山东省金融运行报告

摘要:2009年,山东省深入贯彻国家应对国际金融危机的一揽子计划和各项决策部署,紧紧围绕“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的调控要求,积极作为、科学务实,全省经济实现“V”型反转,向好势头不断巩固,三次产业结构持续优化,节能降耗成效显著,经济发展内生动力明显增强。全省金融业继续保持平稳较快发展,规模、效益同步提升。货币信贷运行良好,存贷款等多项指标创历史新高。资本市场融资加速,保险保障功能增强。金融市场交投活跃,资源配置效率提高。银行业改革步伐加快,金融体系日趋完善,金融生态环境建设稳步推进。2010年,山东省金融机构将按照“总量适度、优化结构、把握节奏、防范风险”的总体要求,继续认真贯彻实施适度宽松的货币政策,扎实推进金融改革,保持货币信贷适度增长,着力优化信贷结构,不断加大对黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和经济社会发展薄弱环节的支持力度,努力促进全省经济平稳较快发展。

关键词:山东省;金融;运行

Abstract:In the year of 2009, closing around the regulatory requirements of “ensuring growth, expanding domestic demand, adjusting structure, and benefiting people”, Shandong province applied in-depth implementation of the national response to the international financial crisis and various policy decisions and plans, and behaved actively and scientifically to achieve a "V"-type economic inversion, optimize three major industry structure persistently, achieve remarkable success of energy saving, and enhance endogenous economic power obviously. As a result, financial sector was continued to maintain steady and rapid development with enhanced scale and effectiveness. Besides, monetary credit went well, indicators of deposits and loans achieved a new record. Further, capital market financing was accelerated and protection function of insurance was enhanced. Furthermore, trading and investing was activated in money market, and resource was allocated more efficiently. Moreover, the pace of banking system reform was accelerated, and again financial ecological environment construction was steadily progressed. In the year of 2010, following the requirements of “moderating total, optimizing structure, holding rhythm, and preventing risk”, financial institution in Shandong province will continue to implement moderately easy monetary policy conscientiously, carry forward financial reform, maintain money and credit to grow at an appropriate pace, make great efforts to optimize credit structure, and strengthen support to the yellow river delta economic zone, blue Shandong peninsula economic zone and weakness in economic and social development, and finally boost economy to achieve steady and rapid development.

Key Words:shandong province,finance,operation

中图分类号:F830 文献标识码:B文章编号:1674-2265(2010)03-0003-05

一、山东省金融运行情况

2009年,山东省金融业运行平稳,金融创新步伐加快,市场资金配置功能进一步增强,金融生态环境持续优化,为全省经济企稳回升和持续向好创造了良好的金融环境。

(一)银行业快速健康发展,适度宽松货币政策成效明显

2009年,山东省银行业金融机构全面贯彻落实适度宽松的货币政策,积极深化体制改革,优化信贷结构,提高服务水平,有力支持了全省经济健康发展。

1. 规模、效益、质量同步提升,结构体系进一步完善。全省银行业资产规模持续扩大,经营效益稳步提高,资产质量不断改善,不良贷款继续“双降”。农村新型金融机构快速发展,城市商业银行实现跨省经营,外资银行在省内拓展,银行体系更加健全。

2. 存款快速增长,活期化特征明显。2009年,全省本外币存款增量创历史新高,同比多增超3000亿元。储蓄存款受房市、股市交易活跃影响有所分流,同比少增224.5亿元;企业存款在经济回暖及贷款多增的带动下,新增额达上年3.4倍,月度增量连续8个月创历史同期新高。活期存款增量占比提高33.1个百分点。受人民币汇率相对稳定影响,企业和个人结汇意愿、速度有所下降,外汇存款同比小幅多增。

3. 贷款增势迅猛,信贷结构持续优化。受适度宽松货币政策和保增长投资拉动影响,2009年全省本外币贷款增量同比翻番,新增、多增均创历史最高水平。全省贷款投放节奏与全国基本同步,上半年增速较快,下半年增势趋稳。短期贷款增量占比微降,中长期贷款增长迅速,新增占比达六成以上。票据融资冲高回落,月度间波动加大。由于国际市场LIBOR利率较低,外币贸易融资需求增加,外币贷款同比大幅多增。

信贷支持经济转型力度明显加大。新增涉农贷款居全国首位,中小企业贷款增速高于全部贷款3.7个百分点。新增企业贷款八成投向制造业、公共服务业、租赁业和批零业。全年消费贷款增速高于全部贷款18.4个百分点。在房价上涨预期增强和刚性需求释放带动下,新增住房消费贷款达上年3.6倍;受购置税减免等优惠政策刺激,汽车消费贷款新增同比接近翻番。

4. 利率低位运行,市场化水平稳步提升。受降息累积效应和适度宽松货币政策的叠加影响,全年人民币贷款加权平均利率同比下降2.2个百分点,下浮利率贷款占比显著提高,企业利息负担下降。金融机构利率定价市场化进程明显加快,浮动利率贷款大幅增加,Shibor定价基准作用进一步增强。受美联储降息及外需减弱影响,美元存贷款利率同比均现回落态势。

(二)证券业稳步发展,资本市场融资速度加快

2009年,山东省证券期货业务不断扩展,防控风险能力增强,证券市场融资能力和资源配置效率明显提升。

1. 市场主体快速健康发展。证券机构经纪和承销业务同比分别增长86.8%和124.3%,净利润同比增长88.7%。2家法人券商盈利能力和净资本实力显著提高。期货经营机构交易量和交易额双创新高,净利润同比增长1.8倍。上市公司整体经营业绩稳步回升,5家上市公司完成并购重组,注入优质资产62.4亿元。

2. 资本市场融资取得新突破。全年16家企业通过首发、增发、认股权证行权实现境内外股权融资234.9亿元,青岛特锐德成为首批创业板上市企业。11家企业通过中小板发行审核,过会数量创历史新高。8家企业发行企业债107亿元,规模居全国前列。

(三)保险业较快增长,经济补偿功能强化

2009年,山东省保险业稳中求进,业务增长较快,效益稳步提高,结构持续优化。

1. 市场体系逐步完善,内部建设不断加强。全省行业总资产首超千亿,全年新增各级保险及中介机构过六百家。省内首家保险法人机构-泰山财险获准成立,德国安顾保险集团成为首家在山东设立代表处的外资保险机构。各保险公司积极推进财务、业务省级集中管理,加大违规行为内部处罚力度,保险业服务质量显著改善。

2. 保险业务持续增长,保障服务向纵深延伸。保费收入居全国第3位,保险密度超过全国平均水平9.3元。人身险保费收入仍占主导地位,但增速较财产险低12个百分点;农保费收入同比增长23.1%,22个县市启动了农村小额人身保险试点。旱灾、雪灾等自然灾害以及“11.12”旅游客车坠海等重大事故的善后工作获得圆满处理。

(四)金融市场稳健运行,资源配置效率提高

2009年,山东省金融市场融资总量大幅增长,货币市场交易同比翻番,银行间外汇市场成交量回落,黄金市场交投活跃,民间借贷量价微降。

1. 融资总量大幅增长,中小企业直接融资实现突破。2009年全省融资总量创历史新高,同比翻番,银行贷款仍占主导地位。受股票市场波动加剧、新上市公司数量减少等因素影响,股票融资比重同比降低3.1个百分点。全年债券融资额成倍增长,在全国率先发行中小企业集合票据,占全国发行量的八成。短期融资券等三类融资工具累计发行总量稳居全国各省首位。

2. 银行间市场交投活跃,成交利率明显下降。由于市场资金宽裕及投融资需求推动,全年银行间市场交易总量、同业信用拆借总量翻番,净融入资金同比增长57.2%。现券买卖大幅增长,成交量为同期3倍,债券回购增长60%,但占比下降。机构持债规模上升,金融债和信用债增加较多。全年拆借交易加权平均成交利率1.1%,同比下降145个基点,后4个月略有上升。

3. 票据市场先扬后抑,利率水平触底回升。一季度票据业务迅速放大,当季票据融资增长55.4%。随着金融机构信贷节奏放缓及调控力度的加大,4、5月份票据业务增幅趋缓,三季度后持续下降,年末票据融资余额较年内最高点下降32.6%。银行承兑汇票、转贴现业务走势与票据融资趋同。随着市场交易的变动和市场预期的变化,票据市场利率在二季度探底后振荡上行,年末达到最高点。

4. 银行间外汇市场交易回落,黄金买卖活跃。受出口低迷等因素影响,全省银行间外汇市场成交量同比下降10.5%。在国家刺激经济政策的推动下,外汇收支、银行结汇及顺差额逐季回升。全省11家上海黄金交易所会员场内交易成交358.3吨,同比下降4.6%。受通货膨胀预期增强、美元指数不断走低及各国央行增购黄金等因素影响,个人黄金买卖增长迅速,2009年省内商业银行纸黄金成交超过100吨,同比增长52%。

5. 民间借贷需求趋弱,资金价格略有下降。受银行贷款大幅增长、企业资金供求状况改善等因素影响,民间借贷规模、利率水平同比小幅下降。全省3117个样本监测点民间借贷金额同比减少5.3亿元,加权平均利率同比下降0.4个百分点。

二、经济运行情况

2009年,山东省认真执行中央应对金融危机的政策措施和一揽子计划,全省经济实现“V”型反转,企稳向好势头不断巩固。三次产业结构持续优化,节能降耗成效显著,经济内生动力明显增强。

(一)投资消费共促经济回升,对外贸易出现积极变化

2009年,山东省固定资产投资增长较快,城乡消费市场均衡发展,外经外贸降幅逐季收窄。投资与消费相互促进、协同拉动格局逐步形成。

1. 投资成为保增长的主要动力。2009年,全省固定资产投资拉动经济增长6.5个百分点。基础设施和重点项目投资拉动经济增长能力进一步增强,农业、产业振兴和技术改造、高新技术、节能环保等领域投资占比达88%,中央投资项目开工率、资金配套率和问题整改率实现“三个百分之百”。投资结构更趋优化,三次产业投资比例由上年的3.7:53:43.3调整为3.2:51.1:45.7。民间投资逐步跟进,增速比全社会投资快0.6个百分点,经济增长内生动力不断增强。

2. 消费对经济增长贡献明显加大。受金融危机冲击、经济增速下滑因素影响,城乡居民收入增速在连续多年两位数增长后略有回落,但社会消费品零售总额增幅仍高于GDP7个百分点。城乡消费市场协调发展,增速差收窄3个百分点。县及县以下社会消费品零售额比重提升,农村住房建设和危房改造、家电汽车下乡和以旧换新等扶持政策效果明显,农村消费热点培育初见成效。

3. 出口结构优化推动经济良性增长。进出口总额降幅低于全国平均水平1.5个百分点。出口商品结构进一步优化,机电产品、高新技术产品出口比重分别比上年提高1.8个和2.5个百分点,“两高一资”产品出口大幅下降。主要市场出口份额上升,日美韩和欧盟市场占比较上年提高1.3个百分点。利用外资质量提高,引进过亿美元项目8个, 新批世界500强投资项目33个。“走出去”再上新台阶,大项目增多,新签千万美元以上项目54个。

(二)三次产业协调发展,增长方式加快转型

2009年,山东省将保增长与调结构有机结合,第一产业稳定优化、第二产业调整振兴、第三产业提升扩展,三次产业比重调整为9.5:56.3:34.2。

1. 农业发展基础夯实,城镇化建设进程加快。山东省粮食连续7年增产,农民人均纯收入首次突破6000元。强农惠农政策全面落实,“三农”财政投入增长31.1%。农村基础设施建设不断加强,“路水电气医学房”等农村民生显著改善。城乡一体化综合配套改革稳步推进,集体林权改革试点基本完成,小城镇和新型农村社区建设全面推开。

2. 工业速度和质效同步提升,结构调整持续深入。受政策利好和市场回升因素影响,全省规模以上工业生产经历了触底、回升、企稳的发展过程,全年增加值增幅较全国平均水平高3.8个百分点。全省工业经济效益由年初的下降转为增长,综合效益指数同比提高26.4个百分点。装备制造业和高新技术产业领先增长,科技成果转化和自主创新平台建设加速,落后产能淘汰和重点行业兼并重组力度增强,战略性新兴产业布局加快。首批认定20个省级中小企业产业集群,中小企业发展模式和政策环境进一步改善。

3. 服务业发展势头良好,产业升级步伐加快。2009年,山东省以举办“十一运”为契机,加大服务业资金投入和资源整合力度,服务业对GDP增长贡献率提高9.1个百分点。依托“好客山东”品牌效应,旅游业整体实力明显提升。现代物流、金融、信息服务等生产业发展提速。服务外包增长1.3倍,以济南、青岛为中心的服务外包省会城市聚集区和沿海城市聚集带初具雏形。

(三)物价走势基本平稳,价格下降压力缓解

受国际农产品价格波动和负翘尾因素影响,2009年山东省居民消费价格低位运行。各月同比价格变动呈“两头高、中间低”的态势,2月份起连续6个月下跌,11月份在粮菜价格大幅上涨推动下由负转正。类消费品五升三降,其中食品类价格稳中趋涨,继续主导总体价格走势。

受国内外经济企稳回升和国际大宗商品价格上涨因素影响,全省工业品出厂价格和原材料、燃料、动力购进价格月环比连续9个月保持上涨,同比价格先抑后扬,全年生产类价格涨幅呈现“V”型变动走势。农业生产资料价格在连续两年大幅增长后逐月回落,同比下降3.7个百分点。

在政府工资指导政策以及改善民生相关举措的推动下,城镇新增就业和农村劳动力转移连续6年“双过百万”,全省职工平均工资增长12.4%,高于GDP增幅0.5个百分点。

(四)房地产市场逐步回暖,汽车行业快速复苏

1. 房地产市场稳中有升,房地产金融发展加快。2009年,山东省房地产市场供需逐步趋旺,发展呈先抑后扬的态势,房地产贷款尤其是个人住房消费贷款增速加快,对自住型和改善型住房消费的信贷支持力度加大。

(1)房地产投资增速提高。2009年,山东省房地产投资增速持续上升,高出全国平均水平3个百分点。开发资金来源充裕,增速较上年加快9个百分点。其中,贷款占全部到位资金的比重提高0.5个百分点,对房地产投资贡献度加大。

(2)房地产市场供需趋旺。全年购置土地面积增幅同比上升11个百分点,商品房新开工面积、竣工面积增速加快,其中90平方米以下住宅竣工面积增幅高于高档公寓47个百分点。商品房销售额和销售面积增幅同比分别上涨44.2和26.9个百分点,房屋空置面积快速减少,同比下降20%。

(3)房地产价格增速呈“V”型走势。随着旧城改造及山东城镇化进程的不断加快,房地产市场刚性需求增加,济南、青岛等中心城市土地溢价成交。商品房销售价格二季度探底后迅速拉升,全年增幅与上年基本持平。房屋租赁价格同比下降26.3%,租售比持续上升。

(4)房地产信贷投放加快。2009年,山东省房地产贷款增速提高22.1个百分点,其中个人住房贷款增速远高于开发贷款。房地产贷款投放集中于1月和各季末月,占全年增量的49.5%;国有商业银行贷款增量占全部增量的78%。个人住房贷款优惠利率政策得到有效贯彻,年末执行0.7倍至0.85倍利率的贷款额占77%,平均抵贷比较上年下降2.8个百分点,有力支持了普通住房消费。

2. 汽车行业迅速扭转低迷格局,整合升级取得实质进展。2009年,在国家一系列振兴汽车业政策作用下,山东省汽车行业快速复苏且呈现加快发展势头。全年汽车产销首次双过百万辆,产销增速分别高于全国同行业15.2和15.9个百分点。商用车产销量分别占全国的23.7%和24.3%,成为国内重要的商用车生产基地,重汽集团进入全球重卡产销前三位。受国际汽车市场需求低迷影响,整车和零部件全年出口降幅明显,但下半年以来趋于好转,降幅逐渐收窄,行业效益快速回升。产业结构调整和产品优化升级步伐加快,山东重工集团有限公司组建成立,年营业收入将达千亿元。吉利、青年轿车开始批量生产,乘用车份额偏小的市场结构趋于改善。

2009年,全省金融机构配合汽车行业调整振兴,围绕促进产业整合、提升产品技术水平、培育汽车消费市场等,不断加大信贷投入力度,强化风险防控,贷款质量保持较好水平。全省汽车制造业新增中长期贷款21.7亿元,增速是全部中长期贷款的2.5倍;汽车消费贷款增幅达40.6%,高于个人消费贷款7.5个百分点。汽车行业和个人汽车消费贷款不良率分别低于全部贷款和个人消费贷款3.3和2.9个百分点。

(五)“蓝黄战略”统筹布局,区域经济协调发展

山东省把区域资源、基础优势与产业发展紧密结合起来,大力实施重点区域带动战略。黄河三角洲高效生态经济区已获国务院批复,是山东省首个纳入国家战略层面的区域发展规划,基础设施和重点项目建设已全面展开;半岛蓝色经济区进入全面规划建设阶段,力争纳入国家发展战略和“十二五”规划;胶东半岛高端产业聚集区、鲁南临港产业带规划建设起步良好。围绕全省区域发展战略,金融强力驱动。2009年,“黄三角”地区贷款增幅同比提高11.9个百分点,支持“海洋经济”发展的新增贷款同比增长30.8%。

三、预测与展望

2010年是山东加快转变经济发展方式、推动经济平稳较快发展的重要一年。从国际看,世界经济正在缓慢复苏,外部环境有望持续好转;但金融危机的深层次影响仍然存在,不确定因素依然较多。从国内看,国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,经济回升向好的基础将进一步巩固;但结构性、体制性矛盾仍很突出,经济结构优化任务仍较艰巨。从省内看,全省确定的社会民生、农林水利、战略性新兴产业等重点领域的投资,将增强经济发展后劲;黄三角高效生态经济区建设、山东半岛蓝色经济区规划及一系列战略性新兴产业发展规划和实施方案的出台,将打造新兴经济增长极;但民间投资跟进不快,可能影响投资的持续性。政府改善收入分配制度、汽车家电下乡等一系列鼓励消费的政策继续推进,新的消费热点正在形成;但城乡居民收入增长趋缓,制约消费的长期因素持续存在,短期内快速扩大消费的难度较大。预计2010年山东省将继续保持“基础稳固、特色突出、结构改善、方式转变”的良好发展态势,投资、消费将保持平稳增长势头,进出口将好于上年,全省地区生产总值增速将高于全国平均水平2-3个百分点。

从物价走势看,总需求持续回升、市场信心逐步增强将导致价格走势趋升,资产价格上涨与通胀预期相互强化将加剧物价上行压力。另一方面,由于粮食连年丰产,农产品供应充足,食品类价格大幅上涨可能性较小;资源品价格改革有序推进,对物价变动的影响可控;国际大宗商品价格难以持续大幅上涨,输入型通胀压力不大。总体判断,价格波动的潜在风险有所加大,全年CPI水平可能高于上年,但仍将保持低位运行。

从金融形势看,2010年山东省金融系统资金供应充足、实体经济信贷需求旺盛,信贷实现适度增长的有利因素仍然较多。人民银行济南分行将引导全省金融机构按照“总量适度、优化结构、把握节奏、防范风险”的总体要求,认真把握好信贷投放的总量和节奏,积极优化信贷投向,加大对“黄、蓝、绿”(黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区、低碳经济)和民生领域、经济发展薄弱环节的信贷支持力度,在切实防范风险的前提下,保持货币信贷适度增长,预计山东省新增贷款在全国占比不低于上年。 (责任编辑 代金奎)