德勤预测全球银行业

从现在起到2010年，全球金融服务机构利润增长态势迅猛。2005年统计数据显示，欧洲和北美洲的金融机构利润增长呈现温和上升态势，维持在10%〜13%之间；而亚洲和拉丁美洲的利润增长则高达30%〜50%。欧洲的金融机构掌握着自己的命运，全球近2/3的金融资产都被牢牢掌控在欧洲银行手中。欧洲市场的资产规模效应可能对亚洲金融市场形成不可小觑的影响。（见图1、图2）

从2002年至2005年，全球银行的平均收入成本率呈现逐年下降的趋势。其主要原因在于银行通过流程改进及信息化改造等手段成功地提高了运营效率，降低了运营成本。近年来，亚洲银行也在不断努力通过优化业务流程、运用电子信息技术实现无纸化运营、精简人员以及提高操作风险控制能力等方面的实践，来逐步缩减其运营开支，银行的收入成本率也呈现持续下降的趋势。

影响银行业未来变革的关键性的驱动因素，一方面来自市场趋势的要求，另一方面则来自于与组织内部运营相适应的要求。

从外部市场驱动因素看，主要有：新型资产，将有75%〜80%的金融机构投资者可能在新型资产市场中进行投资；退休市场产品，全球范围内的退休市场相关资产将达到25万亿美元左右的规模；付款业务，这是一个损益调节器，大多数金融机构很可能因开展付款业务不当而面临收入下降20%〜30%；新兴市场，许多金融机构在新兴市场上的增长水平将保持在20%左右。

从运营挑战驱动力角度来展望2010年银行发展趋势，主要是：内部控制，从现在到2010年，许多金融机构将会发现在内部控制中所投入的平均成本将提高20%〜30%；外包，据众多金融服务首席执行官估计，到2010年，金融机构中10%〜20%成本中心将以离岸外包的形式运营；流程和服务创新，金融机构用于金融产品创新的预算投入很可能从1995年的110亿美元水平下调至60亿美元；税务、会计报表和财务报告，除了考虑到管理层和员工这些关键因素外，到2010年，税收、会计信息披露以及财务报告的综合要求所形成的压力很可能成为金融机构总部重新选址的重要影响因素之一。

上述变化趋势为亚洲银行带来重要的启示。

首先，流程和服务创新是未来亚洲银行迅速获得长期竞争优势及抵御被快速效仿的有效手段。

前任汇丰主席庞约翰曾经说过，“产品创新可以给予银行3个月的竞争优势。而流程创新可以给予银行至少12个月的竞争优势。”

要获得持续性增长，银行必需将产品创新与流程及服务创新紧密结合起来，以发现提高效率和客户服务的新方法。这是客户所需要的创新，也是竞争对手难以复制的创新。

流程创新：关注于完成工作的方法和途径，并使其更加优化、更为迅捷以及成本更低。流程创新的例子包括，价值链流程再造，以业绩为基础的激励流程，以及销售人员效率等。

服务创新：关注于客户体验，使金融机构与客户更为接近，利用与客户的亲近关系以交付传递更好的服务。

单纯的产品创新造成恶性循环，而流程创新和服务创新则给银行创建一个高效良性的循环。

单纯的产品创新使产品更复杂，增加组织架构的复杂程度，销售周期变长，培训花费增加，消费者人均购买产品减少，须提高售价来维持利润，总量降低，每个产品的销量降低，只能再设计出更复杂的产品；即简洁、稳定的消费者调整过程，则增加组织架构的效率，销售周期缩短，培训花费削减，锁定消费人群，消费者人均利润增加，通过降价实现薄利多销，提高利润，总量增加，每个产品的销量增加。

其次，进一步加强对银行全面风险管理体系建设的投入，构筑可持续发展的稳健金融体制，增强投资者信心（图3）。再次，强化IT治理，继续保持对银行信息化技术改造的有计划投入，保障银行信息系统的一致性和安全性，同时通过集成的信息化平台真实地提高业务运作效率，精简成本（图4）。

总体来看，建立全球市场与业务应对模式，有目的地实施兼并与收购，透明与合规以实现可持续增长和获取投资者信心，结合产品、流程和服务创新意以提升客户关系，增强人才管理，释放信息技术价值效益，是未来一段时间亚洲银行业保持持续增长的关键。

（作者系德勤管理咨询中国区合伙人）