第三方支付平台难破盈利困局拉卡拉伸手向用户要手续费

第三方支付平台为信用卡持卡人提供的跨行异地还款的免费业务，近期开始闪现收费迹象。

近日，第三方支付平台拉卡拉开始对交通银行、中国银行（不含深圳）的信用卡还款收取每笔2元的手续费。为了提醒用户注意这一事项，拉卡拉官方网站在关于信用卡还款的“使用小贴士”中明确补充了相关条款。据本刊记者了解，在拉卡拉已开通的23家银行信用卡还款业务中，除上述两家银行外，拉卡拉还未向其他银行的持卡用户收取类似费用。

一直以来，信用卡持卡用户在银行柜台或柜员机（ATM）上使用跨行异地还款业务时，需向发卡银行支付手续费，费用比例大多在5‰－1%不等。但在包括拉卡拉在内的第三方支付平台上使用这一功能时，则无需支付此类费用。这也就成为了第三方支付平台取悦用户的卖点之一。

拉卡拉作为中国最大的线下电子支付公司，已在国内230多个城市建设了5万多个便利支付点。截至今年8月，拉卡拉用户总数已经超过2000万人，月交易笔数达到1000多万笔，月交易金额超过200亿元，其中八成交易来自于信用卡还款。因此，有观点认为，拉卡拉此次的收费行为，不仅结束了用户偿还部分银行信用卡的“完全免费时代”，也可被视为第三方支付平台向用户收取信用卡还款手续费的一次试水。

首度终结免费

作为一个主要依托线下终端的第三方支付实体机构，刷卡终端的密集布局必然会增加拉卡拉的硬件成本，而在拉卡拉的收入中，除了小部分是来自向加盟便利店收取的加盟费外，更多的还是来自向银行/商户或用户收取的交易手续费。一位业内人士就曾表示：“拉卡拉的手续费向来存在，只不过是由商户承担了手续费，由此在客户面前形成拉卡拉免费的假象。”

《IT时代周刊》就收取信用卡还款手续费事宜询问拉卡拉工作人员，对方表示该行为取决于和银行的合作协议，至于具体费用双方如何协商的，这是商业机密，不方便透露。中国银行的工作人员同样拒绝透露双方的合作细节。

本刊记者还了解到，在对两家信用卡还款收取手续费之前，用户通过拉卡拉进行信用卡还款、缴纳水电费时，拉卡拉会向合作银行收取每笔大概0.3元至1元的手续费，而用户如果通过拉卡拉往支付宝转账、给财付通充值等都需要向拉卡拉支付1%的手续费。

在获悉拉卡拉对用户信用卡还款收费后，支付宝表示目前对用户信用卡还款不收费，且近期无收费计划。易宝支付、快钱公司、财付通等第三方支付平台也均表示近期没有推出信用卡还款收费政策的计划。

艰难的盈利

对于第三方支付企业来说，如果其业务对商户和用户全免费，企业的生存境况将更为艰难。因此，拉卡拉的收费行为，已被部分业内人士认为是其自身长期陷于盈利困局下的突围。这也从一个侧面折射出第三方支付平台正面临的生存困境。

拉卡拉自2005年成立后，先后获得了来自联想和雷军等机构和个人的3轮融资，但公开资料显示，拉卡拉直到2010年还一直处于亏损状态。拉卡拉董事长孙陶然此前预计，拉卡拉今年下半年将盈利，并实现全年盈利。

从整个第三方支付行业的盈利模式来看，各支付企业的利润一部分来源于商家的手续费，另一部则来源于用户交易支付的手续费。而向接入商家收取手续费，这种固定的盈利模式是第三方支付平台快速发展的基础，多年来再无更多突破。

本刊记者在采访中了解到，目前银联POS机线下支付的收费率为0.6%-1.5%，第三方支付平台若要取得竞争优势，收费率通常要低于银联水平。在如此之低的费率上进行激烈竞争，第三方支付平台生存环境的恶劣就可想而知。

“整个支付行业都没有一个好的盈利模式，都是在夹缝中求生存。”支付宝公司战略发展部高级经理陈达伟对此觉得很无奈，“因为第三方支付必须要走银行通道，成本受制于银行。”

向用户收取交易手续费的方式也并不像想象的那样利润可观，即使有海量的用户规模，也并不代表财源滚滚，因为手续费收入这种传统的盈利模式所能获得的收益空间十分有限。当用户认为第三方收取的手续费高于心理预期时，就不会选择通过第三方进行交易，而选择其他成本更为低廉的交易方式。

此次拉卡拉对两家银行的信用卡还款进行收费后，有用户就表示今后会选择支付宝等不收取手续费的其他第三方支付平台。

而事实上，第三方支付企业在很长时间内一直在赔本赚吆喝。

支付宝尽管在2004年就已经成立，但也是到2009年下半年才开始盈利。另一家第三方支付平台快钱则是在2005年上线推出自己的第一个产品，也是在历经几轮投资，烧钱3年多后才在2008年开始盈利。

相比这两家公司，更多的第三方支付企业已经在激烈的市场竞争中越来越边缘化甚至销声匿迹了，如首信易支付、云网等。易观国际针对第三方支付市场的分析也表明：由于竞争的残酷，为抢占更多的客户，一些第三方支付公司不惜血本将针对客户的提成份额一降再降，优惠条件层出不穷，这使得不少实力弱小的第三方支付企业陷入长期亏损。

显然，以手续费来维持第三方支付平台的生存已是非常勉强之事。

深度洗牌

尽管向用户收取手续费不被认为是能够带领第三方支付平台走出盈利困局的有效手段，但从长远来看，第三方支付平台从免费走向收费是必然趋势。

上述业内人士表示：“‘拉卡拉模式’或许成为第三方支付平台对部分项目从免费到收费的必然趋势。”他认为，不管是线上支付，还是线下支付，每笔交易都会产生成本，尤其是线下支付。拉卡拉在超市、便利店内铺设大量的刷卡终端，需要很高的成本。“因此，拉卡拉新采取的收费政策是可以理解的。”他说。

但在支付宝公司副总裁樊治铭眼里，第三方支付寻找新的盈利模式必须要有产品创新，如拓展增值服务等。快钱CEO关国光也指出，第三方支付行业目前仍处于“微盈利”时代，同质化现象较严重。未来第三方支付企业的核心竞争力仍在于创新，更多的是产品及服务的竞争。

或许拉卡拉也意识到产品创新才是未来第三方支付市场上的重要分量，它在2010年下半年即推出了迷你型的刷卡机，用户可以用其实现在家刷卡。拉卡拉的另一个创新产品拉卡拉超级盾可通过USB方式与电脑相连，在线完成支付功能。尽管创新产品丰富了用户的支付方式，但其创新模式仍然处于初步的摸索阶段。

随着央行第二批支付牌照的发放，第三方支付行业的首轮洗牌已然结束，行业竞争将主要集中在获得牌照的40家企业之间。但从国际发达市场的发展经验来看，支付行业几乎为一家或几家寡头所垄断。因此，业内已经有观点指出，在国内的第三方支付市场已经表现出集中趋势的前提下，市场还将迎来进一步的深度洗牌。