互联网市场增速放缓 危机下迎来深度变革

艾瑞市场咨询最新报告显示，受2008年宏观经济负面因素影响，中国B2B电子商务、移动增值和搜索引擎市场，同比增速相比2006年和2007年都有较大下降，整体交易规模虽依然保持增长态势，但增速放缓态势明显。2009年，产业合作、业务创新及商业模式探索将成为主题。预计到2010年之前，世界经济依然处于下行空间，但当2011年世界经济走出低谷后，互联网产业将迎来新的发展契机。

2008年，中国B2B电子商务的发展受金融危机和随之引发的实体经济危机影响较为明显，主要原因是当前中国B2B电子商务较多依赖出口外贸交易，当美国等发达国家购买力下降后，订单和交易数量会有所下降，导致中国企业陷入生存困境，进一步影响了第三方B2B电子商务平台的发展。危机当前，B2B电子商务运营商为中国中小企业提供了多项融资和交易服务，以互助过冬。

B2B电子商务增速放缓

抱团互助、拓展新增长点成行业必须

根据艾瑞咨询统计和跟踪研究，2008年中国B2B电子商务市场交易规模达2.96万亿元，年同比增长39.4%，相比2006年的96.9%和2007年的65.9%大幅减速。减缓增长的主要原因在于国外消费需求明显降低，对中国出口订单缩减，减缓了进出口贸易的增长。

此外，在中国经济处于下行空间时，国家有关部门在提高内需方面也同样面临较大困难，内需并未出现大幅增长，也使得内贸交易规模虽然增速平稳，但无法抵消外贸增速降低。（见图1）

抱团过冬

在2008年不利经济局面下，第三方B2B电子商务平台运营商纷纷调整经营策略，一方面下调会员费用扩大付费用户规模，另一方面加大与银行和高新科技企业合作，协助中小企业度过融资难困境，并帮助中小企业尽早实现信息化和网络化。

部分运营商积极的扩大线下展会业务，通过会面方式加大国外采购方和国内出口供给商之间沟通，维系中小企业订单数量。运营商与客户企业的“抱团过冬”举措，在维系客户发展的同时，也维系了自身营收目标的实现。

从运营商营收来看，2008年中国B2B电子商务运营商营收规模达56.72亿元，而阿里巴巴营收占52.6%的营收份额，较2007年的52.3%有所上升。环球资源占12.1%的市场份额，中国制造网占7.1%的市场份额，慧聪网占2.2%，中国化工网占1.4%。艾瑞咨询认为，中国B2B电子商务运营商竞争格局基本定型，阿里巴巴垄断了近半市场份额，而聚焦具体行业和领域的电子商务网站则在本行业内得到发展。(见图2)

拓展新增长点

由于世界经济近期内都会较为低靡，因此外向型的中国B2B电子商务也将减速发展，需要到2010~2011年之后才会显现增速发展之势。因此未来几年，中国B2B电子商务运营商和客户企业抱团互助，并拓展新增长点将成为生存必须。

艾瑞咨询认为B2B电子商务运营商在与客户企业互助方面，认证服务和贷款担保服务将成为最行之有效的互助举措。认证服务是对客户企业的生产资质、生产质量、生产条件的资格认证，在外贸订单减少时，外商企业将更为看重中国企业的生产质量，因此国际认证将成为中国生产型出口企业所必备的资质，B2B电子商务运营商将在认证服务方面提供更为有效服务，以帮助中国生产型企业过冬。此外，贷款担保服务将有助于生产条件和设备优良的企业获得银行自助，B2B电子商务运营商将依托其自身信誉为客户企业提供担保，最直接的帮助客户企业生存。

未来B2B电子商务的新增长点一方面有赖于国内贸易的加大，更有赖于与其他新兴地区贸易的拓展，包括与中东地区、印度和拉美等地的外贸拓展，更包括依托海峡两岸的“大三通”良好氛围，挖掘大陆与台湾贸易的商机。此外，有效的进入新兴地区的内贸市场，为当地的生产型企业提供出口服务，也将是未来可尝试的方向。

由于未来2~3年内世界经济都将处于低位运行，国外消费需求能力处于低靡状态，因此以出口为导向的中国B2B电子商务市场还将保持减速增长态势，但到2010~2011年，随着国内刺激内需政策见效，以及世界经济逐步走出低谷，国内外消费能力和订单需求均会增加，中国B2B电子商务也将增速发展，到2012年交易规模将接近8.6万亿元。

中国搜索引擎市场在经历2007年的翻番飞速发展后，市场进入调整和成熟期，市场规模突破50亿元，但同比增速下降到73.1%；同时因为奥运会举办品牌广告呈现抬头之势，搜索引擎广告规模占整体网络广告规模比重出现反复。但搜索引擎的媒体价值借2008年突发事件得到升华，吸引了更多新网民使用搜索服务，积淀更为坚实的用户基础。而从运营商发展看，市场进入到百度、谷歌双寡头垄断格局，二线运营商呈转型态势。

2009年，搜索引擎市场将进入到改善广告主结构、提高广告主对搜索价值认知的阶段，同时搜索引擎将逐步克服自身商业模式与用户体验之间的矛盾，步入可持续发展的轨道。

摆脱“人海战术”

搜索引擎市场步入可持续发展轨道

以运营商营收总和计算中国搜索引擎市场规模，2008年中国搜索引擎市场规模达50.2亿人民币（约合7.35亿美元），相比2007年的29.0亿人民币年同比仅增长73.1%，相比2007年增速放缓，市场趋于平稳。

二线运营商转型

2008年中国搜索引擎运营商竞争加剧，领先的搜索引擎运营商百度和谷歌中国继续扩大其市场占有，2008年百度、谷歌中国两家的搜索引擎营收份额之和超过90%，基本垄断搜索引擎市场。

百度则依托对长尾中小企业广告主数量拓展，以及面向大企业广告主的品牌专区广告，占据了63.5%的市场营收份额，相比2007年提升3.1个百分点。而谷歌中国通过完善其机制，吸引了更多东部沿海企业广告主，同时发挥全球化优势，为中国企业在海外营销提供协助，营收占比比2007年大幅增长6个百分点，市场份额达27.3%。（见图3）

二线运营商则纷纷转型以寻找发展蓝海，中国雅虎借助阿里集团的优势，与口碑网合并转型为生活搜索；而中搜则转型为个人门户，其他二线运营商均依托自身的门户资源和社区资源寻求生存空间。

摆脱“人海战术”

艾瑞咨询综合预测2009年搜索引擎市场发展，认为运营商与广告客户间的互动以及盈利模式的调整将成为主旋律。

中国搜索引擎市场发展经历了2006~2008年的快速上升期，将在2009年之后进入到成熟期，其标志是产业发展模式从原来的拓展广告主数量为导向，过渡到以提升用户ARPU为导向。未来几年经济环境的负面因素影响长尾中小企业经营困难，因此拓展广告主数量将遭遇挑战，而运营商为保持稳定营收来源，将把工作重心调整为以提高ARPU为主。

运营商提升广告主ARPU的手段当前主要表现三个方向：

第一个方向是使搜索引擎更好的服务于大型企业广告主，为其提供关键词营销、品牌广告、社区口碑营销和公关维系的整合营销方案，通过营销打包服务提高广告主ARPU。

第二个方向是减少关键词排名广告位数量，使得广告位相对变得稀缺，以鼓励大中广告主之间的投放竞争，从而在整体上实现营收突破。而面向小型广告主，则将其广告更多的展示在搜索广告联盟网站中，以满足其性价比需要。

第三个方向是加大搜索引擎与电子商务的结合，使得搜索引擎、电子商务和网络购物平台的价值最大化，以此吸引大型电子商务平台的超海量关键词投放。（见图4）

从搜索引擎市场发展阶段来看，早期是以加大销售力度拓展广告主数量为导向的模式，而2009年之后将进入到改善广告主结构、提高广告主对搜索价值认知的阶段，同时搜索引擎将逐步克服自身商业模式与用户体验之间的矛盾，步入可持续发展的轨道。

同时，预计未来四年，搜索引擎作为性价比最高和投资回报率最高的营销模式将会获得更多广告主的认可，因此从搜索引擎占网络广告的比重发展趋势来看，还将保持继续上升态势，到2009年该比重将达到28.5%，而到2010年，这一比重将超过30%，在精准营销理念逐步普及后，搜索引擎将发挥出更大的能量。（见图5）

中国移动增值产业在2008年以产业结构调整、行业发展环境清理净化为关键词，市场规模达1251.3亿人民币（约合183.2亿美元），相比2007年的1050亿人民币年同比仅增长19.2%，市场增长放缓。从业务发展现状来看，SMS以70.8%的比例占据主导地位，WAP业务占比逐步上升。2009年，产业合作、业务创新及商业模式探索将成为主题，而降低资费及用户使用门槛则成为产业发展的关键因素。

WAP市场集中度提升移动增值市场产业合作成主题

2008年，中国移动增值市场规模达1251.3亿人民币（约合183.2亿美元），相比2007年的1050亿人民币年同比仅增长19.2%。

WAP占比上升

2008年移动增值服务细分市场收入中，SMS以70.8%的比例占据主导地位，但其他业务对SMS的分流和替代使其增长率有所下降；CRBT、WAP分别以12.1%和5.4%的比例位居第二、第三。（见图6）

2009年SMS在增值业务市场份额中的比重将继续减小，WAP市场将成为拉动移动增值业务增长的主要动力之一。运营商在移动互联网产业合作力度的加大及资费的降低将成为WAP市场快速增长的驱动因素，而使用门槛降低、用户认知提升必将进一步促进WAP应用及内容的进一步丰富，从而形成用户规模、黏性双增长，WAP内容逐步丰富的良性循环。

与此同时，传统互联网厂商在WAP市场占据份额逐步提升。2008年运营商通过奥运事件营销较好的培养了用户的移动互联网使用习惯，而腾讯、新浪等厂商能够较好的将其在传统互联网领域的产品、内容、品牌资源整合到移动互联网，在为用户提供更为便捷、无缝的网络服务的同时延续其在互联网领域的强势地位。

艾瑞咨询预计，2009年互联网厂商对WAP市场的分流还将持续加剧。

打包业务

2009年网络带宽及终端功能体验不断丰富，为满足用户个性化需求的特色内容提供了硬件支持，在移动增值产业的细分领域有望出现新的商业模式。

移动运营商职能扩大，产业合作加强，使搜索引擎更好的服务于大型企业广告主，为其提供关键词营销、品牌广告、社区口碑营销和公关维系的整合营销方案，通过营销打包服务提高广告主ARPU。

业务创新促进产业链分工更加精细。网络带宽和终端功能的不断丰富可以改善现有数据业务的用户体验，并促进业务创新，使手机应用更为多元化。同时3G应用技术的复杂性与多样性将使得市场参与者对业务的专注程度提高，使得产业链的分工更加细致并给产业合作模式带来创新。

第三方应用催化移动互联网商业模式创新。成熟的网络技术及具有开放性嵌入式操作系统的终端将使第三方应用更加丰富。与目前市场上较常见的门户式手机第三方应用软件相比，3G时代将出现更多面向细分领域的垂直应用。

第三方应用的兴起将带来盈利模式的探索和创新。相对于传统移动增值服务而言，第三方应用的定价及收费模式将更为灵活和多元化。（见图7）

艾瑞咨询对2009年中国移动增值市场发展持较为乐观的态度。网络建设的完善、终端性能的提高及业务内容的创新与丰富都将为用户提供更优质的增值业务体验，而运营商面对全业务竞争压力有望调整资费标准，并通过打包业务方式提高用户认知及使用黏性，同时提升自身增值业务盈利能力，预计整体市场还将保持23.9%的增长率。（见图8）

（数据来源：艾瑞市场咨询）