股神榜:双箭股份、维维股份、中国北车

华泰联合

最大收益率：12.53%

润和软件（300339）：之前公司利用超募资金5647 万元增资并收购江苏开拓，持有江苏开拓67%的股权。通过收购增强了公司系统集成能力，同时公司、政府和IBM 三方合作技术创新中心布局智慧城市市场，我们认为作为江苏地区少有的上市软件企业，未来公司有望在江苏智慧城市市场中取得一定的市场份额。公司由服务向产品转型：利用在智能终端嵌入式软件开发方面积累的经验，公司推出了“飞影”系列产品，“飞影”定位于数字家庭，包含了六大子产品，覆盖了数字电视、机顶盒、手机、平板电脑等多种设备，做为家庭媒体中心，为用户提供丰富的多媒体服务，未来公司也可能推出自己的盒子产品。宜中期关注。

注：收益率的计算公式为：（本周五收盘价—上周五收盘价）/上周五收盘价。

最大收益率的计算公式为：（本周最高价—上周五收盘价）/上周五收盘价。

大盘表现采用沪深300指数在相应计量周期内的变动幅度来计量，超越大盘指机构或所推荐股票的收益率高于同期大盘表现的值。

累计排名榜中剔除了荐股次数不足3次（不含3次）的机构。

渤海租赁 000415

随着经济结构转型和金融改革推进，预计2015 年国内租赁行业规模有望从1.5 万亿元增长至约3 万亿元，渗透率从4%提升到6%左右。目前公司的经营租赁业务收入占比已超过40%，公司将继续由融资租赁模式向经营租赁模式升级，逐步摆脱竞争日趋激烈的类贷款业务模式。公司于2013年9月公告拟以81亿元价格收购全球领先的集装箱租赁公司Seaco SRL100%股权。若并购成功，预计2014年集装箱租赁业务可为公司新增近6亿元的净利润。此次并购前，公司已形成以基础设施融资租赁为主的天津渤海租赁、中小企业租赁为主的皖江租赁以及国际飞机租赁为主的海航香港三大业务平台。长期关注。

北斗星通 002151

公司军用导航产品包括北斗导航、光电导航和惯性导航三种产品，其中北斗导航产品占60%左右。上个月其他北斗相关公司已经收到了国家某北斗主管单位的中标通知书，因此我们认为今年北斗军用市场将逐步爆发。公司的北斗军用产品上拥有技术优势并且在部队中拥有良好口碑，因此公司北斗军用业务将有望获得较快增长。2012 年由于北斗市场并未真正打开，加之由于和芯星通人力成本和研发费用较高，因此和芯星通亏损2412 万元，但是公司今年调整了和芯星通的人员配置与发展方向，将有效降低成本，同时随着今年交通运输、大气探测、“珠三角”、“长三角”等北斗应用示范项目率先开展，北斗芯片市场将逐步放量，我们认为公司的芯片业务亏损水平将至少减半。宜中期关注。

晋西车轴600495

公司是中国规模最大、车轴规格品种最多、首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家，市场占有率多年来稳居国内同行业榜首，是铁道部认可的行业龙头企业。2013年8月，公司非公开发行1.17亿股股份上市。本次募集资金中3.5亿元投于马钢-晋西轮轴项目，项目由公司和马钢股份合作（双方各占50%），总投资为11.99亿元，将形成年产7万套轮轴的产能，达产后正常年营业收入为30.11亿元，年净利润为2.59亿元；8.4亿元投于轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期），总投资17.43亿元，主要建设内容包括铁路产品铸钢件、锻件生产线的建设，以及多条生产线的改造，达产后新增销售收入14.71亿元，净利润1.63亿元。二级市场上，近期高铁板块基本面明显回暖，该股属于高铁板块，技术上有走强意味，关注。

中环股份 002129

公司是光伏行业龙头企业，公司实现单晶硅销售收入远超国内竞争对手，高品质是其最好注解。在光伏技术路线的选择上，高转换效率产品是最具潜力的降发电成本方向之一，单晶产品将会长期走强，N型单晶硅片将逐渐成为单晶主流。而具备更高转换效率、更优衰减性能的CFZn型单晶硅有望成为高效n型单晶的制高点。由于公司的CFZ技术和美国光伏巨头SunPower公司的低倍聚光系统可以实现完美的技术互补，因此公司是SunPower重要合作伙伴，且在SunPower供应链体系中的地位日益凸显并且构筑强大的竞争壁垒。公司未来具备与传统发电方式成本匹配（度电成本0.4元以下）的技术前景以及合作电站营运模式可能在全国乃至全球快速复制能力非常值得称道。该公司短期股价跌幅巨大，短中线都值得重点关注。

双箭股份 002381

对于2013全年，公司计划销售3300万平米左右的输送带，同比增长大约10%左右，目前来看，基本能实现年初制定的目标。从销售价格来看，目前天然橡胶的价格已经出现了反弹，因此预计输送带产品价格不会出现下跌，因此我们预计全年输送带的销售收入大约为12亿左右。从毛利率水平来看，上半年输送带的毛利率达到28%左右，毛利率处于历史高位，毛利率大幅上涨的主要原因是橡胶的价格大幅提升，目前天然橡胶处于开割旺季，预计下半年天然橡胶的价格很难大幅反弹，在产品价格小幅下调，而原材料价格止跌反弹的情况下，我们判断下半年毛利率会维持目前的毛利率水平或者小幅走低，预计全年毛利率大约为25%左右。可中期关注。

维维股份 600300

公司的主要产品为豆奶粉系列产品及乳品系列产品。公司十几年均保持中国豆奶行业龙头地位（维维豆奶自1996年-2010年度，已连续十五年荣列全国市场同类产品销量第一名），其30多个生产基地横跨全国，拥有100多条现代化食品生产线，维维牌豆奶粉成为中国最畅销商品之一，被誉为"中国豆奶大王"，维维品牌深入人心。而公司再度出手收购枝江酒业股份，且原本退出的创业元老蒋红星也选择了继续留守。又为公司未来盈利能力增加了砝码。按照其规划，包括枝江酒业在内，整个集团"十二五"末期的白酒主业销售收入要达到50亿元。维维此次出手，在白酒行业反弹周期将分得一杯羹。年底临近，又是饮料行业利润爆发期，可以重点关注。

中国北车 601299

伴随着轨道交通建设的复苏，铁路投资有望大规模上调。未来全国高铁、城际、地铁都将迎来通车高峰，这将带动车辆需求集中释放。随着车辆需求的集中释放，订单逐步落实，四季度中国北车业绩有望迎来拐点，备受业内关注的年内第二轮铁路车辆设备招标近日悄然启动，业内预计总采购规模在560亿-570亿元左右，远超第一轮。有市场人士指出，根据第二轮招标的车型、招标路局等因素综合判断，中国北车有望在此轮招标中成为最大赢家。2014年公司有望达到新的交付高峰：考虑到8月第一次招标中的部分结转，预计第二轮招标的动车组全部在明年交付，则公司2014年动车组交付量有望达到180列以上，实现新的交付高峰。可持续关注。

广发证券 000776

公司前三季度共完成3只增发项目，1只配股项目，和24只债券的承销项目，在行业中仍位列前位，新三板共有21只企业挂牌，也处于行业的前列。目前新三板扩容在即，公司收益颇丰。同时，经纪业务份额占比稳定，创新继续推进，债券补偿资本金推进创新业务的发展。公司经纪业务稳步推进，融资融券余额稳步上升。并且，截至2013 年三季度末，广发证券自营业务规模为385.47 亿元，较二季度末349.05 亿元上升72.33%，年内实现自营投资收益19.56 亿元，前三个季度投资收益率为5.57%，较上年同期有明显增加。二级市场当中，该股在周五放量拉升，从底部反弹，后市有望延续当前强势反弹趋势。