前三季度钢铁行业运行情况

今年以来，国内市场钢材需求增长缓慢，钢铁生产增幅明显回落，由于钢材市场供大于求矛盾突出，钢材价格持续下行；钢铁企业积极优化产品结构、大力节能降耗、加强内部管理、努力降本增效，加上铁矿石、煤炭等原燃材料价格回落，钢铁企业经济效益逐渐有所好转，但行业总体经营形势仍然严峻。

一、行业基本运行情况

（一）粗钢产量小幅增长，增幅明显回落

1―9月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为54237万吨、61800万吨和83853万吨，分别同比增长0.4%、2.3%和5.0%，增速分别比1―8月回落0.1、0.3和0.4个百分点，分别比上年同期增速回落6.5、7.7和11.3个百分点；日产粗钢226.37万吨。增产比较多的省份有江苏、辽宁、广西、河南和广东。减产比较多省份的有河北、黑龙江和重庆。

9月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为5889万吨、6754万吨和9575万吨，分别同比增长-0.5%、0.0%和1.7%；平均日产粗钢225.13万吨，环比增加2.84万吨，增幅为1.28%。

（二）经济效益有所好转，盈利水平仍然偏低

据钢铁协会统计，1―9月份，会员钢铁企业累计实现销售收入27232亿元，同比下降0.22%；实现利税797亿元，同比增长15.92%，盈亏相抵后实现利润为193亿元，同比增加80亿元，增长71.26%。钢铁企业效益有所好转，主要得益于铁矿石等原燃材料价格持续下跌；增幅较大，与去年基数偏低有关。销售利润率只有0.71%，比上年同期提高0.30个百分点。

9月份，会员钢铁企业销售收入、实现利税和实现利润环比出现下降，其中实现利润30.36亿元，环比下降34.6%，主要是9月份钢材价格降幅较大。

（三）钢材进出口保持增长，出口价格有所下降

1―9月份，全国累计出口钢材6534万吨，同比增加1844万吨，增长39.3%；进口钢材1101万吨，同比增加53万吨，增长5.0%；进口铁矿石69907万吨，同比增加9884万吨，增长16.5%。

9月份全国出口钢材852万吨，环比增加76万吨，增长9.8%；进口钢材136万吨，环比增加19万吨，增长16.2%；净出口钢材716万吨，折合粗钢762万吨，环比增加61万吨，增长8.7%。

1―9月份，出口钢材平均价格为782.6美元/吨，同比下降74.2美元/吨，降幅为8.7%；而进口钢材平均价格1246.1美元/吨，同比上升37.1美元/吨，升幅为3.1%。钢材出口存在以价换量现象，结构需进一步优化。

（四）社会库存持续下降，企业库存仍然偏高

受钢价持续下跌影响，市场预期也不断下降，钢材社会库存继续下降。9月末，全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1154万吨，环比下降80万吨，降幅为6.5%。与上年同期相比下降313万吨，降幅为21.4%；与年初相比下降197万吨，降幅为14.6%。

从企业库存情况看，据钢铁协会统计，9月下旬会员企业钢材库存量为1491万吨，环比增加23万吨，增幅为1.52%；与去年同期相比上升了169万吨，升幅为12.78%；比年初增加291万吨，增幅24.25%。

（五）钢铁行业固定资产投资出现下降态势

1―9月份，全国钢铁行业固定资产投资4943亿元，同比下降2.1%。其中黑色金属矿采选业投资1344亿元，同比增长6.6%；黑色冶炼及压延投资3599亿元，同比下降5.0%。反映国家严控新增产能取得成效。炼铁、炼钢项目投资增加较多的省份有河北、广东、内蒙古、广西和云南等省，减少较多的有新疆、山西、辽宁、浙江、湖北和安徽等省。

（六）市场竞争激烈，钢材价格继续下跌

今年以来，钢材价格呈持续下跌态势。9月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为86.35点，环比下降4.28点，降幅为4.72%；同比下降14.22点，降幅为14.14%（见图2）。是2003年1月份以来的最低水平。

从钢铁企业情况看，1―9月份钢铁企业平均销售结算价格为3150元/吨，同比下降314元/吨，降幅为9.06%。其中长材价格同比下降10.64%，板带材下降7.67%，管材下降7.43%。

二、稳增长、调结构和化解产能过剩方面采取的措施及进展

（一）通过调结构、转方式，提高市场竞争力

在严峻的生产经营形势下，钢铁行业深化改革创新，加快结构调整步伐，努力转变发展方式，在产品、技术、管理创新等方面取得了新进展。钢铁企业围绕强化市场倒逼机制、成本改善和产品经营推进管理变革，在能力提升、内部挖潜、协同增效等方面做了大量工作。按需求组织生产，满足市场需求；加大产品创新力度，推动高端产品开发；创新商业模式，加快产业链建设。

（二）加强行业自律，积极配合化解过剩产能

导致钢材价格长期低位运行的最主要原因是供大于求，控产量是全行业最重要工作之一。按照钢协理事（扩大）会议提出的“要把化解钢铁产能过剩作为推进钢铁工业结构调整，提高钢铁产业竞争力，加快转变发展方式的主攻方向和实现路径”的总体思路，钢协与发改委、工信部等部门就化解钢铁产能过剩问题多次进行交流，并形成共识。主要措施：一方面，积极配合国家有关部委，开展化解过剩产能工作；另一方面加强行业自律，号召钢铁企业控制产量过快增长。控产量不是限产，是坚持没有合同不生产、不给钱不发货、低于制造成本不生产，实质是号召企业追求有效益的增长。

（三）加大环保投入，向实现可持续发展方向转变

环保问题越来越成为钢铁企业生存发展的关键。国家逐步实施能源总量控制，实行消费强度和消费总量双控制目标，所在区域能源消费总量目标和新建企业能源消耗量占比将成为钢铁企业发展的一项重要评价指标。钢铁企业纷纷加大环保治理的投入，努力向实现可持续发展方向转变。同时，积极配合发改委、工信部等有关部委，制定相关产业政策，提高行业准入门槛，提高行业环保标准。

三、行业运行中存在的突出问题

（一）国民经济存在下行压力，钢铁需求增长缓慢

据国家统计局数据，第三季度全国GDP同比增长7.3%，比二季度增速回落0.2个百分点，比上年同期增速回落0.5个百分点；1―9月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长16.1%，增速比1―8月份回落0.4个百分点，比上年同期回落4.1个百分点；全国房地产开发投资同比增长12.5%，增速比1―8月份回落0.7个百分点，比上年同期回落7.2个百分点；房屋新开工面积下降9.3%；9月份，规模以上工业增加值同比增长8.0%，比8月份增速上升1.1个百分点。其中通用设备制造业、汽车制造业、铁路船舶等运输制造业、电气机械和器材制造业以及电力、热力生产和供应业增速分别较上年同期回落0.4、7.0、0.3、1.6和7.1个百分点。从总体情况看，主要用钢行业增速均有所回落，钢材需求增长乏力。

（二）钢材价格持续走低，行业盈利水平有待提高

虽然我国经济增长速度出现回落，但钢铁产量仍保持了较高的日产水平，致使国内钢材市场供大于求矛盾突出，加上产业集中度低、市场无序竞争激烈，造成钢材价格持续走低。虽然钢铁企业采取各种措施降本增效，但行业总体盈利水平仍偏低。1―9月份，会员钢铁企业销售利润率仅为0.71%，仍处于工业行业最低水平（全国工业平均5.5%左右）。大多数钢铁企业主业处于亏损状态，少数企业亏损额度较大。

（三）应收账款及产成品库存增幅较上年有所加大

据钢铁协会统计，9月末，会员钢铁企业应收账款同比增加186.55亿元，增长16.78%，增幅较上年同期扩大了13.75个百分点；应付账款同比增加452.56亿元，增长10.97%，增幅较上年同期增加8.76个百分点；产成品资金占用同比增加79.51亿元，增长4.40%，增幅较上年同期扩大了1.80个百分点。由于钢铁企业销售困难、盈利水平偏低，致使企业流动资金普遍紧张。从去年以来，银行系统严控产能过剩行业和钢贸企业的信贷规模，企业融资难、融资贵的问题更加突出。1―9月份，会员钢铁企业财务费用共支出717亿元，同比上升22.88%，而去年同期为下降4.87%。

（四）化解产能进展缓慢，环保压力加大

钢铁企业属于连续生产的资金、劳动力密集型企业，对地方经济、财政和就业起着重要支撑作用，虽然面临产能过剩问题，但市场优胜劣汰的退出机制难以更好的发挥作用，致使化解产能、淘汰落后、兼并重组等工作都遇到许多问题，进展较为缓慢。同时，随着国家对节能减排、治理大气污染的重视，特别是随着新《环保法》的推出，企业普遍感到环保压力加大。不仅环保投人要增加，企业的运行成本也要大幅上升，企业盈利空间将进一步被压缩。

四、相关政策建议

（一）进一步落实国务院文件精神，积极化解过剩产能

认真贯彻落实2013年国务院下发的《关于化解过剩产能矛盾的意见》，真正发挥市场的决定性作用和政府应承担的职责。一是加快营造公平竞争的市场环境，通过公平竞争实现优胜劣汰，最重要的是严格税收征管和严格环保执法；二是通过标准提高、政策支持，在满足建筑设计强度要求的前提下，扩大高强度钢筋、钢结构等钢材消费，推动消费升级；三是深化国有及国有控股钢铁企业改革，转换企业经营机制，减轻企业社会负担。希望国家有关部委进一步下达实施细则，创造公平竞争的市场环境，促进企业转型升级。

（二）实施有保有压的信贷政策，支持优势企业发展

目前，企业纷纷反映，银行系统对钢铁行业严格信贷政策，不仅减少了企业的信贷规模，同时提高了企业的贷款利率，使企业的生产经营更加困难，影响到了一些企业的资金链安全。希望银行系统对钢铁企业采取有保有压的信贷政策，不要一刀切，对符合产业发展政策、经营信誉好、符合规范条件、生产经营比较稳定、产品有市场的钢铁企业应在信贷上继续给予支持，进一步降低企业融资成本，支持实体经济结构调整、转型升级；对违规项目、环保不达标、不符合产业政策的企业给予严格控制，以促进钢铁行业淘汰落后、产业升级。

（三）推进企业兼并重组，提高产业集中度和竞争力

建议国家有关部门研究推进企业兼并重组政策措施的细化和落实，在国发14号文的要求下，制定钢铁产业重组具体操作方案，并制定钢铁产能退出政策、下岗职工再就业政策；鼓励钢铁企业集团式重组与专业化重组参股合作、鼓励以专业性投融资机构参与相结合；利用倒逼机制，促进落后企业加入到兼并重组中来；总结指导有关省市推进地方钢铁企业兼并重组工作，使产品有特色、竞争力强的企业组成区域性优势企业集团，提高产业集中度和竞争力。

（四）加大财税政策支持力度，促进企业转型升级

面对钢铁行业的困难局面，希望国家加大财税政策支持力度，促进企业转型升级和节能减排。如尽快调整和完善2008年国家公布的所得税政策支持的《环境保护、节能节水、安全生产等专用设备目录》，研究对钢铁企业自发电给予脱硫脱硝补贴。在推进资源、能源价格改革过程中，及时清理和减免各种基金和收费项目，扶持国内矿山发展，减轻矿山企业税费负担；对钢企利用余压、余热发电免交重大水利建设基金和可再生能源基金等。通过政策引导和改善经营环境，促进企业推进结构调整和转型升级。

五、全年走势及主要指标完成情况预测

（一）钢材需求增长缓慢，钢铁产量小幅增长

宏观经济形势虽基本保持平稳，但继续承受下行压力。世界银行10月6日的《东亚经济半年报》中预计，中国今明两年的经济增长率分别为7.4%与7.2%，较4月份预测分别下调了0.2%与0.3%。1―9月份，黑色冶炼及压延投资额虽同比下降，但仍达3599亿元，预计还会形成新的产能。四季度将逐步进入钢材消费淡季，粗钢产量预计会有所回落，但日产量仍会维持较高水平。预计全年粗钢产量在8.2亿吨左右，同比增长3%左右。

（二）国际贸易摩擦增多，出口增幅会回落

随着钢材出口量的增多，国际市场对我国钢铁产品的双反案件和贸易争端也明显增多。2013年涉及到的贸易摩擦有25起，2014年以来又先后有美、韩、俄及东盟等发起多起双反案件。预计四季度钢材出口量同比增幅仍将较高，但环比会有所回落。预计全年出口量将在8000万吨左右，同比增长30%以上。

（三）产品同质化竞争激烈，钢材价格难以提高

除了产能过剩影响外，由于钢铁企业间产品同质化程度高，在市场供大于求的情况下，低价无序竞争现象明显，再加上无票钢、地条钢、瘦身钢等不正当竞争的冲击，致使钢材市场价格难以大幅提高。四季度钢材市场供大于求态势仍难有改观，钢价难以明显回升，将持续低位波动走势。

（四）企业提高效益难度加大，总体水平将高于去年

今年以来，铁矿石、煤炭等原燃材料价格持续走低，给钢铁企业提高经济效益带来了一定空间。预计四季度随着煤炭、铁矿石等原燃材料价格跌幅收窄，而钢材价格仍持续低位，钢铁企业进一步提高经济效益难度较大。从全年情况看，今年钢铁行业效益水平会好于去年，但形势仍然严峻，行业效益水平仍将处于偏低水平。