后金融危机时代绍兴纺织产业转型升级的路径探析

从“微笑曲线”出发,借鉴价值链理论,指出绍兴纺织产业的转型升级有赖于“微笑曲线”整体的提升,即不仅要提升两端,发展创意、设计与营销,还要提升底部,进行技术创新,让“微笑曲线”变得平坦,增强生产制造过程的附加值。

Based on “smile curve” and value chain theory, this paper has put forward that the transition and upgrading of Shaoxing textile industry depend on the ascent of the whole “smile curve”. The industry should not only develop creation, design and marketing, but also improve technology to increase the value-added of manufacturing process.

从宏观角度讲,产业转型一般是指国家或地区在一定历史时期内,根据国际和国内经济、科技等发展现状和趋势,通过特定的产业、财政金融等政策措施,对其现存产业结构的各个方面进行直接或间接的调整。产业转型升级也是一个破旧立新的过程,有学者指出产业转型升级往往是基于竞争压力,还有学者认为产业转型升级过程是一个“创造性的破坏”过程,即创造一个新的经济结构以取代过去不合时宜的经济结构,这个过程由“消费者需求、生产或运输过程中的新工艺、新市场或新的产业组织方式所驱动”。具体到纺织产业,产业转型升级是一个综合性的、动态的过程,包括产业在结构、组织和技术等多方面的转型和升级,调整并优化产业的产品供给结构,提高产业工艺技术水平和管理水平,改善产业组织方式,优化布局,节能减排,最终实现产业绩效的提升。

一、后金融危机时代绍兴纺织产业发展现状及面临问题

我国纺织品出口虽然受到金融危机的严重影响,但是在金融危机之后回暖。绍兴纺织业凭借产业链完整、产业集中度较高且发展较快的内在优势,迅速走出危机的阴影。2009年,绍兴县纺织产业实现产值 1 310 亿元,增长 9%。2010年前两个月,绍兴县纺织服装出口额达 10.67 亿美元,同比增长 74.89%,从出口数据上看,绍兴纺织企业出口已基本恢复到金融危机前的水平。但是危机之后,企业的生产和销售环境发生了很大的变化。

1.低碳经济对节能环保提出更高要求

面对全球大力倡导发展低碳经济的革命性主张,鼓励纺织新兴产业发展、扶持高科技纺织产品研发应用,已成为绍兴纺织行业结构调整的崭新命题。绍兴县不少纺织企业率先垂范,在纺织产业技术改造项目上踏准了“低碳经济”步伐:如纺织重镇钱清2009年 36 家企业实施技改项目 28 项;“永通染织”研发的微波染色机,用水量和排污量减少 70%;安昌镇的“金球纺织”攻克了无盐染色技术,一年节省无机盐 600 余t,节水 2 万m3,降低成本 100 万元。但部分中小企业仍难以达到欧美等国的环保要求。

2.物流运输等生产性纺织服务业需求提升

后金融危机时代,绍兴纺织企业的发展还受到了物流运输等生产性纺织服务业发展的限制。按照供应链理论,纺织物流可以分为供应物流、生产物流、营销物流和回收物流,其中重点是供应物流、生产物流和营销物流,分别位于供应链的上游、中游和下游。发达的纺织产业集群为绍兴纺织产业发展提供了较为完善的供应物流和生产物流。在产业集群内,企业面对的是就近的、众多的原材料供应商和设备供应商,能以更低的成本、更高的要求、更快的速度购买各种投入品,包括各种社会服务和各种人力资源。但是营销物流由于较强的独立性和选择性,一直是绍兴纺织物流中的“短板”。

3.创新向绍兴纺织服务平台建设发出挑战

纺织行业对市场的依附度极高。在绍兴县 6 000 多家纺织企业中,中小企业占 90% 以上,这些企业年产值从几千万元到一两亿元不等,产品大部分外销。由于企业小,自主研发能力弱,所以多年来以“来样加工”为主,这种经营模式利润率普遍较低,企业多以加工量来获得利润。因此绍兴轻纺城的交易数据往往呈现高交易量、低交易额的特点。然而,大量的低产值、低成本、靠加工量为赢利手段的贸易方式在危机中显露出其脆弱性,多数被删减的订单属于此类。而具有技术专利和独创性的纺织品在此次危机中较好地规避了风险。如浙江红绿蓝纺织印染有限公司,这家以出口为主的企业,由于掌握了全球顶尖的“数码印花产业化技术”,2008年利润比2007年翻了两番,2009年比2008年利润更高。创新已成为绍兴纺织产业转型升级的必然要求,对以中小企业为主的绍兴纺织业来讲,由于研发成本高,花费时间长,单个企业往往无力完成,必须建设并完善纺织创新服务平台,通过这个平台来进行单个企业无力从事的创新服务工作。

4.成本上升促使纺织产业逐步向中西部转移

危机过后,各种原材料、能源价格的不同程度上涨,让绍兴纺织企业“雪上加霜”,以常用的 75 D/36 f POY丝为例,浙江远东产的从1月4日 10 600 元/t涨到2010年3月22日 11 450 元/t。而中国柯桥纺织指数也显示,从2010年1月初至今,五大类纺织原料的价格指数有 4 类处于上升通道。而绍兴纺织企业的用工荒问题使上涨的生产成本无法向下游转移。与此同时,浙江省调高最低工资标准,进一步增加了企业的人力资源成本。再加上人民币升值的压力,让绍兴众多的外向型纺织企业和外贸公司感受到了接单压力。在国家“纺织产业梯度转移”的政策导向下,绍兴纺织企业纷纷将生产过程向中西部成本较低的地区转移,如越隆控股集团就在安徽望江投资建设了粘胶项目和纱厂。

二、绍兴纺织产业转型升级的路径选择

产业转型升级既是一个产业提升的过程,也是一个观念更新的过程,还是一个体制创新和机制再造的过程。后金融危机时代绍兴纺织产业要进行转型升级,一方面要向产业链的高端发展,大力发展创意与营销环节(图 1,微笑曲线I的两端);另一方面要加快生产环节的技术创新过程,让“微笑曲线”变得平坦(图 1,从微笑曲线I到微笑曲线II),增加生产制造过程的附加值。

1.加快技术创新,特别是印染后处理技术创新

创新既有助于促进产业转型升级,也有助于环境保护。在纺织品的生产流程中,技术含量高、劳动用工少的除了产品设计(创意),就是印染后处理了。绍兴印染量占全国的 1/3,是印染的主体,因此绍兴印染的提升关系到整个印染行业的发展。

过去印染行业发展的主要障碍是水,印染行业里无论是用水量还是排放污水量,都是相当可观的。据统计,印染厂每生产 1 000 m棉印染织物,耗水量近 20 t。仅一个小型印染厂每天的用水量就约为 5 000 t。而印染污水排放量也很可观,同时这些废水的有机浓度较高,色度深,成分复杂且较难处理。绍兴印染企业发展的优势在于绍兴县建有国内较大的日处理能力达 90 万t的污水处理厂,印染企业污水由区块的污水管网统一收集后纳入污水处理厂集中处理。但是随着印染新技术的出现,“无水印染”既解决了印染企业的水制约问题,减少了污染,又打破了绍兴印染的传统优势。

因此,作为绍兴纺织产业转型升级战略的一部分,绍兴印染企业必须加强技术创新、提升质量效益,同时加大产品研发力度,加速企业集成创新能力,鼓励有条件的企业建立示范研发中心,加强公共技术研发平台建设,开展印染共性关键技术攻关。这是因为技术创新不仅可以为企业带来效益,还可以产生积极的外部效应。如绍兴永通印染实施的数码印花技术,与传统印花技术相比,污染小,附加值高,节水、节约染料和能源,同时产品生产周期短,花色品种也更多。因此,对于绍兴纺织产业来说,要实现转型升级,必须要加快技术创新,特别是印染后处理技术,使微笑曲线变得平坦,增加生产制造过程的附加值,并实现低碳发展。

2.建立完善并充分利用纺织创新服务平台

创新服务平台是绍兴纺织产业技术创新的基础和坚强后盾。技术创新的核心工作是研发,投入大、风险高、见效慢且效益不确定,这些特点决定了以中小企业为主的绍兴纺织企业很难独立进行产品技术创新。纺织产业微笑曲线显示,创新已成为绍兴纺织产业转型升级的必然选择,因此绍兴必须建设并完善纺织创新服务平台,让中小企业用少量的资本投入,换回自己急需的生产技术,同时加快重点及关键技术、共性技术的攻关和推广,为应用先进技术和装备改造服务。

当前绍兴已经有中国纺织科学院江南分院、浙江现代纺织工业研究院、北大工学院绍兴技术研究院等创新平台,中国纺织工业协会还在绍兴设了中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心柯桥分中心等纺织咨询服务平台,但是这些平台的利用率还不是很高。因为以往很多纺织企业只要有单子做就能赚钱,所以企业就不愿意动脑筋创新,随着市场环境的变化,只有创新才能生存的理念逐步深入人心,金融危机让企业看到了创新的力量,大多纺织企业开始注重创新,为此,要努力推进绍兴纺织产学研战略联盟等创新平台为企业服务的能力,以强化纺织高新技术研发转化能力和公共服务能力,提升传统产业。

3.大力发展创意纺织业

绍兴柯桥轻纺城面料交易占了全球的 1/4,但创意设计始终是一条短腿。在纺织产业微笑曲线上,附加值比较高的是设计和销售,对绍兴纺织产业来讲,转型升级就是要向两端延伸,大力发展设计和销售,也就是创意和市场。绍兴目前建成有中国轻纺城纺织创意中心(包括创意大厦、科技创新大厦、服装家纺市场等区块),还建起了中国纺织创意门户网站,充分利用信息技术服务纺织创意产业。创意中心可以进行纺织面料发展研究、花样设计、服装设计、家纺设计、展品展示和流行趋势等,门户网站既是纺织创意界的公共交流平台,又是展示平台。当前创意中心已引进纺织服装设计研发机构、设计师工作室 33 家,纺织、印染、节能软件开发公司 7 家,在周边地区形成时尚设计的“硅谷”。这为纺织产业链向附加值较高的设计一端延伸奠定了基础。

但是伴随这些创意机构、工作室的是大量的服装设计、制版、摄影等专业人才的缺乏。如果说创意是绍兴纺织产业升级的“药方”,这些专业人才就是“药材”,要想“去病”,得先配齐“药材”。应该说,当前绍兴创意纺织的架构已经建好,要想切实推动绍兴纺织产业转型升级,一方面可通过引进与自己培养的方式加快专业人才建设,比如与高校或科研院所建立对接联系,完善人才“蓄水池”;另一方面要加快引进更多的国内外知名研发机构和面料、服装家纺设计师及工作室,并完善配套创意产业公共服务平台,提供纺织品检测、数据查询、软件开发、产品展示、流行趋势和小试、中试等服务,真正做强创意纺织业。

4.加快纺织物流服务业的发展

对绍兴纺织产业来说,要实现转型升级与可持续发展,除了增加生产前阶段的附加值,即大力发展创意产业,加快创新之外,还有一个很重要的途径就是提升生产后阶段的附加值,也就是塑造品牌,加强营销,大力发展纺织物流服务业。绍兴的纺织集群是两头在外的,所有原材料在外,产品也在外,所以不可能在集群内部解决物流问题,必须要靠整个社会形成一个系统来解决物流问题。在《物流业调整振兴规划》的推动下,浙江省明确提出重点扶持 12 个交通重点物流基地,其中就有绍兴中国轻纺城物流基地。因此,绍兴要依托纺织专业市场,重点推进柯桥纺织物流中心建设,使其成为区域采购中心、仓储中心和配送中心;同时,积极培育和发展一批第三方物流企业,提升营销物流,用现代物流来提升纺织产业。

参考文献

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