谁分得了美国3PL市场的蛋糕

美国第三方物流出现了两级分化:一部份专服务于全球500强企业，另一部份则更关注具有潜力的小型企业。

随着全球第三方物流（3PL）公司之间的合并高潮逐步告一段落，美国的第三方物流市场也进入相对平和的发展时期，虽说几家大型物流公司已经合并，或是正在进行并购谈判，但从近期而言，对整个美国第三方物流市场的格局变化不是很大。值得注意的是，海外一些分销商正试图通过购买美国第三方物流企业，稳固它们在美国市场上的地位。

3PL市场形成垄断

在美国，目前美国使用第三方物流服务的比例约为58%。相关数据表明，美国33%的非第三方物流服务用户正积极考虑使用第三方物流服务;72%的第三方物流服务用户认为他们有可能在3年内增加对第三方物流服务的运用。据美国业内人士预计，整个美国第三方物流业有相当于4200亿美元的市场规模，并且市场也不断显现出潜力大、渐进性和高增长率的特征。

著名顾问公司Armstrong & Associates在最近的一份针对美国第三方物流市场的分析报告指出，美国三方物流业的发展趋势竟与澳大利亚如此地相似。即第三方物流市场大部分被几家大型的第三方物流公司所垄断,如DHL物流（DHL Logistics），潘斯克物流（Penske Logistics），莱德系统（Ryder System）等占据这方面服务市场中的“半壁江山”。

从分析报告的统计数据来看，全美的第三方物流公司在净收入从几十万美元到亿元以上，一些主要的第三方物流公司已经退出了低于千万美元的运输和分销管理采购市场。而诸如Land star Logistics、C.H. Robinson等，以及部分规模较小的第三方物流经纪公司，如BNSF Logistics、Allen Lund在运输管理业务上的投入也呈现出不断缩小的趋势。

报告表明，美国第三方物流出现了两级分化:DHL Logistics，Menlo Worldwide，Penske Logistics和其他一些知名的第三方物流公司都集中于全球500强公司中的前200名到250名的大型企业的市场;而另一部分如C.H. Robinson和 Landstar Logistics等第三方物流企业则更关注具有潜力的小型企业的市场，并试图同它们建立更为长期的合作关系，以获得较为稳定的利润。

稳步增长

从数据中可以看到，全美排名前1000家的公司在采用第三方物流上所带来的丰厚利润，至少将在未来五年保持稳步的增长。预计，美国第三方物流市场有可能在2008年增长7.5%左右。

Armstrong & Associates的市场分析人员通过对全球500强企业的第三方物流投入情况分行业分析发现，与以往相比，市场各行业都开始注重在第三方物流方面的投入。图1显示了2006年，在美国国内的全球500强企业分行业的第三方物流投入情况。

2007年，在美国国内的全球500强企业的第三方物流投入为821亿美元，占2006年全美第三方物流市场投入总额的72.3%。据统计，2006年全球500强企业的第三方物流业务方面的投入为1624亿美元，占全球第三方物流市场总投入的38.9%（4171亿美元）。这些统计主要是依据北美市场的第三方物流统计方式。统计项目被划分为国内运输管理、国际运输管理、专门合同承运（DCC）、增值仓储/分销（VAWD）四个方面，前两个方面主要是以无形资产为基础，后两个方面以有形资产为基础。由此可以看出，这样的划分定义有别于以往对运输和仓储的划分习惯。而考虑到亚洲的第三方物流发展情况，在统计的过程当中，有些单独分类的统计项目应归到供应商管理和国际运输管理类别之下（货运和无船承运人），依据这些前提原则，最终得到了图2的2006年全球500强企业分行业第三方物流投入情况。

从图中可以看出，“汽车行业”的第三方物流业务投入占市场份额最大，约为389亿美元，而这些第三方物流服务的业务投入主要来自汽车及其零部件企业，如通用汽车、福特汽车、戴姆勒克莱斯勒汽车、大众汽车、宝马，以及丰田汽车公司，分别引入了43、36、31、30、21、19家第三方物流合作供应商。另外，“技术方面”在第三方物流上的投入约为376亿美元，其中包括了八家不同部门的公司。最大的一个部门就是电子、电气设备部门，该部门的公司占“技术方面”第三方物流业务投入的44.7%（168亿美元）左右，这些公司包括西门子、飞利浦电器、索尼、三星电子，以及LG，它们分别与18、15、14、11和10家第三方物流合作供应商建立了合作关系。“技术方面”下第二大部门就是计算机、办公设备，其在第三方物流上投入约为81亿美元，其中包括惠普、IBM和戴尔。此外，“零售”也是全球500强企业中第三方物流服务投入最多的第三大行业，总投入达到255亿美元。

据图分析可以看到，“部件行业”在第三方物流投入为244亿美元，其中，“部件行业”的大部分公司核心业务都集中在石油提炼，约占“部件行业”第三方物流总投入的59.4%，为145亿美元。这些公司大多将第三方物流运用于运输相关环节。例如:全球500强企业中排名第二的埃克森美孚石油就与12家第三方物流提供商和2家领先物流提供商建立了长期的合作关系，排名第三的荷兰壳牌石油也拥有10家第三方物流提供商的支持。另外，“部件行业”还包括化工制造商，它们在第三方物流上业务投入也达到了38亿美元，其中包括杜邦下12家和巴斯夫下的11家第三方物流提供商。

值得注意的是，有些被纳入到“其他”统计类别当中的行业，一般认为，“其他”主要集中在一些运输服务方面的业务。如邮件、包裹和快递，这些公司包括联邦快递、美国邮政、德国邮政，以及UPS，它们在第三方物流上支出达到了25亿美元，占“其他”统计项目的27.8%左右。同时，航空公司、铁路公司和船公司的一部分非核心业务上也有第三方物流的投入。而娱乐行业下公司，如时代华纳、沃尔迪斯尼都分别与5家相关的第三方物流公司有不同程度的合作。

一体化的供应链管理

另外，从报告中还可以看到，一体化的供应链管理和领先物流的整合占第三方物流服务的21%，而这21%大多属于战略层面，另外第三方物流所提供的79%的服务应从属于策略层面。报告通过对3334家第三方物流客户合作关系的研究分析发现，有1009家企业只是采用第三方物流公司所提供一些单一类型的服务，如图3所示，这些单一类型的服务主要集中在运输管理（占21.4%），仓储（占19.2%），增值服务（占18.7%）。

对数据的进一步分析来看，一般每个客户平均采用3个第三方物流供应商，与2004年相比提高了0.1。这种增长趋势反映出大部分客户正在逐年扩大第三方物流的合作。其中，“技术方面”和“汽车行业”中每个合同中体现出的第三方物流服务数量凸显这样一种趋势，即在成熟的垂直供应链下，第三方物流服务提供商呈现出高度分化的态势。

表3显示了第三方物流分行业下各种服务类型的使用排名情况，从表中可以看出，仓储服务在消费品、健康保健和高科技行业中显示出极其重要的地位。另外，运输管理服务在其他部分行业当中使用得也比较多。

综上所述，这种状况使第三方物流业拥有大量服务提供者，而大多数第三方物流服务公司是从传统的“内物流”业为起点而发展起来的，如仓储业、运输业、空运、海运、货运和企业内的物流部等，它们根据顾客的不同需要，通过提供各具特色的服务取得成功。从美国目前有几百家第三方物流供应商的发展格局来看，其中大多数公司开始时并不是第三方物流服务公司，而是逐渐发展进入该行业的。第三方物流的服务内容现在大都集中于传统意义上的运输、仓储范畴之内，运输、仓储企业对这些服务内容有着比较深刻的理解，对每个单项的服务内容都有一定的经验，关键是如何将这些单项的服务内容有机地组合起来，提供物流运输的整体方案。通过这份报告，不难发现，具有多年经验的大型第三方物流公司仍在美国市场当中独领，分得了市场中的最大蛋糕。尽管前期的整合浪潮让一些第三方物流公司壮大，改变了市场的格局，但随着行业竞争不断趋于激烈，服务差异化逐渐缩小，第三方物流增值服务水平不断提高，以及现代企业生产经营方式的变革和市场外部条件的不断变化，全美第三方物流市场格局将有可能重新被打破。