波兰,中东欧数字电视发展的领头羊

随着中东欧一些国家成为欧盟的成员国，以及在欧盟2012年完成向数字转换的计划的鼓励下，中东欧数字电视的发展速度正在加快。Informa Telecoms&Media公司的调查报告称，2007年这一地区的数字电视家庭达到1397万，相比2006年的800万户增长了75%；估计2008年数字电视家庭可增加到1840万，比2007年增长32%。预计2012年底将达到3970万户，渗透率从2006年的10%上升到27%（见表1）。

波兰是中东欧地区数字电视发展的领头羊，2007年，波兰数字电视家庭从2006年的230万户增加到357万户（占该地区数字电视家庭的26%），增长55%；2008年预计达到470万户，增长32%，渗透率达到37%，2012年将达到890万户，渗透率上升到69%（见表2）。

波兰数字电视之所以快速发展，原因在于加大了对所有平台的投资力度。波兰的人口不到4000万，但却有了3个DTH平台。IPTV服务也已经推出，TPSA公司在这方面雄心勃勃，要在36个城市推出IPTV服务，IPTV服务正在加速发展。

有线方面对向数字的转换反应缓慢，但情况正在发生变化。波兰有线电视市场是高度分割的，但正准备整合。

波兰近1300万电视家庭中的一半为电视服务支付费用，这表明对这些平台来说有很好的增长潜能，但同样也为延迟的地面数字电视（DTT）提供发展前途。

一些国外的公司以极大的兴趣盯着在波兰的投资机会，现在，法国电信拥有TPSA公司近一半的股份。Axel Springer公司很密切的注视着DTH平台Cyfrowy Polsat。新闻公司已购买了当地一家非常小的电视台Puls，预计从长期看它将不是一家小电视台。

受波兰地面广播机构TUN支持的波兰三企业集团ITI Group在2006年10月开播了该国的第3个DTH平台N。这促使DTH运营商Cyfrat和Cyfrowy Polsat公司推出DVR和高清电视服务，以吸引和保持客户。这向有线电视运营商施加更大的压力。在4家最大的运营商UPC Polsica、Vectra、Multimedia Polska和Aster City以外，有线电视领域仍然是高度分割的，有630个网络。

这4大运营商都知道，重大的整合很快就将出现。UPC Polsica公司可能在整合中其领导作用，因为它有财政实力和母公司Liberty Global的支持。

Multimedia Polska公司在2006年11月成功的完成了首次公开发售股票（Ipo），Vectra公司也正在考虑类似的行动。

虽然广播机构都清楚，地面数字电视是他们策略的重要组成部分，但进程是缓慢的。DTT服务的铺开受到技术和行政管理问题的阻碍。2007年9月，政府宣布，公共广播机构TVP、Polish Radio和Polkomtel公司通过低价机顶盒部署DTT平台。协议似乎否定以前关于公共和商业地面广播机构的联合平台的计划。

DTH竞争促发展

2006年10月，波兰ITI Neovision的N平台开播，这是波兰的第3个DTH平台。在N平台开播之前，许多人就怀疑波兰能否支持两个卫星平台。对所有3个平台来说，不大可能长期有活力的生存下去。

Cyfrowy Polsat现在提供比Cyfrat更便宜的服务。Cyfrowy Polsat的用户数在2006年第3个季度已超过Cyfrat，当年年底其用户数达到125万，2007年第2季度增至164.3万户，成为波兰最大的DTH平台（见表3）。Cyfrowy Polsat于1999年4月开播，2006年开始盈利。该公司对机顶盒没有补贴，通过于好莱坞的一些协议保持服务的低费用。该公司在体育转播权上的实力是其用户增长的重要原因。没有任何国际公司对该平台投资，但是此种情况可能起变化。德国媒体大公司Axel Springer宣布以2.5亿欧元购买25.1%的股份，但是波兰竞争管理机构UOKIK在2007年4月终止了这一收购。它认为，收购可能对这家广播机构有太大的影响。Axel Springer公司似乎想与这家管理机构再次接触，以便找到签订协议的相互都可接受的途径。

就用户数而言，Cyfrat是波兰第2大DTH服务提供商。其用户从2005年底的78.9万户增至2006年底的91.7万户,2007年6月达到97.6万户。该平台由TKP公司经营管理，TKP由法国的Canalt公司占有49%的股份，UPC占25%，本地合作伙伴Polcom占26%。Cyfrat很可能扩展进中东欧地区的其他国家，乌克兰将会是首选。

Cyfrat公司2006年的收入是8.5亿PLN，净盈利1.5亿PLN。据这家运营商称，2007年的收入增长10%。

在2001年于DTH竞争对手Wizja TV合并后，Cyfrat改革了其运营模式，结果，这家该公司在2003年实现了收支平衡，比原预计提前了1年。作为其改革的组成部分，Cyfrat与一些美国电影制片厂再次商谈大多数协议，因而大大降低了费用。

Cyfrat现在提供80个频道，也提供对几百个免费广播的国际频道的接收。它持有对波兰足球联赛的独家转播权。出转播的100多场实况比赛之外，该运营商也播出两套杂志节目，致力于每天的锦标赛。

2006年晚些时候，Cyfrat推出高清服务Prestige，开播Canal Plus Sport HD频道。如果他们有Philips DSR 6201/91机顶盒，现有的用户起初可以免费接收该频道。自2007年7月以来，订户每月付费10~15PLN。在向付费高清迁移的同时，开播更多的HD频道。该公司也计划推出DVR服务。

TIT Neovision也参与DTH的竞争，其平台N于2006年10月由地面广播机构TVN支持的波兰媒体企业集团ITI Holdings开播。到2007年9月已有20万订户，2007年底已达到30万。该公司希望2008年达到50万以上的订户。该平台与其它两个平台相反近的关键策略是与海外的内容提供商建立伙伴关系。2007年上半年，开播Discovery HD和Discovery Historia频道。它也与MGM Networks签订了开播MGM HD频道的协议。

有线电视领域整合提供发展

有线电视处在其它数字平台的攻击之下，只是现在一些重要的有线电视运营商才正向大众市场推出数字服务，然而对向数字转换的大量投资，对于小型的运营商来说是太好不过了。

有线方面收到市场分割的影响，现有630多家运营商。波兰的规则允许网络重叠，这就使竞争更加激烈，但也影响获得利润。

整合将很快进行，实际上整合在以下4大运营商中也有可能发生：UPC Telewizja、Vectra、Multimedia Polska和Aster City。据报道，Vectra和Multimedia Polska可能合并。合并后的公司将超过UPC成为波兰最大的MSO运营商。但也有消息称由于Vectra坚持是占优势的伙伴而使商谈中断。

UPC是最大的有线电视运营商，有100万模拟电视用户。UPC Polska的网络涉及波兰10个最大的城市中的8个，包括华沙和卡托维兹，这家公司期望收购并升级其它网络，以便提供三合一成套节目。

用户增长停滞导致该公司急切的推出数字服务。在提供数字电视、VOD和HDTV频道方面，它已经落后其它竞争对手，该公司于2007年第3季度宣布2008年上半年推出有线数字电视服务。

2007年4月，UPC公司开始试验在线服务UPC Live TV。这项试验服务通过7个频道流往有线Modem用户的PC。起初只能在华沙加接收。而费用也从开始是的免费转向了付费。UPC已经在荷兰和瑞士运营类似服务。

现在，UPC Polska在某些地区提供5层Chello品牌的宽带互联网接入服务，下载速度为51Kbps至12Mbps。在总用户中，10%是双重播放客户，5%是三重播放客户。

第二大有线电视运营商Vectra公司在2006年有63万电视订户，8万宽带互联网用户和1万VOIP客户。到2007年6月，电视用户仅增加到63.6万户。

Vectra公司通过收购来扩大市场份额。虽然它可能继续并购小的运营商，但从2006年晚些时候以来，它的重点转向了整合以前并购的运营商和推出数字服务。到2006年底，该公司已提供3万个免费数字机顶盒。虽然这是一项昂贵的举措，但其2/3以上的基本用户只接收基本服务。

2007年第3季度，该公司确定为以后两年半准备1.2亿PLN资金来部署数字电视服务。这家有线运营商也在2007年底推出了HD服务。

Multimedia Polska公司在2007年第2个季度，有873,511个订户，包括508,143个有线电视订户。2007年2月，它增加39,000个订户，当时它以5,650万PLN收购了小型运营商Automatie Serwis公司。

18万以上的用户使用一项以上的服务，包括3.9万三合一服务用户。2007年第2季度，该公司的VOIP用户总计为5.7万户，还有TeleNet的以前11万固定电话用户。

该公司在2006年春季推出IPTV服务，到2007年6月IPTV用户达到2800户。还有约200户订购有线数字电视服务。其额外付费成套节目Komfort的订户可以使用数字电视服务。数字电视的推出使这家公司能够提供更多的交互服务，例如VOD。2007年5月，该公司推出基于MHP的HD服务，使用ADB供给的机顶盒。

2006年Multimedia Polska公司的收入为3.77亿PLN，净利润6,960万PLN。包括IPTV和额外付费频道在内的有线电视的收入增加5%，达到1.74亿PLN。但2007年的收入有所下降。这家公司计划未来收购某些运营商。

Aster City公司在华沙、克拉克夫和绿山城运营。2007年5月，该公司拥有36.8万有线电视用户，其中4.8万是数字用户，还有11.5万宽带互联网用户和4.1万VOIP用户。虽然Aster City是第4家最大的多系统运营商，但它却是第一个推出了数字服务。数字服务起初的增长是强劲的，但在2006年仅增加了1.9万户。该公司称，其数字服务因缺少具有吸引力的节目内容而受到影响，其中包括无法提供VOD，但是该公司正准备推出此项业务，并力图使数字用户翻一番。该公司在2007年底推出了HD服务，此外还计划推出移动服务，并希望成为移动虚拟网络运营商。

宽带/IPTV服务开始加快发展

2006年底，宽带用户达到250万户，比上年增长50%。与欧盟其它成员国相比，波兰的宽带用户渗透率是低的，仅占家庭的18.5%，2006年DSL和电缆用户均增长50%左右。DSL是占优势的平台，占总用户的72.8%。

一些运营商把IPTV看做是向其他领域扩展或突破付费电视领域的手段。2006年夏季，有线运营商Multimedia Polska公司在库特诺、梅茉茨、布热斯科和登比察推出IPTV服务，这使得其用户数增加37万户。

2006年第3个季度，TPSA公司在华沙推出IPTV服务videostrada tp，提供三合一成套节目，采用MPEG-4压缩技术。到2007年年中，这项服务能在6个城市接收，该公司希望在36个城市提供这一服务，其最终目标是在41个城市提供IPTV服务。

TPSA公司是一家电信公司，波兰最大的宽带服务提供商，2006年底占全部DSL线的92.9%，占宽带用户的67.6%。到2007年9月，其宽带用户近200万。这项服务给用户提供Cyfra+DSL，它由4套可选的节目组成：HBO和Canalt、全部TVP和TVN频道，以及两个交互式频道4fun.TV和ITV。该公司还有一个1000多部的影片库。

2007年4月，较小型DSL提供商Dialog Telecom公司与Nokia Siemens Networks建立了伙伴关系，以便在其网上创建一个交互电视和VOD平台。2007年6月开始试安装，当年年底前进行商业性开播。

移动市场向100%渗透率挺进

波兰有3850万人，正向100%移动用户渗透率挺进。移动市场几乎被3家运营商Centertel、Polska Teleforuca Cyfrowa和Polkomtel平均瓜分。

2006年11月，Polkomtel公司推出HSDPA服务，与Nokia公司签订升级WCDMA网络的协议。该公司于2004年率先启动波兰3G市场，开通了3WCDMA网。Orange和PTC两家公司也在2006年中期开通。出了点播接收被选择的节目之外，Orange也提供对11个实况广播电视频道的接收。Orange网口允许下载新闻节目。它是唯一提供体育节目的提供商。Pollcomtel在2007年底推出移动电视服务。

2007年第1季度，第4个网络运营商――UMTS许可证持有者P4开通WCDMA网络。2007年4月，P4公司开始试验移动电视技术，并在2007年年中进行商业性开播。

地面数字电视进展较慢

据由电子通信办公室委托在2006年晚些时候进行的调查，53%被调查者将模拟地面信号用作他们的主电视收视源。调查也发现，1/3的家庭接收有线服务，1/5接收DTH服务。这对地面数字电视是好消息，因为非多频道市场是相当大的。一个地面数字电视平台可提供35~40个频道，可针对当前仅接收地面电视的600万家庭。

虽然广播机构知道地面数字电视的重要性，但转换进程是缓慢的。技术和管理方面的问题延迟了地面数字电视的开播。公共广播机构TVP和电信公司TPSA都进行了试验，并同意与另两家重要的地面广播机构合作运营地面数字电视。

Polsat和TVN建立了一家合资公司，称作Polski Operator Telewizyjny，以便处理向地面数字电视的转换。该公司于2007年5月在华沙开始试传输，采用MPEG-2和MPEG-4。也要试验标清、高清和移动电视（采用DVB-H标准）。

2007年4月，TVP扩大其试验，增添了TVP Sport频道。该公司已提供两个全国频道和其他区网的联播。TVP在2007年晚些时候将其压缩技术改为MPEG-4。试验时采用MPEG-2技术。

除试验之外，政府也明确表明，在全国范围开播，并于2014年关闭模拟传输。计划提供2个全国性复用器，在逐地区的基础上同时开播。第一个覆盖94%的人口，第二个覆盖92%。这一服务将有8~10个免费广播频道。长期计划是再增加复用器，允许40个频道。

地面电视竞争加剧

公共广播机构TVP1和TVP2以及商业性频道Polsat和TVN在免费广播领域占优势。2006年，这4家公司合计占全天收视时间的3/4，占黄金时段收视时间的80%以上。两个TVP频道是最受欢迎的，占全天收视时间的44%。

TUP通过采用商业方法和投资节目内容（包括受欢迎的美国节目）维持竞争力。该公司收入的约一半来自广告，另30%来自特许费。虽然最近进行了改革，但仍然认为人员过多。2006年，来自广告和赞助关系的收入为每个雇员25万PLN。而Polsat为140万PLN，TVN为86.6万PLN。TVP称，这样的比较不能精确地反映特殊的运营环境和限制。不能以像商业广播机构那样同样的自由划节目，因而不能吸引一定的广告商。再者，作为一家公共广播机构，TVP也受到它所承担的义务的约束，这也影响获利能力。

TVP必须遵从一定的广播要求，这包括信息和时事节目占15%的广播时间，文化艺术占10%，教育占10%，家庭广播与儿童及青年有关的节目占15%。

2007年3月，广播委员会KRRi TV和文化与国家遗产部开始与TVP协商，讨论关于特许费收集的可能的改变。据KRRi TV称，面向非支付者可能使费用降低1/3。估计只有一半电视家庭实际上每年支付186.70PLN。

2007年10月，以地区信息为基础的网络TVP3由新闻频道TVP Info取代。TVP Polonia通过卫星向波兰的犹太人广播，也通过有线和卫星在全国范围广播。

2006年11月，这家公共广播机构开播TVP Sport频道。TVP Sport是加密频道，只能通过付费电视收看。该频道每天广播16小时，其中40%致力于足球。开播付费电视这一决定并不是顺利被接受的，因为TVP是由特许费筹措部分资金的。但TVP声称，其主题频道不构成公共广播要求的组成部分。除TVP进行地面数字电视试验之外（这允许它提供更多主题频道），它也考虑免费卫星服务。2007年年中，TVP与波兰Chamber of Electronic Communications签订协议，这使其主题频道赢得了直到2008年底能在Chamber有线网上自由传送。

2007年第3季度，TVN将其作为全天收视时间最多的商业频道的影响力丢失给Polsat了。但TVP2所占的份额很接近Polsat（见表4）。TVN可能已将其在全天收视时间上作为最大商业频道的地位丢失给了Polsat，但2007年第3季度它仍然是收视最多的商业频道。实际上，它超过居第2位的TVP2.

TVN是TVN Group的组成部分，由ITI Group占有62.23%的股份。ITI Group也运营13个TVN主题频道。TVN是2007年9月第一个推出高清服务的免费广播频道。该频道在1997年开播后将本地和国际节目混合播出，并与好莱坞制片厂Warner Brothers、Dream Works、Parnmount和Universal签订协议。最主要的进口包括本地版的《Big Brother》和《谁想成为百万富翁？》。

当TVN未能获得全国性地面特许证后，ITI和原股东CME申请地区特许，包括10大城市。现在，该频道通过地区地面发射机、有线和卫星传输已覆盖国家的86%。2006年TVN的电视广播和制作的收入提高了个29.1%，达到11.11亿PLN。

2007年10月，TVN公司称，其年收入增长26~30%。头9个月的净收入提高36%，付息、纳税、折旧和分期长还钱的 收益也提高36%，分别达到10.33亿PLN和3.41PLN。

Polsat于1992年开播，几年来一直是领先的商业频道。但在全天收视时间方面，2006年已被TVN超过。2007年第1季度，其年可比收入增长9%，达到1.7亿LPN，付息纳税前的收益减少20%。

Polsat是控制DTH服务的同一个集团的组成部分。当地媒体规划规定，非波兰公司在当地实体中占有的最高股份不超过33%。随着波兰加入欧盟和竞争的加剧，这家广播机构想吸引资金，以增强其地位。

频道选择和主题频道的增加导致观众分散。为此，一些主要的角逐者与好莱坞制片厂签订协议。例如TVP与Sony Pictures TV International签订了200多个库存片题目使用权的协议。TVN与Paramount、Universal、Dream Works和Warner Bros签订内容协议。

电视广告市场持续增长

据Starlink公司提供的数据，2006年广告净开销总计增长10.4%，其中电视广告份额为49.9%，达到28亿PLN。2007年头9个月，电视广告市场增长9.7%，达到16.8亿PLN。最大的4个频道增长9.3%，其它频道增长13.6%。总统和议会选举是电视广告开销增长的重要因素。 ■