西安IT企业承接国际软件外包影响因素分析

摘要:近年来,西安以其良好的人力资源、成本等优势逐渐成为国外众多发包商理想的软件外包基地,西安软件外包产业初具规模。在这种背景下,本研究通过对西安IT企业问卷调查,分析影响西安IT企业承接国际软件外包的因素。调查结果显示,“软件外包市场的发展”、“发包国的外包需求”、“企业的声誉和品牌”、“承接大型项目经验”和“专业技术人才”是影响西安IT企业承接国际软件外包的最主要因素。在调查分析基础上,提出市场、企业、人才、产业四个方面的策略建议。

关键词:承接;国际软件外包;影响因素

中图分类号:F27

文献标识码:A

文章编号:16723198(2009)20009304

1引言

“软件外包”是指企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本,将软件项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的活动。“国际软件外包”借鉴学者刘绍坚的界定,指“软件外包通过国际投资和国际贸易等涉及国外经济要素实现时,即可以认为是国际软件外包”。

近年来,国内外软件外包市场发展迅速。IDG数据表明,全球软件外包市场规模已达到1000 亿美元。根据IDC2005年的调查,中国在美国发包商中的受欢迎程度迅速增加,有望成为未来两年美国企业首选服务外包接包国。其中,西安以其良好的人力资源、成本等优势逐渐成为众多发包商理想的软件外包基地,软件外包产业初具规模。2001年以来,西安、大连等城市就成为启动中国软件服务外包产业从日本走向国际市场的实践先锋,中日软件服务外包在西安的长期成功合作使西安成为日本发包方首选的国内承接城市之一。西安的软件外包产业借助对日外包长期积累的优势和资源,通过放大自身的优势,提高产业创新能力和核心竞争力等措施,逐渐在全球软件服务外包产业中发挥起越来越重要的作用。目前西安市政府正积极创造政策和条件,努力向“将西安打造成中国软件和服务外包之都”的目标前进,计划在未来5年内,培育几个上万人、几十个上千人的软件和服务外包企业,使西安软件和服务外包人员新增20万人以上。

在迎接前所未有的机遇,积极参与国内外软件外包市场竞争的同时,西安软件企业也遇到了不同程度的制约其快速发展的因素。虽然许多研究对影响承接国际软件外包的因素都有不同程度的阐述,但却很少有针对西安这个特定地区的专门研究。因此,本研究着眼上述问题,采用调查问卷和实地访谈为主的研究方法,以承接国际软件外包业务的西安IT企业为研究对象,对影响它们承接国际软件外包的因素作比较深入的调查。在此基础上,提出西安软件外包产业可持续发展的策略建议。

2调查设计与样本描述

本次调查采用访谈和问卷调查两种方法。访谈以陕西省软件行业协会有关专家为访谈对象,了解西安IT企业承接国际软件外包的基本情况和主要影响因素,旨在为调查问卷提供实际依据。在前期通过阅读资料文献,我们对当今国内外软件外包的发展情况有了比较全面的了解,并对我国承接国际软件外包的影响因素有了一定的认识。在参照这些文献资料后我们初步设计了“影响西安承接国际软件外包因素调查问卷”,通过反馈意见修改后形成初始问卷。随后我们在西安软件园的部分企业进行了第一轮试验发放,并走访了陕西软件行业协会。参照建议,将不足的地方进行修改形成最终的“西安IT企业承接国际软件外包影响因素”问卷。调查问卷列出了影响西安IT企业承接国际软件外包的24个影响因素。调查以软件外包企业相对密集的西安软件园和高新区IT企业为主,问卷采用登门发放和Email邮寄相结合的方式,请企业对这些影响因素的影响程度做出评价(“不影响”、“稍微会影响”、“影响一般”、“影响很大”、“影响非常大”) 。调查于2008 年8月至10月共发放问卷50份,截至2008 年10 月底共回收问卷36 份,其中有效问卷26 份,有效回收率为52 %。调查样本基本情况见表1 。受调查企业平均成立年限7.65年,平均注册资本900万元,参与外包员工比例平均为58%。

3数据处理与结果分析

3.1受调查企业承接国际软件外包基本情况

表2显示了受调查企业外包业务来源的基本情况,数据显示日本是西安IT企业软件外包业务的最大发包国,占46.2%;其次是欧洲和美国,各占据30.7%和26.8%;东南亚地区较少,约占3.8%;澳洲等其他区域约占11.5%。

企业类型比例( %)企业员工人数比例(%)

国有(控股)企业3.8%30人以下11.5%

集体企业3.8%31-100人30.5%

外资企业(含合资企业)34.6%101-500人38.5%

民营企业57.7%500人以上19.2%

外包来源(可多选)日本美国欧洲东南亚其他

比例(%)46.2%26.8%30.7%3.8%11.5%

表3显示受调查企业所承接外包项目领域的基本情况,数据显示行业应用软件和电子商务是比较集中的外包项目领域,分别占65.3%和34.6%。

外包领域(可多选)语言处理软件行业应用软件电子商务图形图像软件其他

比例(%)11.4%65.3%34.6%7.6%11.5%

表4显示受调查企业外包业务形式的基本情况,数据显示软件开发是最主要的外包业务形式,占84.6%;其次是软件测试与系统集成,分别占26.8%和23%;数据中心、呼叫中心等也有一定比例。

表4外包形式基本情况

外包形式(可多选)软件开发软件测试数据中心呼叫中心系统集成其他

比例(%)84.6%26.8%11.4%7.6%23%3.8%

表5显示受调查企业外包业务层次高低的基本情况,数据显示高、中、低端分布比较均匀,其中高端合计占据了73.1%,表明西安IT企业具备了在外包业务中高端进行竞争的能力。

表5外包层次基本情况

外包层次高端中端低端

比例(%)34.6%38.5%26.9%

表6显示受调查企业外包出口方式的基本情况,数据显示网上传输是最主要的出口方式,占42.3%,其次是嵌入式,占26.9%。

表6外包出口方式基本情况

出口方式(可多选)海关通关网上传输嵌入式其他

比例(%)15.3%42.3%26.9%19.2%

表7显示受调查企业拥有自主知识产权的基本情况,数据显示有较大比例的企业(约占53.8%)缺乏自主知识产权。表明这些企业在承接软件外包的同时,应加强自主创新,走可持续发展之路。

表7自主知识产权基本情况

自主知识产权有无

比例(%)46.2%53.8%

表8显示受调查企业通过资质认证的基本情况,数据显示大部分企业通过了CMM/CMMI、ISO9001系列、双软认证等有关资质认证。

表8资质认证基本情况

资质认证(可多选)CMM/CMMIISO9001等双软认证无认证

比例(%)38.5%34.6%19.2%23.1%

3.2西安IT企业承接国际软件外包影响因素的影响程度

受调查企业对影响因素影响程度的评价结果见表9。根据影响程度评价的大小,我们将影响程度分为三个等级:(1)第一类因素,包括“软件外包市场的发展”、“发包国的外包需求”、“企业的声誉和品牌”、“承接大型项目经验”、“专业技术人才”5个因素,均值在(4.0,5.0) 区间内,属于高度影响状态,说明目前这几方面因素对企业承接国际软件外包的影响程度最大;(2)第二类因素,包括“国内或区域经济形势变化”、“外资企业大量进入”、“同类企业竞争”、“发包国宽松的技术管制”、“发包国良好的经济形势”、“投资和税收优惠政策”、“公共服务支撑平台(人才培养、软件测试、市场推广、知识产权等)”、“企业规模”、“CMM等资质认证”、“企业清晰的外包市场定位”、“企业商务谈判能力”、“人工成本”12个因素,均值在(3.5,4.0) 区间内,属于中度影响状态,说明目前这几方面因素对企业承接国际软件外包的影响程度较大;(3)第三类因素,包括“区域商务氛围”、“产业集聚效应”、“软件与信息服务外包产业联盟”、“软件园的影响”、“投资风险”、“合作双方文化差异”、“合作双方法律政策差异”7个因素,均值在(3.0,3.5) 区间内,属于低度影响状态,说明这几方面因素目前对企业承接国际软件外包的影响程度较低。

表9对西安IT企业承接国际软件外包影响

因素影响程度的评价 (N=26)

影响因素影响非常大影响很大影响一般稍微影响不影响均值重要等级

软件外包市场的发展19.2%61.5%19.2%4.001

国内或区域经济形势变化15.4%50%26.9%3.8%3.8%3.692

区域商务氛围7.7%30.8%46.2%11.5%3.8%3.273

外资企业大量进入15.4%34.6%42.3%3.8%3.8%3.542

同类企业竞争7.7%61.5%26.9%3.8%3.732

发包国宽松的技术管制11.5%50%26.9%7.7%3.8%3.582

发包国良好的经济形势16.0%44.0%36.0%4.0%3.722

发包国的外包需求46.2%26.9%15.4%11.5%4.081

产业集聚效应11.5%38.5%30.8%19.2%3.423

软件与信息服务外包产业联盟7.7%42.3%34.6%11.5%3.8%3.383

软件园的影响7.7%23.1%53.8%11.5%3.8%3.193

投资和税收优惠政策23.1%34.6%26.9%11.5%3.8%3.622

投资风险23.1%34.6%7.7%30.8%3.8%3.423

公共服务支撑平台 (人才培养、软件测试、市场推广、知识产权等)19.2%34.6%38.5%3.8%3.8%3.622

企业规模15.4%46.2%30.8%7.7%3.692

企业的声誉和品牌42.3%46.2%11.5%4.311

CMM等资质认证26.9%38.5%30.8%3.8%3.882

企业清晰的外包市场定位15.4%57.7%23.1%3.8%3.812

企业商务谈判能力26.9%38.5%34.6%3.922

承接大型项目经验38.5%50.0%11.5%4.271

人工成本23.1%46.2%26.9%3.8%3.882

专业技术人才26.9%53.8%15.4%3.8%4.041

合作双方文化差异23.1%7.7%53.8%15.4%3.383

合作双方法律政策差异19.2%7.7%53.8%19.2%3.273

4结果讨论与建议

上述调查显示西安IT企业承接国际软件外包的一些基本情况:(1) 日本仍是西安IT企业的第一大发包国;(2) 部分企业具备参与中高端业务竞争的能力;(3) 承接外包企业的自主创新和自主知识产权仍有待改进。

影响因素的调查显示,“软件外包市场的发展”、“发包国的外包需求”、“企业的声誉和品牌”、“承接大型项目经验”、“专业技术人才”是最重要的5个因素。第三类因素,特别是“产业集聚效应”、“软件与信息服务外包产业联盟”、“软件园的影响”等因素的重要性认同度不高,与预想结果有一定差距。

综上所述,西安IT企业在承接国际软件外包方面已经具备了一定的比较优势,西安软件外包产业规模初现,但在许多方面仍有不足。为了进一步推动西安软件外包产业的发展,在调查的基础上,笔者提出市场、企业、人才、产业四个方面的策略建议。

4.1市场:积极开拓欧美市场,参与中高端竞争

调查显示,“软件外包市场的发展”与“发包国的外包需求”都是影响西安IT企业承接国际软件外包的重要影响因素,它们反映了国际软件外包市场环境的重要性。目前,国际软件外包市场出现了一些新的趋势: 一是国际服务外包加速向发展中国家转移;二是软件业外包向产业链中高端转移。西安应当迎着这个发展锲机,加速提升自身优势,占领更大的国际市场份额。

对西安软件外包产业来说,目前主要的发包国来自日本(见表2)。据了解,目前西安对日软件外包从业企业超过50家,从业人员6千余人,2007年实现出口销售收入4000万美元,年增长速度44%。西安发展对日外包得益于日本各友好城市长期的经贸往来。据统计,从2001到2007年的六年间,西安与日本各城市的政府或民间各种形式的经贸往来每年平均递增10%左右,正是在这些频繁的经贸往来中,日本IT企业发现了西安发展软件服务外包的优势,而西安也找到了自身的定位,对日外包开始方兴未艾。

相对于来自日本的软件外包业务需求来说,西安市目前来自欧美的软件外包业务偏少,但是欧美的软件发包业务却占据了全球离岸软件外包市场很高份额(约占80%)。如果能扩大来自欧美的市场就更加有利于我市软件外包产业的提升。这就意味着我们的企业要和印度、爱尔兰等承接软件外包大国的企业展开国际竞争。本次调查显示,部分企业具备了在软件外包中高端进行竞争的能力(见表5)。但目前在国际市场,我市软件产品和服务基本处于产业价值链的低端,如果长期处于这种状态,西安软件外包产业的发展容易陷入低水平重复的恶性循环。因此,西安软件外包企业应该积极开拓欧美市场,主动参与中高端竞争,提升产业价值链水平,创造更大的利润空间。

4.2企业:以核心能力为基,提高企业竞争力

调查显示了“企业的声誉和品牌”、“承接大型项目经验”等反映承接软件外包企业自身能力因素的重要性。事实上,企业在承接软件外包方面的核心能力通常是发包方最看重的,这种能力往往体现在声誉品牌、项目经验等方面。目前,部分国内企业上述能力的不足制约了企业在国际市场的竞争力。具有丰富软件外包经验的东软集团总裁刘积仁指出:“除价格之外,发包商最看重服务提供方的财务可靠性,公司的品牌、信誉是他们关注的重点。”中软国际高级副总裁孙秀芳则表示:中国部分外包企业缺乏承接大型外包项目的经验是制约企业承接大型项目的瓶颈之一。在当前金融危机的经济形式下,企业声誉品牌、大型项目经验等企业核心能力要素对于发包方预估接包企业业务水平与完成质量方面的作用更加突出。而一家不具备核心能力的软件企业,想在中高端软件外包价值链中占据一席之地,几乎是不可想象的。因此,西安软件外包企业要想发展壮大,必须打造自己的核心能力,提高自己的国际竞争力。目前,西安市软件外包业还缺乏具有国际竞争力的骨干龙头企业,“2008中国软件出口及服务外包品牌之星”中也还没有一家西安的企业。政府应该进一步加大政策力度,鼓励和扶持企业做大做强。例如,在品牌方面,政府可以从现有软件外包品牌中,确定一批有影响、有发展潜力的企业品牌,如“炎兴”等,在市场拓展、国际经营、信息服务等环节给予以重点扶持,同时加大软件外包企业自主创新品牌的培育和扶持力度,推进我市软件产品自主品牌的发展。此外,借西安雄厚的工业基础,特别是航空制造与电子信息产业领域的优势,促进西安IT企业与制造企业在研发、市场营销等方面的业务合作与交流,通过战略联盟和产业辐射效应带动软件企业核心竞争力不断提高。

4.3人才:注重高端外包人才培养

本次调查同样显示了人才对于企业成功承接国际软件外包的重要性。人才是企业的最大财富,缺乏人才也往往是制约软件外包企业发展的最大瓶颈。本次调查中,受访企业普遍提出,高端人才缺乏是企业发展的重要制约因素。例如,西安裕日软件提出企业承接国际软件外包的主要困难在于“没有足够的高端人才,即技术和与能力俱佳者缺乏”。西安炎兴科技也指出“高端人才空缺”是企业面临的主要问题之一。多数企业普遍缺乏从事外包服务业所需的语言能力、软件业务及管理技能等能力合一的高端人才。培养高端人才已经成为西安发展服务外包产业要解决的首要问题。

目前西安普通高等院校近百所,每年可向社会输送大量的计算机软件人才。但是,我国高等教育与企业人才需求存在脱节现象,各大高校虽然几乎都设立了软件及相关专业,但人才培养模式单一,同质化严重,使得高校培养出来的软件人才大多都集中在编程人员上,缺乏人才结构区分,更缺乏高端的软件外包人才。IBM大中华区软件集团市场总监左洪也认为,中国软件企业目前主要的挑战是人才的欠缺:“中国的软件人才主要集中于编程人员,人才结构不够合理,架构师、项目管理、文档管理、测试等人才比较缺乏。”

对此政府应该注重对软件人才的培养,在高端人才培养方面,应加大优惠在政策,鼓励扶持软件外包高端人才培养机构。还可以通过设立专项基金,吸引具有丰富软件外包管理经验、投资经验和良好技能的国内外高端人才来西安就业或创业。同时,企业应和科研院所、高校等科研单位紧密衔接,加强产学研合作,联合培养既有扎实理论功底又有丰富实践经验的软件外包高端人才。

4.4产业:加强软件产业基地建设,大力改善软件外包产业环境

无论国内还是国外,建设软件产业基地已成为推动软件产业发展的有效举措。软件产业基地能营造优越的局部政策环境,形成较为诱人的研发、生产、通信及生活工作环境;有利于将有限的资金和人力资源集中起来,构成产业化的基地和企业人群,从而产生局部的集聚效应和示范效应,不断实现资产、生产和人才要素的优化组合,有利于企业的联合与共同发展。印度就是以建设软件园为载体,实现产业集群发展线路。班加罗尔、马德拉斯、海德拉巴这三个产业集群的出口已经占据了印度整个软件出口的大半壁江山。与印度相比,中国软件产业基地目前的集群效应还比较有限。

目前,西安承接软件外包的企业大都是中小企业,靠企业自身之力不仅很难承接大的软件外包项目,更无法有效抵御国内外大型公司的竞争和挤压。因此,通过加强软件产业基地建设来塑造和提高西安软件外包产业集群优势是应对国际竞争的有效途径。而且,随着软件外包范围的不断扩大,程度逐渐深入,恰当的战略联盟和产业集群有利于开拓海外市场、培养高端人才,带动企业核心能力的提高,为西安外包产业的良性发展打下坚实的基础。本次调查中,受访企业对“产业集聚效应”、“软件与信息服务外包产业联盟”、“软件园的影响”等因素重要性的认同度不高。笔者分析,可能是目前西安软件外包产业集群初现,其集群带动效应还未完全显现,部分企业对软件外包产业集聚效应和产业联盟的影响力还未完全体会到。西安市政府及相关单位应该进一步强化引导和服务意识,出台激励政策,鼓励企业间、企业与科研院所间、企业与投资公司间的强强联合,促进产学研资源整合和优势互补,推动产业结构调整,带动软件外包产业发展。同时,大力扶持企业自主创新、引进吸收创新和联合创新,促使软件创新与软件外包形成互相促进的良性互动局面,将软件外包产业引入可持续发展的快车道。