越南的通信产业及服务市场

目前越南手机市场仍以功能手机为大宗产品，但自2009年3G执照颁发以来，越南市场上的3G手机用户在逐渐增长，到2013年底整体手机市场销售额可达到202亿美元，手机销量约为1780万只。然而，2012年由于越南整体经济表现不佳，严重的通货膨胀导致了对消费性电子产品的购买力下降，在手机市场的表现是出现了销售停滞。因此，2013年越南主要的电信运营商的销售还是以低价手机为主力，超过70%的手机定价在人民币600元上下，平均销售单价不到150美元。

不过，逆势增长的反倒是智能手机的销售，是除了低价手机以外的主要销售动能。自2012年中开始越南市场上的智能手机需求强劲，并以安卓系统（Android OS）的智能手机为主流，因此，越南市场的智能手机在2013年首季就创下80%的高年增长率，预计到年底越南市场的智能手机销量有望达到610万只。而随着4G执照在2015年的颁发，越南智能手机销售比例将逐年增加，到2017年智能手机与功能型手机的销量比约为1：1.08，智能手机将占市场的一半左右。

因越南手机市场中有许多走私进口的山寨手机难以被统计，故实际手机需求高于统计数据，而这也显示出越南手机市场中的低档手机需求旺盛。因此，技术含量低的手机在越南国内的制造比例逐渐增加，随着越南本土的手机品牌厂商慢慢崛起，将逐渐影响到一些国际品牌手机厂商如诺基亚、三星等的市场占有率。

目前越南的手机市场基本由诺基亚（Nohia）和三星（Samsung）两大品牌所主导，到2013年第一季，诺基亚在越南的市场占有率约为35%，其次是三星的33%。首先来看诺基亚，诺基亚在越南整体市场的占有率衰退程度不像在别的国家那样强烈，虽然亦从2012年的50%下跌到2013年第一季的35%，逐渐与第二位的三星拉近。针对功能手机市场，诺基亚除了继续加大双卡手机的销售外，还以多款低价手机力抗三星、LG电子和中国手机厂商的追赶。而在智能手机市场的布局，诺基亚特别以企业用户为设定目标客户群，成功获得在越南的《可口可乐》厂商的指定采用。

虽然以手机市场占有率来看，三星仍小幅落后于诺基亚，然而若以销售额来看，三星已成为越南手机市场的领导者，尤其是在2013年第一季中，三星推出了多款相对于越南本土厂商仍具价格竞争优势的机型。而越南也成为三星在韩国、中国之后又一个手机生产基地，2013年在越南北部北宁省的工厂已开工生产功能手机和智能手机，而在太原省的工厂预计在2014年也将投入生产。

中国大陆的华为是越南最大的电信设备商，近年来也积极投入越南手机市场，在2013年通过在各地拓展连锁店面及维修中心，使得自己的品牌手机销售渠道更加的完整。同样的还有HTC这个来自台湾岛内的品牌，依靠中低档机型Desire在越南市场的热销，连带带动了高档ONE的销售，在越南市场保有不错的知名度，虽然2013年在越南市场的销量有所下降。

不可忽视的是，越南本土品牌正在逐渐崛起，之中本土厂商Q-Mobile的智能手机品牌Q-Smart已成为越南智能手机市场的第五大品牌。而Q-Mobile为电信商ABTel旗下的手机品牌，此外如FPT也经营手机品牌F-Mobile、Vinaphone的Avio、Viettel的Zik 3G等，越南本土手机品牌多为电信商所经营，整机多从中国大陆、台湾等地进口。价格原为越南运营商的优势，然而随着三星、诺基亚等国际品牌的加入，越南本土运营商之间的竞争将更加激烈。出于成本考虑，加之越南手机供应链的逐渐形成，越南本土厂商也开始计划在当地生产。

据统计，现在越南的人口已超过8900万，平均年龄在25岁左右。自2013年起再次基本工资调整，越南民众的年平均收入皆有所增加，年轻的中产阶级层正在扩大中。加上政府有意扶植ICT产业，电信基础设备日趋完备，种种的正面因素都有利于越南手机产业与市场的发展。除了以上原因外，越南的地理位置及低于中国大陆的人工便于韩国三星从本国、中国大陆及台湾取得组件后在越南进行组装，去年的产量已达1.2亿只的水平，三星接下来将继续将越南的生产基地扩大到世界等级中数一数二的规模，更有意在越南拓展研发中心。跟随三星的步伐，诺基亚2013年开始亦筹备在越南的生产，连锁效应也吸引了手机供应链厂商进军越南。

尽管如此，目前越南仍有ICT专业人才不足的问题，故大部分的产品及零部件皆有韩国、中国输入居多，但随着供应链厂商跟着国际品牌厂商一起进入越南，再加上当地受到扶植的厂商逐成气候，越南的手机产业链将更具规模。

由于手机产业的发展迅速，极大地推动了越南通信服务市场的兴起，加之越南移动通信运营商对于学生或企业会提供非常优惠的费率方案，且越南信息通信管理部门对于优惠对象的管理并不严格，SIM卡转卖的情况非常严重，导致一个用户拥有多张SIM卡的现象非常普遍。目前越南信息通信主管部门正就这个问题拟定解决方案，建议立法规定每个用户最多只能持有同一运营商的3张SIM卡，而对企业用户也将作出限制规定（具体拥有SIM卡数量上限尚未确定），期望通过限定用户所拥有的SIM卡数量，来整治越南通信市场的环境，并缓和越南通信服务市场垄断情况。

早在2011年越南曾通过一项电信法规，即为自然法人或经济团体须拥有一家电信公司20%以上的股份，试图借此改变越南电信市场被垄断的情况。而越南两大运营商Vinaphone和MobiFone都为VNPT集团下的子品牌，在新法规通过后，两家运营商已在进行合并相关事宜。然而到2013年4月，越南信息通信主管部门驳回VNPT集团所提出的Vinaphone和MobiFone合并方案，理由为越南移动通信市场需要至少3～5家具有一定规模的运营商经营，故VNPT集团还需提出另一个方案来解决拥有同业中其它电信公司20%以上股份的问题。

在3G执照发放方面，早在2009年9月越南信息通信主管部门就已完成4张3G执照的发放，分别由MobiFone、Vinaphone、Viettel和VNM & EVNTelecom（两家运营商合作取得执照，并共同建设3G网络）取得，使用年限为15年。至于4G频率方面，2010年10月越南信息通信主管部门发放了5张TDD LTE实验频率（频段为2.5-2.69GHz），分别由VNPT集团、Viettel、FPT Telecom、CMC和VTC取得，而真正可商业化运行的4G执照预计要到2015年才会发放。

根据ITU统计，2012年越南的手机普及率为149.41%。之所以会这么高，除了人手持有多张SIM卡的情况相当普遍外，拥有多张预付卡号码也被当做是多个手机用户，使得越南实际的手机用户较统计资料来得少。因此，越南手机用户仍具备增长空间，经统计2012年越南移动通信用户达1.5亿户，较2011年增长10%。而3G网络在经过长达4年的建设，各运营商的平均网络覆盖率已经达到80%以上，加上3G手机价格已比过去便宜，而且许多手机运营商先后推出多款平价3G智能手机，在运营商积极促销带动3G用户增长下，2013年越南的移动通信用户将可增长到1.6亿户，年增长率为6.7%。

在服务技术类型方面，GSM仍为主要的技术形式，2012年约占77.4%，但随着3G服务成为各大运营商主打的业务，通过优惠的服务方案和手机补贴款，刺激消费者转换到3G系统下，2012年WCDMA和HSPA所占比例以上升到8.8%和11.8%。其中HSPA所占比例增长将更为明显，因为MobiFone、Viettel和VNM & EVNTelecom都是直接建设HSPA网络，仅有 Vinaphone是先建设WCDMA网络，而GSM系统则将因用户转换到3G技术下，2013年所占比例将下跌为66%，呈现逐年下降的趋势。

虽然越南的3G服务自2009年起已推出三年的时间，但一直到2011年3G用户才有明显的增长，而目前几大运营商皆将业务重心放在3G服务推动上，通过3G网络覆盖率的提升、优惠费率、平价手机来吸引用户，并以3G移动上网取代偏远地区的固网服务，因此，2014年前3G服务仍将为越南移动通信市场的发展重点。

越南信息通信主管部门原本发放LTE实验频段的用意，是希望运营商可以先进行LTE实验网络的建设与测试，提早掌握LTE网络的特点，以备之后快速提供商用化服务，但近期考虑到运营商的3G服务才推出4年，投入成本尚未收回，且3G服务质量、服务项目低于预期值，因此，越南信息通信主管部门将LTE执照的拍卖时间预定在2015年，希望等到越南的3G服务市场更加成熟，再开始进入4G服务。