服务器之变

曾几何时，谈及服务器无非是指塔式服务器、机架服务器，顶多再加上刀片服务器。但在云计算、大数据、移动互联网迅猛发展的今天，作为其底层支撑部分的服务器产品已变得不再如此单调，市场也不再平静。IBM开放了POWER架构，联想在收购IBM x86服务器业务，浪潮高调推出I2I（IBM to Inspur）计划，百度、阿里巴巴、腾讯三大互联网巨头合作发起天蝎计划并制定了统一标准的整机柜服务器设计规范，ARM架构服务器横空出世……核心技术变得越来越开放，市场格局愈发扑朔迷离。用“唯一不变的就是变化”来形容服务器市场再贴切不过了。

不过细想之，不难发现所有的变化归根结底还是源于用户需求在变。用户需要开放的平台，为了适应市场大趋势，IBM不得不开放POWER架构。用户需要更加匹配自身业务特点的服务器，各厂商不得不根据实际需求为客户量身定制……虽然其中可能透着无奈，但也是市场发展的必然。如今的服务器市场已经不再是简单的卖方市场，而是在逐渐向买方市场过渡。简单而言，已经不再是你生产什么样的服务器，我就用什么，而是我需要什么样的服务器，你就照着去生产。

用户需求多样化

“用户需求如今变得更加多样化、个性化。”浪潮电子信息产业股份有限公司存储服务器产品部总经理张海涛在接受本报记者采访时表示。

确实，在虚拟化、云计算到来之前，用户要上线新应用的第一步，必然是采购服务器，然后安装、部署、实施。只不过在服务器的采购过程中，会根据实际应用需求选择高中低端。但是今天，用户再想上线新的应用，只需要在资源池调配一定的资源即可进行下面的步骤。同样是调配资源，操作变简单了，但对服务器却提出了更高的要求，比如需要更好的扩展性（包括服务器本身的扩展能力和横向扩展能力）、管理性、灵活性等。

而伴随云计算的日渐普及，对服务器的个性化需求远不止这些。“以百度、阿里巴巴、腾讯等为例，无论是其本身的互联网业务，还是公有云业务，都需要服务器所能提供的资源与自身的应用和IT架构相匹配，或者能够提供足够的优化空间。”英特尔服务器相关负责人介绍说。再加上其采购量巨大，根据市场研究机构Gartner的报告显示，目前互联网企业所占到的服务器采购量已经达到整个市场的20%左右，而且未来还会以50%的增速持续增长。其对于硬件设备更注重专用性、能效及整体成本。

对于行业云客户而言，它们更倾向于采购大型计算和存储设备。一是由于应用系统的不断丰富，行业云平台所要承载的应用数量成倍增加，对于平台的性能、可靠性、可用性等要求更高；二是行业云的关键应用，如数据库、业务系统等需要高性能、高可靠性的服务器保驾护航。

另外，对于一些比较小的客户而言，很多已经直接抛弃了购置设备、独自搭建IT系统的模式，而选择直接购买云服务。

除了这些新兴应用带来的需求变化外，用户传统意义上对于服务器的一些要求，包括服务器性能、功耗、管理成本、维护难度和TCO、投资回报率等也在发生显著变化。举例来说，原本可能一味追求某一方面的性能（如处理器性能），现在已经逐渐转变为追求性能、功耗等各方面的平衡。

所有这些需求的变化，使得用户在采购设备时对价格的关注度已经不再是第一个要考虑的因素了。中国惠普有限公司企业集团工业标准服务器产品部产品市场总监陈振宽在接受采访时表示，“用户现在在选择服务器产品或者厂商时，越来越少谈到性价比，而更多谈到的是能否更好满足其应用需求。因为性能已不再简单地指处理器主频、内存大小等单项指标，而是一个综合考量因素。”

服务器大不同

时间倒退几年，我们所说的服务器无非不过是塔式服务器、机架服务器、刀片服务器这几类。但到了今天，如果说服务器还只是这些显然已经不能全面的涵盖市场了。可以说云计算的落地很大程度地带动了服务器技术及市场的发展。而为了满足用户多样化、个性化的需求，包括英特尔、IBM、惠普、戴尔、华为、浪潮等在内的各大服务器厂商也都在积极研发新的技术、新的服务器形态、新的模式，来更好地适应市场。

从产品形态角度来看，近些年像一体机、融合基础架构、微服务器、存储服务器、整机柜服务器等关于服务器的新概念屡见不鲜，相关产品中大部分都获得了不错的市场反响，尤其是一体机、融合基础架构。凭借开箱即用、管理简便的特点，大获好评，已经成为各个厂商重要的产品线。而且经过几年的发展，一体机也不再局限于服务器、存储、网络等产品的简单堆砌，而是去集成更多的应用，比如惠普CS900 For HANA一体机、华为FusionCube for HANA一体机、甲骨文Exadata一体机等。

从技术角度来看，作为核心部件的主要开发商，英特尔除了引入更先进的材料和使用更先进的工艺不断提升处理器的性能、降低功耗外，在其他方面也不遗余力。如针对电子商务、图形渲染、冷存储、高性能计算、专用托管、内容交付和游戏等不同的应用形态和场景，英特尔推出了至强融核协处理器，为用户提供特定的加速能力。在服务器架构方面，通过在机柜式架构（RSA）层面的创新，英特尔试图打破传统服务器的限制，让计算、内存、IO和存储资源分别实现聚合，以方便不同资源池的管理和扩展。

当然，围绕在英特尔周围的各个OEM、ODM厂商也没有闲着，都紧跟客户需求，从不同角度进行着创新。比如，戴尔亚太区企业级解决方案部服务器产品线业务经理秦建丰在接受采访时就介绍说，对于服务器而言，硬盘的读写速度是一个很大的瓶颈。为此，戴尔通过引入闪存技术，大幅提高了服务器的IOPS。华为也在通过不断的技术投入，从芯片、BIOS、源代码、架构等层面实现全方位创新。据华为服务器相关负责人介绍，其服务器能够支持40度高温环境的长期稳定运行，对于节能降耗可以说起到至关重要的作用……像这样的微创新还有很多。

从发展模式来看，IBM开放POWER，借助OpenPOWER社区、合作伙伴的力量，共同建立、发展、完善生态圈不失为一种新的发展模式。目前，其已经取得了一些创新成果，并获得了一些用户的认可。截至目前，OpenPOWER基金会已经有45个成员，其中10个来自中国。另外，早在今年4月底，谷歌平台事业部技术总监兼OpenPOWER基金会主席Gordon MacKean就曾在Google+上展示过谷歌研发的POWER8服务器主板。

无论从哪个角度来看，服务器本身都或多或少发生着变化。而随着服务器本身的变化，各厂商的市场份额也在因厂商的战略调整而变化。

市场暗流涌动

如果棱镜门事件不爆发，或许IT市场还在波澜不惊的发展着。如果IBM不宣布出售x86服务器业务给联想，或许服务器市场还会很平静。如果POWER不开放…… 不过遗憾的是，没有如果。当这一切真实发生时，我们不得不重新审视未来的服务器市场格局，原来的市场第一还会是第一吗？

毫无疑问，棱镜门事件的爆发，使国产化迅速提上了日程，去国外厂商、尤其是IOE一度成为网络热议。IDC企业研究组研究经理彭振飞在接受采访时就表示，“从本质上讲，去IOE是市场行为在驱动，用户需要更加开放的产品。短时间来看，其并不会对各国外厂商产生太大的影响，因为国内厂商与国外厂商在技术实力上还存在一定的差距。但长期来看，从封闭到开放已是必然。”

在此大趋势下，IBM开放POWER也就不难理解了。只是不知道IBM切断x86服务器业务后，开放的POWER能否担负其留下的重担？对此，Gartner数据中心首席分析师田宇在接受采访时表示，“如果不考虑OpenPOWER，小型机向x86服务器迁移已是必然。IBM此时开放POWER确实给市场带来了一些不确定性，能够减缓小型机向x86服务器的迁移速度。不过长远来看，IBM的前景也并不明朗，因为开放POWER后，其会受到生态系统内各个厂商的相互制约。”

对此，彭振飞表示认同。他认为，如果IBM早几年开放POWER，对英特尔的打击可能会更大。选择此时才开放，更多是IBM的一种姿态，借此布局出售x86服务器业务后在中低端市场的空白。

从其目前推出的产品来看也确实如此，OpenPOWER服务器主要集中在单路、双路等中低端产品。在中高端领域，还是以POWER小型机为主。而这或许也是今后IBM在服务器领域的布局，即高端以大型主机System Z为主、中高端以POWER AIX小型机为主、中低端包括互联网领域则以开放的POWERLinux服务器为主。

除了IBM开放POWER，不得不提的还有联想收购IBM x86服务器业务一事。如果说曾经联想并购IBM PC业务，在整合时还存在一定的难度，那如今再整合IBM x86服务器业务用轻松来形容也并不为过。凭借多年在采购规模和供应链管理方面积累的优势，再加上完善的渠道体系以及IBM的技术和品牌价值，在整合完成后，相信联想能够交出不错的答卷。这一点无论是友商还是分析机构都给出了一样的答案，不过也都指出了其中可能存在的问题。

田宇指出，这其中主要存在两个方面的问题。一是联想收购IBM x86服务器业务后，国外用户对联想的认可度如何？未来是不是还会继续采购其服务器产品，目前美国已经有一些客户在考虑这个问题。二是，联想能否顺利整合IBM的渠道销售网络，这其中人员、渠道政策等多方面的因素都会对最终结果产生很大的影响。

这其中的担忧不无道理，当前很多服务器厂商都已经在积极行动，以从这一事件中获取更大的利益。其中尤以浪潮最为高调，针对性的推出I2I计划，大肆招募IBM x86服务器业务的人才、收编其渠道合作伙伴、争夺客户资源。据张海涛介绍，自实施I2I计划以来收效明显，2014年第一季度，也就是执行“I2I”计划的初期，浪潮渠道总数就增长了1000多家，其中包括东方富通、华胜天成等大型优质合作伙伴。

当然，其他服务器厂商包括惠普、戴尔、华为等虽然没有如此高调，但也都在步步紧逼，尽可能多地蚕食对手的资源。一场没有硝烟的战争正在有条不紊地进行着，我们无法预知谁是未来服务器市场的第一，但有一些趋势已经非常明显，比如说开放。

彭振飞表示，当前服务器向横向和纵向两个方向发展的趋势已经非常明显。横向扩展以互联网用户及传统行业的互联网类应用为主，专用性、灵活性、成本是他们的主要需求；纵向扩展则以传统企业大型应用、关键性应用为主，高性能、稳定性、可靠性则更为关键。

厂商积极布局

围绕这些变化，各服务器厂商也都在积极布局，完善各自产品线，以跟上时代步伐。以浪潮为例，其服务器业务包含通用服务器和主机两大产品线，而在各个产品线，又分别有高中低端以及各类专用的服务器产品，可以说浪潮已经形成了较为全面的产品覆盖。正因如此，浪潮近两年的进步可谓神速，其2014年第一季度通用服务器业务增长率达到288%。另外，其主机业务也在逆势情况下获得了不错的增长。

相比浪潮，晚些进入服务器市场的华为即便没有那么辉煌的成绩，但同样可圈可点。尽管其产品线还不尽完善，但是凭借强大的研发实力、渠道体系，短短几年就跻身中国服务器市场前三。华为服务器相关负责人表示，华为服务器未来将主要向四个方向布局，包括横向扩展的数据中心规模部署、纵向扩展的企业关键业务支撑、IT基础设施集成整合及IO加速，通过不断完善产品线，提高市场竞争力。

相比国内服务器厂商，国外服务器厂商深入产业较早，因此在产品线布局方面较为完善。因此，随着需求、技术、市场的不断变化，其重点是进一步细化、完善各自产品线。以惠普为例，其通过关键业务服务器和标准x86工业服务器两条腿走路，而每条产品线上，又包含诸多具体产品：塔式机架式服务器、密度优化服务器、登月系统（Moonshot）、融合系统等在不断深化用户需求的同时也为整个产业树立了一些标杆。另外，包括旅行者计划、奥德赛计划等也在不断地阐释着服务器的未来。

回过头再看IBM，在剥离x86服务器业务后，IBM服务器业务只剩下大型主机System Z和Power Systems。IBM对外的战略显示，未来针对客户对云计算、大数据分析、移动、社交、安全等方面的需求，IBM将执行“现代化主机”战略。同时，由于当前很多客户选择Linux操作系统的大型主机解决方案，IBM将继续加大在Linux on Systemz的投资。早在今年3月，IBM就在北京成立了“System z Linux 和云计算卓越中心”，以加大对客户和合作伙伴的支持力度。除此之外，IBM还会继续发展OpenPOWER联盟。“简单而言，未来IBM在服务器领域的战略就是，高端领域的优势我们要保持，同时下探低端市场。”IBM服务器相关负责人在接受采访时表示。

在此，我们并不一一列举所有厂商在服务器领域的战略布局。因为这只是关系成功与否的一个原因，其他相关的因素还有很多，但归根结底，借用秦建丰在采访中一直强调的一句话“一切以用户需求为中心”可以概括，而这句话适用于每一个厂商。

采访手记

动荡的服务器市场

需求在变、技术在变、市场在变，唯一不变的就是变化。云计算的发展带动了用户需求的变化，进一步带动着上下游产业链的变革，服务器作为产业链的一环，自然不能独善其身。因此，服务器领域近两年发生的一桩桩事件，包括互联网巨头参与服务器设计规范的制定、IBM开放POWER架构、ARM进入服务器市场等都与云计算的发展普及密切相关。

不过，事情是发生了，但接下来朝着什么方向发展是没法预见的。就像联想与IBM的强强联合，最终结果会如何？我们只能拭目以待。IBM开放POWER能获得多大的收益？同样是个未知数。

但可以预见的是，无论是传统客户、以互联网类应用为主的客户，还是超大型互联网企业，其对服务器的需求还在持续增长，特别是以互联网巨头为代表一方势力正凭借巨大的采购量改变着服务器市场的格局。谁能获取其中更多的份额，谁就会迅速占领市场高地，这为广大OEM、ODM厂商提供了广阔的舞台。

在这场不见刀剑的厮杀中，传统服务器巨头还能否坚守自己的领地，新兴巨头是否能突出重围还有待市场作答。不过有一点是可以肯定的，即谁能抓住用户的需求，更好地满足他们的需求谁更有成功的可能。（文/于泽）

“如果不考虑OpenPOWER，小型机向x86服务器迁移已是必然。IBM此时开放POWER确实给市场带来了一些不确定性，能够减缓小型机向x86服务器的迁移速度。不过从长远来看，IBM的前景并不明朗，因为开放POWER后，其会受到生态系统内各个厂商的相互制约。”