WIN8禁令一出 基础软硬件大涨

5月20日中央国家机关政府采购中心通知，要求采购的所有计算机类产品不允许安装win8操作系统。Win8系统是微软最新适应于云计算及大数据应用环境下的操作系统，其更新、运维等均需访问布置在美国的服务器，不能满足中国政府和重要部门信息安全的需要，因此本次政府采购中心禁止安装win8。受此消息刺激，中国软件四连板，成为网络信息安全的龙头，在2013年受斯诺登棱镜事件刺激，中国软件曾走出10元一口气涨到50元的大行情。

2013年棱镜事件发生时，斯诺登透露的资料显示，微软公司曾与美国政府合作，帮助美国国家安全局，获得互联网上的加密文件数据。由于操作系统关系到国家的信息安全，目前俄罗斯、德国等国家已经推行，在政府部门的电脑中，采用本国的操作系统软件。2014年4月，微软宣布停止对winXP系统提供服务支持，而目前国内仍然有大量的办公电脑正在使用XP系统，由此可能引发的信息泄露风险非常大。工信部对此表示，将继续加大力度，支持Linux的国产操作系统的研发和应用，并希望用户可以使用国产操作系统。

目前国产操作系统是建立在Windows或者Linux的基础二次开发的操作系统，国内企业目前还没有独立开发系统的能力。由于国产操作市场份额极低，大部分应用软件开发者都不会提供能够兼容国产操作系统的应用软件，以及硬件外设也不会针对国产操作系统而开发驱动程序，因此，国产操作系统短期内难以大范围被民用或商用。国产基础软硬件唯有通过产业化应用，才能推动功能提升，最终肩负起国家信息安全的重任。历届政府对于基础软硬件出台了包括核高基在内的重大财政支持政策，也产生龙芯、麒麟操作系统、达梦数据库、东方通中间件等一系列基础软硬件产品。但在赢家通吃的基础软硬件市场环境下，国产产品鲜有大规模产业化应用机会。

国内北斗、TD产业的发展成熟，华为、中兴等优秀厂商的突围，充分证明唯有依托规模化产业应用，才能迅速缩小国内外技术差距，吸引更多人才与资金持续投入，提升产品技术实力和国际话语权。从android和ios的发展历程对比，一套系统的快速普及并不需要特别长的导入期，如果国家能够坚定决心，几年内国产基础软硬件系统就可能突围，可通过政策支持先用起来，并通过搭建产业联盟，产业链上下游合作，打造完全自主可控的国产软硬件成熟产品，推动快速实现产业化发展。

A股具备软硬件系统化的主要上市公司有中国软件（公司持50%中标软件，国产操作系统几乎唯一标的，麒麟操作系统；持股39.51%的武汉达梦，国内数据库领先厂商），东方通（国内中间件第一股），太极股份（持股30.34%的人大金仓，国内数据库领先厂商），浪潮信息（数据库国产厂商第一，服务器具有明显优势）。基础软硬件的国产化进程将是中长期的过程，如果没有政府补贴，上市公司很难有多少利润，就注定了多数企业还是要炒概念，炒概念的时候就很难估值，当催化剂不在的时候就可能大幅调整，所以炒作时要留份清醒留份醉。