散户高手密笈

中国文字非常精妙,为什么都说炒股票,不说烧股票或焖股票?同样是在灶台边的工作,用炒这个字大有讲究。炒字由火与少构成,一锅铲进去就得马上出来,反复翻炒,炒股票正是这样,适合波段操作。巴菲特强调长期价值投资,这句话是真理,但并不一定适合中国股市。在有中国特色的股海中找出技术规律,是我一直在研究的事情。

初涉股海

我是被逼进股市的。最初我单位有很多同事特别迷股票,成天谈论,我却很反感。我认为,股市是假的,像赌博一样。我的疑问是,大家都赚钱,那么谁输钱,钱从哪里来?事情很凑巧,我从部队退伍后分到上海建国招待所当服务员,后来成为上海新亚集团(现为上海锦江国际酒店股份有限公司饭店)的职工。1996年新亚股份上市,我们都有员工股,价格是1.3元/股,我买了900股。等到上市时变成12元,我抛掉了,1000多元一下子变成了几万元,比我几年的工资还多。

我们单位有一些头脑灵活的人,当时低价收购职工的原始股,很快发财了,我完全不懂股票有什么用处,差点当场转让给别人。通过原始股抛售,我的观念马上变了,看来我以前拒绝的很可能是发财机会,所以之后遇到可以赚钱的事情,我都会调查研究并思考一下。

我把自己平时帮人家装空调、修电视、修录音机的小钱合起来,凑了将近2万元全部投入股市。可这时候我一点门道也不懂,买了一个叫原水股份的股票,买进的时候9.5元,10分钟被套牢,3个跌停板,结果在7元的时候抛掉了。低价买进、高价卖出是获利的基本原则,哪怕卖水果也是这个道理,但是何时是低价,何时又为高价,这就需要很深的功力了。我那时钱不多,专门挑低价股来买,2元多一股的广电电子,买了就跌。我想不明白,怎么2元多的股票还跌呢?后来才明白,买进低价股赔钱赔起来最快,跌1元多就是跌了50%,但是反过来挣钱也最快。

我跟着大伙在散户大厅里看报纸听消息,结果买股票除了亏还是亏。所谓听消息,很可能就是你自己嘴里说出的一句话,转了一大圈后回到你耳朵里,经过这种途径传来的消息你反而愿意相信。后来我总结出来,“听广播炒股票,一天之后被深套;看电视买股票,两天之后无路逃;看报纸买股票,三天之后没头脑”。等把手里为数不多的钱输完了,我感觉一下子从天上掉到了地上,这时候才明白证券交易所门口那句股市有风险,入市须谨慎意味着什么。

之后,我做了一个现在看来最重要的决定,把账户里仅有的5000元取出来,买了一台电脑。当时已经48岁的我,每天到证券公司看人家怎么用电脑,敲哪些键,怎么打开走势图。我开始不分昼夜饱览中外证券名著,香港地区、华尔街操盘高手的实战炒股经验看了一遍又一遍,很快掌握了一些重要技术指标的运用,如江恩的趋势线、黄金分割、顶底背离,以及CCI向上突破性100可以买进,向下击穿100是卖出信号等。那些看似杂乱的K线图,在我眼前变得清晰起来。几个月的刻苦钻研使我看盘的功力大长,行情屡屡说中,散户大厅的人开始喜欢围着我,知识给我安上了股市的千里眼。

熊市成名

2001年6月1日,B股对中国境内投资者开放,一时间大家认定B股要翻倍,我却预测B股气数已尽,接下来就要大跌。果然,B股在6月1日上摸241点,之后一路下跌,最低直至110点。

由于经常有一些与大机构或者股评家唱反调的言论,我一开始并不被股民重视。2001年8月初,大盘在上摸2245点高度后,突遇国有股减持的空袭警报,一路狂跌。8月6日下探1867.86点后,终于迎来一波像样的反弹。在长期牛市惯性思维的左右下,股评家仍一片看好。8月10日,某著名咨询机构在媒体上推出文章《大盘上涨的理由及建仓的计划》,但我分析的形势与之完全相反,并著文《警惕大盘8月份再破1887红色警戒位》,提醒投资者大盘一旦破了1887点,将要加速下跌。9月1日我又撰文称,1887点前还有最后一次逃命机会。9月5日反抽至1888.90点,之后大盘阴多晴少,于10月22日最低探至1514点。10月23日,管理层叫停国有股减持,大盘以迅雷不及掩耳之势猛烈反攻,市场的恐慌心态略有回转,然而我认为这还不是底部。果然,大盘反弹后一路下滑,2002年1月22日收盘于1358.69点。

我一再提醒散户,学会盈利以前,先要学会控制风险。目前的市场已是机构占据主导地位,散户一定要学会逆向思维,把自己当作大机构来考虑问题。股市中盈利的总是少数人,在暴跌的时候要保持清醒,在探明底部的时候要敢于买进,在放出天量的时候要抢先退出。有一句名言要牢记:“资本市场没有一个人会用自己的钱帮助别人赚钱。”

学好技术 相信自己

现在有许多股民和我过去一样,在股海中没有方向。与几年前的新股民相比,他们的年龄段大大提前。我是技术的忠实拥趸,自己已在这个领域做了很多基础理论研究,也提出了很多简单易学的方法,后来者可以踩在我的肩膀上继续深入。没有必要每个股民都从头开始学习,每个人在股市中学习的资质不一样,心态也大不相同。

当过散户,也做过操盘手后,庄家与散户的博弈我看得更清楚,我时时提醒散户不要相信“故事”。投资机构每次操作股票前都要编一部完整的故事,在股价低位时,故事情节相当悲惨,这家上市公司如何业绩差、官司缠身甚至传言为天灾人祸,吓得散户夺路而逃,此时庄家笑纳了散户抛下的低价筹码后,股价一步登天。但往往到了天价后,故事情节也将会达到高潮,上市公司绝处逢生、逢贵人相助和业绩将翻番等,吸引散户蜂拥而至,通常还没等散户定神,股价就如断线风筝,散户的账户快速缩水,欲哭无泪。

由于散户基础知识少,技术分析差,自己没有看盘的本领,只能打探消息。市场上有句名言,谁都知道的好消息,绝不是好消息;谁都知道的利空,绝不是利空。我给投资者两点建议,一要学习好技术,二要相信自己。(2010年1月25日摘自和讯网)