LTE部署现状与市场前瞻

【摘 要】移动互联网的快速发展给运营商带来了不小的压力和挑战，推动了lte的发展。主要从LTE的发展动力、商用现状、市场前瞻等方面详细分析了国内外LTE市场发展现状和趋势，重点介绍了国内外LTE发展带来的机遇以及应对策略，指出LTE有望成为全球应用规模最大的一代技术，对我国如何更好地把握4G发展带来的机遇提出了建议。

【关键词】移动互联网 LTE 基站出货量 行业市场

中图分类号：TN929.53 文献标识码：A 文章编号：1006-1010（2013）-23-0080-05

1 移动互联网推动了LTE的发展

近年来，随着移动互联网的快速发展，移动数据流量出现爆炸性增长，给运营商的移动通信网络带来了巨大压力。以美国运营商AT&T（美国电话电报公司）为例，伴随着各代iPhone的推出，2007年至2010年四年间AT&T的移动数据流量大幅增长80倍，这一趋势随着智能终端的发展还在进一步加剧。

移动数据流量暴增给运营商带来了以下三大挑战：

一是小流量永远在线业务对电信运营商信令资源的极大消耗，例如即时通信类业务，空口资源频繁释放，每小时平均释放重建80次左右，导致信令负荷增加使得移动通信网络信令过度消耗。信令风暴使移动通信网络运营压力日增，导致网络故障频发。

二是移动互联网应用带来更多流量，给移动网络承载力带来了极大挑战，全球主要运营商网络均已达到容量临界点。如图1所示：

图1 2011年全球无线网络利用率已达到临界点

数据来源：Credit Suisse调研数据，2011年

随着智能终端的快速普及，无线网络资源加剧消耗，导致服务质量快速下降，网络资源和服务质量之间的矛盾日益突出。

三是移动互联网业务的创新尤其是手机视频、手机游戏等新型业务发展，使得带宽成了争夺用户的关键性因素，运营商竞争由覆盖转向带宽。目前智能终端屏幕分辨率正从HD（High Definition，高清）向4倍HD快速升级，视频业务占到数据业务的60%，且占比仍在快速攀升。因此，持续提升网络带宽对保持用户黏性有着决定性的影响，“倒逼”运营商加快技术升级换代，以增强市场竞争力。

2 LTE全球商用进程分析

根据GSA（Global Mobile Suppliers Association，全球移动设备供应商协会）数据，截至2013年9月，全球已有83个国家的222个LTE网络投入商用，全球LTE用户数达到1.5亿。回顾全球移动通信产业发展历程，可以看到LTE商用速度已经超越任何一种移动通信技术。如图2所示：

图2 移动通信技术市场用户发展速度对比（单位：万）

数据来源：TD产业联盟

LTE全球商用如此迅速，除了移动互联网的移动数据爆发式增长带来的运营压力驱动外，还有以下因素也交相促进LTE在全球部署：

（1）运营商市场竞争压力不断增加，ARPU（Average Revenue Per User，每用户平均收入）值持续下降。一方面，CDMA（Code Division Multiple Access，码分多址）和PHS（Personal Handy-phone System，个人手持式电话系统）网络技术后续演进陷入瓶颈，市场竞争劣势明显，亟需通过网络升级重塑竞争优势；另一方面，智能手机的引入导致运营商增量不增收，迫切需要找低成本无线宽带解决方案。

从效果来看，LTE的规模商用给运营商的ARPU值带来的增量并不大，但成功阻止了ARPU值的大幅下降。以美国运营商为例，Verizon、AT&T、Sprint平均实现了1.4%的ARPU值增长，韩国SKT、KT的ARPU值分别增长了3.4%和4.4%，增幅均很小。反之，LTE可阻止ARPU值大幅下降，以英国运营商为例，LTE已商用的EE（Everything Everywhere）2013年第一季度ARPU值同比下降了2.7%，而尚未商用的竞争对手沃达丰的ARPU值则同比下降了6.1%。

因此，从长远来看，运营商ARPU不断下滑的趋势仍然不可逆转，尤其是传统优势运营商的下行势头更大；但LTE的商用可以使得ARPU值的下降曲线趋于平缓，改善运营商整体经营状况。

（2）LTE产业逐步成熟，促进LTE规模商用。标准方面，R12将在2014年冻结。在网络设备侧，主要通信设备厂商已开发出第三代LTE基站产品，可支持载波聚合等R10特性。截至2013年第二季度，LTE基站在全球出货超过40万个，规模经济已经形成，为全球低成本部署LTE网络奠定了基础。

在芯片和终端侧，全球约有16家芯片厂商开发出超过32款LTE多模芯片，超过3个厂商推出28纳米LTE芯片并规模量产。从芯片厂商看，几乎所有3G厂商都参与了LTE芯片开发。截至2013年9月，全球LTE终端累计出货量已超过2.2亿部。值得注意的是，LTE智能手机和3G智能手机的物料成本差已缩小到30美元，具备了与3G手机展开市场竞争的实力。而iPhone 5C/5S的全球销售正在促使LTE功能成为了全球手机的标准配置之一，这无疑将进一步壮大LTE终端产业链。

（3）全球移动通信频谱资源持续增加，频谱重整加快。在ITU（国际电信联盟）层面，ITU-R（国际电信联盟无线电通信组）已规划了450MHz、700MHz、800MHz、1 800MHz、1 900MHz、2 100MHz、

2 300MHz、2 500MHz、3 400MHz、4 400MHz等频段作为LTE部署频段。目前，移动通信频谱仅用于FDD（Frequency Division Duplexing，频分双工）和TDD（Time Division Duplexing，时分双工）区分，这意味着2G/3G频谱可通过重整（Re-farming）而用作LTE部署。根据WRC-2015议程，为未来移动通信发展寻找新的频谱是该次大会的重要内容。

在频谱发放层面，部分国家还计划通过释放更多的军用频谱以支持LTE的部署，例如英国国防部将约200MHz的无线电频谱拨给电信监管机构用于LTE服务。值得注意的是，全球运营商通过关闭2G网络和进行并购，加快对现有频谱资源的重整，为LTE的大规模部署储备了充足的频率资源。

LTE全球大规模发展的大门已经打开，中国启动LTE大规模商用标志着LTE加速从发达地区向新兴市场扩张，全球高度集中化的市场格局即将被打破，进入普及化发展的新阶段。

3 LTE全球商用前瞻

从产业生命周期来看，LTE的商用化正逐步从市场导入期进入高速成长期。LTE智能型终端正从高端向平价快速演进，具备了从高端用户市场向低端用户快速渗透的条件，新兴市场的大规模投资，将引领LTE从少数发达国家向发展中国家市场快速普及。

3.1 潜在运营商市场

（1）2G向4G隔代演进，为4G发展提供广阔的空间。移动通信产业的发展经验表明，移动通信技术存在“隔代演进”规律，简单而言，即2G技术商用最成功的地区，3G网络发展较为缓慢，4G发展又将变得迅猛；反之亦然。例如CDMA最成熟的北美市场是目前LTE发展最强劲的地区，而GSM最成功的中国将成为下一个LTE高速成长的市场；反之，WCDMA商用最成熟的欧洲也是目前全球4G发展最缓慢的区域。目前GSM用户开始出现下滑，到2017年前后网络将会大规模关闭，这必将驱动全球GSM加速向LTE隔代升级。

（2）WCDMA运营商将尝试通过部署LTE网络来为移动数据增长提供移动宽带解决方案。目前全球主要WCDMA运营商在部署LTE方面由于技术演进和财务两方面因素，一般选择“两条腿走路”的策略：一方面继续推进WCDMA后续演进升级；另一方面在移动数据流量热区部署LTE。例如中国联通、沃达丰等运营商皆选择2013—2015年在移动数据流量过快增长区域进行LTE网络覆盖；同时为保证未来网络可持续发展，也将深度参与LTE的后续标准和技术研发工作，但不急于推出商用化网络。

（3）TDD运营商将通过部署TD-LTE网络快速占领移动宽带市场份额。对于新兴的TDD运营商而言，与传统运营商在3G和GSM上展开竞争难度较大，借助LTE部署移动宽带网络，可以快速形成与传统成熟运营商的竞争优势，例如日本软银、美国Clearwire等通过较小成本获得TDD频谱，快速部署TD-LTE网络，与传统运营商开展竞争。新兴市场国家由于基础设施落后，广电运营商和宽带运营商都倾向于选择部署TD-LTE向用户提供无线电视和无线宽带业务，例如巴西运营商Sky TV，印度相关运营商也准备尝试应用类似业务模式。

目前全球较为活跃的TDD运营商超过70家，其中已有24家运营商推出TD-LTE商用服务，另有40多家运营商将在未来几年内通过部署TD-LTE网络来快速进入移动宽带市场。

3.2 潜在行业市场

目前，智慧城市方兴未艾，对无线宽带技术需求剧增，工业信息化的发展正驱动着石油、矿山、电力等行业的宽带需求快速增长，传统的窄带专网系统已不能支持视频监控、数据采集等宽带数据业务，均须进行新一轮的专网系统升级。在此背景下，越来越多的行业考虑将LTE引入到其信息化的建设中，从而为LTE的行业市场成长提供充沛资金和动力。据预测，2013年全球行业市场宽带需求为17亿美元，到2017年整体预计增长至75亿美元。

3.3 LTE基站出货量

全球4G发展的进展直接反映在LTE无线网络设备的出货量上。从LTE全球出货量数据统计看，2012年底全球LTE基站累计出货达到29.7万个；2013年LTE进入了一个加速部署阶段，预计到2013年底这一数字将更新为80万个，如图3所示。

可以预见，伴随着中国、美国等市场开展TD-LTE商用服务，TD-LTE基站出货量也将水涨船高，从而成为全球4G无线设备市场增长的新亮点。如表1所示。

从投资上看，未来两年全球TD-LTE无线网络设备年均支出将达到35亿～40亿美元，规模相当可观。

3.4 LTE用户增长

目前LTE正在全球加速发展，2013年1—9月全球新增用户8 300万，超过了2009—2012年LTE用户之总和（6 830万）。从客户群体看，LTE用户正在从高端群体用户向低端用户群快速渗透，LTE手机价格已经跌破3 000元，预计2014年上半年将下降到1 000元以下，有力地支撑LTE用户数高速增长。如图4所示：

图4 2013—2016年全球LTE用户数（单位：百万）

注：

（1）数据来源：TD产业联盟。

（2）从终端销售看，2013年底全球LTE用户将达到2亿，LTE手机出货量达到2.7亿，转化率达到49%。据测算，2014—2016年全球LTE终端出货分别达到6亿、8亿、10亿，按40%的转化率，未来三年新增LTE用户将达到2.4亿、3.2亿、4亿。

（3）从运营商用户增长规划看，2013年全球LTE新增用户将达到1.32亿，2014年该数据将会达到2亿～3亿，新的增长主要来自于新兴市场。例如中国移动将在2014年销售6 000万部LTE终端，发展4 000万～5 000万LTE用户。

从地区增长看，亚太、中东、非洲、拉美将成为LTE用户增长较快的几个区域。中东、非洲、亚太地区的用户增长将主要来自于大量2G用户向4G转网的推动；北美、欧洲等地区的用户增长主要来自于个人用户新增加LTE设备而添加的LTE业务。

从移动技术看，TD-LTE用户将出现爆炸式增长，迅速缩小和LTE FDD用户数量差距。

2013—2015年TD-LTE用户达到数具体如表2所示：

表2 2013—2015年TD-LTE用户达到数（万名）

国家/地区 2013年 2014年 2015年

中国 50 4 500 12 000

日本 280 550 950

印度 20 250 750

中东 300 500 800

其他 50 200 500

合计 700 6 000 15 000

注：

（1）数据来源：TD产业联盟。

（2）中国移动计划于2014年发展4 000万～5 000万TD-LTE用户，之后用户保持高速增长。

中国是全球TD-LTE的中心市场，有3家运营商发展TD-LTE，其TD-LTE用户将占到全球的70%～80%。受中国市场带动影响，TD-LTE用户在2014年后也将在更多国家出现。

4 建议

综上所述，4G已成为成长速度最快的一代技术，由于2G隔代演进周期和4G产业成熟周期相重叠，4G有望成为全球应用规模最大的一代技术。TD-LTE的市场成长前景广阔，在中国市场的发展占主导地位，并将对全球TD-LTE发展起到示范引领作用。

对于中国移动通信产业而言，4G发展是挑战，但更多的是机遇。为更好地把握4G发展带来的机会，建议如下：

（1）加快LTE-Advanced技术产业化、商用化，加速LTE-Beyond和5G技术研发，为4G用户的迅猛增长提供更高的速率、更大的网络容量。移动通信已从技术驱动转入市场需求驱动，网络升级的代际时间差正迅速缩小，因此4G增强型技术和5G技术的市场需求将会很快出现。

（2）加快移动频谱规划，为4G发展分配更多频谱资源。根据到2020年全球移动流量比2010年增长1 000倍的预测，这意味着在4G高速发展的未来几年频谱需求将增加10倍以上，给4G发展分配更多频谱资源已迫在眉睫。

（3）终端企业大规模进入4G市场的时间窗口已出现。国内终端企业应尽早布局4G终端，启动重要4G芯片、元器件备货订货工作，重点是加速推进TD-LTE手机研发和入网测试。

（4）加快基于4G网络特性的新型应用、内容和业务的开发，尤其是面向不同群体需要的新型业务，实现国内信息服务业和TD-LTE的同步国际化。

参考文献：

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