《外资银行管理条例》对外资银行在华业务影响探析

摘要:《中华人民共和国外资银行管理条例》对外资银行在华业务发展产生了很大的影响,其影响既有正面也有负面,从四个方面对这一影响进行分析。

关键词:条例;外资银行;业务;影响

中图分类号:F83文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)27-0058-02

2006年11月15日,国务院颁布了修订后《中华人民共和国外资银行管理条例》(以下简称《条例》),正式兑现了2001年中国加入世界贸易组织时做出的五年开放国内银行业的承诺。标志着中国银行业正式全面开放,《条例》对外资银行国内业务的发展产生了很大的影响,随着外资银行经营人民币业务地域范围和客户对象范围的放开,在华外资银行也在不断调整以适应中国国情,呈现新的发展动向。

一、对外资银行原有的业务范围产生法律松绑效应

该文件第29条明文规定,“外商独资银行、中外合资银行按照国务院银行业监督管理机构批准的业务范围,可以经营包括吸收公众存款、发放各期限贷款、办理票据承兑贴现等十三项中部分或全部外汇业务和人民币业务。”这一规定表明,外资银行在法律上已与中资银行站到了同一起跑线上,可以平等地在国内市场中争夺客户,分享中国经济高速发展所带来的商业机遇。然而,必须注意的是,中国人民币业务的松绑并非无条件的,因为该《条例》还设定了一个对外资银行法律形式要求的前置条件,即以“法人导向”为原则。这一要求就表明,非法人型的外资银行机构在中国经营人民币业务的资格是受到一定限制的,对此该文件第31条规定,“外国银行分行按照国务院银行业监督管理机构批准的业务范围,可以经营吸收公众存款、办理票据承兑与贴现、提供信用证服务及担保等十二项业务中的部分或者全部外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务。外国银行分行可以吸收中国境内公民每笔不少于100万人民币的定期存款。”

随着中国经济增长方式从投资推动型向个人消费驱动型的转变,消费者融资和消费信贷将成为中国市场中的重要组成部分,因此,为富有的个人提供服务将成为外资银行的重要目标市场。零售市场中的某些领域,诸如信用卡、汽车贷款或抵押贷款将成为外资银行与其中资银行占领高端客户市场的重要工具之一。银行信用卡业务(10%)规定,使多家外资法人银行人民币零售业务的相继展开,高端客户将是中外资银行的竞争焦点,这已成为业内共识。这一政策的出台,将使中外资银行在零售业务领域呈现全面竞争之势。短期、中期及长期贷款(30%)的规定,外资银行信贷业务发展迅猛,赢利水平迅速提升。以外资银行集中的上海为例,2007年6月末,全市外资银行人民币贷款余额1 494.60亿元,同比增长74.5%,增幅同比提高21.6个百分点,同时也高出同期中资金融机构65个百分点。上半年,上海外资银行实现人民币税前利润14.84亿元,同比增长270%,高出同期中资金融机构191.7个百分点。

二、在一定程度上限制了外资银行的扩张速度和规模

《条例》关于信用证服务及担保(10%)、国内外结算(10%)、外汇兑换(10%)和保险(10%)等规定,使一部分外资银行将不得不放弃人民币零售业务;而对于能够开展全面零售业务的外资银行来说,注册法人机构面临的更高的成本,包括注册资金等,不仅需要从境外输入资金,而且还会推动便捷调动资金的能力和其母公司的信誉优势,还可能面临更高的实质税率。另外,外资银行法人机构面临与中资银行同样的资本充足率、同一贷款上限、贷存比监管指标都对其业务扩张构成了较大限制。《条例》对外资银行法人机构单一客户贷款额度不能超过净资产的10%,贷款的比例不能超过存款的75%等的规定无疑对2007年后外资银行的业务扩张(特别是人民币业务)产生较大影响,成为外资银行业务扩张的“紧箍咒”。

三、外资在中国平稳扩张速度将明显加速

《条例》促使外资开始加速进入中国市场,这一发展态势在2005―2006年已经初露端倪。估计中国银行业全面开放后的外资银行将进入平稳扩张期,但扩张速度将明显加快。根据其在华战略定位,外资银行将加速业务投入,并掀起一个个高潮:加速内地注册法人机构、加速分支机构扩张、积极并购中资银行。对于外资银行实现战略性扩展的方式来说,在中国市场最具吸引力的发展状态方式首选是自身机构网络的扩展,其次是同国内的股份制商业银行进行合作。外资银行能否锋利管理控制权是合资项目中的关键因素。由于参股国内银行最高20%的比例有可能突破,而且《外资银行管理条例》要求合资银行必须外资控股,这将促使发生两方面的变化:一是对于除五大商业银行之外的中小商业银行,外资银行将争取突破20%入股比例,从而取得控股权;二是直接并购中资银行成为可能,直接并购可能将成为中外资银行股权变化的又一主要形式。外资银行将通过上述两种方式以及自身网点扩张和人员扩张相结合来实现在华业务的进一步扩张。

四、外资银行的扩张仍将继续采取集中化策略

1.外资银行的集中化策略。从利润角度出发,外资银行并不会全面铺开,而是越来越注重将重心集中于重点区域、重点业务与产品以及重点客户,并以此向其他区域、业务和客户辐射和延伸。中资银行的这些区域、业务和客户将受到外资银行更严重的蚕食。外资银行在整个中国市场的份额变动不大现象的背后,是上海等主要城市外资银行占据了将近20%的市场份额,在某些业务如外汇贷款占据了超过50%的市场份额。

2.外资银行的重点区域、重点业务和重点客户。(1)三个经济圈仍将是外资银行的重点区域,将通过重点地域的发展实现目标市场的扩张,并以此为核心向中部扩张。外资银行将实行三招并进的思路:自身网点与人员扩张;参股和并购国内银行;充分利用自身的电子化优势。(2)除原有重点领域外,人民币业务和零售业务外资银行竞争焦点。随着人民币业务全面对外开放,人民币业务也将纳入外资银行的重点业务领域,从而成为中外资银行的又一竞争焦点。人民币业务将是外资银行与内资银行进行“肉搏战”的关键所在。外资银行在产品和服务的竞争将主要集中在高增值性、结构性、跨境性、批发性、跨行业的中间业务上。除了对优质客户的传统存贷款及国际结算业务之外,贸易融资、衍生产品、现金管理等成为外资银行的拓展重点。(3)重点客户领域,开始由高端外国企业和居民向高端中国企业和居民渗透。随着客户服务对象的放宽,外资银行然将有限的资源用于对优质客户的争夺。

3.外资银行未来的市场份额变化。从长远的趋势来看,外资不断扩张的趋势是肯定的。不过由于外资银行采取的集中化策略,从整体市场份额变化来看不会太明显,但将稳步扩大。但是由于中资银行面临的较大问题是:在某些重点地区、和重点业务领域,外资银行将逐渐占到比较大的份额;经过较长时间后,外资银行的市场份额(包括整体市场份额和某些区域、业务领域)将会有明显提高。

参考文献:

[1]程昊.12.11,外资银行在华“起跑”[J].新理财,2006,(25).

[2]李凤发.外资银行揭开进军中部序幕[J].金融视角,2007,(1).

[3]詹向阳,邹新,等.中资银行迎接外资银行全面竞争的策略研究[J].金融论坛,2006,(7).[责任编辑 陈丹丹]