山东省金融稳定报告(2013)摘要

摘 要：2012年山东省深入贯彻科学发展观和中央各项决策部署，积极应对复杂严峻的国内外经济形势，确保了全省经济平稳健康发展，经济运行的质量和均衡性稳步提升。全省金融系统认真执行宏观调控政策、金融监管政策和省委、省政府“稳增长”的有关要求，社会融资总量稳定增加，对经济社会的支撑保障作用增强。但受外部环境和国内经济转型等因素影响，经济运行中的深层次矛盾依然突出，各类风险因素明显增多，维护金融稳定面临较大压力。妥善应对当前面临的困难和问题，应继续坚持“稳中求进”的工作总基调，优化金融资源配置，深化金融改革与创新，完善金融服务与管理，切实提高风险监测、防控与处置水平，严守不发生区域性金融风险底线。

关键词：金融稳定；金融风险；金融基础设施；评估报告

中图分类号： F830 文献标识码：B 文章编号：1674-2265（2013）04-0003-05

一、宏观经济与金融稳定

（一）经济运行基本情况

2012年，山东省实现地区生产总值50013.2亿元，增速9.8%，高于全国平均水平2个百分点，较上年回落1.1个百分点。三次产业比例由上年的8.8：52.9：38.3调整为8.6：51.4：40.0，第三产业占比连续10年上升，产业结构更趋优化。

1. 内需拉动作用增强。全年固定资产投资保持20%以上的较快增长，改建和技术改造、高新技术产业、民间投资增速分别高于全社会投资增速3.4、13.3、2.8个百分点。社会消费品零售总额增长15.0%，高于全国平均水平0.7个百分点；城乡消费增幅差距缩小至0.9个百分点；进出口总额增长4.1%，增幅回落20.7个百分点。

2. 经济运行质量提升。规模以上工业企业增加值和利润分别增长11.4%和10.9%、分别高于全国平均水平1.4和5.6个百分点，单位GDP能耗下降4%。财政预算收入增长17.5%，高于全国平均水平4.7个百分点。财政预算支出增长18.0%，民生领域支出额占比提高1.2个百分点。城镇居民人均可支配收入增长13%，农民人均纯收入增长13.2%。地方财政收入超过10亿元的县（市、区）达到94个，增加14.6%。城镇化率提高1.5个百分点。

3. 物价水平和就业形势基本稳定。居民消费价格指数上涨2.1%，低于全国平均涨幅0.5个百分点。城镇新增就业119.9万人，新增农村劳动力转移就业137.4万人，分别较上年多增1.2万人和1.5万人。城镇登记失业率3.33%，与上年基本持平。

（二）面临的突出问题

基于超效率DEA方法和因子分析法的评估模型显示，山东省经济结构和增长方式仍然存在较多缺陷：以政府预算收入、居民收入和企业利润衡量的经济总体产出效率偏低，经济运行效率与江、浙、沪、粤等省份仍存在差距。当前经济运行面临的突出问题：一是外贸出口持续低迷。2012年山东省外贸出口增速大幅回落，对欧盟、美国、日本和韩国等主要市场出口增速分别下降10.6、6.1、24.7和12.2个百分点。二是企业经营压力增大。受产能过剩与需求萎缩的双重挤压，全省工业企业利润总额较上年回落16.3个百分点，企业盈利能力和预期指数均创2009年2季度以来的最低点。部分周期性和外向型行业经营风险加大，企业间广泛存在的债务担保网络等问题，成为区域性、系统性风险的重要诱因。三是“转、调、创”任务艰巨。因子分析显示，山东省产业结构合理性自2008年以来持续走低。传统产业仍占全部工业比重的70%以上，六大高耗能行业增速高于规模以上工业增速2.3个百分点。经济“转、调”进程缓慢，金融资源配置效率难以有效提升。四是消费持续快速增长难度较大。社会消费品零售总额增速较上年回落2.3个百分点，汽车、住房等对消费的拉动作用趋缓。

二、金融业与金融稳定

（一）银行业

1. 总体发展状况。2012年，山东省银行业机构资产、负债总额同比分别增长19.83%和19.72%。本外币存、贷款总额分别增长18.1%和14.21%，低于近5年年均增速1.25和4.39个百分点。不良贷款率下降0.21个百分点。贷款损失准备充足率为177.36%，提高20.08个百分点。法人银行机构资本净额增长33.07%，存贷比率为66.55%，降低3.23个百分点。全省银行业净利润增速同比下降11.41个百分点，成本收入比率为32.51%，中间业务收入占比为13.04%，分别较上年下降0.32和0.96个百分点。

2. 改革进展与成效。农业银行深化“三农金融事业部”改革，“三农”贷款增量居四大行首位和系统内第二位。国有银行、股份制银行全年新设县域支行44家，城商行县域覆盖率高达88.5%。农信社股份制改革加快推进，已有39.1%的机构完成股份制改革，12家农商行新开业。财务公司增至9家。村镇银行增至55家，覆盖16地市48个县区。小额贷款公司增至296家，贷款余额374.8亿元，较年初增长58.29%。

涉农贷款增速高于全部贷款增速3.99个百分点，涉农贷款占比提高1.4个百分点。累计发放支农再贷款110.26亿元，增长13.32%。新增小微企业贷款1331.56 亿元，增幅高于各项贷款增幅7.3个百分点。

跨境人民币业务快速发展。全省共有47家银行的700多家分支机构办理了跨境人民币结算，涉及企业近3200家，覆盖境外144个国家和地区。2012年实现跨境人民币收付额3284.8亿元，同比增长137.3%；在全省涉外收支中占比16.5%，上升8.7个百分点。

3. 主要问题与风险。一是银行业面临的资本约束增强。新《资本管理办法》于2013年初正式实施。按照该办法测算，各类银行机构资本充足率将普遍下降，资本补充压力加大。2012年末，全省仍有32.61%的农信社资本充足率低于8%。二是部分法人银行机构存在流动性风险。年末仍有24%的农村金融机构存贷比超标，村镇银行存款集中度普遍偏高。部分银行机构负债业务高度依赖货币市场、金融同业和理财资金，存在较大流动性风险。三是信用风险防控压力加大。全年银行业机构发出风险预警的大客户较去年增加25.88%，部分机构不良贷款反弹明显。担保圈成为信贷风险扩散的重要渠道，具有融资功能的非金融机构和民间借贷风险向金融机构传递增多。四是银行业内部管理基础薄弱。对20家金融机构的稳健性评估显示，部分机构公司治理机制不健全，内控体系、信贷制度、票据业务和会计柜面等方面存在问题与漏洞。

（二）证券期货业

1. 总体发展状况。2012年，山东省新增证券分公司6家、营业部24家、证券投资咨询机构1家。投资者股东开户数突破千万，同比增长16.03%。2家法人券商连续两年被评为A级AA类，净资产同比增长2.06%。非经纪业务创新取得较大突破，齐鲁证券获得现金管理产品股票要约式购回、转融通等8项业务准入资格，融资融券开户数从1707户增加到1.9万户。

全省境内上市公司153家、总股本989.4亿股，同比分别增长5.51%和15.11%。8家企业境内IPO融资39.14亿元，6家境外上市融资14.9亿元。各类债券发行155只、融资1527亿元，同比分别增长89%和81%。全年共有10家上市公司完成重组并纳入资产170.6亿元。

期货市场发展平稳。全年新增期货营业部5家，投资者开户数、保证金余额同比分别增长1.6%、12.9%，全年累计交易量增长12.6%。3家法人期货公司总资产、净资本、净利润分别增长29.6%、57%和3.8%。

2. 主要问题与风险。一是券商盈利下滑，业务结构不合理。2家法人券商客户保证金余额同比减少21.1亿元，经纪业务量下降11.43%，营业收入和净利润分别下降7.6%和5.5%。业务收入结构单一，产品与服务创新缓慢等问题突出。二是证券期货资源总量不足，对区域经济贡献度偏低。全省券商资产规模，股票基金交易量分别仅占全国的2.21%和7.82%，股票交易率（境内股票交易金额/GDP）低于全国水平11.4个百分点。上市公司总市值仅占全国的3.93%，证券化率（上市公司总市值/GDP）为18.1%，同比下降1个百分点。期货机构实力不强，期货市场套期保值产品利用率较低。三是部分上市公司存在退市、同业竞争、违规担保等重大违法违规风险。

（三）保险业

1. 总体发展状况。2012年全省新增保险公司2家，总数达77家。各保险公司分支机构新增54家，共计6191家，居全国首位。全省保险业总资产2531.18亿元，较年初增长15.41%。全年实现原保险保费收入 1128.03亿元、同比增长8.88%，高于全国0.87个百分点，较上年降低1.9个百分点。其中，财产险保费收入增长15.13%，较上年提高1.58个百分点；人身险保费收入增长5.93%，较上年下降4.33个百分点。财产险公司经营状况持续好转，全年实现承保利润30.58亿元，居全国首位，同比增长15.61%。人身险公司业务结构不断优化，普通寿险、分红险新单期交率较上年分别提高13.55、4.8个百分点。

保险覆盖面扩大。农业保险开办县（市、区）扩展到103个，实现保费收入8.57亿元、同比增长168.63%，较上年提高139.11个百分点。“新农合”大病保险率先实现全省统筹，覆盖6500万农村居民。全年保险业承担各类风险责任19.4万亿元、同比增长 23.33%，较上年提高17.48个百分点，保险赔付支出324.56亿元、同比增长19.66%，较上年下降1.84个百分点。

2. 主要问题与风险。一是险种结构不均衡。财产险中车险保费收入占比高达81.52%，企业财产保险占比仅为5.49%。人身险标准保费收入下降6.06%，寿险产品轻保障、重投资。分红险一险独大，占比高达88.33%。二是保费增长乏力。保费收入增幅下降0.69个百分点。其中，银邮保费收入同比下降9.42%。三是手续费恶性竞争问题仍然突出。全年保险业务管理费率、佣金手续费率同比分别增长19.35%、8.65%。四是退保率有所提高。全省退保金同比增长20.57%。五是中小公司经营压力加大。部分公司受渠道转型和业务增长乏力等因素制约，面临现金流、人员稳定性和内部管控等多方面风险。

（四）金融业综合经营

1. 金融控股公司。

（1）发展状况。山东辖区内有省国际信托有限公司（简称山东信托）和莱芜钢铁集团有限公司（简称莱钢集团）两家金融控股公司，2012年两家金融控股公司总体运行平稳。山东信托控股泰信基金一家金融子公司，参股公司6家。2012年山东信托营业收入增长66.43%，净利润增长206.58%。莱钢集团控股齐鲁证券一家金融子公司，合并报表中金融资本占总资本的比重为44.32%，2012年实现营业收入、净利润同比分别下降13.08%、86.46%。

（2）存在的问题。一是信托业规模增速较快。2012年山东信托资产规模增长85%，公司风险管理资源相对不足。二是莱钢集团资金压力凸显。受市场低迷和调控政策影响，莱钢集团主业面临的不确定、不稳定因素增多，资金处于紧张状态。

2. 交叉性金融业务。

（1）发展状况。2012年，金融综合经营和金融工具创新平稳推进，531家样本金融机构（包括银、证、保、信托业）开办的跨市场交叉性金融业务额增长7.35%。一是银行理财产品保持快速增长。银行发行及代销理财产品募集资金增长22.41%，资金投向相对集中于债券及货币市场工具，二者募集资金占比55.09%。二是金融机构跨市场融资量大幅缩减。银行与证券、基金、信托及保险类机构开展债券回购交易额同比下降41.98%。三是资金结算类产品增势强劲。银信通、银期通发生额分别增长135.13%、117.78%，银关通及其他业务增长114.42%。四是合作类业务保持分化态势。全省银行机构保险产品、国债及黄金产品业务量均与上年基本持平；基金产品、信托产品及债券（不含国债）业务额分别增长108.32%、47.92%和46.96%。

（2）存在的问题。一是投资理财类产品存在较多不规范问题。部分机构的银行理财产品、分红保险、万能保险及信托产品的资金运作流程、投向、内部控制、风险评级等透明度低，投资者风险信息获取不充分，产品营销存在误导。二是理财产品运作模式存在风险隐患。多数银行通过滚动发行，短筹长用实现收益，存在流动性风险。三是银证信合作业务规模增长明显，部分业务创新规避了监管和货币信贷调控。

三、金融市场与金融稳定

（一）货币市场交易活跃，成交利率小幅下降

2012年，货币市场成员同业拆借成交额同比增长25.3%，拆入、拆出加权平均利率分别下降40个和37个基点。债券回购成交额增长27.5%，现券买卖成交额增长90.3%，持债余额保持相对稳定。货币市场交易机构集征明显，拆借交易量和现券交易量最大的三家机构合计分别占全省的87.1%和70.9%。全省法人银行机构同业存放、同业拆入、卖出回购等三项主要的同业负债余额增长56.5%，存在较大流动性风险。

（二）债券发行再创新高，融资规模不断扩大

2012年全省共发行短期融资券55只、中期票据42只、中小企业集合票据7只，较上年分别增加27只、18只和4只，融资总额增长104.86%。中小企业集合票据累计发行量约占全国三分之一，融资规模居全国第一。中小企业私募债券发行成功破题，6家企业完成备案， 2家企业成功融资4亿元。

（三）票据市场量升价跌，融资额增势强劲

全省金融机构票据融资余额增长51.7%，累计发生额增长44.34%。成交价格呈下行态势，直贴和转贴现买断价格分别下降5个和3个百分点。全年累计签发银行承兑汇票同比上升24.3%，保证金比例为43.8%。票据市场中存在的真实贸易背景审核不严，票据背书不完整，质押业务手续不完善以及电票系统登记不及时等问题仍较突出。

（四）黄金交易活跃度下降，纸黄金价格小幅上涨

受美元指数上升等因素影响，黄金市场交易活跃度下降，全省13家上海黄金交易所会员企业全年累计成交量增长19%，增幅下降31个百分点。产金炼金企业累计净卖出110.2吨，累计成交量增长10.5%，增幅下降10.1个百分点。纸黄金交易量同比下降2.7%，成交额及成交价格小幅上涨1.6%和1.9%。

四、金融基础设施与金融稳定

（一）金融法治基础增强

金融管理部门新制定或修订130余项与金融业和金融基础设施相关的重要制度性文件，规范了征信业、非公募基金、期货业和农业保险等多方面的业务活动。全省共有116家人民银行分支机构开展了金融消费者权益保护试点工作，成立金融消费者权益保护中心106个，全年共受理金融消费者投诉611件，办结609件，办结率99.7%。同时，协助公安机关先后组织开展了“天网行动”、“破案会战”等一系列专项打击行动，挽回经济损失16.78亿元。

（二）支付体系平稳运行

2012年，人民银行济南分行共印发8项支付结算相关制度，加强了农村地区支付服务、信用卡、电子商业汇票等业务管理。新增大、小额支付系统间接参与者1407家，各银行机构通过支付系统办理结算笔数增长34.45%，结算金额增长33.51%。电子商业汇票系统处理商业承兑汇票和银行承兑汇票笔数分别增长95.4%和54.1%。银联信息转接系统处理银行卡跨行清算笔数和金额分别增长26.8%和41.4%。农村支付环境建设实现了“行政村金融基础设施100%全覆盖、100%的县域以下各类银行机构参与农村支付环境建设”的双百目标，全省县及县级以下地区ATM机、农民金融自助服务终端、POS机布放量分别增长38.1%、80.2%和52.8%。

（三）金融机构内部治理不断改进

全省政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村合作金融机构全面实施新会计准则。地方金融风险排查发现的风险点已整改到位的达到91.9%，地方法人金融机构共修订完善各类制度5000余项。

（四）信用体系建设持续推进

企业征信系统全省企业及其他组织收录量增长5.9%，日均查询量增长48.3%。个人征信系统全省自然人收录量增长1.8%，涵盖的信贷账户增长18.8%。全省各级人民银行受理个人信用报告查询数量增长 66.24%，受理企业征信查询数量减少7.63%，依法为公安、检察院、法院等部门提供查询数量增长98.92%。采集公积金缴存、社保缴存及发放信息分别为596.9万户、266.7万户和74.9万户。组织对191家小额贷款公司、397家融资性担保公司开展信用评级。推进中小企业信用体系和农村信用体系试验区建设，累计入库中小企业16.1万户，为1115万农户建立信用档案，评定信用农户999.7万户。

（五）反洗钱工作力度加大

制定金融机构反洗钱工作考核评估办法和自律评估办法。全年组织完成对全省1072家市级以上金融机构自律考核评估和35家县级以上金融机构的现场检查工作。共接收金融机构报送重点可疑交易报告227个，向相关部门移交63个。开展行政调查19次，发现和接收线索281个。与检察院、反贪局、海关、工商、税务等部门举行情报会议52次。配合总行及相关执法部门协查案件14个，涉及账户970个。

（六）货币流通管理成效显著

人民币反假工作站点增长17.65%，义务宣传员增长6.67%，累计认定鉴别师和识别师分别增长48.51%和15.66%，累计收缴、没收假人民币金额同比增长7.13%。有序推进机具设备人民币冠字号码识别记录进程。运用动态最优化理论合理安排发行基金调拨工作，金融机构监测网点及企事业单位各券别满足率分别提高3.73、2.47个百分点，对市场现金整洁度认可率分别提高4.19、3.33个百分点。

（七）金融知识宣传培训和投资者风险教育工作深入开展

全年开展征信、反洗钱、反假币宣传活动逾9640场次，受众超过232万人次。发放宣传资料近463万份，提供咨询逾91万人次。开展专业培训近1750次，培训人数逾14万人。组织“送金融知识进村社企校”活动2229次，发放宣传资料382.8万份，受众1112.6万人次，媒体发稿量2000余篇，村庄、社区、企业和学校的影响面分别达到59.3%、49.8%、40.3%和39.5%。

五、总体评估与政策建议

按照统一的层次分析模型和权重，对山东金融稳定状况定量评估显示：2012年综合评分78.85，比上年略降0.21，总体保持稳定。其中，银行业及金融生态环境评分分别提高0.57、0.28，为区域金融稳定提供了重要支撑。证券业、保险业受利润降低及发展速度减缓影响，同比分别略降0.09、0.12。宏观经济得分同比下降0.87。

2013年是全面深入贯彻落实党的十精神的开局之年，全省经济金融发展既面临新的机遇，也存在许多困难和挑战。一方面，国际金融危机和欧债危机的深层次影响仍然存在，全球经济复苏进程曲折缓慢，我国经济运行的外部环境复杂严峻。另一方面，国内经济正处于成本上升阶段，转型压力加大，经济企稳回升基础不牢固。经济下行期是各类风险高发期，地方融资平台、房地产、部分周期性行业等领域的风险将长期存在，债务担保网络、影子银行体系和非法金融活动等仍是区域金融风险的重要诱因。妥善应对当前面临的困难和问题，应做好以下工作：

（一）创造稳定的宏观货币环境

认真贯彻稳健的货币政策，落实差别存款准备金动态调整措施，均衡把握贷款投放总量和节奏，保持银行体系流动性和社会融资总量适度合理，为实现金融稳定目标创造良好的宏观货币环境。

（二）加大金融支持实体经济工作力度

紧紧围绕实体经济趋稳回升的资金需求，加强产品、服务和管理创新。推进多层次资本市场建设，积极搭建依法合规的要素市场平台，丰富直接融资产品，拓宽实体经济融资渠道。强化对“三农”、小微企业、海洋经济、战略新兴产业等重点领域和薄弱环节的金融支持，助推重点区域带动战略实施。

（三）强化金融风险监测、评估和预警

不断拓展金融风险监测覆盖面，高度关注地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业、区域担保债务网络，具有融资功能的地方非金融机构以及交叉性金融业务等领域的潜在风险。深化金融机构稳健性现场评估工作，探索构建金融风险监测预警指标体系。

（四）推动金融机构强化内部管理

推动各金融机构深刻汲取风险教训，健全公司治理和内部控制机制，确保各治理主体在职权范围内依法、规范履职，全面提升风险管理水平。建立收益与风险相匹配的激励约束机制，着力培育风险合规文化。

（五）不断完善金融风险应对和处置机制

建立健全地方政府主导下的风险应对和处置机制，制定管用好用的金融突发事件应急预案，强化各职能部门在应急管理中的职责和工作配合关系，防止由于处置不及时、措施不当等导致区域性风险。开展金融市场秩序综合治理，严厉打击非法吸存、发放高利贷、集资诈骗、融资性非金融机构超范围违规经营、非法金融宣传以及其他金融违法犯罪活动。