结构调整与转型升级进一步推进

2013年上半年，伴随着结构调整与转型升级进一步推进，我国纺织工业经济运行态势总体保持平稳，主要运行指标基本实现了稳定增长。但内需增速不断放缓、生产成本持续上涨等影响因素仍然存在，尤其是国内外棉价差过大问题依然突出，纺织行业发展压力仍然较大。

一、2013年以来纺织行业经济运行情况

2013年上半年，我国纺织行业主要经济指标均实现增长，出口、效益指标增速较上年同期平稳回升，但年内生产增速、国内市场消费增速有逐月放缓表现。

（一）生产增速有所放缓

2013年上半年，纺织行业生产增速总体减缓。据国家统计局数据显示，2013年1—6月，我国纺织业工业增加值同比增长9.6%，增速较1—5月（10.0%）减缓0.4个百分点；较一季度（10.5%）减缓0.9个百分点。

从主要大类产品产量增速来看普遍较上年同期有所下降。根据国家统计局数据，2013年1—6月，规模以上纺织企业化纤、纱、布产量分别达到1990.01万吨、1670.71万吨和319.93亿米，同比分别增长5.84%、8.81%和8.9%，增速分别较上年同期下降8.73、4.40和2.78个百分点；服装产量为124.54亿件，同比增长0.55%，增速较上年同期下降7.18个百分点。国内外棉花价差过大以及市场需求增长相对缓慢是造成纺织行业生产增速放缓的主要原因。

（二）出口增速同比回升

2013年上半年，我国纺织品服装出口在上年较低基数的基础上实现恢复性增长，增速有所回升。根据我国海关数据，2013年1—6月，全国纺织品服装（含94章部分产品）出口总额达到1309亿美元，同比增长11.85%，增速高于上年同期9.64个百分点。但5月、6月当月，纺织品服装出口额同比增速均不到6%，较此前月份出口增速有明显回落。从上半年出口的重点市场结构来看，对东盟地区出口增长较快。2013年1—6月，我国对东盟出口纺织品服装同比增长42.89%，东盟地区已经成为我国纺织品服装出口的第三大市场贸易伙伴。

（三）投资增长基本平稳

2013年上半年，我国纺织企业的投资信心较上年有所恢复，行业新开工投资项目稳定增加，投资总额增速虽同比有所放缓，但与上年末相比增速略有加快。2013年1—6月，纺织行业500万元以上项目固定资产投资新开工项目数为7279个，同比增加5.85%，增速高于上年同期15.95个百分点；投资实际完成3915.94亿元，同比增长15.01%，增速低于上年同期0.16个百分点，但比上年全年加快了0.39个百分点。中、西部地区新增投资继续保持较快增长，1—6月投资额同比增速分别达到16.76%、23.24%，高于东部投资增速（13.34%）3.42个百分点和9.9个百分点。表明我国投资区域结构调整步伐仍在持续推进。

（四）运行质效稳定增长

2013年以来，随着企业运行质量提升及市场适应能力增强，纺织行业总体经济效益状况较上年同期明显好转。1—5月，全国3.78万户规模以上纺织企业实现主营业务收入23709.2亿元，同比增长13.95%，增速高于上年同期3.92个百分点；实现利润总1089.49亿元，同比增长18.05%，高于上年同期20.42个百分点；销售利润率为4.6%，较上年同期略提高0.16个百分点。企业产成品周转率同比提高8.8%，总资产周转率同比提高3%，三费比例同比下降0.12个百分点，亏损企业亏损额同比减少3.64%。

二、2013年下半年纺织行业发展走势

（一）国际市场需求不旺

2013年以来，国际纺织品服装市场需求情况并未显著恢复，我国纺织行业出口压力也并未彻底缓解。相关国际统计数据资料显示，2013年1—4月，欧盟从全球纺织品服装进口总额同比下降0.5%，1—5月，日本从全球纺织品服装进口额（以美元计）同比下降3.2%，表明主要出口市场需求依然低迷。与此同时，我国在主要市场的出口竞争力也受到严峻挑战，1—5月，我国纺织品服装出口额在美国、日本纺织品服装进口总额中所占比重较上年同期分别下降0.4和1.6百分点，1—4月，在欧盟所占份额下降2个百分点。

下半年，国际市场整体仍缺乏回升动力，国际货币基金组织7月再度调低2013年全球经济增长预期至3.1%，表明全球经济增长持续疲软，且下行风险仍然存在。我国纺织行业面临的外需前景依然低迷，不确定性较高；国际竞争将更趋激烈，部分简单加工订单进一步向国外调整转移的趋势仍将继续。纺织行业出口压力仍然较大，预计出口总额难以持续维持上半年的增长水平，增速有一定的回落空间，全年增速或保持在10%左右。

（二）内需保持平稳增长

受国内宏观经济减速、消费信心不足等因素影响，2013年以来，我国衣着类消费品零售额增速较此前年份均有所放缓，纺织行业面临的市场压力也因此有所增加。但与波动较大的出口相比较，上半年我国衣着类消费增长总体平稳，4月以来限额以上服装鞋帽针纺织品零售额增速呈现逐月回升走势，内需市场对纺织行业的平稳运行仍然发挥了首要支撑作用。

下半年，内需市场的基本面总体依然稳定，随着城乡居民收入稳步增加以及消费渠道、模式日益丰富多样，我国衣着类内需规模仍将继续稳步扩大。中国人民银行近期的储户问卷调查报告显示，2季度以来居民的消费意愿环比有所回升，表明随着市场信心逐步趋稳，衣着类内需增速也仍有提升空间，将继续为纺织行业平稳发展提供根本动力。

（三）内外棉价差影响依然突出

2013年以来，国际棉价因需求低迷总体缺乏大幅上涨动力，国内棉价则在临时收储价格支撑下持续大幅高于国际市场，到7月中旬内外棉价差（1%关税含税价）达到每吨约4500元。国内储备棉拍储价格偏高，棉纺企业使用储备棉及搭配发放的进口配额后，平均用棉成本仍高于国际棉价每吨近3000元。内外棉价差造成纺织企业市场竞争力受损，效益下滑，中小企业关停情况增多，对纺织行业经济运行的影响十分突出。

下半年，由于国际市场需求低迷的态势不会发生实质性变化，国际棉价仍将维持低位，如国内储备棉抛售价格及配套政策不做调整，则较大的内外棉价差将继续对纺织行业经济运行产生严重负面影响，行业产销、效益增速均难以继续维持上半年水平。8月以后的储备棉销售目前尚无具体方案，如新棉上市前停止抛售储备棉，则棉纺企业将面临原料短缺压力，生产及效益情况将进一步下滑。

三、相关政策建议

（一）加快储备棉投放进度

由于储备棉拍储价格偏高，品质偏低，今年以来，储备棉出库销售进度缓慢，到7月中旬平均成交率不足25%，国储库存余量仍高达600多万吨，库容及相关财政支出负担均十分突出。为尽快减轻国储棉库存压力，建议将国储棉拍储与进口配额的搭配比例由目前的3∶1调整至2∶1，同时将拍储底价下调至18000元/吨，并将拍储时间延长至新棉入库前。上述措施可使纺织企业平均用棉成本与国际市场棉价差缩小到15%左右（约2500元/吨），有利于加快储备棉投放进度，有利于缓解企业当前面临的市场竞争力流失和效益恶化问题。

（二）实施加工贸易棉花进口配额自动申领

由于加工贸易项下棉花进口不会冲击国内棉价，同时有利于缩小国内外棉价差，建议对加工贸易项下棉花进口配额全面实行自动申领，增加纺织企业利用国际市场资源进行自我调节的空间，确保加工贸易出口增长基本平稳，稳定就业规模及国际市场份额。

（三）尽早研究棉花直补措施实施方案

棉花种植直补措施可直接增加棉农收益，以直补取代收储也可恢复市场机制对国内棉花流通环节的调节作用，促进国内棉价向国际市场靠拢，达到有效兼顾纺织行业竞争力的效果，是促进棉花全产业链健康发展的有效措施。建议尽快着手研究制定棉花直补具体实施方案，研究在新疆率先进行试点的可行性，尽早落实直补措施，为全面推进棉花管理体制市场化改革奠定良好基础。

（四）减轻纺织企业税收负担

立足发展民生产业、稳定社会就业，研究措施切实减轻纺织企业税负。建议加紧解决纺织行业中长期存在的增值税“高征低扣”问题，将棉花、羊毛、麻、蚕丝等天然纤维加工行业纳入国家试点，将原料进项税抵扣税率由13%提高到17%。研究出台支持劳动密集型产业发展的税收政策，如允许部分人工成本抵扣增值税等。

（五）支持纺织行业转型发展

进一步加大对纺织企业科技创新、节能环保、技术改造、品牌建设等方面的政策支持力度，扶持面向中小微型企业的公共服务平台建设，全面提高纺织行业的抗风险能力和市场竞争力。