听风2013 辨向2014

关于本次调研

为回顾2013年发展态势，展望2014年中国软件产业总体走势，赛迪集团《软件和信息服务》杂志和中国IT价值链研究中心联合发起了本次调查。共向296位调查对象发放了调查问卷，回收有效问卷293份。从职务看，接受调查的人群中，45%是C级中高层管理人员（28%是CIO，17%是其他C级角色）；从业务类型看，担任业务和IT职能的人数各占半数。

293份有效问卷是由来自216家企事业单位的调查对象所填写。其中，软件和信息技术服务企业等IT企业185家，投资、制造等其他行业的企业22家，行业协会、科研机构等事业单位9家。

185家IT企业中，有25家上市企业。企业多以软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务为前三大主营业务，政府、金融、能源是这些企业所服务的前三大行业。其中，有70家企业服务于单一行业。

2014年是我国落实十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也将是各领域改革措施和细则密集出台、产业发展环境有望迎来巨大变化的一年。面对新的机遇和挑战，作为国家的战略性、基础性和先导性产业，软件和信息技术服务业的2014将如何演绎？

2013以平稳增长收官

刚过去的2013年，被认为是信息产业政策红利不断的一年，也是支持国产软件呼声最多的一年。在此背景下，我国软件和信息技术服务业交出了“1～11月业务收入2.84万亿元、24.8%的增幅”的成绩单。

在整体向好的大趋势下，多数软件和信息技术服务企业也取得了良好发展。调查显示，63.2%的IT企业预期2013年全年业务量将比2012年实现不同程度地增长，27.5%的企业表示与去年基本持平，仅9.3%的企业预期会有所下降。预期下降的企业中，超过半数主营业务类型单一，且多以信息系统集成服务业务为主。这与信息系统集成服务业务整体增速放缓的态势一致。聚焦25家上市企业，有72%预期2013年全年业务量为增长，仅有4%预期下降，较总体情况为佳，表明上市企业的竞争与发展能力更为强劲。

业务量增长和人力成本增速放缓两大因素的共同作用，使2013年软件和信息技术服务业效益普遍向好。76.2%的IT企业表示2013年业务有盈利，其中预计将实现较大盈利的比例达到29.2%；19.9%的企业表示业务收入与成本持平；只有3.9%的企业表示业务将面临亏损。所调研上市企业中，有8%的企业预计持平，其余企业均对盈利情况表示乐观（见图1）。

2014整体行业处于景气阶段

2014年是我国全面深化改革元年，也是改革与风险相互交织新阶段的开始，这意味着软件和信息技术服务业所处宏观环境可能会更趋复杂。对此，有70.6%的受访者表示，对我国软件和信息技术服务业在2014年的表现仍持乐观态度。26.6%的受访者则认为态势一般，不会有太多利好形势。在参与调查的受访者中，只有2.8%持悲观态度（见图2）。在25家上市企业中，持乐观态度的高达80%，仅有1家企业持悲观态度。总体来说，业界对未来普遍持有较强信心和众多期待。

行业的相对景气也可在受访者对2014年业务量的预测得到印证。受访的185家IT企业中，83.3%认为2014年业务量会呈现增长态势。其中，59.4%认为所在企业在2014年业务量会延续去年增长态势，17.2%认为在去年持平的基础上2014年会有所增长，6.7%认为业务量会从去年的同比下降逆转为同比增长。15.0%认为2014年业务量与去年基本持平，仅有1.7%认为2014年业务量会同比下降。企业普遍持乐观态度的调查结果，与专业研究机构对行业发展的预计相吻合。IDC预计2014年中国IT市场规模将达2048亿美元，比2013年增长14.2%，高于2013年8.9%的增长率。

值得注意的是，以互联网信息服务为主要业务的企业均对2014年业务量增长充满期待。这与近年来中国互联网领域的持续创新与快速发展态势一致。这种乐观态度也将激励互联网信息服务企业在2014年鼓足干劲，实现大的发展。

2014融合创新驱动产业发展

那么，新的一年，有哪些外部因素会给企业发展带来决定性影响？调查显示，有34.9%的受访者认为市场是决定发展的最重要的关键要素，33.2%的受访者则认为技术是最重要的要素，分别有24.2%和1.7%的受访者认为人才和资本最重要（见图3）。这种认识，既反映出软件和信息技术服务企业及从业人员对商业模式创新和技术创新的认知度进一步提高，重视程度进一步增强，产业发展将进入技术创新与模式创新共同驱动商业变革的阶段，同时也与《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的“使市场在资源配置中起决定性作用”相对应。

市场的重要性毋庸置疑。与以往多将气力花在深耕自身优势领域不同，软件和信息技术服务企业越来越喜欢“曲线跨界”，以业务融合和商业模式创新掘金新的市场。例如，互联网企业正在扎堆搭建互联网金融平台，软件产品企业正在加快推进硬件化和互联网化。2014年，跨界发展仍是软件和信息技术服务企业的重要课题和努力方向，不仅IT产业内部的风云变幻会更加迅疾，不同产业领域企业间的联盟和并购也将更加火热。

技术的关键作用同样不容小觑。调查发现，近8成受访者认为技术创新快是2014年对行业发展最有利的要素。这意味着，今年将有更多软件和信息技术服务企业加入到转型大军中，主动拥抱新技术，并将其视作大的发展机遇。

实际上，大数据、云计算、移动互联网、虚拟化以及软件定义等技术的迅猛发展正在加快重构企业、政府、个人消费者等客户的计算平台。客户本身的变化又进一步加速创新和重塑软件和信息技术服务企业及业务形态，甚至改写竞争格局。基于PC开发和应用、以许可证销售为主营业务模式的传统软件企业在2013年都遭遇了业务增长乏力乃至营收下降、利润亏损的发展困境，2014年能否转好仍未可知。这一背景下，对技术创新的把握就显得更加重要。

2014更多机遇、更为复杂

随着用户需求日趋成熟、主动，潜在市场需求加速释放将为行业发展带来重大利好。医疗、金融、电信、交通、城市管理等领域信息化建设与升级将迎来又一个投资密集期，给软件和信息技术服务企业发展带来无限的想象空间。部分受访者认为，对新技术、新市场、新模式前期投入开始获益也是2014年发展的一大利好因素。

2014年，对很多企业，特别是传统软件产品企业，也是关系存亡的一年。如果这一年没有把握好，将错失良机，甚至大大增加未来出局的可能。就2014年不利于业绩增长的主要因素这一问题，超过6成的受访者认为，外部环境的不确定性不利于业绩增长。这主要表现为全球经济形势复杂性与不确定性并存、国内经济中长期增长放缓和短期经济弱势复苏交织、IT行业内部出现颠覆式创新，将给我国主要以企业级市场为主的IT投入格局增加不确定性。同时，企业间的无序竞争进一步加剧、经营成本持续上升也不利于企业业绩增长。

此外，近两成的受访者还认为向新领域、新模式转型不顺利也将阻碍2014年的业绩增长。

2014企业关注什么

受访者预测，2014年企业投入重点将放在以下五个主要方面（见图4）：大数据（54.3%）、云计算（48.6%）、物联网（36.9%）、移动互联网（43.3%）、智慧城市（31.9%）。为了适应新的技术趋势和把握用户需求，企业将加大在大数据、云计算、移动互联网等方面的投入，以增强企业的新一代信息基础设施。由此，相关领域将有望实现高速发展。IDC预计，大数据技术及服务在2014年将大幅增长30%，销售额将超过140亿元；云计算方面的投资将会达到1000亿美元，比2013年提升25%。

另外，更多细分领域也值得期待。例如，云计算方面，混合云的使用将成为企业用户的重要选择，个人云的时代将到来，与移动互联网相融合的移动云的崛起将导致大量新兴信息服务爆发，而科学云计算将进一步转变科学研究方式。大数据方面，新的分析工具将出现并更好地处理大数据洪流，大数据服务将日益兴起。移动互联网方面，智能设备特别是可穿戴设备发展将进入新阶段，移动信息服务将更快兴起，可穿戴设备的普及将推动物联网逐渐个人化。这些新方向的出现和不断明晰，将为企业发展和市场应用拓展出新的空间。

结语：最好也是最坏的时代

狄更斯所著《双城记》的开篇语非常适合当前的软件和信息技术服务业。正因为有着国家对产业的日益重视，有着驱动产业发展的众多有利因素，有着不断涌现出的技术、产品与产业热点，所以这是实现产业与企业跨越式发展的最好时代。也因为面临更加激烈的市场竞争，面临转型带来的不确定性，面临新技术、新模式带来的新门槛、新挑战，所以对无法适应变革的企业而言，可能会成为最坏的时代。面对严峻复杂的产业形势，企业必须将改革、开放、创新贯穿于发展过程之中，不断增强进取意识和机遇意识，更加积极地关注和思考发展过程中的新形势、新情况、新问题，方能把握先机，脱颖而出，实现大的发展。