山东省钢贸企业商业银行授信风险及防范

摘要：目前钢贸企业在商业银行融资规模较大，在钢贸行业经营风险日益显现的市场背景下，对商业银行的信贷安全造成较大的隐患。本文结合山东省钢贸企业发展情况及相关数据，通过分析山东省钢贸企业经营特点及商业银行对其贷款总体情况，在对商业银行钢贸企业信贷风险趋势的研判基础上给出相关风险管理建议。

关键词：山东省；钢贸企业；商业银行；授信风险

中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）10-0-01

钢贸行业在我国经济发展中发挥着越来越重要的作用，根据相关统计，目前我国钢铁贸易总额已占据GDP总值的10%，而钢贸行业已占钢材流通市场的三分之二和钢材出口量的二分之一。我国钢铁市场的运营模式和流通秩序决定了我国钢贸企业的多元性、分散性和多层次性，而这种特征直接导致我国钢贸企业集中度偏低，市场化运作较为充分，企业之间的竞争比较激烈。

一、山东省钢贸企业经营特点

山东省是我国重要的钢铁生产基地，辖内下属山钢、日钢、青钢等多家大型钢铁生产企业，2012年钢材产量7817.9万吨，居全国第三。山东省经济总量及国际贸易总额居全国前列，辖内众多机械制造企业，也是我国重要的钢铁消耗大省。依托上下游良好的市场环境，山东省钢贸行业发展迅速，主要呈现以下几个特点：

1.钢贸企业数量众多但规模较小，经营范围较窄，产品品种单一，同质化程度较高。分布表现出较强的地域性，多靠近上游钢铁产区，主要有泰安、莱芜、青岛即墨等地区。

2.钢贸企业总体以民营为主，治理机制不健全，且多存在“一言堂”情况，面对激烈的市场竞争及复杂的经营环境，企业决策风险较大。

3.钢贸行业关联交易复杂，资金监控难度较大。部分钢贸企业将信贷资金挪用于房地产、期货、股票市场或参与民间借贷，在钢铁市场低迷的环境下，如果资本运作不善，容易产生财务风险，导致资金链断裂。

4.多数钢贸企业自身资产规模较小，可用于抵质押的资产少，多数采取钢材重复质押、联保或互保的方式申请授信，抗风险能力较差，融资成本较高，进一步削弱了企业的盈利能力，容易产生系统性风险。

5.钢贸行业作为亲周期性行业及资金密集型行业，受宏观经济形势影响较大。2011年以来，宏观经济形势低迷，钢材市场需求疲软，钢价持续下滑，钢铁生产企业转变销售模式，钢贸企业利润空间压缩，处境困难。

二、山东省钢贸企业银行贷款总体情况

商业银行对钢贸客户的授信把关一直审慎，并延续审慎的风险偏好，进一步加强相关风险因素的跟踪关注，设定更加严格的审批条件，防范钢贸授信风险。

目前钢贸企业的主要融资方式仍然是银行授信，主要信贷品种是贷款以及银行承兑汇票。钢贸类贷款的用途主要是购买钢材，贷款期限基本在一年以内。2013年截止到9月末，贷款利率在基准到基准上浮30%的占比最大，约为77.5%，基准利率上浮30%以上的占比21.9%。

目前钢贸企业出现经营困难或倒闭的根本原因主要在于受宏观经济形势影响，钢价下跌导致企业自身或其担保企业经营困难。

三、对商业银行钢贸企业信贷风险趋势的研判和相关风险管理建议

2011年以来，欧债危机持续深化，国内外经济增速逐步趋缓。加之受国内房地产市场持续调控、钢铁行业产能及结构调整及铁路投资出现重大负面风险事件的影响，钢铁价格不断下跌、下游需求大幅下降，部分钢厂转变销售模式，导致钢贸企业生存环境急剧恶化。山东省部分地区出现钢贸企业大量涉诉、银行呆坏账增加的授信风险，钢贸行业存在的托盘、虚假质押和重复质押等风险因素逐步显现，整个行业具有系统性、普遍性的风险。

目前国际经济形势尚不明朗，国内新一届政府继续把稳增长放在更加重要的位置，执行积极的财政政策和稳健的货币政策组合，实施更大力度的政府主导投资可能性小。预计2013年我国经济有望逐渐实现平稳温和的增长，但出口仍然存在很大压力，仍存在一定的经济下行风险。钢铁行业是国家基础性行业之一，行业发展与国民经济景气度具有很高的相关性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期性变化等都会对钢铁行业产生影响。2013年，国内经济形势略有回暖，钢价小幅上涨，但由于钢铁总体产能仍然大量过剩，下游需求不足，2013年钢贸行业面临的宏观环境将会比2012年有所缓和，但形势仍然十分严峻。

针对以上问题，对商业银行提出以下主要风险管理建议：

1.加强钢贸行业风险因素分析，合理调整营销方向、不断优化客户结构。充分利用资产组合管理工具，对信贷投向分布、担保组合情况、行业集中度等维度进行动态关注。

2.严把钢贸企业准入关，建立“名单式管理”制度，坚持审慎投放、择优介入策略。重点支持大型钢铁生产企业的一级商和具有区位竞争优势的一级商；适当支持具有产品独特性和产品垄断优势的商；审慎介入资金实力不强、管理水平较差的二级及以下商和中小型现货贸易商。

3.提高风险防范意识，持续关注钢贸行业风险，加强贷前调查，认真审查企业提供的房地产抵押物的来源情况、担保企业的经营情况以及担保企业与借款人的真实关系。

4.叙做钢贸类授信选择安全性较高的融资方案，尽量叙做风险系数较低的供应链融资产品，期限控制在一年期以内。对于流动资金贷款，尽量采取“定向支付”和“资金流封闭管理”的模式，保证资金专款专用、封闭运行，避免出现授信资金挪用的风险。

5.强化贷后管理，加强钢贸企业资金流向监控及贸易往来关系真实性核查，逐户排查以联保、互保，钢材质押为风险缓释手段的存量钢贸企业，发现重复质押客户应及时压缩授信，防止客户套贷和挪用信贷资金。对钢贸企业联保、互保的授信业务应逐步予以清理，防止系统性风险。

6.采取积极合理的方法解决不良问题。授信银行应与当地政府、法院合作，采取各种合理手段清收不良授信，最大限度的降低银行损失。

参考文献：

[1]邓家辉.浅析钢贸行业授信业务风险管理[J].金融经济（理论版），2013（2）.

[2]拓睿.由钢贸危机看仓单质押贷款业务的风险防范[J].经济论坛，2013（2）.

[3]陈乔.中小银行钢贸行业授信风险及对策[J].时代金融（中旬），2013（3）.

作者简介：周 梅（1967-），女，山东青岛人，本科，建设银行青岛市分行风险主管，研究方向：风险管理。