移动金融风头正劲

移动支付是打通线上线下并推动移动互联网发展的关键。

过去一年，移动支付应用出现很多创新。手机作为支付终端，可实现如二维码支付、超声波支付、音频视频支付、碰撞支付、NFC支付、SMS支付等。并且在应用市场领域备受关注，包括航空、公众交通、公共服务、零售、优惠券等电子商务和传统零售业。

“移动互联网支付被认为是撬动O2O和移动互联网的核心要素。”艾瑞咨询集团研究院院长曹军波说道，“中国网络支付最早是由于网络购物带起来的，网络购物里70%左右的交易都来自于网络支付。随着B2C占比不断提升，电商支付渗透率会逐步下滑，因为B2C多了，货到付款的比例也会越来越多。”

支付空间在向传统领域进行拓展，是目前很多企业在着力突破的，包括保险、教育、零售、旅游，供应链等。有了移动支付之后，是真正把线上和线下打通。目前基于移动支付的形式有刷卡支付、综合的支付平台、移动手机账单和固定商户预付费卡，这些都已在业内展开了普遍而积极的尝试。

曹军波表示，移动支付促进新产业业态出现，腾讯微信是目前大家都很关注的。微信其实在大力推动的是线下商户，有很多认证商户在推优惠券和用户卡，而这些很像团购，但与团购最大的区别在于可以和微信打通，用户可以开通便捷支付工具，通过二维码来关注线下企业，同时进行支付，这是和团购最大的不同。

易观国际的数据显示，2012年上半年，手机网上购物用户达3747万人，相比2011年下半年的2347万，半年规模增长59O7%，成为增长最快的手机应用。手机在线支付应用也得到较快发展，2012年上半年用户为4440万人，相比2011年下半年的3058万人，半年用户规模增长45.2%，增速远远超过整体网上支付。2012年期待使用网上银行直接支付和手机上网支付的网民比例分别为42.4%和32.3%，手机上网支付的用户比例与网上银行直接支付的差距大幅缩小。2012年期待使用手机近端刷卡支付等更便捷的创新移动支付方式的网民比例大幅增长，达到26.2%。业内对移动支付市场非常期待，也因其涉及产业链众多，可以在移动支付市场普及，民众享受支付便捷时，使更多相关企业受益。

四大行网银交易提升

易观智库数据表明，2012年第三季度中国网上银行市场交易规模为262.21万亿元，环比增长10.5%，同比增长31.4%。

第三季度整体市场活跃程度提升，网银的促销优惠力度强于上季度，从营销活动的类型来看，降低手续费、赠送礼品以及与网商合作优惠促销为主要的活动内容。另外，部分银行将企业网银作为推广的另一重点，企业网银推广力度有所加强，通过降低交易手续费实现营销目的。但促销优惠活动仅能在短期内起到作用，在该季度内，鲜有新产品的。

易观国际分析师阳骁认为，在中国互联网支付处于快速发展的背景下，银行与第三方支付企业产生业务重合，由于第三方支付市场化程度高，新产品上线迅速，用户体验较好，而银行在网银用户体验方面投入相对不足，在重合业务部分的竞争力下降。为更好应对市场竞争，网上银行便民生活服务平台成为提升网银用户体验的新途径。除了银行本身的促销活动之外，网上零售市场的火热为网上银行交易规模的提升注入一针强心剂。

趋势一，网上银行市场格局保持稳定。中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行分别以38.1%、15.0%、13.5%暂居市场前三名。而工行、建行、农行网银交易额占市场整体交易额的66.6%，市场集中度略有提升。

趋势二，网上银行市场促销力度显著加强。中国工商银行联合网商开展一系列的网购特惠季活动，活动品类包括旅游、手机、摄影器材、奢侈品等。招商银行在该季度开展针对于网银生活缴费的促销活动，用户通过网银进行生活缴费将获得优惠并且有机会参与抽奖。同期，中国建设银行正式推出“悦生活”生活缴费平台，缴费业务涵盖医疗、理财、教育等多个领域。建行、招行此举意义在于通过促销活动培养用户使用网银进行缴费的习惯。

增值服务成发展趋势

易观智库研究发现，目前中国网民实现互联网接入方式呈现全新局面，通过手机接入互联网的网民数量达到3.88亿，相比之下台式电脑为3.80亿，手机首次超越台式电脑成为我国网民的第一大上网终端。面对这种变化，银行也开始重视这一庞大用户群体，通过移动银行服务抓住这部分客户已经成为趋势，手机银行服务越来越成为各银行未来发展战略的核心。

目前，四大国有银行、各股份银行以及一些城市商业银行都已开通手机银行服务，针对智能手机用户推出客户端，在我国主要银行中83%的银行都推出了自己的手机银行客户端。以浦发银行为例，自2011年11月浦发手机银行客户端上线苹果软件商店以来，总客户端下载已数超过100万，单月交易金额更已突破10亿元，并且均呈现出持续快速增长的态势。手机银行在灵活性和及时性上拥有传统银行以及一般网上银行难以比拟的优势，用户可以借助移动互联网随时、随地、随身的享受移动银行带来的便利金融服务。

现阶段手机银行主要的服务可以概括为两种，常规金融服务和增值服务。常规金融服务包括账户管理、自助转账、信用卡管理、自助缴费等；增值服务包括金融行情、网点地图、理财计算、特惠快讯和商户、投资资讯、财富内参、商旅预订、手机充值、网点排队信息等。除了常规的金融服务外，各银行都针对用户习惯推出各种生活服务的功能，以此更大限度提升用户便利性，增强用户粘性和忠诚度。以民生银行为例，民生银行为了缓解银行排队情况推出了手机银行网点排号功能。通过手机定位功能，客户除了能查询到所在位置附近或指定区域的银行网点，还可通过手机在线申请排号。同时，手机银行还可实时显示银行排队情况，客户通过手机申请排号后，可随时获知银行排队人数，避免太早到达在银行等待或太晚到达出现过号的情况。

手机银行提供的主要增长服务在目前市场上主要手机银行客户端中的占比情况，可以发现不少移动银行注重贴近用户生活的应用，其中网点地图、自助缴费以及市场资讯以相同的占比成为各家银行为提高用户体验而提供的增值服务。对于常规金融服务，由于其在传统银行业务基础上发展而来，服务差异性不明显，所以各主要银行希望通过增值服务提升差异性。

客户端下载招行居首

根据易观智库最新监测数据显示，截至2012年10月，银行移动金融服务客户端市场格局稳定，五大国有银行iphone移动金融客户端下载量排名靠前，与银行规模基本一致；招商银行、民生银行两家股份制商业银行的iphone移动金融客户端下载量表现突出，分别占据第一和第六位。

易观智库研究发现，近两年随着3G网络和智能终端的发展，各银行纷纷推出了移动金融服务客户端产品，除了手机银行客户端外，一些银行还针对信用卡优惠信息、生活服务、投资理财等方面推出相应的客户端产品。例如招行推出了招商智睿期货、招商智远理财、招商卡会、招商银行掌上生活；民生推出的民生信用卡，工行的北京快逸生活等也都收到用户青睐。

上榜9家银行中除招商和民生两家银行外，各家银行移动客户端下载量基本与其规模相符，工、农、中、建四大国有银行凭借其庞大的用户规模和业务规模牢牢占据了前五名的四个位置。招商银行以58.8万的下载量名列第一，而民生银行今年推出iPhone移动金融客户端便创造了下载量37万的成绩。

易观智库研究认为，招商银行和民生银行客户端的突出表现主要基于以下原因：招商银行由于独特的业务结构和用户结构，一直以来都非常注重银行业互联网化建设，在移动金融业务上针对期货、理财、卡惠、生活等各个领域均推出了相应的客户端产品。近几年民生银行创新能力突出，其创新性和业务的灵活性受到业界关注。民生银行的移动银行客户端虽然推出时间较短，但是无论设计风格、功能、操作体验都简便易用，符合广大移动互联网用户需求，获得广大用户支持。

移动金融服务客户端下载量可以从侧面反映出各家银行在移动金融方面的服务现状，招商、民生银行凭借其在移动金融业务上的创新和优质的服务质量，在移动金融终端市场占据领先地位。

App应用可能更主流

招商银行在每个用户接触的页面都进行了设置，无论是App还是网页都有。支付宝在各个领域各个碎片都要占领，因为是特别大众的产品。“入口在哪里，支付就在哪里。”支付宝商户事业部总经理王丽娟说道，“我们不是找入口，而是找哪个地方人家已经在那儿，有支付的需求，我就到就好了，其实我是做支付平台的，我的职责不是找入口也不是找应用，而是真正地发展到哪里，我就在那里等着它，把支付很自然切入进去，这就是支付宝的定位和职责。”

她认为，相比Web支付，终端App应用模式可能会更主流。“目前来看，移动支付会是小额支付的定位，可能为什么很多人说它是零钱包，它就是定位一千元以下的小额的支付，对于安全的级别比较低，完全不用考虑把支付变得那么复杂。”她说道。

支付安全手机剧卡

移动支付下的新兴安全快捷支付，将金融机构、电信运营商、第三方支付商、终端设备及解决方案提供商紧密联系，配套的信息安全、大数据管理等热点问题的探讨，使支付更安全，更快捷，更好地服务于未来智慧新生活。

有报道称快钱正在通过快刷积极布局移动支付市场。快钱“快刷”已经覆盖到包括机票、旅游、保险、直销和物流等在内的10多个行业，商户数量粗算已有1000家以上。而且，有消息称快钱正在开发一款类似于手机钱包的产品。该款产品除了具备优惠券管理等时下热门的功能外，还可以进行订单推送、订单合并支付等功能，并有望形成整体移动支付行业解决方案。

易观智库研究发现，近两年随着以手机刷卡器为典型产品的美国Square刷卡器产品在本土取得快速发展以后，中国的支付企业也开始在移动支付领域进行相应的产品布局。所以，从2011年下半年开始，中国市场上越来越多的厂商如快钱、拉卡拉、乐刷、盒子支付等相继推出了手机音频刷卡器支付产品。

易观智库研究认为，中国手机音频刷卡器产品的蓬勃发展主要基于以下原因：第一，中国银行卡普及程度较大，银行卡发行与受理市场的发展使得用户形成了较深的对银行卡刷卡支付的使用习惯；第二，手机银行和其他移动支付产品发展缓慢，满足用户便捷支付需求的移动支付产品较少。这些因素为手机音频刷卡器产品的发展提供了客观前提。易观通过对目前手机刷卡器产品进行对比研究发现，Square的核心模式在于以服务商户为出发点，由此形成了一套覆盖商户收款、商品管理、位置服务等功能在内的一系列解决方案，而不仅仅是刷卡器产品本身。与美国Square不同，目前中国市场的手机音频刷卡器厂商大多仅停留在刷卡器产品本身，而走向解决方案的屈指可数。

从快钱的这些产品布局，易观认为在移动支付领域，快钱仍然沿袭其一贯走行业发展的路线，通过手机刷卡器等移动支付产品与其他互联网支付、POS收单等原有支付产品在行业拓展和企业服务过程中形成良好的协同作用。特别是其正在开发的移动支付产品，都是以商户的需求为核心，这一点与Square的模式和路径也极为相近。对比美国Square，刷卡器只是其中一款产品，而且最大的应用是在商户的收款。基于此，Square逐渐开发出的覆盖商品管理的Square Register，以及具备位置服务功能的客户端，形成了一套针对零售行业的移动支付解决方案，其核心价值在于其综合移动收银台的功能。所以，从快钱在移动支付市场的布局看，易观预计快钱有望率先打造出真正的中国Square。

易观智库建议，虽然针对中小商户开发的具有收款功能移动刷卡器产品市场发展前景广阔，但是由于中美两国在市场环境、信用体系建设和法律法规等方面存在诸多差异，中国的支付企业在进行针对商户使用的手机刷卡支付产品研发过程中，不能完全照搬美国模式，要针对中国市场的实际情况发展，特别要做好支付安全建设。