平湖市服装产业转型升级情况调查

作为浙江的服装大市，平湖的服装工业总产值曾连续27年保持嘉兴市第一。近年来，受人民币升值、原辅材料价格上涨、劳动力成本上升等因素影响，平湖服装业发展面临重大考验。如何通过转型升级“脱困”，成为摆在平湖服装企业面前一大亟待解决的课题。最近，我们对全市的服装企业转型升级情况进行了一次全面调查。

服装企业基本情况

此次调查共调研服装企业146家，分布在全市所有8个镇（街道），其中实地走访企业48家，网络问卷调研企业98家，这些企业主要呈现出三个特点：一是以私营企业和外资企业为主，其中私营占比68？郾5%，外资占比23？郾3%；二是以创立5—20年的企业为主，其中10—20年的企业占比56？郾8%，5—10年的企业占比28？郾8%；三是以员工100人以上的企业为主，其中101—500人的企业占比61%。

生产情况。146家企业销售利润率处于低位，71？郾8%企业2012年产值2000万元以上，其中2001万元至5000万元占29？郾5%，5001万元至1亿元占20%，1亿元以上占21？郾9%。146家企业销售利润率不足5%，盈利状况不容乐观，企业净利润低于100万元的占66？郾2%，企业净利润101万至500万元的占22？郾8%，企业净利润超过500万元的占11%。产能未能充分发挥，2012年146家企业平均产量160万件（套），其中43？郾9%企业产量在100—500万件（套）范围内。通过对比企业产量与产能，82？郾4%企业2012年产量与产能的差值比在±20%范围内，其中56%的企业差值比在±10%范围内。

销售情况。146家企业中，过半企业采用内外销并举，77家企业采用内外销并举的销售方式，占比54%，33%企业纯外销，13%企业仅从事内销。但进一步看，外销比例仍较高，77家内外销并举企业中，62？郾3%的企业外销比例超过50%，其中外销比例80%以上的20家、50%～80%之间的有28家、50%以下的有29家。产销类型以纯加工制造（OEM）为主，102家企业为国外品牌OEM（占比70？郾3%）；76家企业为国内品牌OEM（占比52？郾4%）；参与设计及制造（ODM）企业较少，25家企业为国外品牌ODM（占比17？郾2%），15家企业为国内品牌ODM（占比10？郾3%）；自主品牌销售（OBM）销往国外仅3家，内销28家。过半企业（56？郾3%）通过国外客户办事处和外贸公司承接订单，其中50？郾8%主要通过外贸公司承接订单，11？郾9%承接大厂转包订单，仅14？郾3%通过广交会和自建海外销售渠道接单，仅1家使用电子商务平台。出口地以欧盟、美国和日本为主，选择这三个地区的企业分别为64家、52家、51家，其次是香港、韩国和俄罗斯，分别有13家、11家、10家，出口到东南亚、中东、南美等地企业较少。

用工情况。本地员工占比均值39%，48家走访调研企业中，501—1000人规模20家，101—500人规模18家，1000人以上8家，100人以下2家，多数企业员工并非来自本地，30家企业本地员工比例40%以内，9家企业本地员工比例在41%—60%，本地员工占比在60%以上仅8家。2012年一线员工平均年收入最高4？郾9万元，最低2？郾5万元，平均在3？郾35万元，增长15%以上。

转型升级情况

据调查，146家企业中，37家曾经或正在进行转型升级，占比25？郾3%。未进行过转型升级的107家企业中，25家选择“在未来三年准备进行转型或升级”，仅占被调研企业的23？郾4%，而77家选择“否”，占比高达72%。

转型升级模式。“产品升级”和“产业转型”两大类是曾经或正在进行转型升级企业最主要的转型升级模式，37家选择“曾经或正进行转型升级”的企业中，选择产品升级模式下的“加大技术攻关，产品技术升级”、“开发新产品、新品类及引进先进设备，提升产品质量”的企业分别占比39%、35%，35%企业选择产业转型下的“主业不变，进入新行业”。“产品升级”、“管理转型”、“商业模式转型”和“产业转型”四大类是未来3年内考虑转型升级企业选择最多的模式，25家选择未来3年内考虑进行转型升级的企业中，选择产品升级模式下的“开发新产品、新品类”和“加大技术攻关，产品技术升级”的企业占比45%、34%。34%的企业选择管理转型模式下的“人治管理转向制度管理”、31%选择“建立新的企业员工绩效考核标准”、31%选择“建立新的人才激励制度（如期权激励）”。

生产技术能力。被调查的146家企业技术设备先进，77？郾4%拥有服装CAD，54？郾1%拥有电脑缝制设备，28？郾8%拥有自动裁剪设备，另有9？郾6%拥有面料理化检验设备，7？郾5%拥有服装吊挂系统，3？郾4%拥有数码印花、染色系统等。多数企业建立国际化管理体系，44？郾8%获得ISO9001质量管理体系认证，22？郾8%获得ISO14001环境管理体系认证，30？郾3%获得全面质量管理，21？郾4%获得5S（或7S）现场管理，9%获得精细化管理，多数企业已积极建立国际化管理体系。信息化建设实施情况较好，50？郾3%拥有企业内部（局域）网，38？郾6%拥有企业网站，31？郾7%拥有办公自动化系统。使用资源计划ERP、企业进销存系统、企业管理系统、供应链管理系统企业分别占比13？郾8%、14？郾5%、11？郾7%、8？郾3%。过半企业对自身生产能力充满信心。被走访的48家企业中，26家认为自身具备较强的产品开发能力，能根据客户的定位设计开发出相应的服装产品，占比54？郾2%；23家认为自身成本控制能力较强，占比48%；18家认为自身技术攻关能力较强，能生产技术要求高难度大的产品，占比37？郾5%；选择“柔性制造能力”和“精益生产能力”的企业均为13家，占比27%。仅4家企业认为自身科技攻关能力较强，能研发出高科技含量的新产品、新面料，占比8%。

自主创新情况。146家企业中，一半以上未设立研发设计部门，产品转型升级步伐缓慢，84家企业没有专门的研发设计部门，占比57？郾5%；57家企业建立专门的研发设计部门（企业自建的比例为81？郾1%，与高校合作、与国内公司合作、与国外公司合作等其他各种类型的比例均小于10%），占比39%。不到半数企业开展品牌运营，品牌运营成效不明显，79家企业无品牌运营，占比58？郾1%；28家企业其他商标进行品牌运营，占比20？郾6%；仅34家企业自主开发注册商标进行品牌运营，占比25%。34家选择自主注册商标进行品牌运营的企业中，品牌产品销售渠道前三位是自营专卖店（51？郾5%）、网络渠道（48？郾5%）及商场（36？郾4%），其次是批发市场（18？郾2%）、加盟（12？郾1%）等。34家企业中，19家自主品牌销售占销售额比例在10%以下，占比55？郾9%；10家自主品牌销售占销售额比例10%～30%，占比29？郾4%；3家自主品牌销售占销售额比例31%～50%，占比8？郾8%；仅1家自主品牌销售占销售额比例达80%以上，占比2？郾9%。

转型升级方向。146家企业中，多数企业未来三年投资目标明确，转型升级的重点是产品升级、品牌升级和技术升级，101家选择“技术改造提升”，占比69？郾7%；其次为“人才引进与培养”，47家选择，占比32？郾4%；第三为“打造自主品牌”，44家选择，占比30？郾3%；第四为“营销渠道建设”，42家选择，占比29%；第五为“购置先进设备”，28家选择，占比19？郾3%；第六为“研发设计部门建设”，20家选择，占比13？郾8%。多数企业暂时不考虑产业转移，对迁到外地持观望态度，48家走访调研企业中，32家选择目前不考虑产业转移；结合访谈反馈，由于我市已外迁服装企业成功先例较少，多数企业对外迁外地持观望态度，仅11家企业选择是，其中7家准备外迁至省外欠发达地区。外迁原因主要为“有利于获取所需人才”，7家选择；其次是“降低经营成本”，4家选择；3家企业是出于“优惠政策”的考虑。转型升级信心较为积极，98家网络问卷调研企业（146家有效问卷企业中98家为网络问卷调研，企业转型升级信心基于98家网络问卷调研结果）中，7家选择“很有信心”，18家选择“较有信心”，56家选择“信心一般”，9家企业选择“比较没有信心”，8家企业选择“没有信心”，表明多数企业仍持谨慎观望态度。相对而言，我市仅少数服装企业比较悲观，持积极态度的企业（25？郾5%），明显多于持悲观态度企业（占比17？郾5%）。

制约因素分析

今年服装产业发展的不确定性、不稳定性因素仍然较多。从国际消费市场看，国际经济大环境总体上仍十分严峻复杂，欧盟经济持续向下，日本经济面临衰退，美国经济虽有所向好，但财政压力隐现，服装出口总体仍将处于低迷状态。从国内消费市场看，国内经济增速回落，消费者信心下降；品牌服装价格仍处于较高水平，一定程度上抑制了消费支出；品牌商库存高企，通过打折消化库存，加之商场打折促销频繁，导致消费者形成打折购买的心理；终端商业成本持续上涨。

员工、资金和人才的缺乏成为制约企业发展的主要因素。对于制约企业发展的因素问题，146家企业中，115家选择“一线生产员工”，占比80？郾4%，排在第一；其次是“资金”，有78家选择，占比54？郾5%；第三是“管理人才”，有41家选择，占比28？郾7%；第四、第五分别是“销售渠道”和“生产能力”，占比分别为19？郾6%、18？郾9%；排在后几位的是“技术”、“技术研发人才”和“研发能力”，分别占比17？郾5%、12？郾6%和8？郾4%。

生产要素成本增加、人民币持续升值是近两年对企业影响最大的因素。146家企业中，认为近两年对企业影响最大的因素，排在第一位的是“工资成本增加”，有133家选择，占比91？郾7%；第二位的是“原材料涨价”，有100家选择，占比69%；第三、第四的是“购买社会保险”和“汇率升值”，分别有60家和55家选择，占比分别为41？郾4%和37？郾9%；此外，“外需缩减”、“所得税改革”、“电力能源不足”和“出口退税降低”等因素，分别占比15？郾9%、8？郾3%、5？郾5%和4？郾8%。近两年主要原辅料价格及各种费用居高不下，员工工资上涨过快，各项成本均在上升，但产品涨价明显滞后于生产成本上涨，再加上人民币持续升值，部分订单开始转向越南、印度、巴基斯坦等国家。

企业最具竞争力的因素局限于加工制造。被调研的146家企业在评价本企业最具竞争力的因素时，认为“产品质量”排在第一，共有98家选择，占比66？郾2%；第二是“企业客户资源”，有64家选择，占比44？郾1%；第三是“产品价格”，有53家选择，占比36？郾6%；第四是“交货期快”，有51家选择，占比35？郾2%；第五、六分别是“企业产能规模”和“生产设备先进”，各有29家、21家企业选择，占比分别为20%和14？郾5%。选择“设计开发能力”、“销售渠道”、“品牌知名度”等因素的不到10%。另外，产品同质化问题严重，146家企业中，139家主要产品为服装，少数企业同时生产服装面辅料。78？郾3%企业生产梭织服装，且80？郾2%产品为休闲服装，时装、童装和户外运动服占比较低。

企业创设自主品牌的意识不足、动力不够、方向不明。146家企业中，79家企业无品牌运营，并且仅24家企业选择未来3年打算创立自主品牌，占比30？郾4%；53家企业并不打算创立品牌，占比67？郾1%。针对未来3年内有创牌意愿的24家企业，选择的创牌方式以自主开发注册品牌为主，共有17家企业选择，占比81%。选择并购或联合其他企业共创品牌的企业非常少，分别为1家和3家。146家企业中，对于创牌存在的困难或不打算创牌的主要原因问题的选择，最主要的一项为“缺少熟练的技术设计人员”，有76家选择，比例为55？郾1%（管理人员、技术研发人员的学历普遍较低，48家实地走访调研企业中，34家企业完整填写，其中研发设计人员1—10人16家，11—30人9家，拥有30人以上的研发设计团队仅5家；管理人员、技术研发人员学历普遍较低，其中34家企业中层以上管理人员拥有大专以上学历比例在15%以下，27家企业技术研发人员拥有大专以上学历的比例在15%以下，仅2家企业技术研发人员大专以上学历的比例在50%以上）。其次为“缺乏新产品营销能力”，有62家选择，比例为44？郾9%。第三个主要原因为“创牌成本过高，超过预期回报”，有61家选择，比例为44？郾2%。此外，30%以上企业还选择“目标市场不明确”、“缺乏市场信息、私营企业融资困难”和“政府扶持力度（资金支持）不够”等原因。设计研发人才缺乏、品牌营销能力不强，使得企业创牌动力不足，同时，对创牌成本高、时间长、成效差的担忧害怕，也从一定程度上削弱了企业家的创牌热情。