时间：2022-05-07 12:00:11
中国证监会批准瑞士信贷(Credit Suisse)与方正证券合资设立瑞信方正证券
2008年6月,中国证监会批准瑞士信贷(Credit Suisse)与方正证券合资设立瑞信方正证券。这是自2005年底外资投行参股内地券商暂停之后,再度开闸的首例。
瑞信方正的中外股东指出,该公司的发展目标是一年内盈亏持平、三年后跻身国内券商前5名,三年总体实现10亿元人民币左右的收入。
瑞士信贷中国区主席张利平表示,瑞信方正是瑞信大中华区业务的一个平台,所以瑞信方正非常注重中国企业在国内外同时上市融资的业务机会,比如A+H的IPO项目。
合资公司和瑞士信贷之间有稳固的合作模式,互相介绍业务、共同获取业务、执行业务,在奖励制度方面也制定了一套非常好的合资模式。
瑞信方正总经理葛甘牛表示,该公司的业务重点是证券承销。就客户来说,瑞信方正重视优质、高增长、有良好品牌和声誉的公司,并不限定国企还是民企,只要符合条件的都是该公司希望争取的客户。
“方正集团在高科技领域的经验对我们是一个很大的帮助,瑞士信贷在为高科技企业提供投行服务方面也有非常好的资历,中国很多高科技企业都是由瑞士信贷做主承销商在海外上市,包括百度、新东方等。这两方面因素使得瑞信方正对这个领域比较熟悉,但我们的客户不仅仅局限于高科技领域,我们对所有高增长领域都很关注。”
瑞信方正致力于打造一个熟悉中国的业务团队,因此在人员招聘上表现出相当的灵活性:除了吸引不少来自瑞银证券、高盛高华的人才加盟,瑞信方正还积极从国内大券商招聘专业人士:该公司聘请原银河证券投资银行部总经理汪民生出任投资银行部联席主管,与瑞士信贷大中华区企业融资部主管郑建龙互相配合。
葛甘牛曾任职于所罗门兄弟、美林、德意志银行、中银国际等多家国际性投行,他对内地市场中外券商的竞争格局有着清醒的认识:瑞信方正不追求短期内IPO项目的立竿见影,而是通过全面拓展IPO、股票增发/配股、可转换公司债、债券发行、收购兼并和财务顾问等业务机会,稳步提升合资投行的市场业绩与行业排名。
瑞信方正成立后,方正证券之前积累的投行项目也随之带入合资公司。
2009年,瑞信方正的内地业务开局不错:完成了铁道部、工商银行、中国核工业集团、招金矿业、津滨发展、临安城建、绍兴水务、方正集团等20多宗债券发售。
在股票资本市场领域,瑞信方正担任金地集团42.36亿元非公开发行的财务顾问。Wind的统计数据显示,瑞信方正在创建第一年即凭借240亿元的证券承销额在国内投行主承销商中排名第12位(见表3),领先于高盛高华、中德证券、财富里昂与海际大和等合资投行。■