为研发和推广方向，掌握核心技术和关键技术，达到国际先进水平和国内领先水平。重点支持海尔、康泰、泰山体育、汇祥、英派斯等企业快速发展。

9.智能家电（智能家居）。根据消费需求，大力开发互联网/物联网技术、传感/控制器技术、人机交互技术、数据安全（加密）、大数据分析应用技术，提高产品的互连通用性，提高用户的便捷舒适度，引领和创造用户新需求，掌握核心技术，达到国际先进水平和全国领先水平。重点支持海尔、山东智慧生活数据系统公司等企业快速发展。

（二）加大核心技术和关键零部件技术的掌控能力，提高自主创新水平

1.变频节能技术。加大技术研发投入力度，充分整合和利用社会和行业科技研发资源，在空调、电冰箱、电冰柜、洗衣机、吸油烟机用压缩机、电机变频节能技术和控制芯片上实现突破，达到国产或省内采购；在电/太阳能热水器、中央空调、燃气灶等节电、热转换效率等方面掌握核心技术，达到全国领先水平，在洗衣机的节水方面达到国际先进水平。

2.新材料、新工艺。在产品外观材料、保温材料、抑菌除菌材料、净化净水过滤材料、食品安全材料、绿色包装材料等方面达到全国先进水平；在提高产品稳定性、可靠性和生产效率的工艺方面达到全国领先水平。

3.环保及可循环利用技术。在产品电磁安全控制、有害物质释放控制、食品加工使用材料安全试验、可循环回收利用制冷工质（材料）等方面加强研究，争取达到全国先进水平。

4.新能源技术。在热泵、太阳能、地下水源、热源、余热回收综合利用等方面取得新突破，达到全国领先水平。

（三）进一步完善产业体系

引导和扶持一批具有较强品牌意识和发展潜力的中小企业（如淄博多星、滨州佳佳恋、青岛海容、烟台宏泰、潍坊润泰、济南得象、菏泽海普、济南豪客、淄博创尔沃、潍坊宏力等），加大科技投入和品牌建设力度，提升企业规模和产品竞争力，使之向“专、精、特、新”方向发展，成为壮大我省家电产业规模和实力的新生力量。围绕龙头生产企业加大资金、土地、税收等政策扶持和招商引资力度，完善和拉长产业链，重点发展变频压缩机、变频电机、高档面板、液晶模组、控制芯片等关键零部件的配套产业。逐步提升省内配套率，提高我省家电行业综合实力和产品竞争力。

（四）强化科技创新和技术（产业）联盟建设

积极推动“技术创新”战略实施，强化企业技术创新体系建设，增强企业技术创新能力。一是建立完善的政策支持体系，加大对企业科研开发经费的投入和奖励，大力引进科技人才，加快企业技术创新；二是以现有骨干企业技术中心、院校及科研机构为依托，整合现有社会科技资源，利用企校合作、企研合作，发挥“产学研”结合优势，提高家电行业研发能力、创新能力和关键技术掌握能力；三是以协会、科研机构为纽带，联合和吸收我省家电企业组建技术（产业）联盟，开发基础（共性）技术、申报专利、创建标准，减少重复建设和浪费，提高资源利用效率。

（五）加强产业集群、优势产业基地和园区化建设

结合各地产业发展情况，加大产业集群培育力度，加强企业引导，树立品牌和质量意识，提升产品档次，提高技术含量，指导企业做强做大，抱团发展。结合区域经济发展思路，加强园区建设，搭建专业性和综合平台，进一步加大招商力度，吸引更多、更优秀的配套企业、专业服务机构入驻，提升行业整体实力和竞争力。同时积极推动淄博、滨州、临沂等条件成熟地区和集群创建国家和省级产业集群。

（六）加强“中国制造2025”研究和应用

加强国际先进制造技术和模式的跟踪、研究、学习和借鉴，制定适合我省家电行业发展的目标和路径。通过政策措施和资金扶持措施引导各家电企业重视“机器代人”等智能制造的研究和应用，按照国际先进标准和技术进行生产线改造，采用先进装配工艺，提高生产效率和合格率，提升产品的可靠性和稳定性，提升我省家电产品的技术含量和附加值，提高国际市场竞争力和占有率。

（七）抢抓“互联网+”发展新机遇

顺应互联网发展趋势，在两化深度融合的基础上，充分利用互联网和大数据，以用户和市场需求为导向，加强创新资源共享与合作，提高企业的效率和运营能力，提升企业核心竞争力。利用互联网采集和分析用户需求，推进产品的精确设计、定制生产、质量控制、供应链管理、精准营销、无缝服务等创新，开展管理模式和商业模式创新，加强与用户的互动，增强用户粘度，提高用户忠诚度。在模块化设计和生产的基础上，推动智能制造和柔性制造，大力发展大规模个性化定制来替代大规模单型号生产，满足消费新需求，抢占行业竞争制高点。

（八）加强公共服务平台建设

加强省市级行业公共服务平台和产业集群内产业子平台的建设和投入，集中有效政策扶持资金用于公共服务平台建设，减少重复研究和资源浪费。集中优势资金开展企业所需共性和基础性技术研究，为企业提供科研及咨询、质量控制、成果推广、专利保护、标准制定、人员培训、对标检测等方面的支持，帮助企业解决实际问题和困难，为家电企业调整产品结构和产业升级提供新“助力”。进一步加大行业公共服务平台投入和建设力度，大力发展家电产品生产业。重点做好家电售后服务、电子商务、废旧家电回收处理、家电总集成（总承包）平台建设，促进我省家电行业生产业的发展和提升。

五、保障措施

（一）重视和发挥行业协会作用，建立行业公共服务平台

1.筹建山东家电发展研究院，设立山东家电行业转型升级发展专项基金，搭建行业综合性公共服务平台。借鉴广东、安徽等家电大省建设家电公共服务平台的成功经验，以山东省家电行业协会为依托做大做强省级行业公共服务平台，并积极应用省转型升级专项基金，为我省家电行业特别是广大中小企业提供技术研发、产学研合作、标准制定、知识产权保护、质量检测、成果推广、管理咨询、品牌塑造、人才培训、融资服务、企业孵化等服务。引导和推动我省家电行业企业尤其是第二、三梯队的企业扎实练好内功，尽快实现提质增效和品牌飞跃，与政府、职能部门、企业一起努力实现我省家电产业转型升级和“二次腾飞”。

2.建立山东省家电维修服务公共平台。由省家电行业协会牵头，联合日日顺、赛维、三联等家电服务经营企业和互联网公司、第三方投资机构建立山东省家电服务公共平台，应用省转型发展专项基金或引入社会第三方投资基金做大做强，尝试平台实体上市，探索借势发展新路子。

3.建设山东家电行业信息服务平台。在山东省家电行业中小企业服务平台、山东家电网的基础上，搭建行业信息服务平台，为行业企业开展信息服务，如数据统计、经济运行分析、市场预警、经验介绍、产品、品牌宣传、项目推介、资质查询、人员信息查询、产品信息查询、企业信用情况查询、人才招聘、产品众筹、企业维权等，用信息化手段助推企业发展，提高企业和品牌的影响力。

（二）加强技术创新合作和专利保护工作，筹建技术（专利合作）联盟

建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，综合运用政策、规划、标准、资金等多种手段，引导支持优势企业兼并重组、做大做强，推动形成一批具有国际竞争力的大企业技术联盟体。在遇到国外专利诉讼时，联盟体可以从战略高度积极面对，在重视专利技术开发、专利申请的同时，企业可以紧密依靠联盟的大力支持，建立我省家电企业自己的专利池，促进保护知识产权，兼顾产业的发展和消费者的权益。

（三）以能效“领跑者”计划为依托，提升行业节能产品整体能效水平

建立我省家电节能产品目录，鼓励企业研发和生产超高能效节能家电，加快推广超高效产品。根据市场和行业情况，分批能效“领跑者”目录和指标，发挥标杆作用，引导企业、行业开展能效对标，符合条件的，即可获得节能产品推广销售资格。同时，由省质监局、省家电协会、能效评测机构对入选目录产品进行严格的监督和抽检，打击能效虚标，规范市场行为，强化事后监管。

（四）加强标准体系建设

通过资金、人才等方面的专项扶持政策，加强我省家电标准化体系建设。加强山东省家电标准化技术委员会的建设和提升，由其牵头组织我省家电企业积极参与制定符合国际通行规则的产品标准、管理标准和服务标准等地方标准和国际性标准，掌握标准话语权，抢占国际竞争的制高点，塑造“山东标准”金质品牌，实现家电行业由“山东制造”向“山东创造”转变。

（五）加强国际发展战略

鼓励企业实施国际化战略，拓宽企业发展空间，培植更多国际知名企业。一是通过补贴资金的形式，鼓励企业通过参加境外展会、推介会等形式，收集市场需求信息，为进入国际市场打下基础。二是通过资金扶持或补贴政策，鼓励有经济实力、有技术和品牌优势的企业到国外建设生产基地、营销机构，抢占国外市场、扩大国际贸易。三是通过出口退税和自主品牌出口奖励政策，鼓励企业扩大出口，优化出口产品结构，扩大技术含量高、附加值高、自主品牌产品的出口，提升山东家电在全球的知名度。

（六）充分发挥行业协会职能作用，推动行业健康发展

随着国家政府职能转移，强化行业协会等社会组织职能发挥等政策逐步落实，省家电行业协会要抢抓有利时机，积极与政府职能部门开展协调、对接工作。一是要积极承担部分政府授权、委托等职能，履行行业服务、自律、协调、监督职能，充分发挥桥梁和纽带作用。二是积极与政府职能部门对接、协调，为行业争取更多行业有利扶持政策，推动行业快速发展。三是积极利用政府购买服务项目，为行业企业和会员企业开展产学研合作、企业管理咨询、品牌培育宣传、数据调度分析、信息交流、标准制定、人才培训、诚信体系建设、市场开拓、国际贸易纠纷应对等针对，提升企业竞争力，扩大协会的行业影响力和凝聚力，推动全省家电行业向国际水平靠拢，争取早日实现建设家电强省目标。