浅析重庆地区钢贸行业的现状与银行风险防控

【摘要】钢铁贸易主要指关于钢铁类产品买卖相关的活动，受钢铁行业总体供需关系的影响较大。我国钢贸行业已处于成熟期。2012年钢贸企业约20万家，但规模都很小，民营企业所占比在95%以上。由于钢贸企业服务对象单一、操作方式差异不大，同时又由于较低的行业壁垒，使得钢贸企业间的竞争异常激烈。

【关键词】重庆地区 钢贸行业 银行风险

一、钢贸行业情况

钢贸行业是一个资金密集型行业，行业的利润水平普遍较低，其盈利模式主要是在低价差的现状下不断做大销售规模来获取钢厂返点、或靠垫资来获取相对较高价差，以提高经营利润。在钢材生产、销售、终端使用这个链条中，处于中间地位的钢贸企业一直处于整个链条的弱势地位，其营运资金经常被生产商、终端客户两头占用。

以批发业务为主的钢贸企业，其绝大部分下游客户是市场商户，其经营特点是：资金周转较快、应收账款较少、预付帐款较多，相对于零售业务来讲利润率较低。由于钢厂所处地位相对强势，所以钢贸批发企业向钢厂进货时，绝大部分时候是执行“先款后货”，也就是根据其需要进货的数量首先向钢厂全额支付货款后，钢厂再向批发商发货；而批发商销售钢材时，由于市场的激烈竞争，他们无法像钢厂那样强势地要求零售商必须先付货款，大部分时候其资金还是要让下游零售商占用一段时间。

以零售业务为主的钢贸企业，其绝大部分下游客户是最终使用钢材的用户，其经营特点是：资金周转较慢、应收账款较多，相对于批发业务来讲利润率相对较高，其向批发商拿货时，总体说来是要占用一部分批发商的资金。但其在向终端市场客户销售钢材时，往往需要向下游客户垫资、其被下游客户占用的资金量就会大大增加，收款时间也越来越来长，部分钢贸零售企业已不甚重负。

据了解，由于受国家宏观经济政策调控的影响，特别是受房地产调控政策的影响，钢贸行业的经营已大不如以前，一方面钢材价格处于一路下行的态势、钢材销量逐渐下降、利润水平也在逐渐降低，再加上该行业资金垫付或拖欠的额度较大，资金回笼较慢，钢贸行业客户普遍都面临着较大的资金压力。从我市钢贸协会今年的信息来，全市有近半的钢贸企业经营亏损。在目前的市场情形下，钢贸客户更多的是想将回笼的资金或拿到的贷款投入到其它行业，部分客户甚至在想法转行经营其它业务，整个钢贸行业市场的现状不乐观。

二、钢贸客户情况

从钢贸行业的部分客户提供的数据分析来看，大部分钢贸行业客户的绝大部分资产都集中体现在房产、汽车、存货、流动资金上，房产、汽车的价值一般在500万元左右，其余全部是存货或流动资金。部分经营时间较长且经营稳健的联保贷款客户，其净资产一般都在3千万元左右。一些联保贷款客户的法定代表有、股东或实际控制人还另外注册有与钢材行业相关的企业。

（1）客户的经营状况。2011年26户钢贸行业企业销售额最高的为4.25亿元，最低的为0.49亿元；销售在1亿元（含）以下的有7户、1亿元（不含）到2亿元（含）16户、2亿元（不含）以上的3 户。总体来看，做零售的利润水平要高于做批发的，但整个钢贸行业的表现已不如从前，部分钢贸行业企业已在着手转向其它行业。

（2）存在的问题。一是担保方式有逐渐减弱的趋势。从我们对26户联保贷款企业的调查、分析发现，其中有20 个企业之前在银行有担保公司担保贷款共计0.75亿元，贷款到期后，由于不再提供担保，所以银行让这20 个企业组成不同的联保体，直接申请到了联保贷款共计1.13亿元。担保方式由担保公司担保变成了企业联保，贷款金额从0.75亿元增加到了1.13亿元，担保方式在逐渐减弱、而贷款额度却在大幅上升；二是部分企业存在着多方融资，且融资成本越来越高。部分企业融资涉及到多家银行及非银行金融机构，其中某家公司在三家银行同时申请有联保贷款，金额共计1500万元，同时在小额贷款公司还申请有贷款、余额53万元。像这样同时在几家银行有联保贷款、并在小额贷款公司有借款的企业，在银行的钢贸行业联保贷款中还仍有一部分企业存在；三是部分企业的法定代表人、股东或实际控制人同时注册有两个及以上与钢材行业相关的企业，且其主要结算帐户并未开立在贷款主办行，不利于对银行客户的信贷资金、结算资金及现金流的监管。

三、钢贸行业联保贷款风险

通过银行钢贸行业联保贷款企业的调查分析，结合银监会对钢贸行业的风险提示，银行的钢贸行业联保贷款存在于以下风险：

一是企业同时在多处申请联保贷款，同时还在小额贷款公司融资，其信用风险被极度放大、融资成本被大幅提高。

二是部分信贷资金被挪用，其真实用途与约定用途不一致。

三是结算资金游离于多家银行，无法实现客户结算资金的归行管理，无法掌握企业的真实经营情况、结算情况和现金流情况。

四是将担保方式为担保公司担保大量地转变成为客户联保，削弱了风险保障水平。

四、建议

介于银行的钢贸行业联保贷款存在以上风险点，加之目前整个钢材行业不景气、钢材价格一路下行，尽管一些银行目前都同时对部分钢贸企业给予了联保贷款，但如各家银行要收缩联保贷款或逐步退出对钢贸行业的支持，那么钢贸行业联保这个“接力棒”最终会落到一家银行。为了防止部分钢贸企业以钢材贸易为融资平台，通过重复互保联保的方式套取银行贷款，切实防范信贷风险，提出如下建议。

一是对钢贸行业企业要谨慎介入，对于与银行合作时间长、信誉良好、经营稳定、资产实力强、有明确订单的优质钢贸企业，要继续积极支持。但对信贷资金要进行封闭管理，确保贷款用途与合同约定一致。

二是加强对信贷资金使用的监督和管理，防止信贷资金被挪用，确保资金用途的真实。

三是加强对钢贸行业联保贷款企业结算资金的归行管理，密切关注客户现金流的变动情况。

四是对涉及有民间高利贷的企业，一律不再给予贷款支持。

五是对在两家银行同时有联保贷款的企业，其中一家银行不得再对其发放联保贷款；同时做好担保方式由担保公司担保转成企业联保类贷款的贷前调查，弄清企业担保方式转变的真实目的及有可能产生的风险。

六是加强对存量联保贷款企业的贷后管理，密切关注存量联保贷款客户的经营情况、结算情况、存货等，确保存量联保贷款的按时收回。