波特“五力模型”对肥料行业(钾肥)的竞争环境分析

摘要：本文以肥料制造（钾肥）为分析研究对象，利用根据迈克尔・波特经典的五力分析模型，从现有企业间的竞争、潜在进入者的威胁、替代品的威胁、供应商和购买者的讨价还价能力等5个方面对其竞争结构进行分析。

关键词：五力模型；钾肥；竞争结构

中图分类号：F40 文献标识码：A 文章编号：1005-5312（2013）30-0286-01

一、我国钾肥行业概述

被誉为竞争战略之父的迈克尔波特认为， 企业的中心问题是对付竞争，而如何对付竞争需要对企业所处的行业进行结构分析。按照迈克尔波特的企业竞争战略理论，企业竞争优势是由产业结构决定的，是由一个产业中的5种竞争力量（即供应商和购买者的讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁以及同一行业的公司间的竞争）决定的。

二、波特五力模型分析

（一）行业内企业间的竞争能力

1.产业集中度。中国钾肥工业走过了50年发展征程。目前，我国已建设了以青海柴达木盆地的察尔汗盐湖、新疆罗布泊盐湖为主的钾盐生产基地。行业内企业数目有1000余家，大化肥企业（有大型合成氨设备）30多家，其余均为中小化肥企业，大化肥企业虽然有成本上的优势，但生产能力不够大，而且这30余家企业相互间产能差异不大，整个化肥行业没有领导者。

2.竞争者性质。中国钾肥产业规划是“自产、进口、境外比例1：1：1”，并且国家政策鼓励境外钾资源开发。但是在国内钾矿资源有限、境外找钾效果不理想和下游需求不断增加的情况下，未来几年内中国钾肥进口依赖度仍将很高。

盐湖钾肥、国投罗钾、青海中信国安几家主要国产钾肥企业都在产能落实与市场开拓各方面实现了提速。随着一批钾盐新建项目的投产和固体钾盐矿床利用技术的突破，长期困扰中国的钾肥供需矛盾有望缓解。到2020年，若规划项目全部投产，钾肥自给率将达到50%。相对中小化肥企业，大化肥企业整体上在基础化肥这一块具有一定的竞争优势。

3.规模经济。钾肥定价不同于一般的大宗商品，没有大规模期货市场，主要由供需关系决定，特别是巨头萨钾公司采取“以需定产”的策略，减小了钾肥价格向下波动的风险；在大宗商品牛市中，钾肥生产商将安全分享需求拉动的涨价。

4.产业退出障碍。我国化肥产量和石油、钢铁相当，但和这些部门相比，化肥行业的研发能力弱。研发能力差导致企业无力开发新产品、新技术、新工艺，只能局限于化肥行业内发展，导致行业竞争很激烈。就退出壁垒来说，化肥行业属于资本密集型行业，固定资产投资很大，目前建一套大型合成氨和尿素装置需投资20亿元人民币以上，而且其设备专用性较强。总的来看，整个化肥行业内现有企业间的竞争非常激烈，钾肥行业也是如此。

5.差异性与转换成本。关于行业内企业的差别化与转化成本，目前生产基础化肥的企业其差别化比较低，有一半的产能都是生产尿素，在尿素产品中绝大部分都是普通尿素，定位于相同的市场，竞争将会很激烈。本行业的转化成本也比较高，大化肥企业原来生产普通尿素要改为大颗粒尿素或者释控型尿素的，需要较大的投资，还存在技术上的消化困难，改为复合肥转化成本就更高。在差别化和转化成本上，小型化肥企业因为其规模小，灵活，反而具有优势。

（二）潜在进入者的威胁

1.替代品的威胁。

化肥（钾肥）对于农民（购买者）来说，是生产必需品，而且没有什么替代品，这是购买者的劣势。但化肥生产企业众多，产品同质性强，差异化不明显，且目前国内生产能力已略为超过需求，这又使得购买者在讨价还价中处于优势。除此之外，还有个重要的因素，化肥目前还不完全属于市场定价，为保护农民利益，国家有时会干预化肥价格

2.买方的砍价能力。

2004年3月26日，国家发改委发出《关于进一步加强化肥价格监管的通知》，4月19日，国家发改委下发了《关于加大价格监管力度，努力降低农资零售价格的通知》，这些通知的目的都是通过限定化肥产品的出厂价格、综合经营差率等手段来保证化肥价格稳定，保护农民利益。综合看来，目前购买者讨价还价能力不大，对钾肥产业竞争程度影响不大。但由于农业对我国的重要性，国家会以行政手段对产品价格进行限定。

3.卖方的讨价还价的能力。

化肥行业的原料供应者主要为天然气、石油和煤的生产商。天然气和石油都是属于垄断程度极高的行业，因此使用这两种原料的企业其供应者的议价力量极强，特别是石油生产商，化肥行业在其整个业务中的位置很小，石油价格又已与国际价格接轨，完全市场化，国家无法限价，供应商在讨价还价中处于明显优势。

参考文献：

[1]杨青松，李明生.论波特五力模型及其补充[J].长沙铁道学院学报（社会科学版），2005年04期.

[2]王雁峰，张卫峰，张福锁.中国肥料管理制度的现状及展望[J]，现代化工，2011年03期.